چشم انداز روزانه بازارهای مالی | نوامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در نوامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (18 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 1 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 18 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 25 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 نوامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 نوامبر 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 1 نوامبر 2024

بازارهای سهام آسیا ماه مهمی را در شرایطی محتاطانه آغاز می‌کنند درحالیکه داده‌های اشتغال ایالات متحده اعلام می شود

بازارهای سهام آسیا ماه مهمی را با احتیاط آغاز کردند،از آنجاییکه سهام عمدتاً کاهش یافتند و بازده اوراق قرضه خزانه داری در روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه بود، در حالی که سرمایه گذاران منتظر اطلاعات مشاغل ایالات متحده هستند، اگرچه کاهش نرخ بهره در هفته آینده تا حد زیادی در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در روز سه شنبه و نشست سیاست گذاری فدرال رزرو یک روز بعد، در کانون توجه قرار گرفته است.

معاملات آتی نزدک پس از فروش شب گذشته خود، به لطف رشد 5.3 درصدی آمازون پس از هشداری که 104 میلیارد دلار به ارزش بازار آن اضافه کرد، 0.5 درصد افزایش یافت. اینتل نیز با پیش‌بینی درآمد خوش‌بینانه غافلگیر شد و پس از بسته شدن، سهام را 7 درصد افزایش داد.

این به هر دو معاملات آتی EUROSTOXX 50 و FTSE کمک کرد تا 0.1٪ افزایش یابند.

در آسیا، نیکی توکیو 2.6 درصد کاهش یافت ازآنجاییکه تقویت ین چشم انداز صادرکنندگان ژاپنی را نامشخص کرد. دلار در روز جمعه با 0.3 درصد افزایش به 152.46 ین رسید.

این تا حدی کاهش نزدیک به 1 درصدی خود را در شب گذشته معکوس کرد ازآنجاییکه اظهارنظرهای تسهیلانه کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، راه ها را برای افزایش نرخ بهره در پایان سال باز نگه داشت و ین را افزایش داد.

از سوی دیگر، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، به لطف رشد سهام چین، 0.2 درصد افزایش یافت، اما همچنان 1.3 درصد در هفته کاهش داشت.

 پس از اینکه بررسی بخش خصوصی نشان داد که فعالیت کارخانه ها در ماه اکتبر به رشد بازگشته است، بلو چیپ چین 0.5 درصد رشد کرد در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.9 درصد افزایش یافت.

لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در ING گفت: «سطح 50.1 کوچکترین گسترش ممکن برای شاخص مدیران خرید (PMI) است، اما با این وجود انتظارات برای ادامه انقباض را کاهش می دهد.»

در حرکت رو به جلو، باید ببینیم که آیا اجرای محرک می‌تواند به بهبود تقاضای داخلی منجر شود تا چشم انداز بالقوه ضعیف تر تقاضای خارجی را جبران کند، که اگر شاهد پیروزی ترامپ در هفته آینده و متعاقب تشدید تعرفه‌ها باشیم، می‌تواند حتی نامطلوب باشد. "

با توجه به گزارش‌ها مبنی بر آماده‌سازی حمله تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل از خاک عراق در روزهای آینده، نفت رشد خود را تا سومین روز افزایش داد و قیمت برنت تقریباً 2 درصد افزایش یافت و به 74.15 دلار در هر بشکه رسید. 

شب گذشته در وال استریت، سهام متا پلتفرم‌های مالک فیس‌بوک 4 درصد و مایکروسافت 6 درصد کاهش یافتند، درحالیکه سرمایه‌گذاران نگران بودند افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی به سود آنها ضربه بزند.

سرمایه گذاران پیش از داده های اشتغال ایالات متحده با احتیاط رفتار می کنند. اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده 113,000 شغل در ماه اکتبر ایجاد کند، اگرچه با توجه به نظرسنجی بخش خصوصی که به افزایش شغلی قوی اشاره کرد و ادعاهای بیکاری کمتر از حد انتظار بود، خطرات افزایش یافته است.

با این حال، طوفان ها و اعتصابات قرائت داده های مشاغل را دشوار کرده است. گلدمن ساکس انتظار دارد 95،000 شغل جدید در ماه اکتبر و TD Securities تنها 70،000 شغل افزایش یابند.

صرف نظر از هرگونه شگفتی بزرگ، پس از اینکه داده ها نشان داد مصرف ایالات متحده بدون تغییر مانده است و معیارهای تورم به کاهش فشار قیمت ها اشاره کردند، کاهش یک چهارم واحد پایه ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو 94 درصد قیمت گذاری شده است.

در بازار ارز، پوند نزدیک به 1.2891 دلار به پایین‌ترین سطح 2-1/2 ماهه رسید و بازده اوراق قرضه بریتانیا افزایش یافت، درحالیکه سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند بودجه جدید دولت بریتانیا تورم را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بانک مرکزی انگلستان نرخ‌های بهره را با کندی کاهش دهد.

بازده اوراق قرضه خزانه داری نزدیک به بالاترین سطح در سه ماه اخیر بود. بازده اوراق قرضه دو ساله با 7 واحد افزایش در این هفته به 4.172 درصد رسیده است، تنها اندکی کمتر از بالاترین سطح سه ماهه خود یعنی 4.2180 درصد، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار با 5 واحد افزایش در این هفته به 4.2726 درصد رسیده است.

قیمت طلا که در شب گذشته 1.5 درصد کاهش یافت، با 0.5 درصد افزایش به 2،756.89 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با محرک های چین و تمرکز بر انتخابات ایالات متحده

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه افزایش یافتند و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌های بیشتری برای محرک‌های مالی از نشست سیاست‌گذاران ارشد چین در این هفته بودند، اگرچه ریسک‌گریزی قبل از انتخابات ایالات متحده رشدها را محدود نگه داشت.

حجم معاملات منطقه ای نیز به دلیل تعطیلات بازار در ژاپن پایین بود. معاملات آتی Nikkei 225 0.2 درصد کاهش یافت.

بازارهای سهام آسیا نشانه‌های مثبتی را از قرائت پایین‌تر از حد انتظار نرخ اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه دریافت کردند، که شرط‌بندی که رکود بازار کار باعث کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو خواهد شد را افزایش می دهد.

سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی ثابت ماند و تمرکز نیز به نشست آتی فدرال رزرو در این هفته معطوف شد.

با آغاز نشست NPC، سهام چین خوش‌بینانه شدند

شاخص شنژن شانگهای CSI 300 و کامپوزیت شانگهای به ترتیب 0.5 و 0.3 درصد افزایش یافتند، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.7 درصد افزایش یافت.

کمیته دائمی کنگره ملی خلق جلسه چهار روزه را روز دوشنبه آغاز می کند، که پیش بینی می شود این نهاد هزینه های مالی بیشتری را مشخص کند.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که این سازمان می‌تواند 1.4 تریلیون دلار بدهی جدید را طی سال‌های آینده برای تقویت رشد تصویب کند، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد چین با رکود مداوم و سقوط طولانی‌مدت بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کند.

نشست NPC احتمالاً داده های بیشتری در مورد اجرا و میزان حمایت مالی ارائه شده توسط پکن در ماه گذشته ارائه می دهد. در حالی که سهام چین در ابتدا با خوش بینی نسبت به اقدامات جدید رشدهای قوی داشتند، آنها بخش عمده ای از این رشدها را به دلیل تردیدها در مورد زمان و میزان محرک کاهش دادند.

رشد بازار سهام استرالیا، تمرکز بر بانک مرکزی استرالیا (RBA)

شاخص ASX 200 استرالیا 0.3% افزایش یافت و با تمرکز مستقیم بر جلسه بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نزدیک به رکوردهای اخیر باقی ماند.

پیش بینی می شود که بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ های بهره را بدون تغییر حفظ کند، اگرچه ممکن است بانک مرکزی به دلیل ثابت ماندن تورم استرالیا، لحن سختگیرانه داشته باشد.

همچنین انتظار می رود بانک مرکزی استرالیا (RBA) به دلیل تورم و قدرت در بازار کار، تاخیر احتمالی در هر گونه برنامه کاهش نرخ بهره را اعلام کند. ANZ انتظار دارد بانک مرکزی تنها در سه ماهه اول سال 2025 کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

بازارهای سهام آسیایی گسترده تر رشد کردند، اگرچه با پیش بینی انتخابات ایالات متحده و نشست فدرال رزرو، افزایش ها عمدتاً نامطلوب بود.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که دونالد ترامپ و کامالا هریس روز سه‌شنبه برای یک رقابت تنگاتنگ آماده شده‌اند. افزایش گمانه زنی ها در مورد پیروزی ترامپ در جلسات اخیر، بازارهای سهام آسیایی را تحت فشار قرار داده است، ازانجاییکه ترامپ قول داده است که تعرفه های تجاری شدیدی را بر چین اعمال کند.

روز دوشنبه، KOSPI کره جنوبی 1.4 درصد افزایش یافت و از نظر قدرت در سهام تولید تراشه محلی، از همتایان منطقه ای خود پیشی گرفت.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن ثابت اشاره کرد، درحالیکه سهام هند پس از کاهش از بالاترین رکورد در ماه اکتبر، با مشکل مواجه شدند. گزارش های درآمدی کلیدی بیشتر هند نیز در این هفته اعلام می شوند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 نوامبر 2024

بازارهای سهام و دلار با همه توجه ها به روز انتخابات ایالات متحده، نگران هستند

بازارهای سهام خنثی حرکت کردند و ارزها و اوراق قرضه ناآرام شدند، ازآنجاییکه سرمایه گذاران منتظر بودند تا ایالات متحده با نظرسنجی هایی که رقابت را روی لبه چاقو نشان می دهد رهبر جدیدی را انتخاب کند.

نفت به دلیل تاخیر در برنامه‌های تولیدکنندگان برای افزایش تولید، افزایش شدید شب گذشته را حفظ کرد و پس از افزایش 3 درصدی در روز دوشنبه، معاملات آتی نفت برنت را به 75.08 دلار در هر بشکه رساند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن ثابت بود. نیکی توکیو از تعطیلات بازگشت و در معاملات صبح آسیا 1.3 درصد افزایش یافت.

معاملات آتی S&P 500 با 0.1 درصد افزایش یافت.

دلار که شب گذشته کاهش یافته بود، ازآنجاییکه معامله گران تغییرات نهایی را در موقعیت ها انجام دادند، 152.35 ین خریداری و 1.0875 دلار در هر یورو معامله شد.

ایمره اسپایزر، استراتژیست Westpac، گفت: "آنها آنچه را که فکر می کنند قابل قیمت گذاری است، قیمت گذاری کرده اند." وی افزود که پیروزی واضح دونالد ترامپ جمهوری خواه، دلار را بالا می برد، در حالی که پیروزی برای کامالا هریس، دموکرات، آن را کمی پایین تر می آورد. 

روز انتخابات به کمپین سختی که با تلاش برای ترور ترامپ و کناره گیری جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به نفع هریس، تکان خورده بود، پایان می دهد و نظرسنجی ها نشان می دهد که کاندیداها تقریباً برابر هستند.

