افزایش سرمایه گذاری ها بر روی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی مولد (Gen AI) به سرعت در حال تکامل است و سرمایه گذاری ها باعث توسعه و استقرار آن در بخش های مختلف می شود. از سال 2024، هزینه‌ها در زیرساخت‌های هوش مصنوعی افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها حاکی از سرمایه‌گذاری‌های مهم‌تر در سال‌های آینده است.

طبق تحقیقات NewStreet، انتظار می‌رود هزینه‌های جهانی برای واحدهای پردازشی با قابلیت هوش مصنوعی (XPU) در سال 2024 به 105 میلیارد دلار برسد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیری در مقایسه با سال‌های گذشته است. پیش بینی می شود کل سرمایه هزینه شده برای زیرساخت های هوش مصنوعی در سال 2024 به 210 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال 2020 ده برابر شده است.

رشد سریع ظرفیت هوش مصنوعی در درجه اول ناشی از پذیرش گسترده مدل‌های پردازش بزرگ زبان (LLM) مانند ChatGPT است که قدرت محاسباتی قابل توجه بیشتری را برای فرآیندهای آموزشی و استنتاج می‌طلبد.

تحلیلگران می‌گویند: «شرکت Nvidia سهم بزرگی از این فرصت را به خود اختصاص داده، زیرا پردازنده‌های گرافیکی آن با مشخصات بسیار رقابتی، معماری انعطاف‌پذیر و اکوسیستمی ساخته شده در طول دهه‌ها در موقعیت ایده‌آل قرار گرفته اند.

سرمایه گذاری در XPU ها تنها بخشی از چشم انداز گسترده تر هوش مصنوعی است. کل سرمایه هوش مصنوعی همچنین شامل هزینه‌های سرورها، شبکه، توزیع برق، تجهیزات خنک‌کننده و زیرساخت‌های ساختمانی می‌شود که همگی برای حمایت از حجم کار در حال گسترش هوش مصنوعی بسیار مهم هستند.

بازیکنان کلیدی و سرمایه گذاری آنها

بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی توسط ابر سرمایه دارهای برتر انجام می‌شود: مایکروسافت، متا (NASDAQ:META)، گوگل (NASDAQ:GOOGL)، و آمازون (NASDAQ:AMZN). در سال 2024، انتظار می رود این شرکت ها بخش قابل توجهی از 210 میلیارد دلار سرمایه هوش مصنوعی را به خود اختصاص دهند:

مایکروسافت (NASDAQ:MSFT): 40 میلیارد دلار (19٪ از کل)

متا: 23 میلیارد دلار (11٪ از کل)

گوگل: 29 میلیارد دلار (14٪ از کل)

آمازون: 16 میلیارد دلار (8٪ از کل)

علاوه بر این غول‌ها، ارائه‌دهندگان و ابر شرکت‌های سطح ۲ نیز سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام می‌دهند که هر کدام ۵۲ میلیارد دلار به کل سرمایه هوش مصنوعی کمک می‌کنند.

همانطور که هزینه های زیرساخت هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است، انتظار می رود درآمدهای مربوطه نیز به دنبال آن افزایش داشته باشد. پیش بینی می شود تا سال 2027، سرمایه جهانی هوش مصنوعی به 450 میلیارد دلار می‌رسد و هزینه XPU به تنهایی 225 میلیارد دلار است.

این توسعه زیرساخت به هزینه های عملیاتی قابل توجه (COGS) تبدیل خواهد شد که تخمین زده می شود تا سال 2027 به 210 میلیارد دلار برسد.

منابع اولیه درآمد در بخش هوش مصنوعی از cloud services، راه حل های هوش مصنوعی سازمانی و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی سرچشمه می گیرد. هایپراسکیلرها به تسلط بر جریان‌های درآمد هوش مصنوعی ابری ادامه خواهند داد و از سرمایه‌گذاری‌های عظیم خود در زیرساخت‌ها استفاده خواهند کرد.

به عنوان مثال، انتظار می‌رود که Azure مایکروسافت از قابلیت‌های هوش مصنوعی خود بهره ببرد و هوش مصنوعی به رشد آن کمک شایانی کند.

همچنین انتظار می‌رود که ابر شرکت های خدماتی سطح 2 مانند CoreWeave، Lambda و Oracle (NYSE:ORCL)، درآمد قابل توجهی از هوش مصنوعی ایجاد کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از حدود 9 میلیارد دلار در سال 2024 است.

به طور مشابه، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری زیادی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام می‌دهند، مانند تسلا (NASDAQ: TSLA)، اپل (NASDAQ: AAPL) و Bytedance، آماده هستند تا از تقاضای رو به رشد برای راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند.