چشم انداز بازار انرژی در کوتاه مدت - ماه آگوست 2022

چشم انداز کوتاه مدت انرژی (STEO) در ماه آگوست در معرض ابهامات شدید ناشی از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، تأثیر تحریم‌ها بر تولید نفت روسیه، تصمیمات اوپک پلاس پیرامون میزان تولید، نرخ افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ایالات متحده، و سایر عوامل تحریک‌کننده اقتصادی قرار دارد. لذا، این عوامل ممکن است پیش بینی ما را تا حدی تحت تاثیر قرار دهند.

در ادامه توضیحاتی در خصوص چشم انداز انرژی در ماه آگوست ارائه کرده‌ایم که مطالعه آن برای علاقمندان به بازارهای مبتنی بر انرژی ضروری می‌باشد. با ما همراه باشید.

نفت خام

طبق داده‌های منتشر شده توسط سازمان بین المللی انرژی (EIA) پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت خام برنت در سال 2022 به‌طور میانگین 105 دلار در هر بشکه و در سال 2023 به 95 دلار در هر بشکه برسد.

طبق پیش بینی سازمان بین المللی انرژی، نرخ تولید نفت خام ایالات متحده در سال 2022 به طور متوسط ​​11.9 میلیون بشکه در روز و در سال 2023 به میزان 12.7 میلیون بشکه در روز خواهد بود که رکوردی برای بیشترین تولید نفت خام ایالات متحده در یک سال محسوب می‌شود. رکورد فعلی 12.3 میلیون بشکه در روز است که در سال 2019 ثبت شده است.

تخمین زده می شود که میزان مصرف نفت و سوخت مایع در ژوئیه 2022 به میزان 98.8 میلیون بشکه در روز باشد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 0.9 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین، پیش بینی می شود که مصرف جهانی نفت و سوخت مایع به طور متوسط ​​99.4 میلیون بشکه در روز برای تمام سال 2022 باشد که 2.1 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2021 افزایش داشته است. در پیش بینی سازمان بین المللی انرژی آمده است که مصرف جهانی نفت و سوخت مایع با 2.1 میلیون بشکه دیگر در روز در سال 2023 افزایش خواهد یافت و به طور متوسط ​​به 101.5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

قیمت خرده فروشی ایالات متحده برای بنزین معمولی به طور متوسط ​​4.56 دلار در هر گالن در ماه ژوئیه و متوسط ​​قیمت خرده فروشی سوخت دیزلی 5.49 دلار در هر گالن بود. انتظار می رود که قیمت بنزین خرده‌فروشی در سه ماهه سوم سال 2022 (سه‌ماهه سوم) به طور متوسط ​​4.29 دلار به ازای هر لیتر باشد و در سه‌ماهه چهارم سال 2022 به میانگین 3.78 دلار در هر لیتر کاهش یابد. قیمت‌های خرده‌فروشی سوخت دیزل نیز در پیش‌بینی سازمان بین المللی انرژی به طور متوسط ​​5.02 دلار به ازای هر گالن در سه‌ماهه سوم و 4.39 دلار در هر گالن در سه‌ماهه چهارم سال 2022 است.

طبق پیش بینی سازمان بین المللی انرژی، پالایشگاه های ایالات متحده در سه ماهه سوم سال 2022 به طور متوسط ​​93 درصد از ظرفیت خود را برای تولید به کار گرفته‌اند، که نتیجه مارجین‌های بالای محصول عمده فروشی به شمار می رود. افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل منعکس‌کننده مارجین‌های پالایشی برای آن دسته از محصولاتی است که در میان سطوح پایین موجودی در بالاترین سطح یا نزدیک به رکورد هستند.

گاز طبیعی

در ماه ژوئیه، قیمت نقدی گاز هنری هاب (Henry Hub) به طور متوسط ​​7.28 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) بود که نسبت به رقم‌های 7.70 دلاری در ژوئن و 8.14 دلاری در ماه مه با کاهش همراه بوده است. میانگین قیمت گاز طبیعی در دو ماه گذشته عمدتاً به دلیل عرضه اضافی در بازار داخلی پس از تعطیلی پایانه صادراتی فری‌پورت LNG در 8 ژوئن کاهش یافت. با این حال، به دلیل تداوم تقاضای بالا برای گاز طبیعی از بخش انرژی الکتریکی، قیمت‌ها تقریباً 50 درصد از محدوده 5.73 دلار به ازای هر MMBtu در 1 ژوئیه به 8.37 دلار به ازای هر MMBtu در 29 ژوئیه افزایش یافتند.

انتظار می رود که قیمت هنری هاب در نیمه دوم سال 2022 به طور متوسط ​​7.54 دلار به ازای هر MMBtu باشد و سپس در بحبوحه افزایش تولید گاز طبیعی به میانگین 5.10 دلار به ازای هر MMBtu در سال 2023 کاهش یابد.

ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده در ژوئیه به 2.5 تریلیون فوت مکعب (Tcf) ختم شد که 12 درصد کمتر از میانگین 2017-2021 بود. پیش‌بینی می شود که فصل ذخیره گاز طبیعی در سال 2022 (پایان اکتبر) را با نزدیک به 3.5 تریلیون فوت مکعب به پایان برسانیم که 6 درصد کمتر از میانگین پنج ساله خواهد بود.

