وقتی 1% از دارندگان بیت کوین 99% عرضه بیت کوین را کنترل می کنند چه اتفاقی می افتد؟

بیت کوین اولین بار در 3 ژانویه 2009 زمانی که ساتوشی ناکاموتو بلوک پیدایش را استخراج کرد و اولین رمزارز را استخراج کرد، به وجود آمد. در سال‌های پس از آن، برخی از آدرس‌های کیف پول بخش بزرگی از عرضه را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش شورای بلاک چین، بیش از 19.71 میلیون بیت کوین به ماینرها در جوایز بلاک اعطا شده است. کاغذ سفید ناکاموتو نشان می‌دهد که فقط ۲۱ میلیون بیت‌کوین در دسترس است، یعنی بیشتر بیت‌کوین در حال حاضر در گردش هستند.

داده‌های BitInfoCharts نشان می‌دهد که حدود 1.86 درصد از آدرس‌های کیف پول - بیش از یک میلیون - بیش از 90 درصد از کل بیت‌کوین در حال گردش را در اختیار دارند. برخی از این افراد یا نهادها که با نام نهنگ ها شناخته می شوند، مقادیر زیادی رمزارز را در اختیار دارند.

کارولین بولر، مدیر عامل صرافی استرالیایی BTC Markets، در صحبت با کوین تلگراف، گفت هرگونه تمرکز مالکیت بیت کوین در میان تعداد کمی از آدرس‌ها هم چالش‌ها و هم مزایا را به همراه دارد.

او گفت: «از یک طرف، نگرانی‌هایی در مورد دستکاری بازار، تمرکز و محدودیت‌های نقدینگی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، نفوذ قابل توجهی در بازار، مزیت های استراتژیک و فرصت های انحصاری برای این دارندگان بزرگ فراهم می کند.
بولر می گوید که برای اکوسیستم گسترده تر بیت کوین، تمرکز ارزهای دیجیتال بر اهمیت تلاش های مستمر برای ترویج تمرکززدایی و افزایش ثبات بازار برای کاهش خطرات بالقوه مرتبط با توزیع نابرابر ثروت تأکید می کند.

کاغذ سفید اولیه ناکاموتو BTC یک سیستم غیرمتمرکز را برای تراکنش‌های همتا به همتا بدون انجام یک موسسه مالی یا واسطه پیشنهاد کرد. هدف او این بود که کنترل مالی را از نخبگان پس بگیرد.

طبق داده های Exploding Topics، کمی بیش از 46 میلیون کیف پول بیت کوین حداقل 1 دلار ارزش دارد. کمتر از نیمی از این کیف پول ها بیش از 100 دلار ارز دیجیتال دارند.

داده‌های BitInfoCharts نشان می‌دهد که تنها چهار کیف پول بین 100000 تا 1 میلیون بیت‌کوین دارند که در مجموع 688681 بیت‌کوین است. 100 مالک بعدی در مجموع 2,464,633 BTC دارند. این 104 آدرس روی هم حدود 15.98 درصد از کل عرضه را تشکیل می دهند.

باولر حدس می‌زند که اگر کل عرضه بیت کوین توسط گروه کوچکی از نهنگ‌ها جمع شود، کل اکوسیستم را تغییر می‌دهد.

او گفت: «تمرکز 100 درصد بیت کوین در چند آدرس اساساً پویایی اکوسیستم بیت کوین را تغییر می دهد.

"این امر کنترل را متمرکز می کند، اصول اصلی تمرکززدایی را تضعیف می کند و به طور بالقوه منجر به دستکاری بازار، از دست دادن اعتماد و افزایش نظارت نظارتی می شود."
در همان زمان، بولر می‌گوید این دارندگان نظری می‌توانند قدرت بی‌سابقه‌ای بر شبکه BTC و آینده آن داشته باشند. او معتقد است که نتیجه احتمالاً به اعتبار BTC آسیب می رساند و کاربران را به سمت جایگزین های غیرمتمرکز تر سوق می دهد.

او گفت: «اگر 100 درصد بیت کوین در دست افراد معدودی باشد، احتمالاً علاقه و توسعه در شبکه از بین خواهد رفت.

«نکته بیت کوین این است که در تجارت جهانی است و مورد استفاده مردم عادی است. اگر آن تماس محبوب را از دست بدهد، احتمالاً یک جایگزین ظاهر می شود."

کنترل بازار در وضعیت بی سابقه 

فیلیپ لرد، رئیس اپلیکیشن پرداخت کریپتو Oobit، به کوین تلگراف گفت که اگر تعداد کمی از آدرس ها مالک بیشتر بیت کوین باشند، این نهنگ ها کنترل بیشتری بر بازار خواهند داشت، اما هنوز نمی توانند شبکه یا پروتکل بیت کوین را تغییر دهند.

او گفت: «این تمرکز می‌تواند به طور بالقوه بر بازار تأثیر بگذارد، زیرا این آدرس‌ها می‌توانند از طریق تراکنش‌های بزرگ بر قیمت بیت‌کوین تأثیر بگذارند.

با این حال، داشتن چنین بخش قابل توجهی از بیت کوین به طور ذاتی کنترل مستقیم بر پروتکل یا توانایی تغییر کد آن را فراهم نمی کند.
نهنگ ها در حال حاضر تأثیر قابل توجهی بر پویایی بازار بیت کوین دارند و دارایی های انبوه آنها قدرت تغییر عرضه و تقاضا را به آنها می دهد. در نتیجه، معامله گران و سایر افراد در این فضا تمایل دارند تا هرگونه معامله توسط نهنگ ها را زیر نظر داشته باشند.

