چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 1 ژوئیه 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا، افزایش یورو پس از دور اول رای گیری در فرانسه

در حالی که معامله گران در مورد چشم انداز نرخ های بهره ایالات متحده فکر می کردند، بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه کاهش یافتند، در حالی که یورو پس از دور اول رای گیری در انتخابات زودهنگام شوکه کننده فرانسه توسط راست افراطی افزایش یافت، البته با سهمی کمتر از آنچه برخی نظرسنجی ها پیش بینی کرده بودند.

این رای شوکه کننده راست افراطی بازارها را ناآرام کرده است و همچنین ائتلاف جناح چپ که روز یکشنبه دوم شد، در زمانی که کسری بودجه بالای فرانسه اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا اقدامات انضباطی را توصیه کند، متعهد به افزایش هزینه های بزرگ شده اند.

روز دوشنبه، یورو 0.32 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی سهام اروپا 1 درصد افزایش یافت و معاملات آتی اوراق OAT فرانسه 0.15 درصد افزایش یافت ازآنجاییکه سرمایه گذاران نتایج را بهتر از حد انتظار بررسی کردند، اگرچه عدم اطمینان باقی ماند.

مایکل براون، استراتژیست ارشد Pepperstone گفت: «شاید نتیجه انقدر که بازار از آن می ترسید بد نباشد.»

ما همچنین شاهد اظهارات بسیاری از احزاب دیگر بوده‌ایم که به دنبال حذف نامزدها برای جلوگیری از کسب کرسی‌های تجمع ملی در دور دوم انتخابات یکشنبه آینده هستند... ممکن است بازار در این مورد کمی آرامش پیدا کند.»

تمرکز اکنون به دور دوم انتخابات یکشنبه آینده تغییر می‌کند و به این بستگی دارد که احزاب چگونه تصمیم می‌گیرند در هر یک از 577 حوزه انتخابیه کشور برای دور دوم به نیروها بپیوندند و همچنان می‌توانند اکثریت را برای RN به دست آورند.

واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC گفت: «سرمایه گذاران نگران هستند که اگر حزب راست افراطی تجمع ملی اکثریت را در پارلمان فرانسه به دست آورد، این زمینه را برای درگیری فرانسه با اتحادیه اروپا فراهم کند که می تواند بازارهای اروپا و یورو را به شدت مختل کند.»

در آسیا، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.07 درصد افزایش یافت، برای شروع نیمه دوم سال که تا کنون 7 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. Nikkei ژاپن 0.57 درصد رشد کرد.

بازار سهام چین کاهش یافت و سهام بلوچیپ 0.45 درصد کاهش یافت. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ ثابت بود.

نظرسنجی بخش خصوصی در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی چین به دلیل افزایش تولید، حتی با کاهش رشد تقاضا، با سریع‌ترین سرعت در بیش از سه سال اخیر رشد کرده است.

داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی Caixin/S&P Global با شاخص مدیران خرید (PMI) رسمی منتشر شده در روز یکشنبه که کاهش فعالیت‌های تولیدی را نشان می‌دهد، در تضاد است.

در بخش کلان، با توجه به داده‌های روز جمعه که نشان می‌دهد تورم ماهانه ایالات متحده در ماه مه تغییری نکرده است، مشخص است که فدرال‌رزرو چه زمانی شروع به کاهش نرخ‌های بهره می کند.

در 12 ماه منتهی به ماه مه، شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) پس از افزایش 2.7 درصدی در آوریل، 2.6 درصد افزایش یافت. قرائت تورم ماه گذشته مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود. آنها بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو برای تورم باقی می مانند.

ابزار CME FedWatch نشان داد، با این حال، بازارها به انتظارات برای حداقل دو کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری  رسیده اند و احتمال کاهش در ماه سپتامبر 63 درصد است.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه پس از یک رشد اولیه کاهش یافت.

در میان ارزها، پس از آن که دولت، در یک بازنگری برنامه ریزی نشده نادر در داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) در روز دوشنبه، گفت که اقتصاد ژاپن بیش از آنچه در سه ماهه اول گزارش شده بود، کاهش یافت، ین در حدود 160.98 در هر دلار معامله شد.

داده‌ها همچنین نشان داد که فعالیت کارخانه‌های ژاپن در ماه ژوئن در میان تقاضای ضعیف و درحالیکه شرکت‌ها با افزایش هزینه‌ها به دلیل کاهش ین دست و پنجه نرم می کردند، بدون تغییر باقی ماند.

ین در روز جمعه به 161.27 کاهش یافت که ضعیف ترین سطح آن از اواخر سال 1986 است، و معامله گران را در حالیکه به دنبال نشانه هایی از مداخله مقامات ژاپنی هستند، منتظر نگه داشته است.

یورو در ساعات اولیه معاملات آسیا به بالاترین سطح بیش از دو هفته‌ای خود یعنی 1.076175 دلار رسید و شاخص دلار را که ارز ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می‌کند، به 105.59 کاهش داد.

در کالاها، قیمت نفت افزایش یافت و معاملات آتی برنت با 0.39 درصد افزایش به 85.33 دلار در هر بشکه و معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.42 درصد افزایش به 81.88 دلار رسید.