بازارها در مورد اینکه چگونه سیاست های تجاری حمایت گرایانه ترامپ به ویژه می تواند تورم را تحریک کند و صادرات را در بزرگترین بازار مصرف کننده جهان با اوراق قرضه و دلار که انتظار می رود در نتیجه انتخابات حرکت کند، تحت تاثیر قرار دهد، منتظر هستند.

چین در خط مقدم ریسک تعرفه ها دیده می شود و به ویژه این ارز با نوسانات ضمنی در برابر دلار در بالاترین سطح خود معامله می شود.

در حالی که بازارهای ارز گسترده تر ثابت بودند، یوان در 7.1065 در هر دلار نوسان داشت. دلار استرالیا پس از اینکه بانک مرکزی نرخ های بهره را همانطور که انتظار می رفت تعیین کرد، به سختی واکنش نشان داد و تکرار کرد که آنها برای مدتی بالا خواهند ماند.

دلار استرالیا در 0.6588 دلار معامله شد، اما به نظر می رسد در صورت پیروزی هریس در ریاست جمهوری، افزایش یابد. 

استراتژیست های ارزی در سیتی گفتند: «به سادگی، اگر هریس برنده شود، ما دوست داریم دلار/ین بفروشیم و AUDUSD بخریم. اگر ترامپ پیروز شود، ما خرید دلار در برابر یورو، کرون و کرون کروم را ترجیح می دهیم.»

بازارهای اوراق قرضه خزانه داری که در روز پنجشنبه نرخ بهره آمریکا را نیز کاهش داده اند، جایگاه خود را در آسیا با بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در 4.30 درصد حفظ کردند.

بیت کوین که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، به عنوان یک ذینفع از یک محیط نظارتی ضعیف تر در نظر گرفته می‌شود، از اوج های اخیر فروخته شده و در روز سه‌شنبه 67،924 دلار ثابت بود.

هنگامی که نتایج بعد از نیمه شب به وقت گرینویچ اعلام شد، تمرکز بر ایالت های میدان جنگ جورجیا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، میشیگان، آریزونا، ویسکانسین و نوادا خواهد بود.

شاید برای روزها برنده ای مشخص نباشد و ترامپ نشان داده است که مانند سال 2020 با هر شکستی مبارزه خواهد کرد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا ، نگرانی چین به دلیل پیشروی ترامپ در رای گیری زودهنگام

اکثر بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه رشد کردند و افزایش شب گذشته در وال استریت را دنبال کردند، در حالی که بازارهای سهام چین نوسان داشتند زیرا شمارش اولیه آرا نشان داد که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 پیشتاز است.

بازارهای منطقه ای رشد شب گذشته در وال استریت را دنبال کردند، ازآنجاییکه سهام فناوری سنگین پس از کاهش های اخیر بهبود یافتند، زیرا سرمایه گذاران نیز برای کاهش گسترده نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته آماده شدند.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی افزایش یافت. پوشش خبری Associated Press نشان داد که ترامپ در ساعت 22:48 به وقت شرقی (03:48 به وقت گرینویچ) 210 رای انتخاباتی در مقایسه با 113 رای کامالا هریس به دست آورده است.

با پیشروی ترامپ، بازار سهام چین کاهش می یابد

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین، رشدهای اولیه را کاهش دادند تا در محدوده ثابت به سمت پایین معامله شوند. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 2.2 درصد کاهش یافت.

ترامپ متعهد شده است که تعرفه های تجاری شدیدی را بر چین اعمال خواهد کرد و زمانی که چین در حال حاضر با رکود مداوم و رکود طولانی بازار دارایی دست و پنجه نرم می کند، فشار اقتصادی بیشتری را بر این کشور وارد می کند. همچنین انتظار می‌رود بازارهای چین در صورت پیروزی ترامپ شاهد کاهش بیشتری باشند.

تمرکز این هفته همچنین بر جلسه کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، بالاترین نهاد سیاسی این کشور بود.

انتظار می رود نشست سالانه کنگره ملی خلق (NPC) به طور گسترده ای برنامه هایی را برای هزینه های مالی بیشتر ترسیم کند، با توجه به اینکه تحلیلگران انتظار دارند حداقل 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) هزینه های جدید در سال های آینده داشته باشد.

پس از آنکه محرک‌های پولی در دو سال گذشته نتایج کمی به همراه داشته است برنامه‌هایی برای هزینه‌های مالی بیشتر در راه است.

تحلیلگران جی پی مورگان همچنین در یادداشت اخیر خود گفتند که پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 باعث می شود پکن محرک های مالی بیشتری را باز کند، با توجه به اینکه ترامپ تهدید کرده است که تعرفه های تجاری شدیدی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

بازارهای ژاپن با کاهش ین افزایش یافتند

شاخص Nikkei 225 ژاپن در روز چهارشنبه با 1.8 درصد افزایش بهترین عملکرد را در آسیا داشت در حالی که شاخص TOPIX با 1.4 درصد افزایش یافت.

سود در ژاپن عمدتاً ناشی از سهام صادرات محور بود، درحالیکه ین به شدت در برابر دلار کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران برای نتایج انتخابات ایالات متحده آماده شدند.

سهام‌ فناوری قوی‌تر نیز نیکی را تقویت کردند، ازآنجاییکه آنها رشد شب گذشته در همتایان آمریکایی خود را دنبال کردند.

داده‌های شاخص مدیران خرید نیز نشانه‌های مثبتی را نشان می‌دهد، ازانجاییکه داده‌های بخش خدمات انقباض کمتری نسبت به انتظار اولیه تا اکتبر نشان می‌دهد.

بورس‌های آسیایی با انتخابات آمریکا خوش‌بینانه شدند، جلسه فدرال رزرو در کانون توجه قرار گرفت

بازارهای سهام آسیا بیشتر مثبت بودند و تمرکز مستقیماً به نتایج انتخابات ایالات متحده معطوف شد. سرمایه گذاران به نتیجه گیری سریع انتخابات امیدوار بودند، که انتظار می رود نقطه اصلی عدم اطمینان بازارها را برطرف کند.

شاخص ASX 200 استرالیا 1٪ افزایش یافت در حالی که KOSPI کره جنوبی 0.1٪ افزایش یافت.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند، پس از بازگشت شاخص از پایین ترین سطح چهار ماهه در روز سه شنبه، به باز شدن ثابت اشاره کرد.

تمرکز این هفته همچنین بر نشست فدرال رزرو بود، انتظار می رود بانک مرکزی به طور گسترده ای نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 نوامبر 2024

با تاثیر ترامپ، بازارهای سهام آسیا مختلط شدند؛ دلار پیش از تصمیم فدرال رزرو افزایش یافت

بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه روز پنج‌شنبه که سرمایه‌گذاران پیامدهای ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را ارزیابی کردند و همچنین به تصمیم‌های سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ در اواخر روز توجه داشتند، مختلط شدند.

با وجود اینکه پتانسیل افزایش سریع جمهوری‌خواهان که هزینه‌های مالی کلان را به همراه داشت، باعث شد هر سه شاخص عمده سهام ایالات متحده به بالاترین سطح خود افزایش یابند، اما در آسیا دستاوردهای قوی مشاهده نشد.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دلیل خطر کاهش بیشتر افزایش یافت و به افزایش ارزش دلار به بزرگترین رشد یک روزه خود در بیش از دو سال اخیر در مقایسه با همتایان اصلی در روز چهارشنبه، کمک کرد.

پس از آن که اولاف شولز، صدراعظم آلمان، کریستین لیندنر، وزیر دارایی خود را برکنار کرد و باعث فروپاشی ائتلاف سه حزبی حاکم شد، یورو تحت فشار بیشتری قرار گرفت.

واکنش مختلط برای سهام آسیایی در ژاپن مورد تاکید قرار گرفت ازآنجاییکه Nikkei 225 سودهای اولیه خود را معکوس کرد و با 0.44٪ کاهش به 39،308.55 رسید، در حالی که Topix گسترده تر 0.88٪ افزایش یافت.

افزایش بازده اوراق قرضه - بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در 4.4236٪، نزدیک به اوج چهار ماهه چهارشنبه در 4.4790٪، و بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن با سررسید معادل 1٪ برای اولین بار در سه ماه گذشته - سهام را تقویت کرد. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ژاپنی، اما بر قرائت های فناوری و سایر سهام در حال رشد تأثیر گذاشت.

فرانک بنزیرا، رئیس استراتژی سهام آسیا در Societe Generale، گفت: «در این دوره بسیار پرنوسان، شما باید در ژاپن بسیار برگزیده باشید. وی افزود Nikkei بیش از حد گسترش یافته است.»

«وقتی ما Nikkei را در این سطح داریم، احساس ناراحتی می کنم.»

در جاهای دیگر، Kospi کره جنوبی 0.14 درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص سهام استرالیا به دلیل ضعف در سهام طلا پس از افت شمش در برابر تقویت دلار، 0.24 درصد کاهش یافت.

بازارهای چین که روز چهارشنبه به دلیل احتمال افزایش تعرفه ها در دوره ریاست جمهوری ترامپ دیگر جایگاه خود را از دست داده بودند، در آخرین جلسه دوباره بازگشتند. هانگ سنگ هنگ کنگ 0.49 درصد افزایش یافت و بلوچیپ سرزمین اصلی 0.14 درصد افزایش یافت.

نشست یک هفته ای کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در روز جمعه به پایان می رسد و فعالان بازار مشتاق هرگونه جزئیات تازه در مورد اقدامات محرک هستند.

داده‌های تجاری چین که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که صادرات در ماه اکتبر با سریع‌ترین سرعت در بیش از دو سال گذشته رشد کرده است، ازانجاییکه تولیدکنندگان در انتظار اعمال تعرفه‌های بیشتر از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ذخایر خود را به بازارهای عمده صادراتی رساندند.

کریس وستون، رئیس تحقیقات Pepperstone گفت: ضعف در برخی از بازارهای سهام، از جمله چین و اروپا، ممکن است نتیجه هجوم سرمایه گذاران به دارایی های ایالات متحده باشد.

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه به طور کلی ثابت بود و کمی افزایش یافت.

معاملات آتی پاناروپایی STOXX 50 با 0.04% کاهش یافت، اگرچه معاملات آتی DAX آلمان پس از افت 1.1% در روز چهارشنبه، 0.1% افزایش یافت.

صدراعظم آلمان، شولتز، پس از درگیری با حزب دموکرات های آزاد، به دنبال حمایت محافظه کاران اپوزیسیون برای تصویب بودجه و افزایش هزینه های نظامی است. رهبر محافظه کاران که در نظرسنجی ها بسیار جلوتر هستند، قرار است بعداً در یک کنفرانس خبری پاسخ دهد.

یورو پس از بدترین رکود یک روزه از مارس 2020 در روز چهارشنبه، که 1.82 درصد سقوط کرد، اندکی تغییر کرد و به 1.0733 دلار رسید.

شاخص دلار، که ارز را در برابر یورو و پنج همتای اصلی دیگر ارزیابی می کند، پس از 1.53 درصد افزایش در جلسه قبل، در 105.04 ثابت بود که بیشترین میزان از سپتامبر 2022 بود.

