اکونو تیکر

شرکت‌های بزرگ سلامت آمریکایی در پنجشنبه ۱۶ جولای ۲۰۲۶ داده‌های سه‌ماهه دوم قوی‌تر از انتظار گزارش کردند. UnitedHealth (UNH)، شرکت بیمه سلامت آمریکایی، EPS معادل ۶.۳۸ دلار گزارش کرد، در برابر پیش‌بینی ۴.۸۵ دلار، و درآمد آن به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۱۱۰.۷۶ میلیارد دلار. سورپرایز EPS برابر با +۳۱.۵۵٪ و سورپرایز درآمدی +۱.۱۲٪ بود. سهم با رشد ۱.۱۷٪ به ۴۲۳.۴۱ دلار رسید.

Abbott Laboratories (ABT)، شرکت آمریکایی سلامت و تجهیزات پزشکی، EPS معادل ۱.۳۱ دلار گزارش کرد، در برابر پیش‌بینی ۱.۲۸ دلار، و درآمد آن به ۱۲.۵۹ میلیارد دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۱۲.۵۲ میلیارد دلار. سهم با جهش ۱۰.۷۱٪ به ۹۸.۸۳ دلار رسید.

Intuitive Surgical (ISRG)، شرکت آمریکایی جراحی رباتیک، با EPS معادل ۲.۸۰ دلار در برابر پیش‌بینی ۲.۵۱ دلار و درآمد ۲.۸۹ میلیارد دلار در برابر پیش‌بینی ۲.۸۲ میلیارد دلار بالاتر از انتظارات گزارش کرد. با این حال، پس از رشد ۳.۴۳٪ در معاملات عادی، سهم در معاملات پس از بازار ۱۰.۶۵٪ سقوط کرد.

اثر احتمالی بر بازار:

داده‌های درآمدی بخش سلامت مثبت است، اما واکنش قیمت‌ها ترکیبی است. UNH و ABT صعودی به نظر می‌رسند، به‌ویژه Abbott پس از واکنش قوی قیمت. ISRG محتاطانه‌تر است، زیرا افت شدید معاملات پس از بازار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ممکن است نگران راهنمایی آینده، حاشیه سود یا ارزش‌گذاری باشند. احساسات کلی بخش صعودی تا خنثی است و خرید انتخابی پس از تأیید ترجیح دارد.

سؤال: آیا شرکت‌های سلامت آمریکا در ۱۶ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از پیش‌بینی‌های سه‌ماهه دوم گزارش کردند؟

پاسخ: بله. UnitedHealth، Abbott Laboratories و Intuitive Surgical همگی در EPS و درآمد بالاتر از پیش‌بینی‌ها بودند.

سؤال: کدام سهم سلامت آمریکایی قوی‌ترین واکنش معاملات عادی را داشت؟

پاسخ: Abbott Laboratories قوی‌ترین واکنش معاملات عادی را داشت و پس از عبور از پیش‌بینی‌های سه‌ماهه دوم ۱۰.۷۱٪ رشد کرد.

سؤال: آیا گروه سلامت آمریکا پس از این نتایج سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: این گروه به‌صورت انتخابی قابل خرید است، به‌ویژه سهامی که رشد پس از گزارش را حفظ کنند. نمادهایی که در معاملات پس از بازار افت دارند، مانند ISRG، ابتدا به تثبیت نیاز دارند.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR (TSM)، غول تایوانی تولید تراشه، در پنجشنبه ۱۶ جولای ۲۰۲۶ داده‌های سه‌ماهه دوم قوی‌تر از انتظار گزارش کرد. EPS به ۴.۳۱ دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۳.۸۰ دلار، در حالی که درآمد به ۴۰.۲ میلیارد دلار رسید و کمی بالاتر از پیش‌بینی ۳۹.۹۴ میلیارد دلار بود. سورپرایز EPS برابر با +۱۳.۴۲٪ و سورپرایز درآمدی +۰.۶۵٪ ثبت شد.

با وجود عبور از پیش‌بینی‌ها، سهام TSM در سطح ۴۰۹.۸۴ دلار معامله شد و ۲.۳۰٪ کاهش یافت؛ در معاملات پس از بازار نیز ۰.۴۲٪ افت کرد و به ۴۰۸.۰۰ دلار رسید.

