تحلیل قیمت نقره | ژوئیه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نقره» اکونومیشن در ژوئیه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (13 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نقره - 1 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 8 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 9 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 10 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 11 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 15 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 16 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 18 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 19 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 23 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 26 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 29 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نقره - 30 ژوئیه 2024

تحلیل قیمت نقره - 1 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل پیش بینی های فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، بالای 29.00 دلار باقی می ماند.

قیمت نقره ممکن است روند رشد خود را افزایش دهد ازآنجاییکه تورم اخیر احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش می دهد.
شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ماه 2.6 درصد نسبت به 2.7 درصد ماه آوریل افزایش یافت.
نقره ممکن است به دلیل عدم قطعیت تقاضا در چین، بزرگترین مصرف کننده فلز خاکستری، روند صعودی خود را محدود کند.
قیمت نقره (XAG/USD) با چشم انداز مثبت ثابت می ماند، ممکن است برای سومین روز متوالی روند رشد خود را افزایش دهد. جفت XAG/USD در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه در اروپا حدود 29.10 دلار در هر اونس تروی معامله می شود. با ارزیابی سرمایه گذاران چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو در بحبوحه نشانه هایی از کاهش تورم ایالات متحده، دارایی بدون بازده افزایش می یابد.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تورم ایالات متحده به پایین ترین نرخ سالانه خود در بیش از سه سال گذشته کاهش یافته است. شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه مه 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نسبت به 2.7 درصد در آوریل کاهش یافت و انتظارات بازار را برآورده کرد. در همین حال، تورم اصلی شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) نیز 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نسبت به آمار 2.8 درصدی آوریل کاهش یافت که با برآوردها مطابقت داشت.

روز جمعه، مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، اظهار داشت که در حالی که سیاست پولی در حال اثبات موثر است، هنوز برای تعیین زمان مناسب برای کاهش نرخ بهره زود است. به گزارش رویترز، دالی خاطرنشان کرد: "اگر تورم ثابت بماند یا به آرامی کاهش یابد، نرخ های بهره باید برای مدت طولانی تری افزایش یابند."

عدم قطعیت تقاضا در چین، بزرگترین مصرف کننده نقره، پس از گزارش رسمی که دومین ماه متوالی رکود تولید در ژوئن را نشان داد، قیمت ها را تحت فشار قرار داد. دفتر ملی آمار چین (NBS) گزارش داد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولید در ماه ژوئن در 49.5 باقی مانده است که مطابق با پیش بینی های بازار بوده و چهارمین مورد از انقباض را نشان می دهد.

برعکس، یک نظرسنجی خصوصی سریع ترین رشد را در بخش تولید در سه سال اخیر نشان داد. شاخص مدیران خرید (PMI) تولید Caixin برای چین در ماه ژوئن به 51.8 افزایش یافت که انتظارات کاهش از 51.7 ماه مه به 51.2 را نادیده گرفت.

تحلیل قیمت نقره - 8 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: کاهش XAG/USD به زیر 31.00 دلار با افزایش ارزش دلار 

قیمت نقره در اوایل نشست روز دوشنبه اروپا با 0.95 درصد کاهش روزانه در محدوده منفی به 30.95 دلار رسید.
اقتصاد ایالات متحده در ژوئن مشاغل کمتری ایجاد کرد و نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از اواخر سال 2021 رسید.
موضع سختگیرانه فدرال رزرو یا داده های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بالاتر از حد انتظار ممکن است بر فلز سفید تاثیر بگذارد.
قیمت نقره (XAG/USD) در اوایل نشست اروپا در روز دوشنبه به 30.95 دلار کاهش یافت. فلز سفید به دلیل افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) و افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده کاهش می یابد. با این حال، سودهای این فلز گرانبها ممکن است با افزایش شرط بندی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سال جاری محدود شود.

بر اساس گزارش دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که کارفرمایان مشاغل کمتری در ژوئن ایجاد کردند و نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از اواخر سال 2021 رسید. اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده 206 هزار شغل در ماه ژوئن ایجاد کرد. ماه قبل شاهد یک بازنگری شدید نزولی به 218K نسبت به قرائت اولیه 272K بودیم. در همین حال، نرخ بیکاری از 4 درصد در ماه مه به 4.1 درصد در ژوئن افزایش یافت.

