تلاش سولانا برای بازپس گیری 145 دلار ، اصول فاندامنتال شبکه همچنان پایدار است

SOL، توکن اصلی شبکه Solana، از 3 ژوئیه قادر به بسته شدن بیش از 145 دلار نبوده است. این عملکرد ضعیف را می توان تا حدی با کاهش علاقه سرمایه گذاران به ارزهای رمزپایه توضیح داد، که باعث شد ارزش کل بازار این بخش در 9 روز 5 درصد کاهش یابد. . با وجود این، SOL بین 3 تا 12 جولای نسبت به رقبای خود ضعیف عمل کرد و 7.8 درصد کاهش یافت، در حالی که BNB و Ether در مدت مشابه 6.5 درصد کاهش یافتند.

معامله گران اکنون نگران هستند که حرکت نزولی SOL ادامه یابد، حتی اگر بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال بخشی از زیان های خود را جبران کند. با این حال، معیارهای روی زنجیره سولانا و مشتقات SOL نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس در جریان باشد و راه را برای رشد صعودی بالای 160 دلار هموار کند که آخرین بار پنج هفته پیش مشاهده شد.

Solana TVL رودررو با معاون BNB Chain است

برخی از توکن‌های Solana SPL به شدت ضعیف عمل کردند، که این نیز کاهش تقاضا برای SOL را توضیح می‌دهد. زمانی که شرکت‌کنندگان اکوسیستم سولانا پول از دست می‌دهند، پول کمتری در برنامه‌های غیرمتمرکز آن گردش می‌کند و در نتیجه بر تقاضای SOL تأثیر منفی می‌گذارد. نکات برجسته بین 3 ژوئیه و 12 ژوئیه شامل کاهش 24 درصدی DogWifHat (WIF)، 18 درصد ضرر در هلیوم (HNT) و اصلاح 18 درصدی در Jito (JTO) است.

در طرح کلان، SOL چهارمین ارز دیجیتال بزرگ باقی می ماند، به استثنای استیبل کوین ها، با ارزش بازار 65 میلیارد دلاری. برای در نظر گرفتن همه چیز، رقبای Toncoin (TON) دارای 18.4 میلیارد دلار، Tron با 12 میلیارد دلار و Avalanche با 10.1 میلیارد دلار هستند. علاوه بر این، کل ارزش قفل شده (TVL) در سولانا برای اولین بار در تاریخ 5 ژوئیه با زنجیره BNB مطابقت داشت و از آن زمان این شکاف حداقل بوده است.

 

بر اساس داده‌های DefiLlama، BNB Chain تا پایان سال 2023 بیش از دو برابر TVL Solana داشت. شکاف 2 میلیارد دلاری به نفع BNB Chain اکنون از بین رفته است، به این معنی که معامله‌گران سرمایه بیشتری را در شبکه Solana مستقر می‌کنند. ویژگی‌های برجسته سولانا شامل سهامداری مایع Jito با داشتن 1.6 میلیارد دلار سپرده، پس از آن Marinade با 1.1 میلیارد دلار، و Kamino، همچنین نزدیک به 1.1 میلیارد دلار در TVL است.

ترون با 7.6 میلیارد دلار جایگاه دوم را از نظر TVL دارد، اما 72 درصد از آن از یک برنامه مالی غیرمتمرکز (DeFi) به نام JustLend حاصل می شود. تحلیلگران با توجه به اینکه 94 درصد از سپرده‌های آن از نسخه بسته‌بندی شده بیت‌کوین می‌آیند، نگرانی‌های شدیدی دارند، که فاقد شواهد محکمی از ذخایر است. در اصل، سولانا به طور مستقیم با BNB Chain برای رتبه دوم در سپرده ها رقابت می کند.

فعالیت شبکه سولانا از نظر کاربران و حجم رشد کرد

از نظر فعالیت برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، سولانا تا یک رقیب برتر فاصله دارد، اما معیارهای آن در هفت روز گذشته بهبود یافته است در حالی که اکثر رقبا با کاهش مواجه شده‌اند.

 

داده‌ها نشان می‌دهد که اتریوم، BNB Chain و Polygon کاهش تعداد کاربران فعال را تجربه کرده‌اند، در حالی که Solana طی هفت روز گذشته 19 درصد افزایش یافته است. به طور مشابه، حجم Solana DApps در مدت مشابه به 703 میلیون دلار رسید که 12 درصد افزایش نسبت به هفت روز گذشته نشان می دهد. در همین حال، اتریوم، رقیب پیشرو بازار، با کاهش 37 درصدی حجم مواجه شد.

صرافی غیرمتمرکز سولانا، Raydium، 1.71 میلیون آدرس فعال را در هفت روز جمع آوری کرد که 39 درصد افزایش داشت. در مقایسه، پیشرو DApp زنجیره BNB، Move Stake، 198570 آدرس فعال در مدت مشابه داشت.

در نهایت، باید بازارهای آتی SOL را تحلیل کرد. قراردادهای دائمی که به آنها مبادله معکوس نیز گفته می شود، دارای نرخ تعبیه شده ای است که هر هشت ساعت یکبار مجدداً محاسبه می شود. اساسا، یک نرخ منفی نشان می دهد که شورت (فروشندگان) از اهرم بالاتری استفاده می کنند.

 

قابل توجه است که نرخ هشت ساعته تامین مالی SOL بین 5 تا 6 ژوئیه منفی شد، اما این شاخص در حال حاضر نزدیک به صفر است، که نشان دهنده تقاضای متعادل بین خریدارها و فروشندگان است. در حالی که نمی توان تعیین کرد که چه چیزی باعث می شود سرمایه گذاران SOL اعتماد خود را دوباره به دست آورند و قیمت آن را به 160 دلار برگردانند، معیارهای زنجیره ای و مشتقات هیچ نشانه ای از استرس را نشان نمی دهند.