اثر احتمالی بر بازار:

این گزارش از نظر بنیادی مثبت است، اما واکنش منفی قیمت نشان‌دهنده احساسات کوتاه‌مدت خنثی تا نزولی است. TSM همچنان از تقاضای هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها حمایت می‌گیرد، اما تا زمان تثبیت پس از واکنش درآمدی، برای خرید تهاجمی مناسب نیست.

سؤال: آیا شرکت TSMC تایوان در ۱۶ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از پیش‌بینی‌های سه‌ماهه دوم گزارش کرد؟

پاسخ: بله. TSMC هم در EPS و هم در درآمد بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ با سورپرایز EPS معادل +۱۳.۴۲٪ و سورپرایز درآمدی +۰.۶۵٪.

سؤال: آیا سهام TSM پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: شرایط کوتاه‌مدت خنثی تا نزولی است. این سهم تنها پس از تثبیت قیمت یا تأیید دوباره مومنتوم صعودی می‌تواند قابل خرید باشد.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

اهمیت: ★ کم

سرمایه‌گذاران خارجی در هفته ۵ تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، به‌صورت خالص ۷۴۵.۶ میلیارد ین سهام ژاپن خریداری کردند؛ درحالی‌که در هفته قبل فروش خالص سهام به ۲۱.۳ میلیارد ین رسیده بود. این تغییر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بین‌المللی بار دیگر میزان سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام ژاپن را افزایش داده‌اند.

اثر احتمالی بر بازار:

ورود قابل‌توجه سرمایه خارجی می‌تواند از شاخص‌های سهام ژاپن، ازجمله نیکی ۲۲۵ و TOPIX حمایت کند. همچنین درصورتی‌که سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام ژاپنی اقدام به خرید ین کنند، این جریان می‌تواند حمایت محدودی از ین ایجاد کند.

وضعیت و احساسات بازار:

• سهام ژاپن: خرید
• نیکی ۲۲۵: صعودی
• ین ژاپن: خنثی تا خرید محدود
• سیگنال کلی: مثبت برای بازار سهام ژاپن

پرسش و پاسخ

پرسش: سرمایه‌گذاران خارجی در هفته منتهی به ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ چه میزان در سهام ژاپن سرمایه‌گذاری کردند؟

پاسخ: سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت خالص ۷۴۵.۶ میلیارد ین سهام ژاپن خریداری کردند.

پرسش: آیا آمار جدید سرمایه‌گذاری خارجی برای بازار سهام ژاپن مثبت است؟

پاسخ: بله. تغییر وضعیت از فروش خالص به خرید خالص قابل‌توجه، از سهام ژاپن حمایت می‌کند؛ هرچند سایر عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند بر بازار اثر بگذارند.

منبع: وزارت دارایی ژاپن – معاملات بین‌المللی اوراق بهادار

Aehr Test Systems (AEHR)، شرکت آمریکایی تجهیزات تست نیمه‌رسانا، در چهارشنبه ۱۵ جولای ۲۰۲۶ داده‌های سه‌ماهه دوم بسیار قوی‌تر از انتظار گزارش کرد.

این شرکت EPS معادل ۰.۱۱ دلار گزارش کرد، در حالی که پیش‌بینی بازار زیان ۰.۰۱ دلار بود؛ بنابراین سورپرایز EPS معادل +۱,۲۰۰.۰۰٪ ثبت شد. درآمد نیز به ۱۸.۸ میلیون دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۱۷.۹۲ میلیون دلار، با سورپرایز درآمدی +۴.۹۱٪.

سهم با جهش ۲۱.۹۱٪ به ۸۷.۷۹ دلار رسید، هرچند در معاملات پس از بازار با افت جزئی ۰.۱۱٪ در سطح ۸۷.۶۹ دلار قرار گرفت.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای Aehr Test Systems (AEHR) بسیار مثبت است. تبدیل زیان مورد انتظار به EPS مثبت، همراه با عبور درآمد از پیش‌بینی، از احساسات صعودی حمایت می‌کند. شرایط بازار صعودی است، اما پس از جهش ۲۱.۹۱٪، خرید در اصلاح‌های قیمتی یا پس از تأیید ادامه مومنتوم، منطقی‌تر از خرید هیجانی است.

سؤال: آیا شرکت Aehr Test Systems آمریکا در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از پیش‌بینی EPS سه‌ماهه دوم گزارش کرد؟

پاسخ: بله. Aehr Test Systems EPS معادل ۰.۱۱ دلار گزارش کرد، در حالی که پیش‌بینی زیان ۰.۰۱ دلار بود و سورپرایز EPS معادل +۱,۲۰۰.۰۰٪ ثبت شد.