اشتغال غیرکشاورزی (NFP) اصلاح شده نزولی و افزایش بیشتر در نرخ بیکاری نشان می دهد که قدرت در شرایط بازار کار کاهش بیشتری یافته است و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه سوم را افزایش داده است. این، به نوبه خود، بر دلار آمریکا (USD) فشار می آورد و از این فلز گرانبها حمایت می کند. نرخ بهره پایین تر معمولاً قیمت نقره را افزایش می دهد درحالیکه هزینه فرصت نگهداری دارایی های غیر بازده را کاهش می دهد. بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون سرمایه گذاران با احتمال نزدیک به 77 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند، که این رقم قبل از گزارش اشتغال ایالات متحده 70 درصد بود.

سرمایه‌گذاران به شهادت جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو به کمیته بانکداری سنا در روز سه‌شنبه، پیش از انتشار داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در ماه ژوئن، که قرار است در روز پنجشنبه ارائه شود، توجه کنند. موضع سختگیرانه فدرال رزرو و داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بالاتر از حد انتظار می‌تواند گمانه‌زنی‌های کاهش نرخ بهره را کاهش دهد، که باعث تقویت دلار و اعمال فشار فروش بر قیمت نقره می‌شود.

تحلیل قیمت نقره - 9 ژوئیه 2024

تحلیل قیمت نقره: XAG/USD قبل از شهادت پاول به نزدیک 31.00 دلار افزایش یافت

با افزایش آمار ضعیف‌تر اشتغال، احتمال کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در سپتامبر افزایش می‌یابد.
ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از 65.5 درصد در هفته قبل به 76.2 درصد در ماه سپتامبر افزایش یافته است.
پناهگاه امن نقره ممکن است به دلیل پیشرفت پیش بینی شده در مذاکرات آتش بس در جنگ غزه با چالش هایی روبرو شود.
قیمت نقره (XAG/USD) کاهش های اخیر خود را بازیابی کرد و در روز سه شنبه در اروپا در حدود 31.00 دلار در هر اونس تروی معامله شد. معامله گران منتظر شهادت جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد "گزارش سیاست پولی نیمه سالانه" به کنگره ایالات متحده در روز سه شنبه هستند. پاول می‌تواند با انتشار اظهارات آماده‌شده‌اش پیش از حضورش در کاپیتول هیل، یک نمای کلی از اقتصاد و سیاست‌های پولی ارائه دهد.

روز جمعه، آمار ضعیف‌تر اشتغال از ایالات متحده این گمانه‌زنی را افزایش داد که ممکن است فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد. این امر به حمایت از دارایی های بدون بازده مانند نقره ادامه می دهد.

ابزار FedWatch CME نشان می دهد که قیمت گذاری بازار نرخ بهره با احتمال 76.2 درصد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، از 65.5 درصد در یک هفته قبل افزایش یافته است.

علاوه بر این، قرار است آمار تورم از ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر شود. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی ایالات متحده در ماه ژوئن نرخ سالانه خود را در 3.4% حفظ کند و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه احتمالاً در 0.2% ثابت باقی بماند.

نقره امن می تواند با چالش هایی روبرو شود درحالیکه فعالان بازار در انتظار پیشرفت در مذاکرات آتش بس در خاورمیانه هستند. یک توافق آتش‌بس احتمالی در غزه می‌تواند احساسات ریسک را کاهش داده و از دارایی‌های پرخطر حمایت کند.

با این حال، به گفته کاخ سفید، اختلافات قابل توجهی بین طرف های درگیر باقی مانده است و حماس نسبت به اقدامات جدید اسرائیل در غزه ابراز نگرانی می کند که می تواند پتانسیل توافق را به خطر بیندازد.

تحلیل قیمت نقره - 10 ژوئیه 2024

قیمت امروز نقره: طبق داده های FXStreet، نقره افزایش می یابد

بر اساس داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه افزایش یافت. نقره با قیمت 30.99 دلار در هر اونس تروی معامله می شود که 0.60 درصد از قیمت 30.80 دلاری روز سه شنبه افزایش یافته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 30.23 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره که تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می دهد، در روز چهارشنبه به 76.58 رسید که از 76.74 روز سه شنبه کاهش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 11 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD موقعیت خود را در حدود 31.00 دلار حفظ می کند درحالیکه معامله گران در انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده هستند