در پیش‌بینی سازمان بین المللی انرژی آمده است که میزان صادرات LNG ایالات متحده به طور میانگین 10.0 میلیارد مکعب در روز در سه‌ماهه سوم و 11.2 میلیارد مکعب در روز برای کل سال 2022 خواهد بود که افزایش 14 درصدی نسبت به سال 2021 پیدا کرده است. این افزایش نتیجه بهره برداری از ظرفیت اضافی صادرات LNG است. ایالات متحده در نیمه اول سال 2022 به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG در جهان شناخته شد. لذا، پیش‌بینی می شود که صادرات LNG در سال 2023 به طور متوسط ​​12.7 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز باشد.

مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در این پیش بینی به طور متوسط ​​85.2 میلیارد مکعب در روز در سال 2022 است که 3 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافته است. مصرف در بخش برق نیز به لطف سوئیچ شدن ژنراتورهای گاز طبیعی به ژنراتورهای زغال سنگ علیرغم افزایش قیمت گاز طبیعی، همچنان در حال افزایش است. علاوه بر این، افزایش مصرف گاز طبیعی در ایالات متحده منعکس کننده افزایش مصرف در بخش های مسکونی و تجاری در نتیجه دمای پایین تر در سال 2022 نسبت به سال 2021 است. لذا، پیش‌بینی می شود که مصرف گاز طبیعی در سال 2023 به طور متوسط 83.8 میلیارد مکعب در روز باشد که حدود 1.3 میلیارد مکعب در روز (2٪) کمتر از سال 2022 است.

سازمان بین المللی انرژی میانگین تولید گاز طبیعی خشک ایالات متحده را به طور متوسط ​​97.1 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز در ماه اوت و 96.6 میلیارد مکعب در روز در کل سال 2022 تخمین زده است. این رقم در واقع 3.0 میلیارد مکعب در روز (3٪) بیشتر از سال 2021 خواهد بود. با توجه به داده های به دست آمده انتظار می رود که تولید گاز طبیعی خشک به طور متوسط در سال 2023 به 100 میلیارد مکعب در روز برسد.

برق، زغال سنگ، انرژی‌های تجدیدپذیر و گازهای گلخانه‌ای

انتظار می رود که میزان فروش برق در ایالات متحده برای مشتریان نهایی 2.5 درصد در سال 2022 افزایش یابد، که بیشتر به دلیل افزایش فعالیت اقتصادی و همچنین به دلیل هوای گرم تابستان در بسیاری از مناطق کشور است. پیش‌بینی کاهش 0.3 درصدی فروش برق در ایالات متحده در سال 2023 نیز یکی دیگر از داده های منتشر شده توسط سازمان بین المللی انرژی است.

بیشترین افزایش در تولید برق ایالات متحده در پیش بینی این سازمان برگرفته از منابع انرژی تجدیدپذیر، عمدتا خورشیدی و باد است. لذا، انتظار می رود که منابع تجدیدپذیر 22 درصد از تولید ایالات متحده را در سال 2022 و 24 درصد در سال 2023 را تامین کنند، در حالی که این میزان در سال 2021 به میزان 20 درصد بوده است.

پیش‌بینی می‌شود که قیمت برق خانگی در ایالات متحده در سال 2022 به‌طور متوسط ​​14.6 سنت در هر کیلووات بر ساعت خواهد بود که 6.1 درصد نسبت به سال 2021 افزایش می‌یابد. قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر برق عمدتاً منعکس‌کننده افزایش قیمت عمده‌فروشی برق ناشی از افزایش قیمت گاز طبیعی هستند. میانگین قیمت عمده فروشی سالانه برای سال 2022 از میانگین 62 دلار در هر مگاوات بر ساعت (MWh) در فلوریدا تا 95 دلار در هر مگاوات بر ساعت در بازارهای ISO New England و نیویورک ISO متغیر است.

بخش برق ایالات متحده در سال 2021، 13 گیگاوات (GW) به ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی (PV) در مقیاس شهری اضافه کرده است. اضافه شدن ظرفیت خورشیدی در دوره پیش‌بینی در مجموع 20 گیگاوات برای سال 2022 و 24 گیگاوات برای سال 2023 است که نشان دهنده افزایش 31 میلیارد کیلوواتی تولید برق در سال 2022 و 41 میلیارد کیلوواتی در سال 2023 هستند.

پیش بینی می شود تولید زغال سنگ ایالات متحده با 21 میلیون تن افزایش در سال 2022 به 599 میلیون تن و در سال 2023 به 601 میلیون تن برسد. البته، در این پیش بینی کاهش‌هایی صورت گرفته است که در نتیجه محدودیت های تولید زغال سنگ و تعطیلی معادن و همچنین محدودیت های حمل و نقل زغال سنگ می‌باشد. با ادامه تعطیلی کارخانه زغال سنگ و کاهش قیمت گاز طبیعی، انتظار می رود مصرف زغال سنگ با 9 درصد کاهش به 493 میلیون در سال 2023 برسد. همچنین، میزان صادرات زغال سنگ از 85 میلیون میلیون سنت در سال 2021 به 87 میلیون میلیون در سال در سال 2022 و به 98 میلیون میلیون سنت در سال 2023 افزایش می یابد.