دلار آمریکا پس از افزایش 2 درصدی شب گذشته، با 0.16 درصد کاهش به 154.36 ین رسید.

در حالی که بازارها هنوز مطمئن بودند که فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود در روز پنج شنبه، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد، شرط بندی برای کاهش بیشتر در دسامبر را اندکی کاهش دادند.

تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های مهاجرتی خطر افزایش تورم را به همراه دارد که مسیر کاهش سیاست‌های پولی فدرال رزرو را کند می‌کند.

بانک مرکزی انگلیس احتمالاً برای دومین بار از سال 2020 تا کنون نرخ بهره را یک چهارم واحد پایه کاهش خواهد داد، اما سوال بزرگ برای سرمایه گذاران این است که آیا BoE سیگنالی در مورد اقدامات بعدی خود پس از بودجه افزایش تورم دولت ارسال می کند یا خیر.

استرلینگ پس از افت 1.24 درصدی در روز چهارشنبه با 0.28 درصد افزایش به 1.2915 دلار رسید.

انتظار می‌رود بانک سوئد Riksbank نیز در روز پنج‌شنبه نرخ بهره را کاهش دهد و اکثر اقتصاددانان کاهش نیم واحد پایه را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می رود بانک مرکزی نروژ سیاست پولی خود را ثابت نگه دارد.

بیت کوین س از رکورد شب گذشته در 76499.99 دلار، در روز پنج شنبه با 1% کاهش به 75،200 دلار رسید. ترامپ فعالانه از ارزهای دیجیتال حمایت می کند.

طلا پس از افت بیش از 3 درصدی روز چهارشنبه، ضعیف باقی ماند و به 2،657.58 دلار رسید. با این حال، این رقم هنوز با رکورد اخیر خود یعنی 2،790.15 دلار فاصله زیادی نداشت.

نفت خام نیز روز چهارشنبه بت افزایش دلار کاهش یافت، اما در روز پنج‌شنبه به دلیل خطرات عرضه نفت ناشی از ریاست‌جمهوری ترامپ و طوفان در سواحل خلیج‌فارس، مقداری ضرر را جبران کرد. 

معاملات آتی نفت خام برنت با 0.35 درصد افزایش به 75.18 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 0.22 درصد افزایش به 71.85 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیایی در پی افزایش وال استریت؛ کاهش دلار پس از کاهش فدرال رزرو 

در حالی که سرمایه گذاران پیام فدرال رزرو مبنی بر کاهش دقیق نرخ بهره را حتی با وجود انتظارات برای هزینه های مالی کلان در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بررسی کردند، بازارهای سهام آسیا روز جمعه به طور گسترده افزایش یافتند و رشد شب گذشته وال استریت به بالاترین سطح خود را دنبال کردند.

بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در ساعات معاملات آسیا به پایین‌ترین سطح خود رسید و دلار را پس از بزرگ‌ترین کاهش در مقایسه با همتایان اصلی در بیش از شش هفته در روز پنجشنبه تحت فشار نگه داشت.

بازارهای سهام آسیا و اقیانوسیه در مسیر صعود 3.1 درصدی این هفته قرار گرفتند، پس از اینکه به سرعت پس از افت شدید در شب انتخابات ایالات متحده بهبود یافتند، که نگرانی ها را در مورد کاهش تعرفه های تجاری، به ویژه در چین، افزایش داد.

با این حال، در حالی که نشست یک هفته‌ای کمیته دائمی کنگره ملی خلق در روز جمعه با برگزاری یک جلسه توجیهی به پایان رسید، خوش‌بینی نسبت به محرک‌های پکن احساسات را تقویت کرد. منابعی قبلاً به رویترز گفته بودند که هزینه های مالی چین در صورت دومین ریاست جمهوری ترامپ می تواند افزایش یابد.

بلوچیپ های سرزمین اصلی چین پس از افزایش 3 درصدی در روز پنجشنبه، 0.5 درصد افزایش داشتند. هانگ سنگ هنگ کنگ یک درصد افزایش یافت.

نیکی ژاپن 0.25 درصد افزایش یافت، 3.7 درصد در هفته رشد کرد.

شاخص سهام استرالیا 1 درصد و شاخص تایوان 0.7 درصد افزایش یافتند.

سهام جهانی به پیروی از وال استریت به سمت رشد هفتگی 3.3 درصدی پیش می رود و در بالاترین سطح خود قرار دارد.

ترامپ روز سه‌شنبه به کاخ سفید بازگشت و جمهوری‌خواهان سنا را پس گرفتند و به طور بالقوه اکثریت مجلس نمایندگان را تشکیل دادند، اگرچه آرا هنوز در حال شمارش است. این نتیجه نظرسنجی‌هایی را که رقابت تنگاتنگ با کامالا هریس دموکرات را پیش‌بینی می‌کرد، به چالش کشید.

انتظارات سرمایه گذاران مبنی بر اینکه ترامپ مالیات شرکت ها و مقررات را کاهش دهد، هر سه شاخص اصلی وال استریت را در روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود رساند، و S&P 500 و نزدک این اوج ها را در روز پنجشنبه افزایش دادند و جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، همچنان سیاست های نامناسب را کاهش داد. داو ثابت بسته شد.

پاول در کنفرانس خبری خود پس از نشست گفت: «ما فکر می‌کنیم که اقتصاد و سیاست‌های ما، هر دو در جایگاه بسیار خوبی قرار دارند.

پاول با اشاره به دولت ترامپ که تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی آن که پیش بینی می شود توسط تحلیلگران و سرمایه‌گذاران تورم‌زا باشد، گفت: «ما نمی‌دانیم زمان و ماهیت تغییر سیاست‌ها چه خواهد بود».

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده که به شدت به انتظارات سیاست پولی حساس است، در روز جمعه به 4.2119 درصد کاهش یافت، در حالی که در روز چهارشنبه 4.3120 درصد بالاترین رقم در بیش از سه ماه گذشته بود.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می‌کند، اندکی تا 104.53 افزایش یافت، اما پس از افت 0.7 درصدی در روز پنج‌شنبه، که بزرگترین کاهش آن از 23 آگوست بود، در روز چهارشنبه، 1.53 درصد افزایش یافت. 

بیت کوین پس از افزایش تقریبا 10 درصدی این هفته، در 7،000 دلار ثابت بود و در روز پنجشنبه به رکورد 76،980 دلار رسید. ترامپ قول داده است که ایالات متحده را به "پایتخت کریپتو سیاره" تبدیل کند.

طلا پس از هفته ای با تغییر چشمگیر با 0.2 درصد کاهش به 2701.55 دلار رسید. روز چهارشنبه بیش از 3 درصد کاهش یافت، اما شب گذشته 1.8 درصد افزایش یافت. هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخ 2،790.15 دلار رسید.

قیمت نفت در روز جمعه در پی افزایش حدود 1 درصدی شب گذشته کاهش یافت، ازآنجاییکه بازار ارزیابی می‌کرد که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب چگونه بر عرضه‌ها تأثیر می‌گذارد و حفاری‌ها تولید خود را در حین آماده‌سازی برای طوفان رافائل کاهش دادند.

معاملات آتی نفت خام برنت آخرین بار با 0.22 درصد کاهش به 75.46 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 0.35 درصد کاهش به 72.11 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 نوامبر 2024

با ناامیدکننده شدن محرک چین، بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند؛ بیت کوین رکورد رشد را افزایش داد

سهام هنگ کنگ در روز دوشنبه پس از اینکه جدیدترین محرک پکن کمتر از انتظارات سرمایه گذاران بود، منجر به کاهش در سهام آسیا شد و اوج رکورد وال استریت از روز جمعه را تحت الشعاع قرار داد و معاملات آتی به قدرت بیشتر در بازگشایی اشاره کرد.

بیت کوین به بالاترین سطح خود رسید ازآنجاییکه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همراه با رأی دادن نامزدهای طرفدار رمزارزها به کنگره، انتظارات از یک محیط نظارتی ضعیف را افزایش داد.

در حالی که معامله گران برای قرائت کلیدی تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته و همچنین سخنرانان فدرال رزرو از جمله رئیس جرمی پاول در روز پنجشنبه آماده می شدند، دلار در مقایسه با سایر همتایان اصلی خود در فاصله اندکی با اوج چهار ماهه هفته گذشته معامله شد

هانگ سنگ هنگ کنگ 2.5 درصد کاهش یافت و زیرشاخص سهام املاک چین 3.9 درصد افت کرد. بلوچیپ های چین 0.3 درصد کاهش یافتند.

نیکی ژاپن 0.3 درصد افت کرد. کاسپی کره جنوبی 0.9 درصد و معیار تایوان 0.7 درصد کاهش یافت.

پس از کاهش نفت و فلزات صنعتی، شاخص سهام استرالیا 0.4 درصد کاهش یافت.

روز جمعه، پس از بسته شدن بازارهای چین، کمیته دائمی کنگره ملی خلق از یک بسته بدهی 10 تریلیون یوان (1.39 تریلیون دلار) برای کاهش فشارهای مالی دولت محلی و تثبیت رشد اقتصادی ضعیف رونمایی کرد.

تحلیلگران Macquarie در یادداشتی نوشتند ممکن است برای کسانی که انتظار داشتند جلسه NPC یک بسته مالی عظیم را تصویب کند، ناامیدکننده باشد، اما این انتظار غیرواقعی است، زیرا هدف سیاست دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش ریسک های دنباله دار است، نه اینکه اقتصاد به هیچ وجه متحول نشود.

سیاست چین همچنین تنها به شرایط اقتصادی خود واکنش خواهد داد، نه نتیجه انتخابات ایالات متحده.

با این حال، محرک‌های ناامید کننده، آنچه را که باید پیشروی مثبت وال استریت می‌بود، تحت الشعاع قرار داد، درحالیکه S&P 500 برای اولین بار قبل از اینکه در یک رکورد کمی کمتر از آن سطح بسته شود، به بالای 6000 واحد رسید.

معاملات آتی S&P 500 در روز دوشنبه 0.2 درصد افزایش یافت.

حزب جمهوریخواه در حال نزدیک‌تر شدن به تصاحب هر دو اتاق کنگره است، در شب انتخابات مجلس سنا را تصاحب کرد و با پیش‌بینی ادیسون ریسرچ تا کنون 214 کرسی از 218 کرسی مورد نیاز برای کنترل مجلس را در مقایسه با 205 کرسی دموکرات ها در اختیار دارد.

سرمایه گذاران انتظار دارند که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ کاهش مالیات ها و مقررات ضعیف تر را به همراه داشته باشد.

بیت کوین که یکی دیگر از برجسته ترین «تجارت های ترامپ» بوده است، افزایش یافت و رکورد جدیدی را در 81،756 دلار ثبت کرد.

ترامپ متعهد شده است که ایالات متحده را به "پایتخت کریپتو سیاره" تبدیل کند.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می کند، پس از 0.55 درصد افزایش در روز جمعه، در 105.01 ثابت ماند.

