تحلیل قیمت نفت | ژوئن 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نفت» اکونومیشن در ژوئن 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (6 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نفت - 13 ژوئن 2024
• تحلیل قیمت نفت - 17 ژوئن 2204
• تحلیل قیمت نفت - 19 ژوئن 2024
• تحلیل قیمت نفت - 21 ژوئن 2024
• تحلیل قیمت نفت - 24 ژوئن 2024
• تحلیل قیمت نفت - 28 ژوئن 2024

تحلیل قیمت نفت - 13 ژوئن 2024

نفت خام آمریکا (WTI) پیش از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده در حدود 78.00 دلار ثابت است

قیمت نفت خام WTI پیش از انتشار آمار قیمت تولیدکننده ایالات متحده در روز پنجشنبه ثابت می ماند.
قیمت نفت ممکن است کاهش یابد درحالیکه نرخ های بهره بالاتر باعث کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده می شود.
قیمت نفت خام با چالشی روبرو شد ازآنجاییکه ذخایر نفت خام آمریکا 3.7 میلیون بشکه در مقابل کاهش 1.55 میلیون بشکه ای افزایش یافت.
قیمت نفت خام (WTI) با کاهش معاملات، احتمالاً به دلیل پیش بینی آمار قیمت تولیدکننده آتی از ایالات متحده ثابت می ماند. قیمت نفت خام WTI در معاملات روز پنجشنبه اروپا در حدود 78.00 دلار در هر بشکه است.

معامله گران نفت موضع سختگیرانه فدرال رزرو آمریکا را تحلیل کرده اند. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همانطور که به طور گسترده پیش بینی می شد، برای هفتمین بار متوالی در نشست ژوئن خود، نرخ وام معیار خود را در محدوده 5.25٪ تا 5.50٪ حفظ کرد. نرخ بهره بالاتر می تواند مانع رشد اقتصادی شود که به نوبه خود بر تقاضای نفت تأثیر منفی می گذارد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم فدرال رزرو گفت که موضع محدودکننده سیاست پولی بر تورم تأثیر می گذارد. پاول افزود: «در سال جاری تاکنون، اعتماد بیشتری نسبت به تورم به دست نیاورده‌ایم که تضمین کننده کاهش نرخ بهره باشد.»

در بخش عرضه، افزایش ذخایر نفت خام آمریکا بر قیمت طلای مایع فشار وارد کرد. داده‌های رسمی منتشر شده توسط دفتر داده های انرژی (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 7 ژوئن 3.7 میلیون بشکه افزایش یافته است. علاوه بر این، دفتر داده های انرژی در گزارش ماهانه خود، پیش بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال 2024 را به میزان 100،000 بشکه در روز کاهش داد و برآورد جدید را به 960،000 بشکه در روز رساند.

در خاورمیانه، توجه بر مذاکرات آتش بس در غزه متمرکز شده است. هر موفقیتی می تواند نگرانی ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه از منطقه تولید کننده نفت را کاهش دهد. در آخرین حادثه که امنیت دریایی را تحت تأثیر قرار داد، شب گذشته نظامیان حوثی متحد ایران مسئولیت حملات موشکی و شناورهای کوچک را در روز چهارشنبه بر عهده گرفتند. به گزارش رویترز، این حملات باعث شد که یک کشتی حامل زغال سنگ متعلق به یونان در نزدیکی بندر حدیده در دریای سرخ یمن تقاضای کمک کند.

تحلیل قیمت نفت - 17 ژوئن 2204

نفت خام در بحبوحه تقاضای ضعیف‌تر مصرف‌کننده ایالات متحده و داده‌های چین، زیر 78.00 دلار باقی مانده است

قیمت نفت خام WTI در روز دوشنبه به 77.75 دلار کاهش یافت.
احساسات ضعیف تر مصرف کننده ایالات متحده و داده های تولید اقتصادی چین بر طلای سیاه تاثیر می گذارد.
تولید صنعتی چین در ماه مه ضعیف‌تر از حد انتظار بود و بر بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان فشار وارد کرد.
نفت خام (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، روز دوشنبه حدود 77.75 دلار معامله شد. کاهش قیمت طلای سیاه با کاهش تقاضای مصرف کننده ایالات متحده و داده های تولید صنعتی ضعیف چین حمایت می شود.

