اکونو تیکر

سهام ولز فارگو پس از گزارش این بانک در سه ماهه سوم سال 2024 که بیش از انتظارات بازار بود، 4 درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش هزینه ها و کاهش هزینه های اعتباری بود. ولز فارگو با ارزش بازار 196.57 میلیارد دلار، سود به ازای هر سهم (EPS) را 1.42 دلار اعلام کرد که از برآورد اجماع 1.28 دلاری فراتر رفت.

با این حال، درآمد این بانک برای سه ماهه 20.37 میلیارد دلار بود که نشان دهنده کاهش سال به سال بود. درآمد خالص به 5.11 میلیارد دلار رسید که نسبت به 5.77 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته کمتر بود.

جی پی مورگان چیس، بزرگترین وام دهنده ایالات متحده از نظر دارایی، با ارزش بازار 605.56 میلیارد دلار، درآمد به ازای هر سهم (EPS) سه ماهه سوم سال 2024 را 4.37 دلار گزارش کرد که از 3.99 دلار پیش بینی شده توسط تحلیلگران فراتر رفت. درآمد کل نیز به 42.65 میلیارد دلار رسید که بیش از برآوردهای 41.45 میلیارد دلاری بود.

درآمد خالص بانک به 12.9 میلیارد دلار افزایش یافت که بیش از انتظارات بود که ناشی از درآمدهای بالاتر و بهبود مدیریت هزینه بود. این در حالی است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش داشته است.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در سپتامبر 2024 در مقایسه با افزایش 0.1% مورد، بدون تغییر (0.0٪) باقی ماند. در مقیاس سالانه، PPI به 1.8% کاهش یافت، که اندکی کمتر از 1.9% ثیت شده در آگوست بود، اما بالاتر از تخمین 1.6% بازار نیز بود.

PPI هسته که شامل غذا و انرژی نمی‌شود، سالانه 2.8 درصد افزایش یافت و از 2.7 درصد پیش‌بینی شده فراتر رفت. به مقیاس ماهانه، PPI هسته 0.2% افزایش یافت، مطابق با انتظارات بازار، و کمتر از افزایش 0.3% ثبت شده در آگوست.

دلتا ایر لاین سود هر سهم (EPS) را برای سه ماهه منتهی به سپتامبر 2024 معادل 1.50 دلار گزارش کرد که نسبت به 2.03 دلار در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت و برآوردهای 1.52 دلار تحلیلگران را نیز تا حدی از دست داد. درآمد تعدیل شده سه ماهه این شرکت هواپیمایی به 14.59 میلیارد دلار رسید که همچنین کمتر از پیش بینی 14.65 میلیارد دلاری بود.

با نگاهی به آینده، دلتا انتظار دارد سود تعدیل شده هر سهم را در سه ماهه چهارم بین 1.60 تا 1.85 دلار به ثبت برساند که طبق گزارش بلومبرگ، برآورد 1.78 دلاری وال استریت را از دست می دهد. این راهنمایی منعکس کننده برخی از چالش های جاری است که ممکن است شرکت در حفظ سودآوری در میان نوسان تقاضا و هزینه ها با آن مواجه شود.

طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده (DoL)، مطالبات اولیه برای دریافت مزایای بیمه بیکاری در هفته منتهی به 4 اکتبر به 258,000 افزایش یافت که از انتظار 230,000 بازار فراتر رفت و نسبت به 225,000 درخواست هفته قبل افزایش داشت.

علاوه بر این، مطالبات مستمر در هفته منتهی به 27 سپتامبر با 42,000 افزایش به 1.861 میلیون رسید. نرخ بیکاری بیمه شده تعدیل شده فصلی به 1.2 درصد رسید در حالی که میانگین متحرک 4 هفته ای 6,750 افزایش یافت و به 231,000 رسید.

این افزایش در ادعاهای اولیه و مستمر نشان دهنده نرمی بالقوه در بازار کار ایالات متحده است که می تواند بر تصمیمات آتی فدرال رزرو در مورد سیاست پولی تأثیر بگذارد.

تورم عمومی ایالات متحده در ماه سپتامبر به 2.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که نسبت به 2.5 درصد در ماه اوت اندکی کمتر بود، اما بالاتر از انتظارات 2.3 درصدی بازار بود. در مقیاس ماهانه، تورم همان نرخ 0.2% را که در ماه آگوست مشاهده شده بود حفظ کرد و از 0.1% پیش بینی شده فراتر رفت.

اگرچه تورم همچنان در حال کاهش است، اما این سرعت بیشتر از پیش‌بینی‌ها باقی می‌ماند و به طور بالقوه تصمیمات مقامات فدرال رزرو را پیچیده می‌کند زیرا آنها احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را ارزیابی می‌کنند. با توجه به اینکه تورم هنوز کمی بالاتر از انتظارات است، ممکن است فدرال رزرو نیاز به متعادل کردن حمایت از رشد در برابر فشارهای تورمی طولانی مدت داشته باشد.

پسی، با ارزش بازار 229.68 میلیارد دلار، درآمد سه ماهه سوم سال 2024 خود را در 8 اکتبر منتشر کرد. این شرکت درآمد به ازای هر سهم (EPS) را 2.31 دلار گزارش کرد که فراتر از انتظارات تحلیلگران بود. با این حال، درآمد این سه ماهه به 23.32 میلیارد دلار رسید که کمتر از 23.9 میلیارد دلار پیش بینی شده بود.

