چشم انداز روزانه باارهای مالی - 16 آوریل 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا با بازنگری در کاهش نرخ بهره ایالات متحده؛ تولید ناخالص داخلی چین بیش از برآوردها 

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند و دلار در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح بیش از پنج ماه گذشته افزایش یافت، درحالیکه خرده‌فروشی قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده در ماه مارس انتظارات مبنی بر اینکه بعید است فدرال رزرو در سال جاری برای کاهش نرخ‌های بهره عجله داشته باشد، افزایش داد.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی احساسات ریسک را کنترل کرد و قیمت طلا و نفت را افزایش داد، در حالی که داده‌ها نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 5.3 درصد سالانه رشد کرده است که به راحتی از انتظارات تحلیلگران پیشی گرفته است.

داده‌های چین نشانه‌ای خوشایند برای سیاست‌گذاران بود، درحالیکه آنها تلاش می‌کنند تقاضا و اعتماد را در مواجهه با بحران طولانی املاک تقویت کنند. هدف دولت برای رشد اقتصادی حدود 5 درصد برای سال 2024 است، هدفی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بلندپروازانه است و ممکن است به محرک های بیشتری نیاز داشته باشد.

بازار سهام چین که بازارهای گسترده تر را دنبال می کند، با کاهش 0.36 درصدی شاخص بلوچیپ کاهش یافت، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.27 درصد کاهش یافت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 1.76 درصد کاهش به 519.93 درصد رسید و نیکی ژاپن 1.9 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید.

در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری در بحبوحه نگرانی ها در مورد افزایش تنش ها بین ایران و اسرائیل بر احساسات تاثیر گذاشت، سهام ایالات متحده به شدت کاهش یافت.

اسرائیلی‌ها منتظر بودند که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر چگونه به اولین حمله مستقیم ایران به کشورشان واکنش می دهد. یک منبع دولتی گفت: نتانیاهو روز دوشنبه برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت کابینه جنگی خود را احضار کرد تا پاسخ به حمله موشکی و پهپادی آخر هفته ایران را بررسی کند.

دفتر آمار وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد، خرده‌فروشی در ماه گذشته 0.7 درصد افزایش یافت، در حالی که اقتصاددانان نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که فروش خرده‌فروشی‌ها، که عمدتاً کالا هستند و با تورم تعدیل نشده‌اند، 0.3 درصد افزایش می‌یابند.

این آمار قوی‌تر از حد انتظار پس از آن منتشر شد که هفته گذشته گزارشی تاکید کرد که تورم همچنان بالاتر از انتظار بازار است و منجر به کاهش شدید کاهش نرخ‌های بهره در سال جاری شد.

معامله گران اکنون 45 واحد پایه کاهش در سال جاری را پیش بینی می کنند که از بیش از 160 واحد پایه کاهش پیش بینی شده در ابتدای سال کاهش یافته است. به گفته CME FedWatch Tool، بازارها اکنون به جای ژوئن، در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند تا نقطه شروع کاهش نرخ بهره باشد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در ساعات معاملات آسیایی 4.610 درصد بود و در روز دوشنبه به بالاترین سطح پنج ماهه در 4.663 درصد رسید. 

افزایش بازده اوراق قرضه دلار را تقویت کرد و ین را نزدیک به پایین ترین سطح 34 سال اخیر که در چند روز گذشته ریشه داشت نگه داشت. 

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، و شب گذشته 0.189 درصد افزایش یافت، با 0.122 درصد افزایش به 106.33 رسید. ین به 154.42 کاهش یافت که منجر به نگرانی های تازه در مورد مداخله و اظهار نظر مقامات شد.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، روز سه‌شنبه گفت که از نزدیک حرکت ارز را دنبال می‌کند و پس از اینکه دلار به بالاترین حد خود در 34 سال گذشته رسید، "در صورت لزوم پاسخ کاملی ارائه خواهد کرد."

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک Commonwealth استرالیا گفت: افزایش قیمت نفت و انتظارات برای افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده، زیربنای نرخ مبادله دلار/ین است.

"در صورتی که وزارت دارایی تصمیم به ورود به بازارهای FX و خرید ین بگیرد، دلار/ین همچنان در معرض خطر کاهش شدید قرار دارد. از نظر ما هر چه ین ضعیف تر بماند، خطر افزایش زودتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن بیشتر می شود."

در بخش کالا، نفت خام آمریکا با 0.76 درصد افزایش به 86.06 دلار در هر بشکه رسید و برنت با افزایش تنش ها در خاورمیانه، با 0.69 درصد افزایش روزانه به 90.72 دلار رسید.

هر اونس طلا آخرین بار در 2،381.50 دلار بود.