بر اساس گزارش اولیه از شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان که روز جمعه منتشر شد، احساسات مصرف کننده در ژوئن به پایین ترین سطح هفت ماهه خود رسید. شاخص احساسات مصرف کننده در ژوئن از 69.1 نهایی ماه مه به 65.6 کاهش یافت. این آمار کمتر از حد انتظار در 72.0 بود. در واکنش به داده‌ها، قیمت نفت خام در میان نگرانی‌ها در مورد مسائل مالی شخصی و تورم کاهش یافته است.

علاوه بر این، پیام‌های سختگیرانه از سوی فدرال رزرو دلار آمریکا (USD) را افزایش می‌دهد و بر نفت خام بر اساس دلار آمریکا تاثیر می‌گذارد. روز یکشنبه، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس گفت که این یک «پیش‌بینی معقول» است که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تا دسامبر منتظر داده‌های بیشتری باشد. کشکاری در ادامه اظهار داشت: فدرال رزرو در موقعیت بسیار خوبی برای به دست آوردن داده های بیشتر اقتصادی و تورمی قبل از هر تصمیمی قرار دارد.

هفته گذشته، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان کنفرانس مطبوعاتی سیاست پولی فدرال رزرو گفت که بانک مرکزی هنوز اعتماد لازم برای کاهش نرخ بهره را ندارد و او به شواهد قانع کننده بیشتری نیاز دارد که نشان دهد تورم به سمت هدف 2 درصد حرکت می کند. روایت نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر آمریکا همچنان به اعمال فشار فروش بر طلای سیاه ادامه می‌دهد ازانجاییکه هزینه استقراض را افزایش می‌دهد که می‌تواند فعالیت اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش دهد.

تولید صنعتی چین در ماه مه انتظارات را از دست داد و کاهش رشد در بخش املاک هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نداد و بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد کرد. اوایل دوشنبه، خرده‌فروشی چین نسبت به 2.3% در آوریل در ماه مه 3.7% افزایش یافت که بهتر از توافق 3.0% است. در همین حال، بر اساس گزارش دفتر ملی آمار (NBS)، تولید صنعتی در مدت مشابه سال گذشته و در مقایسه با 6.7 درصد در قرائت قبلی، و ضعیف تر از پیش بینی 6.0 درصدی، 5.6 درصد افزایش یافت.

تحلیل قیمت نفت - 19 ژوئن 2024

نفت خام به دلیل عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به بالاترین قیمت خود در شش هفته اخیر نزدیک به 81.00 دلار رسبد.

قیمت نفت خام با چند مانع نزدیک به بالاترین سطح شش هفته اخیر معامله می شود.
چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو چشم انداز تقاضای نفت را بهبود می بخشد.
تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اروپا نگرانی های عرضه را افزایش داده است.
نفت خام (WTI)، معاملات آتی در NYMEX، در جلسه آسیایی روز چهارشنبه، نزدیک به بالاترین سطح جدید شش هفته اخیر نزدیک به 80.70 دلار افزایش یافت. به دلیل بهبود انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را از نشست سپتامبر آغاز کند و تشدید تنش ها در خاورمیانه و اروپا، قیمت نفت افزایش یافت.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که معامله گران با احتمال 67 درصدی فدرال رزرو نرخ های بهره کلیدی را در ماه سپتامبر کاهش می دهند. معامله گران همچنین در دو کاهش نرخ بهره قیمت گذاری می کنند.