معامله گران داده های قیمت مصرف کننده را در روز چهارشنبه که می تواند احتمال کاهش نرخ بهره را در جلسه بعدی دسامبر کاهش دهد، بررسی خواهند کرد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME در 18 دسامبر، در حال حاضر حدود 65 درصد احتمال دارد که بازارها نرخ بهره را یک چهارم واحد پایه کاهش دهند.

دلار با 0.5 درصد افزایش به 153.39 ین رسید و بخشی از کاهش روز جمعه را که این جفت ارز در بلندمدت کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را دنبال کرد، معکوس کرد.

صورتجلسات نشست های سیاست گذاری بانک مرکزی ژاپن در اکتبر نشان داد که مقامات در مورد اینکه چقدر می توانند دوباره نرخ های بهره را افزایش دهند، اختلاف نظر داشتند، اگرچه واکنش بازار آرام بود.

بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت روز Veterans Day بسته اند، اگرچه وال استریت باز خواهد بود.

یورو در 1.0721 دلار ثابت ماند و از پایین ترین سطح چهار ماهه خود فاصله چندانی ندارد. بلاتکلیفی سیاسی همچنان یک مشکل باقی ماند درحالیکه اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفت که مایل است قبل از کریسمس برای برگزاری انتخابات زودهنگام پس از فروپاشی ائتلاف حکومتی خود رای اعتماد بدهد.

پوند با تغییر اندکی به 1.2922 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.5 درصد کاهش به 2،669.69 دلار رسید که نسبت به رکورد 2،790.15 دلاری ماه گذشته کاهش داشت.

فلزات پایه در شانگهای کاهش یافتند و بیشترین معامله مس در ماه دسامبر در بورس آتی شانگهای (SHFE) با 0.9 درصد کاهش به 76570 یوان در هر تن رسید.

قیمت نفت از روز جمعه، که برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هر کدام بیش از 2 درصد کاهش یافتند، کاهش یافت. در روز دوشنبه، معاملات آتی برنت با 0.3 درصد کاهش به 73.68 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت WTI آمریکا با 0.4 درصد کاهش به 70.13 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 نوامبر 2024

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند، بیت کوین با خوش بینی ترامپ در حال ثبت رکورد است

در حالی که دلار در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح چهار ماهه خود رسید، بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند، اگرچه تمام هیجانات روی بیت کوین متمرکز بود درحالیکه با شرط بندی سرمایه‌گذاران روی دارایی‌هایی که احتمالاً از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بهره می‌برند، به اوج رسید.

سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که دومین دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش مالیات و مقررات ضعیف‌تر را به همراه خواهد داشت و بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، را به بالاترین رقم تاریخی 89،637 دلار خواهد رساند.

اما تهدید اعمال تعرفه‌های احتمالی از سوی دولت جدید کاخ سفید، یورو را تحت فشار قرار داده است و ارز واحد شب گذشته به پایین‌ترین سطح هفت ماهه خود یعنی 1.0687 دلار رسید. آخرین قیمت روز سه شنبه در ساعات معاملاتی آسیا 1.0658 دلار بود.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود دلار از برخی از سیاست‌هایی که احتمالاً نرخ‌های بهره آمریکا را برای مدت طولانی‌تری نسبتاً بالاتر نگه می‌دارند، بهره می برد. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش دلار ارزیابی می کند، در 105.57 قرار داشت، که کمتر از بالاترین رقم 4 ماهه روز دوشنبه بود

واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC، گفت: پیروزی قاطع ترامپ و حزب جمهوری خواه، علاوه بر نتیجه نامشخص یا درگیری برانگیز، انتخابات ایالات متحده را از بین می برد.

«اگر ترامپ به دنبال افزایش تعرفه‌های شدید باشد، چشم‌انداز میان‌مدت می‌تواند مبهم‌تر شود... این می‌تواند در نهایت به تورم دامن بزند و فدرال رزرو را از کاهش نرخ‌های بهره باز دارد. تعرفه‌ها همچنین خطر تلافی‌جویی شرکای تجاری اصلی را به همراه دارند.»

منون گفت: «اما این داستان برای زمان دیگری است و پیروزی ترامپ روح حیوانی را در حال حاضر در بازارها آزاد کرده است.»

ارائه‌دهنده داده‌ها DDHQ روز دوشنبه پیش‌بینی کرد که حزب جمهوری‌خواه ترامپ اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورده است که نشان‌دهنده اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، 1 درصد کاهش داشت و سهام تایوان 2 درصد و سهام کره جنوبی 1 درصد کاهش یافتند.

پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه ایالات متحده به شرکت تولید نیمه هادی تایوان دستور داده است تا ارسال تراشه های پیشرفته به مشتریان چینی را که اغلب در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می شوند، متوقف کند، سهام تراشه در این منطقه در حال تغییر است.

شاخص Nikkei ژاپن در منطقه جدا بود و با 0.5 درصد نسبت به ین ضعیف افزایش یافت، که نزدیک به پایین ترین سطح بیش از سه ماه گذشته بود و آخرین بار به 153.93 در هر دلار رسید.

شب گذشته، شاخص‌های اصلی وال استریت با رکورد بسته شدند و تسلا پس از رسیدن به ارزش بازار یک تریلیون دلار در روز جمعه، با شرط‌بندی مبنی بر اینکه این خودروساز از حمایت ایلان ماسک، مدیرعامل ایلان ماسک از ترامپ بهره می‌برد، حدود 9 درصد افزایش یافت.

پیروزی ترامپ و انتخاب نامزدهای طرفدار رمزارزها در کنگره باعث شد تا بیت کوین به بالاترین سطح خود نزدیک شود و به 90،000 برسد و در مرحله بعد 100،000 دلار را هدف قرار دهد. آخرین قیمت آن 88،709 دلار بود.

مانیش کابرا، استراتژیست ارشد سهام و چند دارایی ایالات متحده در Societe Generale (OTC:SCGLY) در یادداشتی گفت: «پس از چنین عملکردی، می‌توان پرسید که آیا معاملات ترامپ قبلاً انجام شده است یا خیر؟ برداشت ما «نه» است، زیرا فکر می‌کنیم این معاملات همچنان جایگاه های بیشتری دارند.»

در همین حال، بازار سهام چین افزایش یافت، در حالی که سهام هنگ کنگ 1٪ کاهش یافت. پس از اینکه آخرین بسته محرک پکن نتوانست هزینه‌های مقرر را که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند برای مصرف‌کنندگان ارائه کند، احساسات تا حد زیادی ضعیف باقی ماند.

در بخش کلان، تمرکز سرمایه گذاران بر داده های تورم قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه خواهد بود و سخنرانان فدرال رزرو از جمله رئیس فدرال رزرو جرمی پاول در روز پنجشنبه در این هفته سخنرانی خواهند کرد.

بازارها با احتمال 87 درصدی قیمت گذاری شده اند که فدرال رزرو نرخ بهره را در دسامبر 25 واحد پایه کاهش دهد.

در کالاها، قیمت نفت در معاملات اولیه تغییر چندانی نداشت زیرا طرح محرک چین و نگرانی‌های عرضه بیش از حد، اطمینان بازارها را در جلسات قبل از بین برد.

معاملات آتی نفت برنت با 0.06 درصد افزایش به 71.88 دلار در هر بشکه رسید در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.09 درصد افزایش به 68.10 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماهه خود در روز دوشنبه، در ساعات معاملاتی آسیا ثابت ماند و به 2،624 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 18 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام پیش از نتایج Nvidia؛ اوئدا از بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نکات کمی برای نرخ های بهره ارائه می دهد

بازارهای سهام جهانی پیش از انتشار درآمدهای مورد انتظار Nvidia هفته را با شرایط بهتری آغاز کردند، در حالی که در ژاپن، سخنرانی رئیس بانک مرکزی آن، بازارها را در مورد چشم‌انداز نرخ بهره این کشور بی اطلاع نشان نداد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن روز دوشنبه تکرار کرد که اگر تحولات اقتصادی و قیمتی مطابق با پیش‌بینی‌هایش پیش برود، بانک مرکزی به افزایش نرخ‌های بهره ادامه خواهد داد، اما اشاره‌ای به افزایش نرخ بهره در دسامبر نکرد.

سخنرانی او به دقت توسط سرمایه گذاران برای داده هایی در مورد افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) مورد توجه قرار گرفته بود، که می توانست به عنوان راهی برای کاهش ضعف ین تلقی شود.

ارزش پول ژاپن از اکتبر در برابر دلار در حال رشد حدود 7 درصد کاهش یافته است و هفته گذشته برای اولین بار از ماه ژوئیه از سطح 156 در هر دلار کاهش یافت و معامله گران را برای هرگونه مداخله مقامات ژاپنی آماده نگه داشت.

ین آخرین بار با 0.3% کاهش به 154.72 در هر دلار رسید که برخی از ضررهایی را که در زمان صحبت اوئدا داشت جبران کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG در مورد احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه آینده گفت: که این "به جفت ارز دلار/ین بستگی دارد".

"اگر دلار/ین در حدود 160 افزایش یابد، من فکر می‌کنم که این (احتمال) افزایش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. اما فکر می‌کنم او احتمالاً از قیمت دلار/ین در حدود 150، 152 ناراضی نیست. فکر می‌کنم که احتمالاً او را تا سال آینده دور نگه می‌دارد.

با وجود ین ضعیف تر، نیکی ژاپن با کاهش سهام شرکت های مراقبت های بهداشتی، 0.76 درصد افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، 0.7 درصد رشد کرد.

به همین ترتیب، معاملات آتی نزدک 0.6 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 با 0.25 درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه سرمایه گذاران در این هفته، نتایج سه ماهه سوم Nvidia در روز چهارشنبه است، جایی که تحلیلگران انتظار دارند رهبر تراشه هوش مصنوعی جهشی در درآمد ثبت کند.

سهام Nvidia در سال جاری نزدیک به 200 درصد افزایش یافته است، و فشار زیاد آن در S&P 500 تا حدی باعث افزایش رکورد این شاخص در سال جاری است.

در سایر نقاط، بازار سهام چین در روز دوشنبه با افزایش باز شد. شاخص بلو چیپ CSI300 آخرین بار 1.22 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص کامپوزیت شانگهای 1.34 درصد افزایش یافت.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.5 درصد افزایش یافت.

ترامپ و نرخ های بهره

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه خود حفظ شد، که با شرط بندی برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شد. 

بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار در 4.4315٪ ثابت ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه دو ساله آخرین بار در 4.2990٪ بود.

معاملات آتی حاکی از احتمال 60 درصدی کاهش یک چهارم واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر است و تنها 77 واحد کاهش قیمت تا اواخر سال 2025 در مقایسه با بیش از 100 واحد در چند هفته پیش وجود دارد.

این موضوع پس از اظهارات هفته گذشته رئیس جرمی پاول صورت گرفت که نشان داد هزینه های استقراض ممکن است برای مدت طولانی تری بالاتر بماند، و با این دیدگاه که سیاست های تبلیغی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد تعرفه ها، کاهش مهاجرت و کاهش مالیات با بودجه بدهی باعث افزایش تورم می شود، دامنه کاهش بیشتر نرخ های بهره را محدود می کند.