در حالی که سرمایه گذاران پیش از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در روز پنجشنبه، محتاطانه عمل می کنند، قیمت نقره افزایش می یابد.
اظهارات خنثای پاول در روز چهارشنبه حمایتی را برای نقره غیر بازده ایجاد کرد.
حملات مجدد اسرائیل می تواند مانع از تلاش ها برای مذاکره در مورد توافق آتش بس شود و تقاضا برای نقره امن را تقویت کند.
قیمت نقره (XAG/USD) برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و در ساعات معاملات آسیایی روز پنجشنبه حدود 31.00 دلار در هر اونس تروی معامله شد. این روند صعودی را می‌توان به احتیاط سرمایه‌گذاران پیش از انتشار داده‌های آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه ژوئن نسبت داد که قرار است در روز پنج‌شنبه برای شفافیت بیشتر در مورد جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو منتشر شود. نرخ بهره بالاتر بر تقاضای دارایی های بدون بازده مانند نقره تأثیر منفی می گذارد.

پیش‌بینی‌های بازار عموماً پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی سالانه ایالات متحده برای سال منتهی به ژوئن در 3.4 درصد ثابت باقی بماند. در همین حال، انتظار می‌رود که تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن به 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد، در حالی که نرخ تورم قبلی 0.0 درصد بود.

در همین حال، روز چهارشنبه، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار کار و بر وخامت قابل توجه آن تاکید کرد. علاوه بر این، پاول به دنبال اظهارات روز سه‌شنبه خود که بر لزوم ارائه داده‌های بیشتر برای تقویت اعتماد به چشم انداز تورم تاکید کرد، نسبت به روند نزولی تورم ابراز اطمینان کرد.

علاوه بر این، پاول، رئیس فدرال رزرو روز سه‌شنبه تأکید کرد که «تا زمانی که فدرال‌رزرو اطمینان بیشتری پیدا کند که تورم به طور پایدار به سمت 2 درصد پیش می‌رود، کاهش نرخ‌های بهره نامناسب است». او همچنین خاطرنشان کرد که «داده های سه ماهه اول از اطمینان بیشتر در مسیر تورمی که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره نیاز دارد، پشتیبانی نمی کند».

به گزارش رویترز، در بخش ژئوپلیتیک، نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه حملاتی را در شمال و مرکز غزه انجام دادند که شامل حمله هوایی به یک اردوگاه خیمه‌ای بود. مقامات فلسطینی گزارش دادند که در این حمله دست کم 29 نفر که بیشتر آنها زن و کودک بودند، کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که تماشاگران در محوطه مدرسه ای در عباسان، در شرق خان یونس، جایی که دست فروشان در حال فروش اسموتی و بیسکویت بودند، جمع شده بودند.

این تحول نگرانی‌هایی را در مورد تشدید احتمالی درگیری در خاورمیانه ایجاد کرده و جذابیت دارایی‌های امن مانند نقره را افزایش داده است. حماس، گروه شبه‌نظامی، هشدار داد که حملات مجدد اسرائیل می‌تواند تلاش‌ها برای مذاکره برای آتش‌بس در درگیری غزه را مختل کند و قرار است مذاکرات از روز چهارشنبه در دوحه از سر گرفته شود.

تحلیل قیمت نقره - 15 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: کاهش XAG/USD پس از داده های مختلط از چین به 30.50 دلار 

قیمت نقره در پی داده‌های مختلط چین، بزرگترین مرکز تولیدی جهان، کاهش یافت.
تولید ناخالص داخلی چین (سالانه) در سه ماهه دوم 4.7 درصد رشد کرد که نسبت به رشد قبلی 5.3 درصد و کمتر از 5.1 درصد پیش بینی شده بود.
افزایش دلار آمریکا بر نقره فشار وارد می کند درحالیکه کالاهای دلاری برای خریداران خارجی گران می شوند.

قیمت نقره برای دومین روز متوالی کاهش خود را افزایش داد و حدود 30.60 دلار در هر اونس تروی در اوایل نشست اروپا در روز دوشنبه معامله شد. این رکود را می توان به داده های اقتصادی ترکیبی از چین نسبت داد که فشار ضعیفی بر فلز خاکستری اعمال می کند. نقره در کاربردهای مختلف صنعتی مانند الکترونیک، پنل های خورشیدی و قطعات خودرو ضروری است. با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولیدی جهان، تقاضای صنعتی این کشور برای نقره قابل توجه است.

تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 درصد رشد کرد، در حالی که رشد 5.3 درصدی در سه ماهه اول و 5.1 درصدی پیش بینی شده بود. خرده فروشی چین (سالانه) در ماه ژوئن 2.0% افزایش یافت که کمتر از 3.3% پیش بینی شده و کمتر از 3.7% در ماه مه بود. در همین حال، تولیدات صنعتی کشور در مدت مشابه نرخ رشد سالانه 5.3 درصدی را نشان داد که از برآوردهای 5.0 درصد فراتر رفت، البته کمی کمتر از 5.6 درصد در ماه مه بود.

دلار آمریکا (USD) به دلیل بهبود ریسک گریزی پس از سوء قصد به ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز شنبه، بهبود یافت. به گزارش رویترز، تحلیلگران اظهار داشتند که اگر این رویداد چشم‌انداز انتخاباتی ترامپ را تقویت کند، می‌تواند به معاملات به اصطلاح «پیروزی ترامپ» منجر شود که ممکن است شامل تقویت دلار آمریکا و منحنی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تندتر باشد. دلار آمریکا قوی بر قیمت کالاهایی مانند نقره فشار می آورد. این به این دلیل است که کالاهایی که به دلار قیمت گذاری می شوند برای خریداران خارجی گران تر می شوند و تقاضای کلی را کاهش می دهند.

فلزات بدون بازده مانند نقره ممکن است به دلیل افزایش انتظارات از کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر مورد حمایت قرار گیرند. این پیش بینی توسط داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) کمتر از حد انتظار در ژوئن انجام می شود. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر 88.1 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره را در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو نشان می دهند که نسبت به 72.2 درصد یک هفته قبل افزایش یافته است.

تحلیل قیمت نقره - 16 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل افزایش شرط بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به 31.00 دلار افزایش یافت.

قیمت نقره به دلیل احساسات منفی پیرامون فدرال رزرو در مورد موضع سیاست پولی آن بالاتر می رود.
جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد که تورم در مسیر رسیدن به هدف فدرال رزرو پایدار است.
تقاضای نقره ممکن است با چالش هایی روبرو شود درحالیکه اقتصاد چین در سه ماهه دوم کمتر از حد انتظار رشد کرد.
قیمت نقره (XAG/USD) روند کاهش دو روزه خود را متوقف کرد و حدود 30.80 دلار در هر اونس تروی در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز سه شنبه معامله شد. این حرکت صعودی ناشی از اظهارنظرهای تسهیلانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در رابطه با موضع سیاست پولی است که جذابیت فلزات گرانبها را افزایش داده است. هزینه های وام پایین تر، دارایی های بدون بازده مانند نقره را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت که سه قرائت تورم در ایالات متحده در سال جاری "تا حدودی به اطمینان" می‌افزاید که تورم در مسیر رسیدن به هدف فدرال رزرو پایدار است و نشان می‌دهد که تغییر به سمت کاهش نرخ بهره ممکن است دور از دسترس نباشد.

علاوه بر این، مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، اظهار داشت که تورم در حال کاهش است به نحوی که اعتماد در راه رسیدن به 2 درصد را تقویت می کند. با این حال، دالی افزود که قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ بهره به اطلاعات بیشتری نیاز است.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون احتمال 85.7 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را نشان می دهند که از 71.0 درصد یک هفته قبل افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران احتمالاً داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن را که قرار است اواخر روز منتشر شود، برای چشم انداز بیشتر در مورد وضعیت اقتصادی ایالات متحده مشاهده خواهند کرد.

قیمت فلز خاکستری ممکن است با چالش هایی روبرو شود ازآنجاییکه داده های اقتصادی روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه دوم رشد کمتر از حد انتظار و تقاضای داخلی ضعیف داشته است. اشتفاده از نقره در کاربردهای مختلف صنعتی مانند الکترونیک، پنل های خورشیدی و قطعات خودرو ضروری است. با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولیدی جهان، تقاضای صنعتی این کشور برای نقره قابل توجه است.

سومین مجمع عمومی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین امروز ادامه دارد و از 15 تا 18 ژوئیه برگزار می شود. Standard Chartered انتظار دارد بانک خلق چین نرخ های بهره و نسبت ذخایر الزامی (RRR) را کاهش دهد، درحالیکه رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم کاهش یافته است. محرک‌های رشد چین ناهموار باقی می‌مانند و تنش‌های تجاری در حال افزایش است و ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌های جدیدی را بر خودروهای الکتریکی چینی (EVs) وضع کردند.

تحلیل قیمت نقره - 18 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به تدریج تا 30.50 دلار پیش از نتیجه سومین مجمع عمومی چین افزایش می یابد.

قیمت نقره با تمرکز بر نتیجه سومین مجمع عمومی چین در روز جمعه نزدیک به 30.50 دلار رسید.
به طور گسترده پیش بینی می شود که فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
تورم اصلی سالانه آمریکا برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.
قیمت نقره (XAG/USD) در جلسه اروپایی روز پنجشنبه به 30.50 دلار افزایش یافت. فلز سفید در آستانه سومین نشست مجمع عمومی چین در روز جمعه بهبود می یابد. سرمایه گذاران انتظار دارند که حزب کمونیست چین اقداماتی را برای تقویت رشد اقتصادی از طریق گسترش سیاست های مالی و پولی انجام دهد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان که مصرف کننده اصلی نقره است و در بخش های مختلف کاربرد دارد، با رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی (GDP) مبارزه می کند. اقتصاد چین با سرعت کمتری 0.7 درصد رشد کرد، نسبت به برآوردهای 1.1 درصد و انتشار 1.5 درصد قبلی، از 1.6 درصد به سمت کاهش بازبینی شد.

در همین حال، انتظارات قطعی از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره از نشست سپتامبر، دلار آمریکا (USD) و بازده اوراق قرضه را پایین نگه داشته است. کاهش بازده اوراق قرضه در دارایی‌های بهره‌دار، هزینه فرصت نگهداری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند نقره را کاهش می‌دهد.

برعکس، شاخص دلار آمریکا (DXY) تا 103.80 و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده تا 4.17 درصد افزایش می یابد، اما نزدیک به پایین ترین سطح چند ماهه باقی می ماند.

افزایش حدس و گمان برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر ناشی از کاهش فشارهای تورمی و رکود شرایط بازار کار بود. تورم اصلی سالانه ایالات متحده، به استثنای قیمت های بی ثبات مواد غذایی و انرژی، برای سومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافت. در همان ماه، تورم ماهانه برای اولین بار در بیش از چهار سال کاهش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 19 ژوئیه 2024

تجزیه و تحلیل قیمت نقره: XAG/USD نزدیک به اواسط 29.00 دلار، پایین ترین سطح دو هفته اخیر آسیب پذیر به نظر می رسد

نقره برای سومین روز متوالی در روز جمعه کاهش می‌یابد و به پایین‌ترین سطح در دو هفته گذشته می‌رسد.
تنظیم فنی به نفع معامله گران نزولی است و از چشم انداز کاهش بیشتر حمایت می کند.
حرکتی فراتر از مقاومت 30.30 تا 30.40 دلاری که به حمایت تبدیل شده است، تعصب منفی را نفی خواهد کرد.
نقره برای سومین روز متوالی در روز جمعه تحت فشار فروش باقی می ماند و در طول جلسه آسیایی به مدت دو هفته و نیم کاهش می یابد. فلز سفید در حال حاضر در محدوده 29.55 تا 29.60 دلار معامله می شود که 0.80 درصد در روز کاهش یافته است و تنظیمات فنی از چشم انداز حرکت نزولی کوتاه مدت بیشتر پشتیبانی می کند.

با توجه به عدم موفقیت اخیر در ایجاد سرعت فراتر از منطقه عرضه 31.40 دلار، شکست این هفته از طریق حمایت دامنه معاملاتی کوتاه مدت به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی تلقی شد. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه به تازگی کشش منفی را به دست آورده‌اند و نشان می‌دهند که مسیر کمترین مقاومت برای XAG/USD به سمت نزول باقی می‌ماند.

از این رو، کاهش بعدی به سمت آزمایش پشتیبانی مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 29.15 دلار، در مسیر تا مرز 29.00 دلار، به نظر یک احتمال مشخص است. برخی از فروش‌های متعاقب پایین‌تر از دومی ممکن است نوسان ماهانه ماه ژوئن را در حدود منطقه 28.60-28.55 دلار نشان دهد. XAG/USD در نهایت می تواند به میانگین حرکتی 100 روزه (SMA) که در حال حاضر نزدیک به 28.00 دلار است کاهش یابد.

