چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا؛ کاهش کیوی پس از لحن کمتر سختگیرانه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) 

بازارهای سهام‌ آسیا روز چهارشنبه به دلیل افزایش شرط‌بندی کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره آمریکا نزدیک به بالاترین سطح دو سال اخیر در نوسان بودند، در حالی که دلار نیوزیلند پس از اینکه بانک مرکزی این کشور نشان داد که تورم در حال کاهش است، کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ بهره خود را در روز چهارشنبه 5.5 درصد ثابت نگه داشت، اما اشاره کرد که انتظار می رود تورم در نیمه دوم سال به محدوده هدف 1 تا 3 درصد بازگردد.

قیمت کیوی پس از این تصمیم با بیش از 0.7 درصد کاهش به 0.6079 دلار رسید ازآنجاییکه تحلیلگران گفتند که لحن سیاستگذاران نسبتاً بدتر از تصمیم سیاست پولی ماه مه بود.

معامله گران همچنین در اواخر امسال به سرعت شرطبندی های کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) افزایش دادند، به طوری که سوآپ ها اکنون حاکی از کاهش حدود 30 واحد پایه در ماه اکتبر، در مقایسه با 16 واحد پایه قبل از نتیجه است.

در همین حال، دلار استرالیا بیش از 0.6 درصد افزایش یافت تا به بالاترین سطح یک سال اخیر در برابر دلار نیوزیلند دست یابد، در حالی که آووسی با شرط بندی مبنی بر اینکه حرکت بعدی نرخ های بهره استرالیا ممکن است افزایش یابد، با توجه به اینکه تورم سرسخت است، حمایت می شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.09 درصد افزایش یافت و نزدیک به بالاترین رکورد بیش از دو سال اخیر در ابتدای هفته باقی ماند.

نیکی ژاپن 0.13 درصد رشد کرد در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ حدود 1 درصد افزایش یافت.

بلوچیپ های چین 0.19 درصد افزایش یافتند.

با توجه به افزایش انتظارات از چرخه تسهیل فدرال رزرو که احتمالاً در ماه سپتامبر آغاز می شود، سهام در سطح جهانی افزایش یافتند، پاول روز سه شنبه گفت که ایالات متحده "دیگر یک اقتصاد با تورم بالا نیست".

با این حال، پاول داده های کمی در مورد اینکه این کاهش نرخ‌های بهره چقدر زود اتفاق می‌افتد ارائه کرد.

تان از RBC Capital Markets گفت: "او پیشنهاد کرد که عملکرد واکنش فدرال رزرو با توجه به رکود بازار کار به طور قابل توجهی به سمت یک تعصب تسهیلانه می رود، اما با این وجود از ارائه یک جدول زمانی مشخص در مورد کاهش نرخ های بهره خودداری کرد."

در هر صورت، بازار تقریباً با دو کاهش کامل نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری قیمت گذاری کرده است و اظهارات پاول چندان این انتظارات را تغییر نداد.

بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها با احتمال بیش از 70 درصدی کاهش قیمت فدرال رزرو در ماه سپتامبر، در مقایسه با احتمال تقریبا یکنواخت یک ماه پیش، قیمت گذاری می کنند.

با این حال، افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره در ایالات متحده تاثیر چندانی بر دلار که در روز چهارشنبه به طور گسترده در سطح اول باقی ماند، نداشته است.

پوند استرلینگ در 1.2787 دلار ثابت باقی ماند، در حالی که یورو تغییر اندکی در 1.0815 دلار داشت.

در برابر ین، دلار 0.15 درصد افزایش به 161.54 رسید، ازآنجاییکه ارز ژاپن همچنان تحت فشار اختلاف شدید نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن قرار داشت.

اما داده های روز چهارشنبه نشان داد که تورم عمده فروشی ژاپن در ماه ژوئن سرعت گرفت درحالیکه کاهش ین هزینه واردات مواد خام را افزایش داد و انتظارات بازار را برای افزایش کوتاه مدت نرخ بهره توسط بانک مرکزی افزایش داد.

بانک مرکزی ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی از فعالان بازار از بانک مرکزی خواسته‌اند تا روند خرید اوراق قرضه خود را بر اساس برنامه کاهشی برنامه‌ریزی‌شده در ماه جاری به نصف سرعت کنونی کاهش دهد.

در سایر نقاط آسیا، داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه ژوئن برای پنجمین ماه رشد کرد، اما انتظارات را از دست داد، در حالی که کاهش قیمت‌های تولیدکننده همچنان ادامه داشت، ازانجاییکه اقدامات حمایتی دولت باعث بهبود ناهمواری برای دومین اقتصاد بزرگ جهان شد.

یوان داخلی در پی انتشار داده‌های ضعیف به پایین ترین سطح خود از نوامبر تاکنون کاهش یافت و آخرین بار به 7.2757 در هر دلار رسید.

همتای منطقه آزاد آن نیز با 0.03 درصد کاهش به 7.2902 در هر دلار رسید.

در کالاها، قیمت نفت کاهش یافت. معاملات آتی برنت با 0.11 درصد کاهش به 84.57 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا (WTI) با 0.01 درصد کاهش به 81.40 دلار در هر بشکه رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،368.15 دلار رسید.