قیمت سولانا در برابر اتریوم به رکورد جدیدی رسید

در 23 اکتبر، جفت معاملاتی SOL/ETH به رکورد جدید در حدود 0.0692 ETH صعود کرد. این حرکت بخشی از روند صعودی غالب است که از سال 2023 تا کنون 600 درصد افزایش یافته است.

ظهور سولانا در برابر اتریوم بحث‌هایی را در مورد پتانسیل آن برای تغییر ارزش بازار اتریوم در آینده‌ای نه چندان دور برانگیخته است.

در مرکز این چشم‌انداز صعودی سولانا، افزایش استفاده از شبکه و به‌روزرسانی‌های آتی است که می‌تواند به طور بالقوه آن را قادر به کاهش تسلط اتریوم در فضای بلاک چین کند.

حجم DEX سولانا به اتریوم نزدیک می شود

به نظر می رسد یکی از محرک های اصلی افزایش اخیر سولانا، انفجار استفاده از صرافی غیرمتمرکز (DEX) در پلتفرم آن باشد.

به عنوان مثال، حجم معاملات روزانه DEX سولانا (خاکستری) از آگوست 2023 رشد ثابتی داشته است، با شتاب واضحی که از اوایل سال 2024 شروع شده است. گهگاه در دوره های اوج با حجم DEX اتریوم (سبز) مطابقت داشته یا حتی از آن فراتر رفته است.

اتریوم همچنان به تسلط بر معاملات DEX از نظر حجم ادامه می دهد و میانگین محدوده معاملات روزانه را به طور قابل توجهی بالاتر از اکثر رقبای لایه 1 از جمله سولانا حفظ می کند.

با این حال، افزایش مداوم سولانا نشان‌دهنده جذابیت فزاینده برای معامله‌گران در شبکه آن است که نشان‌دهنده تغییر رفتار کاربر به سمت پلتفرم‌های DEX مبتنی بر Solana است.

کارمزد تراکنش های کمتر و سرعت تراکنش های سریع در سولانا آن را به مقصدی جذاب برای راه اندازی تعداد غیرقابل محاسبه توکن های جدید تبدیل کرده است که بسیاری از آنها در دسته memecoin قرار می گیرند.

اکثر کاربران Solana DEX در سال 2024 در فعالیت‌های مرتبط با memecoin (نوار خاکستری در نمودار زیر) شرکت کرده‌اند که در هفته‌های اخیر حجم آن افزایش یافته است.

«بخش WIF & BONK» (نارنجی)، که پروژه‌های محبوب memecoin را نشان می‌دهد، نیز افزایش یافته است، که نشان می‌دهد این پروژه‌ها بخش بزرگی از افزایش فعالیت سولانا در زمان‌های اخیر هستند.

جک تحلیلگر استدلال می کند: «ETH ممکن است دیگر هرگز به بالاترین حد خود نرسد» و اضافه می کند:

SOL واقعاً کاری را انجام می دهد که من فکر نمی کردم واقعاً ممکن باشد: جایگزینی شبکه به عنوان یک کل و گرفتن همه کاربران آن.

مرتبط: شرکت‌کننده Ethereum ICO 3000 ETH را برای 7.6 میلیون دلار وجه نقد تخلیه می‌کند.

آیا SOL واقعاً می تواند ETH را "تغییر" دهد؟

احتمال «تغییر»، که در آن سولانا هم از نظر توانایی فنی و هم از نظر ارزش‌گذاری بازار از اتریوم پیشی می‌گیرد، می‌تواند به‌ویژه به دلیل ممکوین‌ها افزایش یابد، زیرا آنها عامل مهمی در رشد اخیر سولانا بوده‌اند.

از لحاظ تاریخی، ممکوین‌ها در شرایط صعودی بازار، زمانی که حدس و گمان‌ها بالا می‌رود، رشد کرده‌اند، اما در طول رکود بازار با اصلاحات شدیدی مواجه شده‌اند.

امروز، سولانا باید 3.5 برابر ارزش بازار فعلی خود رشد کند تا به ارزش 304 میلیارد دلاری اتریوم برسد. با این حال، تحلیلگران VanEck حدس می‌زنند که اگر سولانا از نظر تعداد کاربران فعال روزانه و حجم تراکنش از اتریوم پیشی بگیرد، می‌تواند در سال‌های آینده به 50 درصد ارزش اتریوم برسد.

در همین حال، تحلیلگران Bitfinex پیشنهاد می‌کنند که موفقیت سولانا به گسترش پایگاه کاربران خود فراتر از معامله‌گران سوداگرانه بستگی دارد. برای دستیابی به رشد طولانی مدت و پایدار، سولانا نیاز به جذب علاقه مندان به DeFi، موسسات مالی سنتی و شرکت ها دارد.

آنها خاطرنشان کردند که ارتقاء Firedancer در سال 2025، که هدف آن افزایش ظرفیت سولانا برای انجام تا 1 میلیون تراکنش در ثانیه است، به طور بالقوه می تواند شبکه آن را برای سرمایه گذاران و مؤسسات بزرگتر جذاب تر کند.

گزیده ای از گزارش Bitfinex آنها:

«اگر سولانا بتواند از این رشد [Firedancer] سرمایه‌گذاری کند، «تغییر» که در آن سولانا در ارزش بازار از اتریوم پیشی می‌گیرد، می‌تواند چیزی فراتر از یک نظریه گمانه‌زنی باشد.»

عوامل فنی به عقب نشینی بزرگ در سال 2025 اشاره می کند

با این حال، مشخصات فنی سولانا در برابر اتریوم بسیار بیش از حد به نظر می رسد، که احتمال بالایی برای اصلاح پیش رو را نشان می دهد.

حداقل سه شاخص نزولی هستند، از جمله یک شاخص قدرت نسبی هفتگی بیش از حد خرید (RSI)، یک واگرایی نزولی و یک پتانسیل شکست گوه در حال افزایش.

RSI هفتگی برای جفت SOL/ETH نزدیک به 70 است، که نشان می‌دهد این جفت در حال ورود به محدوده خرید بیش از حد است. در همین حال، یک واگرایی فزاینده بین افزایش قیمت SOL/ETH و کاهش RSI وجود دارد که نشان دهنده تضعیف حرکت قیمت است.

در نهایت، قیمت سولانا به آرامی در داخل یک گوه در حال افزایش است، یک الگوی نزولی که با خطوط روند همگرا مشخص می شود. شکست این ساختار احتمالا منجر به کاهش شدید، با اهداف بالقوه در اطراف سطوح اصلاحی فیبوناچی پایین تر خواهد شد.

اگر خرابی رخ دهد، SOL/ETH می‌تواند تا اوایل سال 2025 به محدوده 0.0357-0.0436 ETH کاهش یابد. این هدف نشان‌دهنده کاهش احتمالی 40-50٪ از سطوح فعلی است.

منبع: cointelegraph