تحلیل قیمت نفت | سپتامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نفت» اکونومیشن در سپتامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (5 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نفت - 2 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 4 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 6 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 13 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 23 سپتامبر 2024

تحلیل قیمت نفت - 2 سپتامبر 2024

افت بازارهای سهام اروپا؛ فعالیت تولیدی ضعیف و سیاست های پولی آلمان فشار می اورند

بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه تحت تاثیر داده‌های ناامیدکننده فعالیت منطقه‌ای و همچنین عدم اطمینان سیاست پولی جدید قرار گرفتند.

شاخص DAX در آلمان 0.1% کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.3% و FTSE 100 در بریتانیا 0.1% کاهش یافتند.

کاهش فعالیت تولیدی منطقه یورو

فعالیت تولیدی منطقه یورو در ماه آگوست در محدوده انقباض باقی ماند، شاخص مدیران خرید نهایی منطقه یورو که توسط S&P Global گردآوری شده است، در ماه آگوست به 45.8 رسید، درست پیش از برآورد اولیه 45.6 اما کاملاً زیر 50 علامت که رشد را از انقباض جدا می کند.

این نشان می‌دهد که رشد بخش مهم تولید می‌تواند تا حدودی دور از انتظار باشد، به‌ویژه از آنجایی که رکود در بخش تولید آلمان، که حدود یک پنجم اقتصاد بزرگ اروپا را تشکیل می‌دهد، در ماه آگوست به رشد خود ادامه داد و از 43.2 در ماه ژوئیه به 42.4 در آگوست کاهش یافت. 

بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش داد تا اقتصاد منطقه را تحریک کند و به نظر می رسد پس از کاهش تورم منطقه یورو به 2.2 درصد در ماه آگوست، در اواخر این ماه دوباره این کار را دوباره انجام دهد.

افزایش عدم اطمینان سیاسی

پس از آن که آلترناتیو برای آلمان به اولین حزب راست افراطی تبدیل شد که در انتخابات مجلس ایالتی در کشور مسلط منطقه یورو از زمان جنگ جهانی دوم با نتیجه آن در تورینگن پیروز شد، همچنین اختلاف بیشتر در سیاست پولی آلمان بر احساسات روز دوشنبه تأثیر گذاشت.

اقتدار متزلزل دولت آلمان همچنین می‌تواند سیاست اروپا را در شرایطی که دیگر قدرت بزرگ منطقه، فرانسه، همچنان در تلاش برای تشکیل دولت پس از انتخابات زودهنگام در ژوئن و ژوئیه است، پیچیده کند.

شرکت انگلیسی Rightmove با پیشنهاد بالقوه اوج می گیرد

در بخش شرکتی، پس از اینکه گروه REA، یک غول دارایی دیجیتال استرالیایی، پیشنهاد بالقوه پول نقد و سهم برای پلت فرم آنلاین املاک و مستغلات بریتانیا را اعلام کرد، سهام Rightmove با 20 درصد افزایش یافت.

رشد قیمت نفت خام

قیمت نفت خام روز دوشنبه افزایش یافت و پس از کاهش های اخیر در حالی که معامله گران نتایج بررسی های مختلف تولید چین را تحلیل کردند، دوباره افزایش یافت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.2 درصد افزایش به 73.70 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.2 درصد افزایش به 77.07 دلار در هر بشکه رسید.

یک نظرسنجی رسمی در روز شنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی چین در ماه آگوست در پی عملکرد ضعیف در سه ماهه دوم، به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته کاهش یافت، اما یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که فعالیت‌های تولیدی در ماه آگوست به رشد بازگشته است که این موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

برنت و نفت خام WTI هفته گذشته کاهش یافتند و به دو ماه متوالی ضعیف‌تر افزودند درحالیکه نگرانی‌های تقاضا بر اختلالات اخیر در عرضه نفت لیبی و تنش‌ها در خاورمیانه غنی از نفت غلبه کرد.

تحلیل قیمت نفت - 4 سپتامبر 2024

نفت خام به دلیل احتمال حل اختلاف لیبی به زیر 69.50 دلار می رسد

قیمت نفت خام WTI به دلیل نشانه هایی مبنی بر اینکه ممکن است درگیری سیاسی در لیبی به پایان برسد، فضا را از دست می دهد.

دو نهاد قانونگذاری لیبی توافق کردند که به طور مشترک یک رئیس بانک مرکزی را تعیین کنند تا درگیری بر سر درآمد نفت کاهش یابد.

قیمت نفت کاهش یافت درحالیکه مؤسسه مدیریت عرضه نشان داد که تولید ایالات متحده همچنان کند است.

قیمت نفت خام (WTI) برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در معاملات روز چهارشنبه آسیا در حدود 69.40 دلار در هر بشکه معامله شد. کاهش قیمت نفت خام ناشی از حل و فصل بالقوه درگیری سیاسی است که صادرات لیبی و نگرانی‌ها در مورد کند کردن رشد تقاضای جهانی را متوقف کرده است.

رویترز گزارش داد که دو نهاد قانونگذاری لیبی روز سه شنبه توافق کردند که به طور مشترک یک رئیس بانک مرکزی را منصوب کنند تا به طور بالقوه درگیری بر سر کنترل درآمدهای نفتی این کشور را که باعث اختلافات اخیر شده است، کاهش دهد. توافق احتمالی برای بازگرداندن عرضه نفت می تواند منجر به افزایش بیش از 500 هزار بشکه در روز به بازار شود.

احساسات بازار با داده‌های موسسه مدیریت عرضه که نشان می‌دهد تولید ایالات متحده علیرغم بهبود جزئی در ماه آگوست نسبت به پایین‌ترین سطح هشت ماهه در ژوئیه، همچنان کند باقی مانده است، بیشتر کاهش یافت. شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی ISM ایالات متحده از 46.8 در ماه ژوئیه به 47.2 در ماه آگوست رسید که کمتر از 47.5 پیش بینی بازار بود. این بیست و یکمین انقباض در فعالیت کارخانه های ایالات متحده طی 22 ماه گذشته است.

چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان نشان داد که فعالیت های تولیدی در ماه آگوست به پایین ترین سطح در شش ماه گذشته رسید و قیمت در کارخانه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این امر سیاستگذاران چینی را بر آن داشته است تا برنامه هایی را برای افزایش محرک برای خانوارها به پیش ببرند.

علاوه بر این، قیمت نفت تحت فشار سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها (اوپک پلاس) برای افزایش تولید در سه ماهه آینده قرار دارد. اوپک پلاس با افزایش برنامه ریزی شده تولید نفت از ماه اکتبر آماده حرکت رو به جلو است. هشت عضو اوپک پلاس قرار است در ماه آینده تولید خود را 180 هزار بشکه در روز (بشکه در روز) افزایش دهند.

تحلیل قیمت نفت - 6 سپتامبر 2024

نفت در حدود 68.50 دلار نزدیک به پایین ترین سطح 9 ماهه است

قیمت نفت خام WTI نزدیک به 68.37 کاهش می یابد که پایین ترین سطح از دسامبر 2023 است که در روز پنجشنبه ثبت شد.

قیمت نفت خام به دلیل ترس از تقاضا در ایالات متحده و چین کاهش یافت.

تغییرات ذخایر نفت خام دفتر داده های انرژی (EIA) در مقابل کاهش پیش بینی شده 0.9 میلیون بشکه ای، 6.873 میلیون بشکه کاهش یافت.

قیمت نفت خام (WTI) در ساعات معاملاتی آسیا در روز جمعه حدود 68.60 دلار معامله شد و در حدود 68.37 پایین‌ترین قیمت از دسامبر 2023 که روز پنج‌شنبه ثبت شد، نوسان داشت. قیمت نفت خام به دلیل نگرانی از تقاضا در ایالات متحده و چین کاهش می یابد.

شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM ایالات متحده نشان داد که فعالیت کارخانه برای پنجمین ماه متوالی کمی فراتر از انتظارات کاهش یافته است. علاوه بر این، چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان نشان داد که فعالیت های تولیدی در ماه آگوست به پایین ترین سطح در شش ماه گذشته رسید و قیمت ورودی کارخانه به طور قابل توجهی کاهش یافت.

روز پنجشنبه، دفتر اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) تغییر ذخایر نفت خام را گزارش داد که 6.873 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام را برای هفته منتهی به 30 آگوست کاهش داد. به دنبال کاهش قبلی 0.846 میلیون بشکه ای به طور قابل توجهی بیشتر از پیش بینی بازار برای کاهش 0.9 میلیون بشکه ای بود.

کاهش قیمت نفت به دلیل بحث های جاری بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه (اوپک پلاس) در مورد تاخیر در افزایش تولید برنامه ریزی شده که قرار است در اکتبر آغاز شود، محدود خواهد شد. به گزارش رویترز، اوپک پلاس تصمیم گرفت افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده را برای ماه های اکتبر و نوامبر به تعویق بیندازد و نشان داد که در صورت لزوم می توان تاخیر یا معکوس کردن افزایش های نفتی را در نظر گرفت.

قیمت‌های نفت خام ممکن است از اظهارنظرهای ناخواسته مقامات فدرال رزرو حمایت شود، که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش می‌دهد. کاهش هزینه های استقراض می تواند فعالیت اقتصادی در ایالات متحده را تحریک کند و به طور بالقوه تقاضای نفت را افزایش دهد.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته به 41.0 درصد افزایش یافته است.

تحلیل قیمت نفت - 13 سپتامبر 2024

به نظر می رسد که مسیر هموار نفت خام WTI در حدود اواسط 68.00 دلار، برای ثبت رشد متوسط ​​هفتگی آماده است.

