چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 نوامبر 2024

با ناامیدکننده شدن محرک چین، بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند؛ بیت کوین رکورد رشد را افزایش داد

سهام هنگ کنگ در روز دوشنبه پس از اینکه جدیدترین محرک پکن کمتر از انتظارات سرمایه گذاران بود، منجر به کاهش در سهام آسیا شد و اوج رکورد وال استریت از روز جمعه را تحت الشعاع قرار داد و معاملات آتی به قدرت بیشتر در بازگشایی اشاره کرد.

بیت کوین به بالاترین سطح خود رسید ازآنجاییکه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همراه با رأی دادن نامزدهای طرفدار رمزارزها به کنگره، انتظارات از یک محیط نظارتی ضعیف را افزایش داد.

در حالی که معامله گران برای قرائت کلیدی تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته و همچنین سخنرانان فدرال رزرو از جمله رئیس جرمی پاول در روز پنجشنبه آماده می شدند، دلار در مقایسه با سایر همتایان اصلی خود در فاصله اندکی با اوج چهار ماهه هفته گذشته معامله شد

هانگ سنگ هنگ کنگ 2.5 درصد کاهش یافت و زیرشاخص سهام املاک چین 3.9 درصد افت کرد. بلوچیپ های چین 0.3 درصد کاهش یافتند.

نیکی ژاپن 0.3 درصد افت کرد. کاسپی کره جنوبی 0.9 درصد و معیار تایوان 0.7 درصد کاهش یافت.

پس از کاهش نفت و فلزات صنعتی، شاخص سهام استرالیا 0.4 درصد کاهش یافت.

روز جمعه، پس از بسته شدن بازارهای چین، کمیته دائمی کنگره ملی خلق از یک بسته بدهی 10 تریلیون یوان (1.39 تریلیون دلار) برای کاهش فشارهای مالی دولت محلی و تثبیت رشد اقتصادی ضعیف رونمایی کرد.

تحلیلگران Macquarie در یادداشتی نوشتند ممکن است برای کسانی که انتظار داشتند جلسه NPC یک بسته مالی عظیم را تصویب کند، ناامیدکننده باشد، اما این انتظار غیرواقعی است، زیرا هدف سیاست دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش ریسک های دنباله دار است، نه اینکه اقتصاد به هیچ وجه متحول نشود.

سیاست چین همچنین تنها به شرایط اقتصادی خود واکنش خواهد داد، نه نتیجه انتخابات ایالات متحده.

با این حال، محرک‌های ناامید کننده، آنچه را که باید پیشروی مثبت وال استریت می‌بود، تحت الشعاع قرار داد، درحالیکه S&P 500 برای اولین بار قبل از اینکه در یک رکورد کمی کمتر از آن سطح بسته شود، به بالای 6000 واحد رسید.

معاملات آتی S&P 500 در روز دوشنبه 0.2 درصد افزایش یافت.

حزب جمهوریخواه در حال نزدیک‌تر شدن به تصاحب هر دو اتاق کنگره است، در شب انتخابات مجلس سنا را تصاحب کرد و با پیش‌بینی ادیسون ریسرچ تا کنون 214 کرسی از 218 کرسی مورد نیاز برای کنترل مجلس را در مقایسه با 205 کرسی دموکرات ها در اختیار دارد.

سرمایه گذاران انتظار دارند که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ کاهش مالیات ها و مقررات ضعیف تر را به همراه داشته باشد.

بیت کوین که یکی دیگر از برجسته ترین «تجارت های ترامپ» بوده است، افزایش یافت و رکورد جدیدی را در 81،756 دلار ثبت کرد.

ترامپ متعهد شده است که ایالات متحده را به "پایتخت کریپتو سیاره" تبدیل کند.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می کند، پس از 0.55 درصد افزایش در روز جمعه، در 105.01 ثابت ماند.

معامله گران داده های قیمت مصرف کننده را در روز چهارشنبه که می تواند احتمال کاهش نرخ بهره را در جلسه بعدی دسامبر کاهش دهد، بررسی خواهند کرد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME در 18 دسامبر، در حال حاضر حدود 65 درصد احتمال دارد که بازارها نرخ بهره را یک چهارم واحد پایه کاهش دهند.

دلار با 0.5 درصد افزایش به 153.39 ین رسید و بخشی از کاهش روز جمعه را که این جفت ارز در بلندمدت کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را دنبال کرد، معکوس کرد.

صورتجلسات نشست های سیاست گذاری بانک مرکزی ژاپن در اکتبر نشان داد که مقامات در مورد اینکه چقدر می توانند دوباره نرخ های بهره را افزایش دهند، اختلاف نظر داشتند، اگرچه واکنش بازار آرام بود.

بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت روز Veterans Day بسته اند، اگرچه وال استریت باز خواهد بود.

یورو در 1.0721 دلار ثابت ماند و از پایین ترین سطح چهار ماهه خود فاصله چندانی ندارد. بلاتکلیفی سیاسی همچنان یک مشکل باقی ماند درحالیکه اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفت که مایل است قبل از کریسمس برای برگزاری انتخابات زودهنگام پس از فروپاشی ائتلاف حکومتی خود رای اعتماد بدهد.

پوند با تغییر اندکی به 1.2922 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.5 درصد کاهش به 2،669.69 دلار رسید که نسبت به رکورد 2،790.15 دلاری ماه گذشته کاهش داشت.

فلزات پایه در شانگهای کاهش یافتند و بیشترین معامله مس در ماه دسامبر در بورس آتی شانگهای (SHFE) با 0.9 درصد کاهش به 76570 یوان در هر تن رسید.

قیمت نفت از روز جمعه، که برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هر کدام بیش از 2 درصد کاهش یافتند، کاهش یافت. در روز دوشنبه، معاملات آتی برنت با 0.3 درصد کاهش به 73.68 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت WTI آمریکا با 0.4 درصد کاهش به 70.13 دلار در هر بشکه رسید.