سؤال: آیا سهام Aehr Test Systems پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار صعودی است، اما پس از رشد شدید، خرید در اصلاح قیمتی یا پس از تأیید ادامه مومنتوم گزینه محتاطانه‌تری است.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

AngioDynamics (ANGO)، شرکت آمریکایی فناوری پزشکی، در چهارشنبه ۱۵ جولای ۲۰۲۶ داده‌های سه‌ماهه دوم بهتر از انتظار گزارش کرد.

این شرکت زیان EPS معادل ۰.۰۷ دلار ثبت کرد که بهتر از زیان پیش‌بینی‌شده ۰.۰۹ دلار بود و سورپرایز EPS معادل +۲۲.۲۲٪ ایجاد کرد. درآمد به ۸۶.۶۱ میلیون دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۸۰.۲۴ میلیون دلار، با سورپرایز درآمدی +۷.۹۴٪.

سهم با رشد ۱۱.۳۱٪ به ۱۴.۴۷ دلار رسید و در معاملات پس از بازار نیز ۰.۲۱٪ افزایش یافت و به ۱۴.۵۰ دلار رسید.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای AngioDynamics (ANGO) مثبت است، زیرا شرکت هم زیان کمتر از انتظار و هم درآمد بالاتر از پیش‌بینی گزارش کرد. احساسات بازار صعودی تا خنثی است. این سهم در صورت حفظ محدوده رشد پس از گزارش درآمدی، قابل خرید انتخابی پس از تأیید است. از دست رفتن رشد اولیه می‌تواند سناریوی صعودی را تضعیف کند.

سؤال: آیا شرکت AngioDynamics آمریکا در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از پیش‌بینی‌های سه‌ماهه دوم گزارش کرد؟

پاسخ: بله. AngioDynamics زیان EPS کمتری از انتظار گزارش کرد و درآمد آن ۷.۹۴٪ بالاتر از پیش‌بینی بود.

سؤال: آیا سهام AngioDynamics پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار صعودی تا خنثی است. اگر سهم رشد پس از گزارش درآمدی را حفظ کند و مومنتوم تأیید شود، می‌تواند برای خرید انتخابی مناسب باشد.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

چند شرکت کوچک آمریکایی در چهارشنبه ۱۵ جولای ۲۰۲۶ داده‌های سه‌ماهه دوم متفاوتی گزارش کردند؛ با تفاوت‌های قابل‌توجه میان رشد درآمد، عدم تحقق EPS و واکنش قیمت سهام.

Kestra Medical Technologies (KMTS)، شرکت آمریکایی فناوری پزشکی، زیان EPS معادل ۰.۶۷ دلار گزارش کرد که بدتر از زیان پیش‌بینی‌شده ۰.۵۸ دلار بود و سورپرایز EPS معادل -۱۵.۵۲٪ ایجاد کرد. درآمد ۲۸.۶۴ میلیون دلار بود و پیش‌بینی درآمد در تصویر نمایش داده نشده است. با این حال، سهم ۱.۸۰٪ رشد کرد و به ۲۴.۶۲ دلار رسید.

Phoenix Education Partners (PXED)، شرکت آموزشی آمریکایی، EPS معادل ۱.۴۳ دلار گزارش کرد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۵۷ دلار بود و سورپرایز EPS معادل -۸.۹۲٪ ثبت شد. درآمد ۲۷۱.۸ میلیون دلار بود و پیش‌بینی درآمد نمایش داده نشده است. سهم با افت شدید ۱۲.۷۹٪ به ۳۰.۱۵ دلار رسید.

Equity Bancshares (EQBK)، بانک منطقه‌ای آمریکایی، EPS معادل ۱.۴۱ دلار گزارش کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲۲ دلار بود و سورپرایز EPS معادل +۱۵.۵۷٪ ایجاد کرد. با این حال، درآمد ۸۱.۹۳ میلیون دلار بود که پایین‌تر از پیش‌بینی ۸۵.۰۷ میلیون دلار قرار گرفت و سورپرایز درآمدی -۳.۶۹٪ ثبت شد. سهم ۰.۴۷٪ رشد کرد و به ۴۹.۲۰ دلار رسید.