از طرف دیگر، هر تلاشی برای بهبود ممکن است با مانعی نزدیک به اوج نشست آسیایی، در حدود منطقه 29.80 دلار مواجه شود. این دقیقاً توسط سطح 30.00 دلار ارزیابی می شود، که بالاتر از آن، یک حرکت کوتاه پوششی می تواند XAG/USD را به نقطه شکست محدوده حمایت از محدوده 30.30-30.40 دلار برساند که اکنون به مقاومت تبدیل شده است. این حرکت می تواند تا سطح 31.00 دلار افزایش یابد.

قدرت پایدار فراتر از دومی، هرگونه تعصب منفی کوتاه مدت را نفی می کند و XAG/USD را به سمت منطقه عرضه 31.40 دلار افزایش می دهد. برخی از خریدهای متعاقب، که منجر به حرکت بعدی فراتر از اوج ماهانه، در حدود منطقه 31.80 دلار می شود، باید به گاوها اجازه دهد تا سطح 32.00 دلار را دوباره به دست آورند و اوج YTD را، نزدیک به اواسط 32.00 دلار که در ماه مه رسید به چالش بکشند.

تحلیل قیمت نقره - 23 ژوئیه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD در میان نگرانی‌های تقاضای چین نزدیک به 29 دلار کاهش می‌یابد.

قیمت نقره برای پنجمین روز متوالی در روز سه شنبه در محدوده منفی حدود 29.00 دلار معامله شد که 0.35 درصد در روز کاهش یافت.
نگرانی های تقاضای چین تا حدی فشار فروش را بر XAG/USD وارد می کند.
کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو و عدم اطمینان سیاسی ممکن است کاهش نقره را محدود کند.
قیمت نقره (XAG/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه نزدیک به 29.00 دلار کاهش یافت. فلز سفید در بحبوحه کندی اقتصاد چین کاهش می یابد. سرمایه‌گذاران از داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده در اواخر این هفته، از جمله اولین قرائت شاخص مدیران خرید جهانی S&P (PMI) در ماه ژوئیه، تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ژوئن، نشانه‌های بیشتری خواهند گرفت.

نگرانی های تقاضای صنعتی ناشی از رکود اقتصادی چین همچنان قیمت نقره را در جلسات قبلی کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم ضعیف‌تر از حد انتظار بود و خرده‌فروشی با کمترین سرعت از سال 2022 افزایش یافت. شایان ذکر است که چین مصرف‌کننده عمده فلزات صنعتی است و کاهش رشد اقتصادی چین می‌تواند بر قیمت نقره تاثیر بگذارد.

از سوی دیگر، افزایش شرط بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر ممکن است فلز سفید را افزایش دهد. جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک و کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، خاطرنشان کردند که فدرال رزرو از نظر کاهش نرخ بهره به جایی که می خواهد برسد، "نزدیکتر" می شود.

با توجه به CME FedWatch Tool، معامله گران در بازارهای آتی صندوق های فدرال رزرو به طور کامل کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر، با حداقل دو چهارم کاهش در سال 2024، قیمت گذاری کردند. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی
پس از خروج جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از انتخابات 2024، ممکن است در حال حاضر از نقره حمایت کند.

تحلیل قیمت نقره - 26 ژوئیه 2024

قیمت امروز نقره: طبق داده های FXStreet، نقره کاهش می یابد

بر اساس داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز جمعه کاهش یافت. هر اونس نقره با 0.45 درصد کاهش نسبت به قیمت 27.86 دلار در روز پنجشنبه، 27.73 دلار معامله می شود.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 16.54 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره که تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می دهد، در روز جمعه به 85.54 رسید که از 84.88 در روز پنجشنبه افزایش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 29 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک به 28.00 دلار باقی می ماند.

قیمت نقره ممکن است با احساسات منفی پیرامون فدرال رزرو افزایش یابد.
حمله موشکی به Golan Heights تحت اشغال اسرائیل، از پناهگاه امن نقره حمایت کرده است.
چشم انداز نامناسب اقتصادی در چین می توانست بر تقاضای نقره فشار بیاورد.

قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات معاملاتی اروپا در روز دوشنبه با حفظ موقعیت حدود 28.00 دلار در هر اونس تروی، رشدهای روزانه خود را حفظ می کند. دارایی های بدون بازده مانند نقره با توجه به آخرین آمار تورم ایالات متحده و انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، تقویت شده است. علاوه بر این، نشانه‌های کاهش تورم و کاهش شرایط بازار کار در ایالات متحده، انتظارات برای کاهش سه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 را افزایش داده است.