در آگوست 2024، تراز تجاری ایالات متحده به دلیل تغییرات در صادرات و واردات کاهش یافت. صادرات از 266.60 میلیارد دلار در ماه ژوئیه به 271.80 میلیارد دلار افزایش یافت که نشان دهنده قدرت در بخش هایی مانند منابع صنعتی و کالاهای سرمایه ای است. در همین حال، احتمالاً به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی و کاهش قیمت انرژی، واردات از 345.40 میلیارد دلار در جولای به 342.20 میلیارد دلار کاهش یافت.

علیرغم افزایش صادرات، تراز تجاری کالا اندکی بدتر شد و از منفی 94.3 میلیارد دلار به منفی 94.9 میلیارد دلار رسید. با این حال، تراز تجاری کالاها و خدمات کلی به میزان اندکی بهبود یافت و بهمنفی 70.4 میلیارد دلار رسید که کمی بهتر از منفی 70.6 میلیارد دلار ماه قبل بود. این داده ها عملکرد تجاری ترکیبی را نشان می دهد، با رشد صادرات قوی که به دلیل کاهش تقاضای واردات تعدیل شده است.

در سپتامبر 2024، شاخص خوش‌بینی تجاری NFIB برای ایالات متحده به 91.5 رسید که کمی کمتر از 91.7 مورد انتظار بود. این کاهش اندک، چالش‌های مداومی را که کسب‌وکارهای کوچک در اقتصاد ایالات متحده با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد، زیرا این شاخص کمتر از میانگین تاریخی ۹۸ باقی مانده است.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش اشتغال بخش های غیرکشاورزی ماه اکتبر (NFP) خود را منتشر کرد که داده های بازار کار ماه سپتامبر را پوشش می دهد. این گزارش نشان داد که نرخ مشارکت نیروی کار در ماه سپتامبر در 62.7 درصد ثابت مانده است، در حالی که اقتصاد ایالات متحده 254,000 شغل ایجاد کرده است که یک جهش قابل توجه از 159,000 نفر در ماه آگوست است. این رقم همچنین از برآورد اجماع 147,000 پیشی گرفته است.

به لطف این استخدام قوی، نرخ بیکاری از 4.2 درصد در ماه اوت به 4.1 درصد کاهش یافت و از انتظارات بازار پیشی گرفت. همراه با افزایش استخدام، میانگین درآمد ساعتی ماهانه (MoM) 0.4% افزایش یافت که از پیش بینی 0.3% فراتر رفت، هرچند اندکی کمتر از اوت که به 0.5% اصلاح شده بود ثبت شد. در مقیاس سالانه (YoY)، میانگین درآمد ساعتی 4 درصد افزایش یافته است که از پیش بینی های 3.8 درصد بهتر عمل کرده است.

تنها نقطه منفی این گزارش میانگین ساعات کاری هفتگی بود که به 34.2 رسید که کمی کمتر از پیش بینی 34.3 بود. با این حال، قدرت کلی این گزارش به فعالان بازار در مورد ادامه رشد بازار کار ایالات متحده اطمینان داده است، که هم دلار آمریکا و هم بازارهای سهام را تقویت می کند.

بر اساس گزارش موسسه ISM شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده به 54.9 افزایش یافت که از 71.7 تخمین فراتر رفت و از 51.5 در ماه اوت بهبود یافته که نشان دهنده رشد قوی تر در بخش خدمات است. علاوه بر این، شاخص قیمت های غیر تولیدی ISM به 59.4 افزایش یافت که از 57.3 افزایش یافته که نشان دهنده رشد قیمت ها است. با این حال، شاخص اشتغال در بخش خدمات به 48.1 کاهش یافته است که از 50.2 کاهش یافته است که نشان دهنده از دست دادن شغل در این بخش است.

در مقابل، شاخص مدیران خرید S&P Global در بخش خدمات، انتظارات 55.4 را از دست داد و به 55.2 رسید که از 55.7 در ماه اوت کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص ترکیبی مدیران خرید S&P Global که داده‌های خدمات و تولید را شامل می شود نیز کمتر از برآوردها بود و به 54.0 رسید در مقایسه با 54.4 پیش‌بینی‌شده، با کاهش از 54.6 در ماه قبل.

این اختلاف بین ارقام ISM و S&P Global ارزیابی‌های متفاوتی را از مسیر رشد اقتصاد ایالات متحده نشان می‌دهد، با ISM خوش‌بینی بیشتری به‌ویژه در بخش خدمات نشان می‌دهد، در حالی که S&P Global نشان دهنده کاهش جزئی در شتاب رشد اقتصادی است.

بر اساس داده های وزارت کار ایالات متحده (DOL)، 225,000 آمریکایی در هفته منتهی به 28 سپتامبر برای دریافت مزایای اولیه بیکاری ثبت نام کردند که کمی بالاتر از انتظارات 220,000 بازار بود. این افزایش نسبت به رقم اصلاح شده 219,000 (218,000 در گزارش اولیه) هفته قبل نیز بالاتر بود.

جزئیات بیشتر از این گزارش نشان داد که نرخ بیکاری بیمه شده تعدیل شده فصلی در 1.2 درصد ثابت مانده است در حالی که میانگین متحرک چهار هفته 750 کاهش داشته و به 224,250 رسیده است.

DOL همچنین گزارش داد که بیکاری بیمه شده تعدیل شده فصلی برای هفته منتهی به 21 سپتامبر 1.826 میلیون نفر بوده است که نسبت به سطح تجدید نظر شده هفته قبل کاهش اندک 1,000 نفری داشته است.

با وجود نوسانات اخیر در شاخص های اقتصادی، این افزایش متوسط ​​در مطالبات بیکاری حاکی از ثبات مداوم بازار کار است.