Unity Bancorp (UNTY)، بانک منطقه‌ای آمریکایی، EPS معادل ۱.۴۲ دلار گزارش کرد که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۴۴ دلار بود. درآمد نیز ۳۴.۳۹ میلیون دلار بود، پایین‌تر از پیش‌بینی ۳۴.۶۲ میلیون دلار. با وجود این، سهم ۱.۹۴٪ رشد کرد و به ۵۶.۶۲ دلار رسید.

اثر احتمالی بر بازار:

تصویر درآمدی شرکت‌های کوچک ترکیبی است. Aehr Test Systems و AngioDynamics شفاف‌ترین واکنش‌های مثبت را نشان می‌دهند، در حالی که Phoenix Education و برخی نمادهای زیان‌ده تحت فشار هستند. احساسات کلی انتخابی است، نه صعودی فراگیر. سرمایه‌گذاران احتمالاً شرکت‌هایی را ترجیح می‌دهند که هم درآمد بالاتر از انتظار دارند و هم سودآوری در حال بهبود نشان می‌دهند، در حالی که نمادهای دارای عدم تحقق شدید EPS یا روند درآمدی ضعیف باید با احتیاط بررسی شوند.

سؤال: کدام شرکت کوچک آمریکایی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ قوی‌ترین واکنش مثبت را داشت؟

پاسخ: Aehr Test Systems قوی‌ترین واکنش را در تصویر داشت و پس از سورپرایز بزرگ EPS و عبور درآمد از پیش‌بینی، ۲۱.۹۱٪ رشد کرد.

سؤال: کدام شرکت کوچک آمریکایی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ واکنش منفی شدیدی داشت؟

پاسخ: Phoenix Education Partners پس از گزارش EPS پایین‌تر از انتظار، ۱۲.۷۹٪ سقوط کرد.

سؤال: آیا سهام شرکت‌های کوچک آمریکایی پس از این داده‌ها به‌طور کلی قابل خرید هستند؟

پاسخ: خیر. شرایط انتخابی است. سهامی که گزارش شفافاً مثبت و تأیید قیمت دارند جذاب‌تر هستند، اما شرکت‌هایی با عدم تحقق EPS یا ضعف درآمدی باید با احتیاط بررسی شوند.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

GAP ADR (PAC)، مربوط به Grupo Aeroportuario del Pacífico، شرکت مکزیکی بهره‌بردار فرودگاه‌ها، در سه‌ماهه دوم و در سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ داده‌هایی ضعیف‌تر از انتظار گزارش کرد.

این شرکت EPS معادل ۲.۷۸ دلار گزارش کرد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۱۲ دلار بود و سورپرایز EPS معادل -۱۰.۹۰٪ ایجاد کرد. درآمد به ۶۴۵.۲۷ میلیون دلار رسید، پایین‌تر از پیش‌بینی ۷۳۵.۱۶ میلیون دلار، با سورپرایز درآمدی حدود -۱۲.۲۳٪.

سهم در سطح ۲۲۳.۴۸ دلار معامله شد و ۳.۹۹٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده واکنش منفی بازار به عدم تحقق پیش‌بینی‌ها است.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای GAP ADR (PAC) منفی است. عدم تحقق هم‌زمان EPS و درآمد نشان‌دهنده فشار بر سودآوری و مومنتوم درآمدی مرتبط با ترافیک مسافری است. شرایط بازار نزولی تا خنثی است و این سهم هنوز قابل خرید روشن نیست، مگر اینکه پس از افت قیمت تثبیت شود و نشانه‌هایی از بهبود ترافیک مسافری یا قدرت قیمت‌گذاری نشان دهد.

سؤال: آیا ADR شرکت GAP مکزیک در سه‌ماهه دوم ۱۴ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از انتظار گزارش کرد؟

پاسخ: خیر. GAP ADR هم در EPS و هم در درآمد پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها گزارش کرد.

سؤال: آیا سهام GAP ADR پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار نزولی تا خنثی است. این سهم هنوز به‌طور روشن قابل خرید نیست و پس از افت درآمدی به تثبیت قیمت نیاز دارد.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

LM Ericsson (ERIC)، شرکت سوئدی تجهیزات مخابراتی، در سه‌ماهه دوم و در سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ داده‌های ضعیفی گزارش کرد و هم در EPS و هم در درآمد پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت.

Ericsson EPS معادل ۰.۱۲۵۸ دلار گزارش کرد که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۱۹ دلار بود و سورپرایز EPS معادل -۸۹.۴۳٪ ایجاد کرد. درآمد به ۵.۴۳ میلیارد دلار رسید، پایین‌تر از پیش‌بینی ۵.۶۸ میلیارد دلار، با سورپرایز درآمدی -۴.۴۰٪.