تیری ویزمن، استراتژیست نرخ ارز و FX جهانی در Macquarie گفت: با تغییراتی که در سیاست مهاجرت، سیاست تعرفه‌ها و سیاست‌های مالی در راه است، مقامات فدرال رزرو با توجه به تأثیر تورمی که این سیاست‌ها ایجاد می‌کنند و در نتیجه نیاز به حفظ نرخ‌های بهره واقعی بالاتر از موارد دیگر، به هر حال ضعیف تر عمل خواهند کرد. 

حداقل هفت نفر از مقامات فدرال رزرو قرار است این هفته سخنرانی کنند و معامله گران تصور می کنند که در مورد کاهش های شدید محتاط به نظر می رسند.

تغییر چشم انداز نرخ های بهره و تورم ایالات متحده به نوبه خود باعث افزایش ارزش دلار شده است که در کنار بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به اوج های جدیدی رسیده است.

دلار در برابر سبدی از ارزها، نزدیک به بالاترین سطح یک سال اخیر در 106.66 بود.

استرلینگ آخرین بار 1.2640 دلار خریداری شد که نزدیک به پایین ترین سطح شش ماهه هفته گذشته کاهش یافت، در حالی که یورو با 0.03 درصد افزایش به 1.0543 دلار رسید.

گروهی از مدیران بانک های مرکزی اروپا نیز در این هفته سخنرانی می‌کنند و با توجه به داده‌های اقتصادی ضعیف اخیر و خطر تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر تجارت اتحادیه اروپا، تسهیلانه تر به نظر می رسد.

در کالاها، قیمت نفت در روز دوشنبه افزایش یافت. معاملات آتی نفت برنت با 0.18 درصد افزایش به 71.17 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا تغییر چندانی نداشت و به 67.05 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا با 1.24 درصد افزایش به 2،593.02 دلار رسید و از کاهش شدید هفته گذشته خود بهبود یافت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، کاهش دلار با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده

بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه افزایش یافتند در حالی که معامله گران منتظر انتخاب کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و تلاش برای بررسی چشم انداز تسهیل فدرال رزرو بودند، بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار از بالاترین سطح چند ماهه کاهش یافتند.

سهام فناوری پیشرفت کردند و بهبود وال استریت را از ضررهای شدید هفته گذشته دنبال کردند، اگرچه درآمدهای آتی Nvidia در روز چهارشنبه، دامنه حرکت های بزرگ را محدود کرد.

بر اساس گزارش CME FedWatch، بازارها شرط بندی برای کاهش یک چهارم واحد پایه نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در دسامبر را از 62 درصد روز قبل و بیش از 65 درصد در یک هفته پیش به کمتر از 59 درصد کاهش داده اند.

هزینه‌های مالی طرح‌ریزی شده ترامپ، تعرفه‌های بالاتر و مهاجرت سخت‌تر از نظر تحلیل‌گران تورم‌زا تلقی می‌شود و به طور بالقوه مانع کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو می‌شود، که در حال حاضر به دلیل داده‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر با مشکل مواجه شده است.

ترامپ هفته گذشته انتصابات، ایفای نقش های بهداشتی و دفاعی را آغاز کرده است، اما پست های کلیدی برای بازارهای مالی - وزیر خزانه داری و نماینده تجاری - هنوز اعلام نشده است.

نیکی ژاپن 0.2 درصد افزایش داشت، در حالی که شاخص کاسپی کره جنوبی و شاخص سهام استرالیا هر کدام 0.1 درصد افزایش یافتند.

هانگ سنگ هنگ کنگ 0.8 درصد رشد کرد و بلو چیپ های سرزمین اصلی 0.3 درصد افزایش یافتند.

معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده اندکی کاهش یافت، اما رشد 0.4 درصدی شب گذشته برای شاخص نقدی را دنبال کرد.

شاخص سهام جهانی MSCI در روز دوشنبه یک مجموعه کاهش چهار روزه را تجربه کرد.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در Capital گفت: «با کاهش داده ها و آرامش در اخبار متغیر بازار... محرک قیمت دارایی ها در حال حاضر این است که دولت آینده ترامپ چگونه بر شرایط اقتصادی، تجارت بین المللی و ژئوپلیتیک جهانی تأثیر می گذارد. 

همزمان، بازارها در تلاشند تا تخمین بزنند که این سیاست‌ها چگونه بر تنظیمات نرخ بهره به‌ویژه فدرال رزرو تأثیر می‌گذارند.»

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شب گذشته کاهش یافت و بازده اوراق قرضه دو ساله به 4.278% و بازده اوراق قرضه 10 ساله به 4.412% کاهش یافتند.

این امر فشار را بر دلار، که نزدیک به پایین‌ترین سطح شب گذشته در مقایسه با سایر همتایان اصلی خود بود، حفظ کرد. شاخص دلار که ارز را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز دیگر ارزیابی می کند، در 106.20، نزدیک به پایین ترین سطح روز دوشنبه در 106.12 ثابت بود. در روز پنجشنبه در 107.07 به بالاترین میزان در یک سال گذشته رسید.

دلار با 0.35 درصد کاهش به 154.165 ین رسید، در حالی که با اندکی افزایش به 1.0591 دلار در هر یورو رسید.

بیت کوین که هفته گذشته با شرط بندی برای مقررات ارزهای رمزنگاری مطلوب تر در دوره ترامپ به رکورد 93,480 دلار رسید، به تثبیت یک هفته ای خود در حدود 90,000 دلار ادامه داد و آخرین بار در حدود 90,960 دلار معامله شد.

طلای امن پس از نزدیک به 2 درصد افزایش در روز دوشنبه در 2614.80 دلار ثابت ماند که در میان کاهش دلار و تشدید نگرانی ها در مورد درگیری روسیه و اوکراین، بزرگترین رشد یک روزه آن از اواسط آگوست بود.

دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه روز یکشنبه گفتند که در تغییر قابل توجهی از سیاست واشنگتن، دولت جو بایدن به اوکراین اجازه داد تا از تسلیحات ساخت آمریکا برای حمله به روسیه استفاده کند.

کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه به آنچه تصمیم بی‌ملاحظه دولت بایدن می‌خواند، پاسخ خواهد داد، زیرا قبلاً هشدار داده بود که چنین تصمیمی خطر رویارویی با ائتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده را افزایش می‌دهد.

تشدید تنش ها در پی افزایش حدود 2 دلاری هر بشکه در جلسه قبل، هر دو شاخص نفت خام را در روز سه شنبه افزایش داد.

معاملات آتی نفت برنت با 7 سنت افزایش به 73.37 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 8 سنت افزایش به 69.26 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام نیز با تعطیلی میدان نفتی عظیم یوهان سوردروپ نروژ به دلیل قطع برق، افزایش یافت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 نوامبر 2024

بازارهای سهام آسیا قبل از نتیجه Nvidia محتاط هستند، دلار کاهش می یابد

بازارهای سهام‌ آسیا در روز چهارشنبه محتاطانه عمل کردند درحالیکه سرمایه‌گذاران به نتایج سود حاصل از Nvidia توجه می‌کردند، جایی که ریسک ناامیدی زیاد است، در حالی که دلار اندکی از افزایش‌های اخیر خود را پس داد.

باارزش ترین شرکت جهان، Nvidia، گزارش نتایج سه ماهه سوم خود را پس از هشدار اعلام خواهد کرد. سهام در حال حاضر شب گذشته 4.9 درصد افزایش یافته است و گزینه‌ها حاکی از حرکت بزرگ تقریبا 9 درصدی در هر جهت در سهام 3.6 تریلیون دلاری است که اغلب به عنوان معیار برای تغییر بخش فناوری به سمت هوش مصنوعی تلقی می‌شود.

معاملات آتی نزدک در روز چهارشنبه 0.2 درصد افزایش یافت و شب گذشته 1 درصد افزایش یافت. گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن ثابت بود و نیکی توکیو 0.3 درصد کاهش یافت.

بیت کوین آخرین بار در 91,914 دلار ماند، با انتظارات مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، دوستدار ارزهای دیجیتال باشد برای اولین بار در شب گذشته بالای 94,000 دلار رسید.

در چین، بانک مرکزی نرخ‌های وام‌دهی معیار را همانطور که انتظار می‌رفت ثابت نگه داشت. بلو چیپ چین 0.2% افت کرد در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.1% افزایش یافت.

جاشوا مایرز، مدیر اجرایی JPMorgan گفت: "NVDA به طور طبیعی موضوع کلیدی در ذهن همه بود. به نظر می رسد یک چشم انداز بزرگ، یک ضربان خوب فردا شدیدا پیش بینی می شود."

شب گذشته، سرمایه‌گذاران از استفاده اوکراین از موشک‌های ایالات متحده برای حمله به روسیه نگران شدند و روسیه حمله احتمالی هسته‌ای را کاهش داد، اگرچه به نظر می‌رسد این ترس‌ها کمی کاهش یافته است.

آنها همچنین انتخاب وزیر خزانه داری ترامپ را در حالی که او تیم حکومتی خود را جمع می کند، بررسی می کنند. سی‌ان‌ان گزارش داد که ترامپ می‌تواند این تصمیم را از روز چهارشنبه اعلام کند.

ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس و همچنین اوراق قرضه خزانه داری برای مدت کوتاهی افزایش یافتند. بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار آخرین بار با 1 واحد افزایش در روز به 4.3903 درصد رسید، با 4 واحد کاهش، هنوز با اوج 4.505 درصدی پنج ماهه فاصله دارد.

ین در 154.96 در هر دلار ماند، در شب گذشته به بالاترین سطح یک هفته ای در 153.28 در هر دلار رسید. دلار آمریکا در 106.19 کاهش شب گذشته خود را حفظ کرد که از بالاترین سطح یک ساله اخیر خود در 107.07 فاصله داشت.

قیمت نفت در روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت که به افزایش اندک شب گذشته ادامه داد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.2 درصد افزایش به 69.53 دلار در هر بشکه رسید، روز سه شنبه تنها 0.3 درصد افزایش یافت.

طلا برای سومین جلسه متوالی با 0.2 درصد افزایش به 2،637.95 دلار در هر اونس رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 نوامبر 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا ازآنجاییکه پیش بینی Nvidia اشتهای ریسک را کاهش داد

پس از اینکه هوش مصنوعی Nvidia با پیش‌بینی کاهش درآمد سرمایه‌گذاران را ناامید کرد، بازارهای سهام آسیا روز پنج‌شنبه کاهش یافتند، در حالی که با پیش‌بینی سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دلار رشد کرد و بیت‌کوین به رکورد بالایی رسید.

نگرانی های ژئوپلیتیکی پس از تشدید درگیری در اوکراین در اوایل این هفته، دارایی های امن از جمله طلا و اوراق قرضه دولتی را افزایش داد.

با این حال، توجه به درآمدهای با ارزش ترین شرکت جهان، Nvidia بود، که پایین ترین رشد درآمد خود را در هفت سه ماهه پیش بینی کرده بود و باعث کاهش سهام آن شد. معاملات آتی نزدک 0.47% کاهش یافت در حالی که معاملات آتی S&P 500 با 0.3% کاهش یافت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.23 درصد کاهش یافت و سهام سنگین فناوری تایوان 0.5 درصد کاهش یافت. نیکی ژاپن 0.7 درصد افت کرد.