روز جمعه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) افزایش ضعیفی را در تورم در ماه ژوئن نشان داد که نشانه های بیشتری از کاهش فشار قیمت ها را نشان داد. شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد افزایش یافت که اندکی نسبت به 2.6 درصد در ماه مه کاهش یافت و مطابق با انتظارات بازار بود. به صورت ماهانه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) پس از ثابت ماندن در ماه مه، 0.1 درصد افزایش یافت.

علاوه بر این، افزایش قیمت نقره امن به دلیل نگرانی ها در مورد تشدید بالقوه در خاورمیانه پس از حمله موشکی به Golan Heights اشغالی توسط اسرائیل است. به گزارش رویترز، اسرائیل و ایالات متحده (آمریکا) این حمله را به گروه مسلح حزب الله لبنان نسبت داده اند.

کابینه امنیتی اسرائیل روز یکشنبه به دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم اجازه داد تا "نحوه و زمان" واکنش به حمله موشکی را که روز شنبه منجر به کشته شدن 12 نوجوان و کودک شد، تعیین کند.

این فلز خاکستری ممکن است با اخباری مبنی بر اختصاص 300 میلیارد یوان از وجوه اوراق قرضه توسط دولت چین برای بهبود اقتصاد حمایت شده باشد. نقره، که برای کاربردهای مختلف صنعتی در چین، بزرگترین قطب تولید جهان، حیاتی است، از این محرک بهره می برد. با این حال، فعالیت های اقتصادی کند در چین فشار فروش بیشتری بر نقره افزوده است.

تحلیل قیمت نقره - 30 ژوئیه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با نزدیک شدن به تصمیمات بانک های مرکزی نزدیک به 28.00 دلار حرکت می کند.

قیمت نقره تثبیت می شود زیرا معاملات قبل از تصمیمات بانک های مرکزی در مورد نرخ بهره محتاطانه هستند.
انتظار می رود که فدرال رزرو در روز چهارشنبه هیچ تغییری ایجاد نکند در حالی که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را ده واحد پایه افزایش دهد.
چشم انداز اقتصادی ناامید کننده در چین تقاضای نقره را کاهش می دهد.
قیمت نقره (XAG/USD) در دومین جلسه متوالی ضعیف باقی می ماند و در ساعات معاملات آسیایی روز سه شنبه حدود 27.80 دلار در هر اونس تروی معامله شد. معامله گران منتظر تصمیم سیاست گذاری فدرال رزرو آمریکا هستند که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است.

با این حال، روند نزولی دارایی‌های بدون بازده مانند نقره می‌تواند محدود شود درحالیکه انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سپتامبر آغاز کند. علاوه بر این، نشانه‌هایی از کاهش تورم و کاهش شرایط بازار کار در ایالات متحده، انتظارات برای سه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 را افزایش داده است. در همین حال، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) پیش‌بینی می‌کند نرخ‌های بهره را ده واحد پایه افزایش دهد. نظرات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی انگلستان (BoE) شروع به کاهش هزینه های استقراض خواهد کرد یا خیر، متفاوت است.

معامله گران داده های کلیدی ایالات متحده در این هفته را پیش بینی می کنند. پیش بینی می شود اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئیه 175،000 شغل افزایش یابد که نسبت به 206،000 شغل در ژوئن کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در 4.1 درصد ثابت بماند و مطابق با بالاترین سطح سال 2021 باشد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که میانگین درآمد ساعتی 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد.

آمار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی و کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBOC) در هفته گذشته فشار فروش بیشتری بر نقره افزوده است. با توجه به اینکه نقره برای کاربردهای صنعتی متعدد، به ویژه در چین، بزرگترین قطب تولیدی جهان ضروری است، این تحولات نگرانی‌ها را در مورد تقاضا تشدید کرده است.

علاوه بر این، با کاهش نگرانی ها در مورد تنش های خاورمیانه، قیمت نقره امن با فشار مواجه است. به گزارش رویترز، اسرائیل اعلام کرده است که پاسخش به حمله موشکی حزب‌الله به Golan Heights اشغالی در روز شنبه برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک جنگ تمام عیار بررسی خواهد شد. این موضع بیشتر با تلاش دیپلماتیک ایالات متحده برای محدود کردن واکنش اسرائیل، با هدف جلوگیری از حملات به بیروت یا زیرساخت های غیرنظامی عمده در لبنان، حمایت شده است.