سهم در سطح ۱۰.۳۴ دلار معامله شد و ۱۱.۷۷٪ سقوط کرد که نشان‌دهنده واکنش بسیار منفی بازار است.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای Ericsson (ERIC) منفی است. عدم تحقق شدید EPS، افت درآمد و کاهش دو رقمی قیمت سهم نشان‌دهنده احساسات نزولی بازار است. شرایط بازار نزولی است و این سهم بیشتر برای موقعیت فروش یا اجتناب از خرید مناسب است، مگر اینکه قیمت تثبیت شود و مدیریت شرکت چشم‌انداز احیای قانع‌کننده‌ای ارائه کند.

سؤال: آیا شرکت Ericsson سوئد در سه‌ماهه دوم ۱۴ جولای ۲۰۲۶ پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها گزارش کرد؟

پاسخ: بله. Ericsson هم در EPS و هم در درآمد پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود؛ با سورپرایز EPS معادل -۸۹.۴۳٪ و سورپرایز درآمدی -۴.۴۰٪.

سؤال: آیا سهام Ericsson پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار نزولی است. این سهم هنوز قابل خرید نیست، مگر اینکه تثبیت شود و نشانه‌های روشن احیا نشان دهد.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

DNB Bank ASA (DNBBY)، گروه بانکی نروژی، در سه‌ماهه دوم و در سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ داده‌هایی ترکیبی گزارش کرد. این بانک EPS معادل ۰.۶۶۴۸ دلار ثبت کرد که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۶۶۸۵ دلار بود و سورپرایز EPS معادل -۰.۵۵٪ ایجاد کرد.

درآمد به ۲.۲۸ میلیارد دلار رسید، کمی بالاتر از پیش‌بینی ۲.۲۷ میلیارد دلار، با سورپرایز درآمدی +۰.۴۴٪. سهم در سطح ۳۰.۵۵ دلار معامله شد و ۰.۱۰٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده واکنش محدود بازار است.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای DNB Bank ASA (DNBBY) خنثی تا کمی منفی است. درآمد کمی بهتر از انتظار بود، اما عدم تحقق جزئی EPS باعث شد احساسات بازار ضعیف باقی بماند. شرایط بازار خنثی است و این سهم تا زمان تثبیت قیمت و مشاهده مومنتوم درآمدی قوی‌تر، به‌طور جدی قابل خرید نیست.

سؤال: آیا بانک DNB نروژ در سه‌ماهه دوم ۱۴ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از انتظارات گزارش کرد؟

پاسخ: DNB Bank کمی پایین‌تر از انتظار EPS گزارش کرد، اما درآمد آن اندکی بالاتر از پیش‌بینی بود.

سؤال: آیا سهام DNB Bank پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار خنثی است. این سهم هنوز به‌طور قوی قابل خرید نیست و به تأیید قوی‌تر درآمدی نیاز دارد.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

Fastenal (FAST)، شرکت آمریکایی تأمین‌کننده محصولات صنعتی و ساختمانی، در سه‌ماهه دوم و در سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ داده‌هایی ترکیبی اما مثبت گزارش کرد. EPS شرکت ۰.۳۳ دلار بود که دقیقاً مطابق با پیش‌بینی ۰.۳۳ دلار قرار گرفت، در حالی که درآمد به ۲.۳۹ میلیارد دلار رسید و بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳۴ میلیارد دلار بود.

سورپرایز درآمدی +۲.۱۴٪ بود، در حالی که سورپرایز EPS برابر با ۰.۰۰٪ ثبت شد. سهم در سطح ۴۸.۹۵ دلار معامله شد و ۴.۰۴٪ رشد کرد؛ نشانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاران به رشد درآمد و احتمال تقویت مومنتوم فروش واکنش مثبتی نشان داده‌اند.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای Fastenal (FAST) مثبت اما نه کاملاً صعودی است. رشد بالاتر از انتظار درآمد و واکنش قوی قیمت سهم از احساسات بازار حمایت می‌کند، اما EPS بالاتر از انتظار نبود. شرایط بازار صعودی تا خنثی است. FAST در صورت حفظ رشد پس از گزارش درآمدی، قابل رصد و قابل خرید انتخابی پس از تأیید به نظر می‌رسد.