جورج بوبوراس، رئیس تحقیقات در مدیریت دارایی K2 مستقر در ملبورن، گفت که واکنش بازار به درآمدهای انویدیا تا حدی ناشی از انتظارات بسیار بالا برای هر یک از نتایج فصلی است. "در حالی که آنها رشد و سرعت قابل توجهی در درآمد ارائه کردند، بازار به وضوح تمایل بیشتری دارد."

چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در Saxo، گفت: درآمدهای Nvidia نشانه روشنی مبنی بر این است که حرکت در هوش مصنوعی در حال افزایش است، و عرضه ها به جای تقاضا، مانع بزرگتر هستند.

حمایت ساختاری هوش مصنوعی می‌تواند یک محرک کلیدی برای سهام در سال آینده باشد.

در سایر نقاط آسیا، سهام در چین با اندکی کاهش باز شد، در حالی که هانگ سنگ هنگ کنگ در بازار باز 0.22 درصد کاهش یافت، درحالیکه بازار همچنان محدود است، حتی در شرایطی که برخی از صندوق های جهانی پول داخلی را به بخش های بازار که از تعرفه‌ها در امان هستند، دنبال می کنند.

پس از اینکه دادستان های ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند گوتام آدانی، رئیس میلیاردر گروه آدانی، در نیویورک به دلیل نقشش در یک طرح ادعایی رشوه و کلاهبرداری چند میلیارد دلاری متهم شده است، تمرکز سرمایه گذاران نیز بر روی شرکت هندی آدانی گروپ خواهد بود.

قیمت اوراق دلاری شرکت های آدانی در معاملات اولیه آسیا در روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت.

دلار در حال افزایش

دلار از زمان انتخابات ایالات متحده در اوایل نوامبر در حال افزایش بوده است، درحالیکه پیش بینی می شد که تعرفه های پیشنهادی دولت ترامپ احتمالا تورمی باشد و نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، در 106.56 قرار داشت که فاصله چندانی با بالاترین رقم یک ساله 107.07 در هفته گذشته نداشت. این شاخص پس از انتخابات 5 نوامبر بیش از 2 درصد افزایش یافته است.

چشم انداز اینکه فدرال رزرو مجبور باشد چرخه کاهش نرخ بهره خود را تعدیل کند نیز دلار را افزایش داده است. بر اساس گزارش CME's FedWatch Tool، بازارها با کاهش هزینه های استقراض فدرال رزرو قیمت گذاری کردند و هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در ماه آینده به 56 درصد، در مقایسه با 82.5 درصد در هفته گذشته کاهش دادند.

دو رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه چشم‌اندازهای رقابتی را در مورد اینکه سیاست پولی ایالات متحده ممکن است به چه سمتی حرکت کند، ارائه کردند، یکی از آنها به نگرانی‌های مداوم در مورد تورم اشاره کرد و دیگری ابراز اطمینان کرد که فشارهای قیمتی همچنان کاهش خواهد یافت.

افزایش ارزش دلار، ین ژاپن را به منطقه مداخله بازگردانده است که منجر به هشدارهای مقامات شده است. روز پنجشنبه، واحد پول آسیایی اندکی رشد کرد و آخرین بار 155.04 در هر دلار بود.

بیت کوین از زمان انتخابات در حال کاهش بوده است، ازآنجاییکه انتظار می رود دولت ترامپ مقررات را کاهش دهد و دوستدار ارزهای دیجیتال باشد.

بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، در معاملات اولیه به رکورد 95،040 دلار رسید و آخرین بار در 94،787 دلار بود.

در کالاها، نگرانی‌های عرضه ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در بحبوحه جنگ بین روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شد.

معاملات آتی نفت برنت در ژانویه با 0.5 درصد افزایش به 73.17 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا در ژانویه 0.5 درصد افزایش یافت و به 69.11 دلار رسید.

قیمت طلا به دلیل تقاضای دارایی های امن برای چهارمین جلسه متوالی در حال افزایش بود. هر اونس طلا با 0.15 درصد افزایش به 2.654 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 نوامبر 2024

با افزایش خطرات جنگی گسترده تر، طلا افزایش یافت و یورو کاهش یافت

طلا روز جمعه به سمت بزرگترین افزایش هفتگی خود در نزدیک به هشت ماه گذشته حرکت کرد و با کاهش آستانه استفاده از تسلیحات هسته ای توسط روسیه و شلیک یک موشک بالستیک مافوق صوت به سمت اوکراین، یورو به پایین ترین سطح در 13 ماه گذشته رسید.

خطر تشدید تنش همچنین قیمت گاز اروپا را به بالاترین سطح یکساله رساند و سرمایه گذاران را به سمت پناهگاه های امن سوق داد، که پشتوانه بدهی آلمان بود و فرانک سوئیس را در مسیر اولین افزایش هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار داد.

در آسیا در روز جمعه، پس از اینکه Nvidia به رکورد بالایی در معاملات ایالات متحده با رشد قوی به رکورد بالایی رسید، سازندگان تراشه سهام را کمی افزایش دادند، سهام تایوان و کره جنوبی بیش از 1 درصد و Nikkei با 0.8 درصد افزایش یافتند.

طلا در 2،677 دلار در هر اونس ثابت بود و بیش از 4.5٪ در هفته تا کنون افزایش یافته است، در حالی که بیت کوین برای اولین بار در آستانه شکستن بالای 100،000 دلار قرار دارد.

دارایی‌های مرتبط با شرکت‌های گروه Adani تحت فشار باقی ماندند، و اوراق قرضه دلاری پس از کیفرخواست رئیس‌جمهور گوتام آدانی به اتهام کلاهبرداری توسط دادستان های ایالات متحده، کاهش یافتند.

روسیه روز سه‌شنبه سطح استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش داد و شب گذشته به آمریکا و بریتانیا که به کی‌یف اجازه دادند با سلاح‌های غربی به خاک روسیه حمله کند، با شلیک موشک میان‌برد مافوق صوت به سمت دنیپرو اوکراین واکنش داد.

تحلیلگران بانک ANZ با اشاره به اینکه این حمله باعث افزایش قیمت نفت شد، گفتند: «این سلاح‌ها معمولاً کلاهک‌های هسته‌ای حمل می‌کنند».

این مبادله نشان می‌دهد که جنگ وارد مرحله جدیدی شده است و نگرانی‌هایی را در مورد اختلالات عرضه افزایش داده است.»

معاملات آتی نفت برنت تقریباً 4.5 درصد در هفته افزایش یافت و در معاملات آسیا به بالاترین سطح دو هفته اخیر در 74.44 دلار در هر بشکه رسید.

یورو در هفت هفته از هشت هفته گذشته افت کرده است ازانجاییکه اروپا با تعرفه های ایالات متحده، کاهش رشد، فروپاشی دولت آلمان و تنش در دولت فرانسه بر سر بودجه سال 2025 مواجه است.

ری آتریل، رئیس تحقیقات FX بانک ملی استرالیا گفت: "به نظر نمی رسد در حال حاضر هیچ چیز مثبتی در مورد یورو وجود داشته باشد."

یورو در 1.0469 دلار، نزدیک به شکستن حمایت در پایین ترین سطح سال گذشته در 1.0448 دلار قرار دارد. بازارهای سهام اروپا نیز برای پنجمین افت هفتگی متوالی آماده می شوند، در حالی که سهام جهانی در این هفته یک درصد افزایش یافته است.

شاخص دلار با 0.4 درصد رشد هفتگی در 107.05 معامله شد. معاملات آتی S&P 500 ثابت بود. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری 4.432 درصد بود، در هفته کم و بیش ثابت بود.

بازارها حاکی از احتمال کاهش 58 درصدی فدرال رزرو نسبت به 83 درصد هفته قبل است.

داده ها در ژاپن نشان می دهد که تورم اصلی در ماه اکتبر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی بوده و فشار را برای افزایش نرخ بهره حفظ کرده است. بازارها با احتمال 57 درصدی برای افزایش 25 واحد پایه ای نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند و این احتمال وجود دارد که مقداری نوسان و حتی حمایت از ین را به همراه داشته باشد.

ین با 4 درصد کاهش در این سه ماهه، در معاملات صبحگاهی در 154.38 در هر دلار معامله شد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 25 نوامبر 2024

بازارهای سهام رشد کردند، دلار با کاهش بازده اوراق قرضه با انتخاب Bessent، کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا با معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افزایش یافتند، در حالی که با کاهش بازده اوراق قرضه در پی انتخاب مدیر صندوق، Scott Bessent، به عنوان وزیر خزانه داری بعدی، دلار در برابر رقبا کاهش یافت، سرمایه گذاران انتظار داشتند که او صدایی برای بازارهای واشنگتن باشد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1.6 درصد افزایش یافت و معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده پس از رشد 0.3 درصدی برای شاخص نقدی در پایان هفته گذشته، 0.5 درصد بالاتر از بالاترین رکورد ثبت شد. انتصاب Bessent اواخر روز جمعه پس از بسته شدن وال استریت انجام شد.

ارزش دلار در برابر ین 0.7 درصد و در مقابل یورو 0.6 درصد کاهش یافت درحالیکه معامله گران اوراق قرضه خزانه داری را افزایش دادند و باعث شد بازده اوراق قرضه بلندمدت ایالات متحده حدود 7 واحد پایه کاهش یابد و به 4.341 درصد در روز دوشنبه برسد.

استفان اسپرات، استراتژیست در Societe Generale گفت: «نظر بازار (این است) که Bessent یک نامزد «امن» است. خطر یک انتخاب غیرمتعارف تر از بازارها کاهش یافت.»

نیکی ژاپن 1.6 درصد رشد کرد و کاسپی کره جنوبی 1.5 درصد افزایش یافت. بازار سهام استرالیا 0.7 درصد افزایش یافت و به رکورد بالایی رسید.

با این حال، بازارهای چین تحت فشار بودند، به دلیل تهدید تعرفه های کلان در دولت آینده دونالد ترامپ و بیانیه های محرک غیرقابل تحمل تا کنون از سوی پکن.

هانگ سنگ هنگ کنگ 0.2 درصد افزایش یافت در حالی که بلوچیپ های سرزمین اصلی 0.2 درصد کاهش یافتند.

معاملات این هفته احتمالا با تعطیلات روز شکرگزاری پنجشنبه در ایالات متحده کاهش می یابد.

انتصاب رئیس جمهور منتخب ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری در بازارهای اوراق قرضه به دقت مورد توجه قرار گرفته است، درحالیکه انتظارات از کاهش مالیات و همچنین تعرفه ها و سرکوب مهاجرت، ترس از تورم و کسری بودجه بزرگ را برانگیخته است.

بسنت اوایل ماه نوامبر، قبل از انتخابش به عنوان وزیر خزانه داری، به CNBC گفت که توصیه می کند "تعرفه ها به تدریج طبقه بندی شوند".

