چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 ژوئن 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا؛ نااطمینانی سیاسی یورو را فرا گرفته است

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه کاهش یافتند ازانجاییکه معامله گران به شدت از شرط بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری با توجه به بازار کار همچنان فشرده در ایالات متحده عقب نشینی کردند، در حالی که یک فراخوان انتخابات زودهنگام در فرانسه نگرانی های سیاسی گسترده تری را برانگیخت و بر یورو تاثیر گذاشت.

معاملات در آسیا کاهش یافت و استرالیا، چین، هنگ کنگ و تایوان برای تعطیلات عمومی تعطیل شدند، اما گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن همچنان 0.46 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی ایالات متحده اندکی کاهش یافت، به طوری که معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک هر کدام حدود 0.03 درصد کاهش یافتند، در حالی که دلار دوباره به جایگاه بالا برگشت.

توقف افزایش ریسک جهانی در پی گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه بود که نشان داد اقتصاد ایالات متحده در ماه مه بیش از آنچه انتظار می‌رفت شغل ایجاد کرد و رشد دستمزد سالانه دوباره شتاب گرفت و بر انعطاف‌پذیری بازار کار تأکید کرد.

معاملات آتی اکنون تقریباً 36 واحد پایه کاهش قیمت را برای فدرال رزرو نشان می دهد که از 50 واحد پایه در هفته گذشته کاهش یافته است. احتمال چرخه تسهیل که از سپتامبر آغاز می شود نیز طولانی تر شده است.

آخرین تحولات پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه اتفاق می‌افتد و امار تورم ایالات متحده در ماه مه درست قبل از آن منتشر می‌شوند.

راب کارنل، رئیس تحقیقات منطقه ای ING برای آسیا و اقیانوسیه گفت: ادامه پیش بینی سه کاهش نرخ بهره در سال جاری برای فدرال رزرو بسیار دشوار خواهد بود.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه به طور مشابه افزایش یافت که منعکس کننده انتظارات نرخ بهره بالاتر و طولانی مدت تر ایالات متحده است.

بازده اوراق قرضه دو ساله و بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار هر کدام حدود 1 واحد پایه در روز افزایش یافتند و به ترتیب به 4.8826% و 4.4414% رسیدند.

ین با 0.1 درصد کاهش به 156.87 در برابر دلار رسید. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از شش ارز دیگر ارزیابی می کند، به 105.10 رسید.

نیکی ژاپن از ضعف ین استفاده کرد و 0.42 درصد رشد کرد.

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همچنین نشست دو روزه سیاست پولی خود را در این هفته برگزار می‌کند و می‌تواند راهنمایی‌های تازه‌ای درباره نحوه برنامه‌ریزی برای کاهش خریدهای گسترده اوراق قرضه ارائه دهد.

انتخابات زودهنگام

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز یکشنبه پس از شکست حزب راست افراطی مارین لوپن در اتحادیه اروپا، انتخابات زودهنگام پارلمانی را برای اواخر این ماه برگزار کرد.

تصمیم تکان دهنده ماکرون زلزله ای سیاسی در فرانسه به پا کرد و راست افراطی را پس از سال ها در حاشیه بودن به قدرت رساند و تهدید کرد که ریاست جمهوری خود را سه سال قبل از پایان آن خنثی می کند.

در پی اعلام این خبر، در بحبوحه افزایش ابهامات در مورد جهت گیری سیاسی آینده اروپا، یورو به پایین ترین سطح یک ماه اخیر افت کرد. آخرین بار با 0.25 درصد کاهش به 1.07735 دلار رسید.

معاملات آتی به طور مشابه کاهش یافت، به طوری که آتی EUROSTOXX 50 با 0.38٪ کاهش یافت در حالی که معاملات آتی FTSE با 0.7٪ کاهش یافت. معاملات آتی اوراق قرضه فرانسه 0.2 درصد کاهش یافت.

شیر لی لیم، مدیر ارشد APAC FX و استراتژیست کلان شرکت Convera، گفت: تصمیم ماکرون که به عنوان یک ریسک محاسبه شده تلقی می شود، در حالی است که او با اکثریت پارلمانی دست و پنجه نرم می کند و پیشرفت قانونگذاری را دشوار می کند.

«ما در کوتاه مدت نسبت به (یورو) نزولی باقی می‌مانیم.»

در کالاها، قیمت نفت آخرین بار افزایش یافت و به دلیل تقویت دلار، کاهش جزئی نسبت به اوایل جلسه را معکوس کرد.

معاملات آتی نفت برنت با 0.13 درصد افزایش به 79.72 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.16 درصد افزایش به 75.65 دلار در هر بشکه رسید.

هر اونس طلا با 0.18 درصد افزایش به 2،296.65 دلار رسید.