سؤال: آیا شرکت Fastenal آمریکا در سه‌ماهه دوم ۱۴ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از انتظار گزارش کرد؟

پاسخ: Fastenal در EPS مطابق انتظار و در سطح ۰.۳۳ دلار گزارش کرد، اما درآمد آن با ۲.۳۹ میلیارد دلار بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳۴ میلیارد دلار بود.

سؤال: آیا سهام Fastenal پس از داده‌های سه‌ماهه دوم قابل خرید است؟

پاسخ: احساسات بازار صعودی تا خنثی است. اگر سهم پس از رشد ۴.۰۴٪ بتواند حمایت قیمتی خود را حفظ کند، می‌تواند برای خرید انتخابی مناسب باشد.

سهام بانکی آمریکا در سه‌ماهه دوم و در سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ عملکردی عمدتاً قوی‌تر از انتظار داشتند؛ به‌طوری‌که بانک آو آمریکا، گلدمن ساکس، ولز فارگو و سیتی‌گروپ همگی سود به‌ازای هر سهم و درآمدی بالاتر از پیش‌بینی‌ها گزارش کردند.

Bank of America (BAC)، بانک آمریکایی، EPS معادل ۱.۲۱ دلار گزارش کرد، در حالی که پیش‌بینی ۱.۱۲ دلار بود. درآمد این بانک به ۳۱.۶ میلیارد دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۳۰.۶۷ میلیارد دلار. سورپرایز EPS برابر با +۸.۰۴٪ و سورپرایز درآمدی +۳.۰۳٪ بود. سهم در سطح ۶۰.۸۵ دلار معامله شد و ۲.۲۶٪ رشد کرد.

Goldman Sachs (GS)، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی، قوی‌ترین سورپرایز این گروه را ثبت کرد. این شرکت EPS معادل ۲۰.۹۸ دلار گزارش کرد، در برابر پیش‌بینی ۱۴.۳۸ دلار، و درآمد آن به ۲۰.۳۴ میلیارد دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۱۶.۱۲ میلیارد دلار. سورپرایز EPS به +۴۵.۹۰٪ رسید و سورپرایز درآمدی حدود +۲۶.۱۸٪ بود. سهم با رشد ۷.۳۰٪ به ۱,۱۲۲.۲۵ دلار رسید.

Wells Fargo (WFC)، بانک آمریکایی، EPS معادل ۲.۰۰ دلار گزارش کرد، بالاتر از پیش‌بینی ۱.۷۲ دلار. درآمد نیز به ۲۲.۶۲ میلیارد دلار رسید، در برابر پیش‌بینی ۲۱.۸۷ میلیارد دلار. سورپرایز EPS برابر با +۱۶.۲۸٪ و سورپرایز درآمدی +۳.۴۳٪ بود. سهم با رشد ۰.۷۰٪ به ۸۸.۲۸ دلار رسید.

Citigroup (C)، بانک آمریکایی، نیز بالاتر از پیش‌بینی‌ها گزارش کرد. EPS این بانک ۳.۱۵ دلار بود، در برابر پیش‌بینی ۲.۷۳ دلار، و درآمد به ۲۴.۷۷ میلیارد دلار رسید، بالاتر از پیش‌بینی ۲۳.۶۶ میلیارد دلار. سورپرایز EPS برابر با +۱۵.۳۸٪ و سورپرایز درآمدی +۴.۶۹٪ بود. سهم با رشد ۱.۹۸٪ به ۱۴۳.۴۹ دلار رسید.

اثر احتمالی بر بازار:

این داده برای بخش بانکی آمریکا مثبت است، زیرا هر چهار بانک بزرگ هم در EPS و هم در درآمد بالاتر از انتظارات بودند. Goldman Sachs قوی‌ترین واکنش صعودی و شفاف‌ترین سورپرایز درآمدی را نشان می‌دهد. احساسات کلی بخش بانکی صعودی است، اما پس از رشد اولیه قوی، استراتژی بهتر خرید در اصلاح‌های قیمتی یا پس از تأیید ادامه مومنتوم صعودی است، نه خرید هیجانی.

سؤال: آیا بانک‌های بزرگ آمریکا در ۱۴ جولای ۲۰۲۶ بالاتر از پیش‌بینی‌های سه‌ماهه دوم گزارش کردند؟

پاسخ: بله. Bank of America، Goldman Sachs، Wells Fargo و Citigroup همگی هم در EPS و هم در درآمد بالاتر از انتظارات گزارش کردند.