نفت خام در میان نشانه های متفاوت، رشدهای بهبودی خود را که در دو روز گذشته ثبت شده است، تثبیت می کند.

نگرانی در مورد کند شدن تقاضا در چین و ایالات متحده افزایش قیمت نفت خام را محدود می کند.

کاهش دلار که الهام گرفته از فدرال رزرو تسهیلانه است، پشتیبانی می کند و به محدود کردن ضرر کمک می کند.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در تلاش است تا از یک حرکت بهبود دو روزه از پایین‌ترین سطح از ماه مه 2023 بهره ببرد و تا نیمه اول نشست اروپا در روز جمعه در محدوده کوچک 68 دلار در نوسان باشد.

با وجود نگرانی ها در مورد اختلالات تولید ناشی از طوفان فرانسین در خلیج مکزیک ایالات متحده، چشم انداز ضعیف تقاضا به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که به عنوان مانع برای مایع سیاه عمل می کند. در واقع، هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و هم آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی رشد تقاضای خود را در اوایل این هفته کاهش دادند. این، تا حد زیادی، نگرانی ها در مورد اختلالات تولید ناشی از طوفان فرانسین در خلیج مکزیک ایالات متحده را تحت الشعاع قرار می دهد و قیمت نفت خام را افزایش می دهد.

در همین حال، گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) که در روز پنجشنبه منتشر شد، شرط‌ها را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سیاست پولی آتی خود در 17-18 سپتامبر افزایش داد. این به نوبه خود، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده را به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه 2023 می‌کشاند. جدا از این، وضعیت ریسک‌پذیری رایج در بازارهای جهانی سهام بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد و از کالاهای دلاری، از جمله قیمت نفت خام حمایت می کند.

با این وجود، نفت همچنان در مسیر ثبت رشدهای هفتگی متوسط ​​برای اولین بار در پنج دوره قبلی باقی مانده است، اگرچه پس‌زمینه اساسی فوق الذکر قبل از قرار گرفتن در موقعیت برای هر حرکت ارزشمند بیشتر، احتیاط را ایجاب می‌کند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از ریسک رویداد بانک مرکزی هفته آینده - نتیجه نشست مورد انتظار سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه - منتظر بمانند.

تحلیل قیمت نفت - 23 سپتامبر 2024

قیمت نفت خام به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه به حدود 71.50 دلار رسید

قیمت نفت خام WTI به دلیل اختلالات احتمالی عرضه در بحبوحه افزایش تنش ها در خاورمیانه افزایش یافت.

حزب الله و اسرائیل حملات موشکی با یکدیگر داشتند و گروه شبه نظامی لبنان موشک هایی را به عمق خاک اسرائیل پرتاب کرد.

شل ممکن است تولید دو کارخانه خود در خلیج مکزیک را تعطیل کند.

قیمت نفت خام (WTI) همچنان در حال افزایش است و در ساعات معاملات آسیایی روز دوشنبه حدود 71.50 دلار معامله شد. قیمت نفت خام به دلیل نگرانی از اختلالات احتمالی عرضه در بحبوحه تشدید تنش ها در خاورمیانه در حال افزایش است.

به گزارش سی ان ان، حزب الله و اسرائیل در روز یکشنبه درگیر تبادل آتش شدید شدند و گروه شبه نظامی لبنانی پس از بمباران شدید، موشک هایی را به شمال اسرائیل پرتاب کرد که یکی از شدیدترین آنها در تقریبا یک سال درگیری بود.

روز شنبه، اسرائیل تقریباً 300 حمله به مواضع حزب الله انجام داد و این اقدامات را اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یک حمله برنامه ریزی شده توصیف کرد. در واکنش، حزب الله رگباری از راکت ها و موشک ها را به سمت اسرائیل شلیک کرد و تاکید کرد که در حال تلافی حملات اسرائیل در لبنان است.

انتظار می رود که کاهش نرخ بهره فدرال ایالات متحده در هفته گذشته از تقاضای نفت خام حمایت کند. کاهش هزینه‌های استقراض ممکن است به رشد فعالیت‌های اقتصادی در بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان (ایالات متحده) کمک کند، که می‌تواند تقاضای نفت را بهبود بخشد. سیاستگذاران فدرال رزرو پس از کاهش شدید 50 واحد پایه نرخ بهره در هفته گذشته به محدوده 4.75 تا 5.00 درصدی، 75 واحد پایه (bps) بیشتر کاهش نرخ بهره را در سال 2024 پیش بینی کردند.

بر اساس گزارش رویترز در روز یکشنبه، شل قصد دارد تولید خود را در استونز و آپوماتوکس خود در خلیج مکزیک به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به دلیل یک اختلال گرمسیری متوقف کند. شل اظهار داشت: "ما در حال توقف امن برخی از عملیات حفاری خود هستیم و در حال حاضر هیچ تاثیر دیگری بر تولید ما در سراسر خلیج مکزیک ندارد."