افزایش اعتماد به سرمایه گذاران برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر نتیجه گزارش ضعیف شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مه است که نشان می دهد پیشرفت در روند کاهش تورم از سر گرفته شده است. همچنین، رشد کمتر از حد انتظار در خرده فروشی ایالات متحده در ماه مه، انتظارات کاهش زودهنگام نرخ بهره را افزایش داده است. داده‌های خرده‌فروشی بدون احتساب خودرو - معیاری برای هزینه‌های مصرف‌کننده - برای دومین ماه متوالی 0.1 درصد کاهش یافت.

احتمال زیاد کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو وضعیت مطلوبی برای قیمت نفت است، درحالیکه باعث بهبود احساسات برای چشم انداز اقتصاد جهانی می شود.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به یک پایانه نفتی در بندر آزوف در جنوب روسیه و اعلام جنگ همه جانبه توسط کاتز، وزیر خارجه اسرائیل علیه حزب الله لبنان، نگرانی‌هایی را در مورد تامین انرژی ایجاد کرده است.

در آینده، محرک بعدی برای قیمت نفت، داده‌های تغییر ذخایر نفت خام دفتر داده های انرژی (EIA) برای هفته منتهی به 14 ژوئن خواهد بود که به دلیل تعطیلات در بازارهای ایالات متحده در 19 ژوئن، روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

تحلیل قیمت نفت - 21 ژوئن 2024

نفت خام با تعصب منفی اندک در حدود 81.00 دلار معامله می شود، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

نفت خام در بحبوحه قدرت متوسط ​​دلار کاهش می یابد، اگرچه فاقد فروش متوالی است.
انتظارات در مورد تشدید عرضه جهانی و تنش های ژئوپلیتیکی حمایت می کند.
افزایش شرط بندی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو به محدود کردن روند نزولی کمک می کند.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در جریان نشست آسیایی در روز جمعه کاهش یافت، اگرچه نتیجه‌ نداشت و همچنان در فاصله قابل توجهی از بالاترین سطح از اواخر آوریل که روز قبل بود، باقی می‌ماند. این کالا در حال حاضر حدود 81.00 دلار در هر بشکه معامله می شود و به نظر می رسد برای دومین هفته متوالی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

داده‌های منتشر شده توسط دفتر داده های انرژی (EIA) در روز پنج‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته و انتظارات در مورد محدودتر شدن بازار در نیمه دوم سال را تایید کرد. این موضوع، همراه با نگرانی‌ها مبنی بر اینکه یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه منجر به اختلال بالقوه در عرضه جهانی از منطقه تولیدکننده کلیدی خواهد شد، همچنان به عنوان یک مانع برای قیمت‌های نفت خام عمل می‌کند و چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز کند و این شرط‌بندی‌ها با داده‌های کلان ضعیف تر ایالات متحده در روز پنجشنبه بیشتر تقویت شد. به نظر می‌رسد که این عامل دیگری است که تا حدودی از قیمت نفت خام حمایت می‌کند، هرچند که یک تقویت متوسط ​​دلار آمریکا (USD) که با افزایش شدید شب گذشته بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده تقویت می‌شود، ممکن است رشد بیشتر برای کالای دلاری را محدود کند.

با این وجود، به نظر می رسد پس زمینه اساسی فوق به نفع معامله گران صعودی متمایل شده است. علاوه بر این، شکست اخیر از طریق میانگین‌های حرکتی ساده 100 روزه و 200 روزه (SMA) نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت نفت خام صعودی است. از این رو، احتمال بیشتری وجود دارد که هر بخش معنی دار خریداران تازه را جذب کند و محدود بماند. معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه جهانی برای فرصت های کوتاه مدت هستند.

تحلیل قیمت نفت - 24 ژوئن 2024

نفت خام در میان ریسک‌های ژئوپلیتیکی و خوش‌بینی تقاضا، بالای 80 دلار است

قیمت نفت خام (WTI) در روز دوشنبه به 80.50 دلار افزایش یافت.
تشدید تنش های ژئوپلیتیک خاورمیانه و امید به افزایش تقاضای سوخت در تابستان از قیمت نفت خام حمایت می کند.
تجدید تقاضای دلار آمریکا ممکن است روند صعودی طلای سیاه را کاهش دهد.
نفت خام (WTI)، معیار نفت خام ایالات متحده، روز دوشنبه در حدود 80.50 دلار معامله شد. طلای سیاه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و انتظار افزایش تابستانی تقاضا برای نفت، اندکی افزایش یافت.