او در مصاحبه‌ای با بلومبرگ از ایالات متحده برای خروج از بدهی‌های بزرگ و اصلاحات مالیاتی و مقررات‌زدایی در وال استریت ژورنال، به‌ویژه برای تحریک وام‌دهی بانکی و تولید انرژی حمایت کرده است.

او دوران حرفه‌ای خود را با سرمایه‌گذار میلیاردر جورج سوروس گذراند و به جیم چانوس فروشنده کوتاه‌مدت و همچنین مدیریت صندوق تامینی خود اشاره کرد.

ین آخرین بار در 153.76 در هر دلار بود. جفت ارز تمایل دارد از نزدیک حرکت در بازده اوراق قرضه خزانه داری را دنبال کند.

یورو در 1.0477 دلار تغییر کرد و از پایین ترین سطح دو ساله روز جمعه در 1.03315 دلار افزایش یافت.

پوند با 0.5 درصد افزایش به 1.2592 دلار رسید. در روز جمعه، به ضعیف ترین سطح از اوایل ماه مه در 1.2475 دلار کاهش یافت.

دلار آووسی با 0.6% افزایش به 0.6538 دلار رسید و کیوی که در روز جمعه با افزایش شرط بندی روی بانک مرکزی تسهیلی به پایین ترین سطح یک ساله خود رسید، با 0.5% افزایش به 0.5865 دلار رسید. بانک مرکزی نیوزلند روز چهارشنبه با کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره با قیمت گذاری کامل و بازارهایی که حاکی از احتمال 1/3 کاهش فوق العاده 75 بشکه ای است، تشکیل جلسه می دهد.

بیت کوین از یکشنبه کمی افزایش یافت و به 97،511 دلار رسید. در روز جمعه، در بحبوحه انتظارات از محیط نظارتی دوستانه تر برای ارزهای دیجیتال در دوره ترامپ، به اوج رکورد 99،830 دلار رسید.

این توکن از زمان پیروزی گسترده ترامپ در انتخابات در 5 نوامبر، زمانی که رای دهندگان تعداد زیادی از قانونگذاران طرفدار رمزارز را برای کنگره انتخاب کردند، حدود 45 درصد افزایش یافته است.

با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های غربی و تولیدکنندگان عمده نفت روسیه و ایران، که خطر اختلال در عرضه را افزایش داد، نفت خام نزدیک به بالاترین سطح دو هفته‌ای بود.

معاملات آتی نفت برنت با 0.2 درصد افزایش به 75.30 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.2 درصد افزایش به 71.38 دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در هفته گذشته حدود 6 درصد افزایش یافتند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 نوامبر 2024

رشد دلار، کاهش سهام پس از وعده ترامپ برای اعمال تعرفه ها

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، متعهد شد تعرفه‌های گمرکی بر تمامی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه‌های اضافی بر چین اعمال کند، دلار به شدت افزایش یافت.

زمانی که با نامزدی مدیر صندوق، Scott Bessent، به عنوان وزیر خزانه داری، که توسط سرمایه گذاران به عنوان صدایی برای وال استریت در واشنگتن در نظر گرفته شد، سهام نوسان داشتند، بازارهای سهام کاهش یافتند و برخی از رشدهای قوی جلسه قبل را از دست دادند.

انتصاب بسنت همچنین به کاهش شدید بازده اوراق قرضه ایالات متحده منجر شد ازآنجاییکه سرمایه گذاران اوراق قرضه خزانه داری را افزایش دادند و این باعث کاهش ارزش دلار در جلسه قبل شد.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس، گفت: «تقریباً مثل این است که ترامپ می خواهد پس از نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری، به بازارها یادآوری کند که چه کسی کنترل را در دست دارد - مردی که بازارها انتظار دارند قدرت ترامپ را کاهش دهد.»

با افزایش ارزش دلار کانادا در برابر پزو مکزیک، بازارها تصور می کنند که این بیشترین ضربه را به مکزیک وارد خواهد کرد.

دلار روز سه شنبه با 1.6 درصد افزایش به 20.6000 پزو مکزیک رسید و با 1 درصد افزایش به 1.4132 دلار کانادا رسید.

دلار پس از آن که قبلاً به بالاترین سطح از اواخر ژوئیه در 7.2730 یوان رسیده بود، در معاملات منطقه آزاد با 0.2% افزایش به 7.2628 یوان رسید.

دلار حساس به ریسک استرالیا - که همچنین منعکس کننده چشم انداز شریک تجاری اصلی چین است - پس از آن که قبلاً برای اولین بار از 5 آگوست به 0.64335 دلار کاهش یافت، با 0.5٪ کاهش به 0.6474 دلار رسید.

نیکی ژاپن 1.2 درصد افت کرد که بیشتر رشدهای روز دوشنبه را از دست داد، از آنجاییکه سرمایه گذاران به خطرات تعرفه ها بر بسیاری از صادرات سنگین کشور، به ویژه خودروسازان فکر می کردند. تویوتا 2 درصد و نیسان 4 درصد کاهش یافتند.

شاخص سهام استرالیا یک روز پس از افزایش به بالاترین سطح، 0.46 درصد کاهش یافت. شاخص سهام تایوان 0.8 درصد کاهش یافت.

با این حال، هانگ سنگ هنگ کنگ 0.6٪ افزایش یافت و بلوچیپ های سرزمین اصلی با معکوس کردن کاهش های قبلی، 0.2٪ افزایش یافتند.

ترامپ با اشاره به نگرانی‌ها در مورد مهاجرت غیرقانونی و تجارت مواد مخدر گفت که در اولین روز ریاست‌جمهوری خود، تعرفه 25 درصدی بر تمامی محصولات مکزیک و کانادا و 10 درصد تعرفه اضافی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.

ترامپ قبلاً متعهد شده بود که به وضعیت تجاری کشور چین پایان دهد و تعرفه های بیش از 60 درصدی بر واردات چین اعمال کند.

گری نگ، اقتصاددان ارشد در Natixis گفت: "این قطعاً یک شوک برای بازار است و بر دارایی های چین، به ویژه بخش های صادراتی تاثیر می گذارد."

اما در مقایسه با آنچه که او بر کانادا و مکزیک تحمیل کرد، تعرفه چین چندان بزرگ نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران ممکن است همچنان بخواهند ببینند که پیگیری‌ها چیست و چه زمانی 60 درصد وعده داده شده واقعاً محقق خواهد شد یا خیر. "

معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده پس از افزایش 0.3 درصدی شاخص نقدی شب گذشته، 0.1 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی پان-اروپایی STOXX 50 با 1 درصد کاهش یافت.

یورو با 0.4 درصد کاهش به 1.0459 دلار رسید. پوند با 0.34 درصد کاهش به 1.2527 دلار رسید.

همزمان، دلار پس از افزایش اولیه در پی اظهارات ترامپ در مورد تعرفه، با 0.1 درصد کاهش به 154.04 ین رسید.

جفت ارز دلار-ین تمایل دارد بازده اوراق قرضه خزانه داری بلندمدت ایالات متحده را که در توکیو با حدود 2 واحد پایه افزایش به 4.2809 درصد رسید دنبال کند، اما پس از کاهش 15 واحدی در روز دوشنبه.

طلا در برابر افزایش دلار کاهش یافت و به کمترین میزان در یک هفته گذشته یعنی 2،604.99 دلار رسید.

بیت کوین با 1 درصد افزایش به 9،4610 دلار رسید و پس از کاهش از رکورد بالای 99،830 دلار در هفته گذشته، جایگاه های خود را پیدا کرد. این توکن از حدس و گمان ها در مورد محیط نظارتی آسان تر برای ارزهای دیجیتال در دوره ترامپ بهره برده است.

با بررسی سرمایه گذاران از آتش بس احتمالی بین اسرائیل و حزب الله، قیمت نفت نسبت به جلسه قبل کاهش یافت.

معاملات آتی نفت برنت با 0.38 درصد کاهش به 72.73 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.46 درصد کاهش به 68.62 دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در روز دوشنبه 2 دلار در هر بشکه کاهش یافتند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 نوامبر 2024

ضعیف شدن بازارهای سهام آسیا در میان نگرانی های تعرفه ترامپ؛ افزایش ین

بازارهای سهام‌ آسیا روز چهارشنبه تحت فشار بودند ازآنجاییکه یک روز پس از آن که ترامپ تعهد کرد که عوارض جدیدی بر کانادا، مکزیک و چین وضع کند، سرمایه‌گذاران نگران این بودند که چه کشورهایی تحت تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده، خواهند بود.

لونیه و پزو پس از کاهش شدید به پایین‌ترین سطح چند ساله در روز سه‌شنبه ضعیف باقی ماندند، در حالی که یوان به سمت پایین‌ترین سطح چهار ماهه جلسه قبل برگشت.

دلار استرالیا که اغلب به‌عنوان پروکسی نقدینگی برای یوان استفاده می‌شود، با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری این کشور است، نیز به پایین‌ترین سطح چهار ماهه روز سه‌شنبه بازگشت.

با این حال، پس از اینکه بانک مرکزی این کشور تصمیم گرفت نرخ بهره را در روز چهارشنبه 50 واحد پایه کاهش دهد، دلار نیوزلند از پایین‌ترین سطح چند ماهه خود افزایش یافت و برخی از بازار را که روی کاهش بیشتر آن شرط‌بندی کرده بودند، ناامید کرد.

ین امن رشد قوی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح دو هفته ای در برابر دلار آمریکا رسید که به نوبه خود با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری کاهش یافت.

نیکی ژاپن دوباره در روز چهارشنبه با 0.9 درصد کاهش عملکرد ضعیفی داشت. بخش خودرو بدترین عملکرد را در بازار بورس توکیو داشت و با بیش از 3 درصد کاهش به دلیل تهدید تعرفه‌ها و کاهش ین قوی‌تر بر چشم انداز رشد تأثیر گذاشت.

سهام تایوان 0.2 درصد کاهش یافت، در حالی که کاسپی کره جنوبی کمتر از 0.1 درصد رشد کرد و در تلاش بود از 0.6 درصد کاهش روز سه شنبه برگردد.

بلوچیپ های چین 0.4 درصد کاهش یافتند، اگرچه هانگ سنگ هنگ کنگ 0.1 درصد افزایش یافت.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.1 درصد کاهش یافت.

ضعف در بازارهای سهام آسیا با رشد شب گذشته هر سه بورس اصلی وال استریت در تضاد است و معاملات آتی S&P 500 به افزایش 0.1 درصدی بیشتر اشاره کرد.

ترامپ در معاملات اولیه روز سه‌شنبه آسیا در پلتفرم Truth Social خود پست کرد که بلافاصله پس از روی کار آمدن بر تمامی محصولات مکزیک و کانادا تعرفه 25 درصدی اعمال می‌کند و و 10 درصد تعرفه اضافی بر کالاهای چین اعمال می کند. او گفت این عوارض تا زمانی که کشورها مسائلی مانند مواد مخدر غیرقانونی و عبور مهاجران از مرزهای ایالات متحده را محدود نکنند، باقی خواهند ماند. 