هنگامی که نهنگ ها ذخیره بیت کوین خود را افزایش می دهند، قیمت ها افزایش می یابد، در حالی که فروش بخشی از دارایی های آنها می تواند منجر به کاهش شود.

لرد می گوید بین بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال و شبکه بیت کوین که به عنوان زیرساخت غیرمتمرکز پروژه عمل می کند، تمایزی وجود دارد.

در حالی که افراد می توانند بیت کوین را به صورت توکن داشته باشند، شبکه بیت کوین بر اساس اصول معماری غیرمتمرکز عمل می کند.

لرد فکر می کند پروتکل یا کد را می توان تغییر داد، اما این نیاز به یک فرآیند اجماع غیرمتمرکز دارد، نه کنترل بر بیشتر BTC. تغییرات از طریق پیشنهادهای بهبود بیت کوین (BIPs) پیشنهاد می شود، که سپس جامعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

لرد گفت: "برای اینکه یک تغییر اجرا شود، باید از ماینرها، توسعه دهندگان و اپراتورهای گره حمایت گسترده ای کسب کند."

هنگامی که اجماع کافی وجود داشت، تغییرات در نسخه جدیدی از نرم افزار بیت کوین گنجانده می شود که کاربران می توانند آن را انتخاب کنند. اگر اکثریت قابل توجهی نسخه جدید را بپذیرند، تغییرات بخشی از پروتکل بیت کوین می شود.

مدل حکمرانی بر اجماع جامعه تکیه دارد

جاناتان هارگریوز، رئیس جهانی توسعه کسب و کار در اکوسیستم Web3 Elastos، که راه حل لایه 2 بیت کوین را توسعه داده است، به کوین تلگراف گفت که هرگونه تمرکز ثروت در میان 1 درصد برتر همچنان یک مسئله اصلی اقتصاد جهانی است.

بر اساس داده های سازمان غیرانتفاعی آکسفام بین المللی مستقر در بریتانیا، 81 میلیاردر بیش از 50 درصد از کل جهان ثروت دارند.

اگر BTC این مسیر را طی کند، هارگریوز گفت: «تمرکز می‌تواند منجر به تمرکز شود». این به طور بالقوه می تواند "اصول بنیادی بیت کوین" را تغییر دهد، که هدف آن بازتعریف قرارداد اجتماعی به سمت یک اجماع جهانی بود.

او فکر نمی‌کند که هیچ مقدار بیت کوین کنترل بیشتری بر شبکه ایجاد کند، و تنها مزیت اضافی آن ثروت است.

هارگریوز گفت: «بیت‌کوین و ارزهای غیرمتمرکز در ابتدا وعده مشارکت بیشتر را می‌دادند، اما این هدف آنطور که پیش‌بینی می‌شد محقق نشد.

با این حال، مدل حاکمیت بیت کوین به دارندگان این اختیار را نمی دهد که مکانیسم های اصلی آن را تغییر دهند. اصول کلیدی مانند محدودیت 21 میلیون سکه و ماهیت غیر تورمی تغییر ناپذیر است، بنابراین مزایای این 1 درصد محدود به فرصت تولید ثروت است.
برخی از جنبه های کد BTC در گذشته اصلاح یا حذف شده است. عملیات Concatenate (OP_CAT)، یک کد عملیاتی که به کاربران اجازه می‌داد دو مجموعه داده را در یک اسکریپت تراکنش ترکیب کنند، در سال 2010 توسط ناکاموتو به دلیل نگرانی‌های امنیتی غیرفعال شد.

هارگریوز می‌گوید که مدل حاکمیت بر اجماع جامعه متکی است که شامل توسعه‌دهندگان، اپراتورهای گره، استخراج‌کنندگان، تیم توسعه هسته‌ای و تکنسین‌ها می‌شود که شبیه به پروژه‌های منبع باز معمولی است.

هارگریوز گفت: «تمرکز مالکیت ممکن است تهدید مستقیمی ایجاد نکند، اما تمرکز وجوه می تواند به طور بالقوه این اصول را در طول زمان از بین ببرد.

با این حال، این انتظار وجود دارد که این سهامداران جامعه، از جمله ناکاموتو، احتمالاً در برابر تلاش‌ها برای تأثیرگذاری یا خرید اجماع مقاومت کنند. بنابراین، من مالکیت 100٪ بیت کوین را به جای تلاش برای خرید شبکه بیت کوین تهدید نمی بینم.
هیچ چیز مانع از نگه داشتن کل بیت کوین نهنگ ها نمی شود
ساشا ایوانوف، بنیانگذار اکوسیستم Waves Tech، گفت که در این مرحله، هیچ مکانیسمی برای ارائه «توزیع عادلانه و جلوگیری از توزیع سنتی پارتو ثروت» وجود ندارد، جایی که دارندگان برتر تمام بیت کوین را دارند.

او فکر می‌کند که آدرس‌های نهنگی که بیشترین عرضه یک دارایی را دارند، مزایای مادی را برای آنها به ارمغان می‌آورد زیرا می‌توانند به طور غیرمستقیم قیمت را کنترل کنند و در دستکاری بازار شرکت کنند.

او گفت: «صاحبان بزرگ تمکن مالی دارند تا توسعه را به سمتی که مناسب می‌دانند منحرف کنند.

"این می تواند منجر به متمرکز شدن کامل بیت کوین شود، زیرا جامعه هیچ چاره ای برای مقاومت در برابر انگیزه های مالی نخواهد داشت و به طور کامل توسط چشم انداز گروهی از دارندگان بزرگ هدایت می شود."