سرمایه‌گذاران نگران یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند که می‌تواند جریان نفت خام از منطقه را به خطر بیندازد و قیمت نفت خام (WTI) را افزایش دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت که یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله فاجعه خواهد بود. علاوه بر این، خبرگزاری آنادولو گزارش داد که چند کودک و زن فلسطینی در شب شنبه در حملات هوایی اسرائیل که دو خانه را در شهر غزه هدف قرار داد، کشته و زخمی شدند.

علاوه بر این، امید به افزایش تقاضای سوخت در تابستان برای مقاصد خنک‌کننده و سفر می‌تواند از قیمت‌های نفت خام (WTI) حمایت بیشتری کند. جی پی مورگان گزارش داد که تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئن به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که به دلیل سفرهای تابستانی قوی به اروپا و آسیا بود.

از سوی دیگر، قوی‌تر شدن دلار آمریکا (USD) پس از داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) S&P ایالات متحده در ماه ژوئن و موضع سختگیرانه مقامات فدرال رزرو (Fed) احتمالاً از طلای سیاه حمایت می‌کند. سیاستگذاران فدرال رزرو خاطرنشان کردند که بانک مرکزی ایالات متحده باید پیش از بررسی کاهش نرخ بهره، پیشرفت بیشتری در زمینه تورم ببینند. روایت نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر ایالات متحده همچنان بر قیمت‌های نفت خام تاثیر می‌گذارد درحالیکه هزینه استقراض را افزایش می‌دهد که می‌تواند فعالیت اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش دهد.

تحلیل قیمت نفت - 28 ژوئن 2024

نفت خام به دلیل نگرانی های عرضه با تشدید تنش‌های خاورمیانه به 82.00 دلار افزایش یافت

نفت خام به دلیل نگرانی های عرضه در بحبوحه تنش های خاورمیانه و اختلالات مربوط به آب و هوا به روند رشد خود ادامه می دهد.
تشدید تنش ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان به طور بالقوه می تواند ایران را که صادرکننده بزرگ نفت است، درگیر کند.
طی هفته گذشته تولید اکوادور به دلیل بارندگی های شدید 100 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
قیمت نفت خام (WTI) برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و در معاملات روز جمعه آسیا نزدیک به 81.80 دلار معامله شد. قیمت نفت خام قرار است برای سومین هفته متوالی به دلیل تهدیدات عرضه افزایش یابد که می تواند به دلیل تشدید درگیری در خاورمیانه باشد.

تنش ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان با تشدید حملات موشکی و پهپادی حزب الله در شمال اسرائیل در هفته های اخیر تشدید شده است. یک درگیری گسترده تر در خاورمیانه می تواند به طور بالقوه کشورهایی مانند ایران، صادرکننده بزرگ نفت در منطقه را درگیر کند.

وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه نسبت به وضعیت لبنان ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، پیشتر ترکیه همبستگی خود را با لبنان اعلام کرده و خواستار حمایت دولت های منطقه شده بود.

رویترز همچنین به نقل از FGE Energy در روز جمعه اعلام کرد که عرضه نفت به دلیل اختلالات مربوط به آب و هوا که ممکن است در هفته های آینده بدتر شود، تحت فشار قرار گرفته است. بارندگی های شدید باعث شده است که تولید اکوادور در هفته گذشته 100 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

مرکز ملی طوفان ایالات متحده در حال حاضر حداقل یک سیستم آب و هوایی را ردیابی می کند که پتانسیل تبدیل شدن به طوفان و حرکت به سمت سواحل خلیج آمریکا را دارد. این می تواند بر بخش قابل توجهی از زیرساخت های انرژی و صادرات کشور تأثیر منفی بگذارد.