کریس وستون، رئیس تحقیقات Pepperstone گفت: در مقایسه با اولین باری که ترامپ روی کار آمد، «او بسیار آماده‌تر است، برنامه بازی روشن‌تری دارد و مجوز قانونی برای اجرای بدون محدودیت دارد». "بازارها اکنون انتظار دارند اقدامات جسورانه ادامه داشته باشد، با سر و صدای بازارها که به طور رسمی حتی قبل از آغاز افزایش یافته است."

یوان در معاملات منطقه آزاد با 0.1 درصد کاهش به 7.2650 در هر دلار رسید و به سمت پایین ترین سطح 7.2730 که در روز سه شنبه مشاهده شد، بازگشت.

پزو مکزیک تا 20.7000 در هر دلار کاهش یافت و به سطح 20.8350 نزدیک شد.

لونیه کانادا نیز کاهش یافت، اگرچه در مقایسه با همتای خود در ایالات متحده، در 1.40695 دلار کانادا بود، حمایت بیشتری نسبت به پایین ترین سطح 1.4178 دلار کانادا در جلسه قبل مشاهده شد.

دلار آمریکا در برابر سایر رقبای اصلی مختلط بود و به 1.0835 دلار در هر یورو رسید و در برابر استرلینگ اندکی تا 1.25725 دلار کاهش یافت. پس از اینکه پیشتر به ضعیف ترین سطح خود از 10 نوامبر در 152.50 ین رسیده بود، با 0.2% کاهش به 152.70 ین رسید.

بازده اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داری ایالات متحده به 4.2458% کاهش یافت و کاهش این هفته از اوج تقریباً چهار ماهه جمعه در 4.3810% را افزایش داد.

این هفته با تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده در روز پنجشنبه، معاملات بین بازارها کمتر از حد معمول است و بسیاری از سرمایه گذاران تعطیلات خود را تا جمعه تمدید می کنند. معامله گران همچنین به قرائت شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی PCE که اواخر روز چهارشنبه ارائه شود، توجه دارند.

شینجی اوگاوا، رئیس بخش فروش سهام نقدی ژاپن در J.P. Morgan گفت: با کاهش هرج و مرج پس از جنجال اولیه بازار در پی تهدید تعرفه‌ای ترامپ، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران این موضوع را بیشتر تاکتیکی می‌دانند تا بنیادی، اما برای شروع ریسک در آستانه آخر هفته کافی است. 

دلار نیوزلند با 0.4 درصد افزایش به 0.5856 دلار رسید، در حالی که دلار استرالیا با 0.1 درصد کاهش به 0.6469 دلار رسید.

بیت کوین، ارز دیجیتال پیشرو پس از چهار روز کاهش از رکورد 99،830 دلار تلاش کرد تا جایگاه خود را پیدا کند. آخرین بار با 1% افزایش به 92،630 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،637 دلار رسید.

در حالی که بازارها تأثیر بالقوه توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را پیش از نشست روز یکشنبه اوپک پلاس ارزیابی کردند، قیمت نفت همچنان کاهش یافت.

 نفت برنت با 8 سنت کاهش به 72.73 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 9 سنت کاهش به 68.68 دلار در هر بشکه رسید.

در پی گزارش های رسانه ای متعدد مبنی بر موافقت طرف های متخاصم با شرایط آتش بس، هر دو معیار هفته را با بیش از 2 دلار کاهش آغاز کردند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 نوامبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا، کاهش دلار پیش از روز شکرگزاری ایالات متحده

پس از آنکه داده‌های ایالات متحده نشان داد پیشرفت در کاهش تورم حتی با وجود انعطاف‌پذیری اقتصاد متوقف شده است، بازارهای سهام آسیا در روز پنج‌شنبه کاهش یافتند و دلار در حالت تدافعی قرار گرفت.

با توجه به اینکه تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده احتمالاً معاملات را تا پایان هفته کاهش می دهد، معامله گران در انجام شرط بندی های اصلی تردید داشتند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.07 درصد کاهش داشت و نیکی ژاپن 0.46 درصد رشد کرد.

در حالی که سرمایه‌گذاران در مورد احتمال جنگ تعرفه‌ای که ناشی از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده بود، فکر می‌کردند، احساسات ضعیف باقی ماند.

داده های روز چهارشنبه نشان داد که هزینه های مصرف کننده ایالات متحده اندکی بیشتر از انتظار بازارها در ماه اکتبر افزایش یافته است، اما به نظر می رسد پیشرفت در کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر متوقف شده است.

عدم موفقیت در بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو، همراه با چشم انداز تعرفه های بالاتر بر کالاهای وارداتی، می تواند دامنه کاهش نرخ بهره را در سال آینده محدود کند.

در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو سومین کاهش نرخ بهره را در ماه دسامبر ارائه کند، صورتجلسه نشست سیاست‌گذاری کمیته بازار آزاد فدرال در 6-7 نوامبر که در روز سه‌شنبه منتشر شده، نشان داد که مقامات در مورد اینکه چقدر ممکن است برای کاهش نرخ‌های بهره نیاز داشته باشند اختلاف نظر دارند.

کریستینا کلیفتون، اقتصاددان از بانک Commonwealth استرالیا گفت: ما همچنان انتظار داریم که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست دسامبر خود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد.

با این حال، یک تورم اصلی ماهانه دیگر برای ماه نوامبر، دیدگاه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) مبنی بر کاهش نرخ تورم به 2 درصد در سال را به چالش می کشد.

داده های LSEG نشان می دهد معامله گران با احتمال 65 درصدی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده قیمت گذاری می کنند و پیش بینی می کنند تا پایان سال 2025، 75 واحد پایه کاهش یابد.

استراتژیست‌های Macquarie گفتند چشم‌انداز تورم نامشخص شده است، زیرا احتمال اجرای تهدیدات تعرفه‌ای توسط دولت آینده ترامپ پتانسیل ایجاد فشار صعودی در کالاهای اصلی را دارد.

در اقدامی غافلگیرکننده، بانک مرکزی کره جنوبی برای دومین جلسه متوالی در روز پنجشنبه نرخ های بهره را کاهش داد ازآنجاییکه اقتصاد راکد شد و تورم بیش از آنچه سیاست گذاران پیش بینی می کردند کاهش یافت. 

ین با 0.3 درصد کاهش به 151.615 در هر دلار رسید، اما نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه خود در جلسه قبل باقی ماند. با توجه به افزایش انتظارات بانک مرکزی ژاپن در ماه آینده مبنی بر افزایش نرخ بهره، ارز آسیایی به سمت قوی ترین عملکرد هفتگی خود از اوایل سپتامبر پیش می رود.

یورو پس از افزایش 0.7 درصدی در جلسه قبل ثابت بود، از انجاییکه پس از اینکه ایزابل اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا گفت که کاهش ها باید تدریجی باشد و به سمت منطقه خنثی و نه تطبیقی ​​حرکت کند، سرمایه گذاران شرط بندی های کاهش نرخ بهره خود را کاهش دادند. 

در کالاها، قیمت نفت ثابت بود زیرا نگرانی در مورد عرضه پس از توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله کاهش یافت.

معاملات آتی نفت برنت با تغییر اندکی به 72.8 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در 68.7 دلار ثابت ماند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 نوامبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا، هدف ین بهترین هفته در 4 ماه گذشته با شرط‌بندی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه کاهش یافتند در حالی که هدف ین ایجاد بهترین هفته در چهار ماه اخیر است، ازآنجاییکه داده های قوی تورم محلی باعث شده بود معامله گران از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن حمایت کنند.

شب گذشته، معاملات سهام و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری بسته بود و راهنمایی کمی برای آسیا باقی گذاشت. گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.3 درصد افت کرد و 0.5 درصد در هفته کاهش یافت.

پس از انتشار آمار تورم توکیو، نیکی ژاپن 0.7 درصد کاهش یافت.

داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن در ماه نوامبر سرعت گرفته و بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی باقی مانده است که نشانه‌ای از افزایش فشار قیمت است. دلار با 0.9 درصد کاهش به 150.17 ین رسید و کاهش هفتگی خود را به 3 درصد رساند که بیشترین میزان از اواخر ژوئیه است.

معامله گران اکنون 60 درصد احتمال می دهند که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بتواند مجدداً نرخ بهره را در دسامبر افزایش دهد، ازآنجاییکه قبل از داده ها تصمیم نگرفته بودند. تقویت اقتصاد و نگرانی‌ها در مورد کاهش ارزش ین اخیراً بر ضرورت اقدام بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزوده است.

تحلیلگران ING در یادداشتی گفتند: «ما متذکر می‌شویم که سرعت تورم، همراه با بهبود قابل توجه در فعالیت‌های ماهانه، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده را در دسامبر افزایش می‌دهد.»

با توجه به اینکه روز گذشته روز شکرگزاری ایالات متحده تعطیل بود و بسیاری از فعالان بازار احتمالا تعطیلات را تا آخر هفته تمدید می کنند، در بازارهای مالی اقدام چندانی وجود ندارد که بتوان در مورد آن صحبت کرد.

معاملات آتی وال استریت در آسیا 0.1 درصد افزایش یافت، در حالی که با بازگشایی بازار نقدی در ژاپن، بازده اوراق قرضه خزانه داری کاهش یافت. بازده اوراق قرضه ده ساله با 2 واحد کاهش به 4.240 درصد رسید، که پایین ترین رقم در یک ماه گذشته بود و 17 واحد در هر هفته کاهش یافت که بیشترین میزان از اوایل سپتامبر بود.

دلار در این هفته 1.4 درصد در برابر همتایان اصلی خود کاهش یافت درحالیکه بازارها امیدها برای کاهش نرخ بهره آمریکا در دسامبر را دوباره افزایش دادند. بر اساس گزارش Fed Watch Tool گروه CME، معاملات آتی احتمال کاهش یک چهارمی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را از 55 درصد یک هفته قبل به 63 درصد در دسامبر کاهش داد.

بیشتر اقدامات شب گذشته در اروپا بود، جایی که بازده اوراق قرضه فرانسه کاهش یافت، این امری خوشایند برای دولت فرانسه بود، که در روز چهارشنبه شاهد افزایش هزینه های وام خود به بالاترین میزان نسبت به آلمان از سال 2012 بود.

میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنج‌شنبه برنامه‌های افزایش مالیات بر برق را در بودجه سال 2025 خود کاهش داد و در مقابل تهدیدات راست افراطی برای سرنگونی دولت سر فرود آورد، مگر اینکه باری از دوش طبقات کارگر بردارد.

تورم آلمان در ماه نوامبر پیش‌بینی‌های خود را از دست داد، که حاکی از ریسک نزولی برای قرائت تورم منطقه یورو است که در اواخر روز منتشر می‌شود.

پس از اینکه ایزابل اشنابل، یکی از اعضای هیئت مدیره، گفت که باید به تدریج نرخ های بهره را کاهش دهد، معامله گران همچنان به کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر تمایل دارند.

قیمت نفت اندکی افزایش یافت، اما به نظر می‌رسید که در نتیجه توافق آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله در لبنان هفتگی کاهش یابد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 0.1 درصد افزایش به 68.76 دلار در هر بشکه رسید، اما 2.5 درصد در هفته کاهش یافت.

هر اونس طلا با 2.7 درصد کاهش به 2،638.29 دلار رسید.