سؤال: کدام بانک آمریکایی قوی‌ترین سورپرایز درآمدی سه‌ماهه دوم را در ۱۴ جولای ۲۰۲۶ ثبت کرد؟

پاسخ: Goldman Sachs قوی‌ترین سورپرایز را ثبت کرد؛ با سورپرایز EPS معادل +۴۵.۹۰٪ و سورپرایز درآمدی حدود +۲۶.۱۸٪.

سؤال: آیا سهام بانک‌های آمریکایی پس از این نتایج سه‌ماهه دوم قابل خرید هستند؟

پاسخ: احساسات بخش بانکی صعودی است، اما خرید انتخابی در اصلاح‌های قیمتی یا پس از تأیید ادامه مومنتوم صعودی، گزینه محتاطانه‌تری است.

منبع: داده‌های تقویم درآمدی.

سطح اهمیت: بالا ★★★

سهام شرکت‌های نرم‌افزاری و خدمات فناوری روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، پس از انتشار نتایج اولیه ضعیف‌تر از انتظار شرکت فناوری آمریکایی آی‌بی‌ام، به‌شدت کاهش یافتند.

در ساعت ۱۰:۰۳ صبح به وقت شرق آمریکا، تازه‌ترین قیمت‌ها به شرح زیر بود:

• آی‌بی‌ام: ۲۲۰.۷۲ دلار، کاهش ۲۳.۹۵ درصدی
• اکسنچر، شرکت مستقر در ایرلند: ۱۳۴.۵۰ دلار، کاهش ۲.۹۰ درصدی
• سرویس‌ناو: ۱۰۵.۹۳ دلار، کاهش ۴.۷۹ درصدی
• ورک‌دی: ۱۳۶.۵۳ دلار، کاهش ۵.۷۶ درصدی
• سیلزفورس: ۱۶۶.۲۱ دلار، کاهش ۲.۹۳ درصدی
• اتلسیان: ۹۰.۹۳ دلار، کاهش ۵.۴۴ درصدی
• رسید سپرده‌گذاری آمریکایی شرکت نرم‌افزاری آلمانی SAP: ۱۵۴.۶۰ دلار، کاهش ۳.۳۶ درصدی
• ادوبی: ۲۲۱.۷۲ دلار، کاهش ۳.۸۶ درصدی.

آی‌بی‌ام درآمد سه‌ماهه دوم را ۱۷.۲ میلیارد دلار و سود تعدیل‌شده هر سهم را ۲.۹۳ دلار پیش‌بینی کرد که کمتر از انتظار بازار بود. این شرکت اعلام کرد مشتریان به‌دلیل کمبود قطعات و انتظار افزایش قیمت، بخشی از مخارج سرمایه‌ای خود را به سرورها، تجهیزات ذخیره‌سازی و حافظه منتقل کرده‌اند.

تأثیر احتمالی بر بازار: انتقال هزینه‌ها برای ارزش‌گذاری سهام نرم‌افزاری و خدمات فناوری منفی است، درحالی‌که می‌تواند در کوتاه‌مدت از تولیدکنندگان سخت‌افزار، حافظه و تجهیزات مراکز داده حمایت کند. بااین‌حال، سفارش‌های تکراری و افزایش هزینه زیرساخت، ریسک‌هایی برای چرخه سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی هستند.

شرایط و احساسات بازار:

• آی‌بی‌ام: به‌شدت نزولی
• ورک‌دی، اتلسیان و سرویس‌ناو: نزولی
• بخش نرم‌افزار: تا زمان تثبیت قابل فروش
• سخت‌افزار و حافظه هوش مصنوعی: با احتیاط مثبت

سؤال: کدام سهم مرتبط با نرم‌افزار بیشترین کاهش را ثبت کرد؟

پاسخ: آی‌بی‌ام با افت نزدیک به ۲۴ درصدی، بیشترین کاهش را در این گروه ثبت کرد.

سؤال: چرا سهام نرم‌افزاری کاهش یافت؟

پاسخ: گزارش آی‌بی‌ام نگرانی‌ها را افزایش داد که بودجه فناوری شرکت‌ها از نرم‌افزار به سخت‌افزار گران‌قیمت هوش مصنوعی و زیرساخت حافظه منتقل شده است.

منبع: آی‌بی‌ام، رویترز و داده‌های زنده بازار آمریکا.