چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 ژوئن 2024

در حالی که سیاست های اتحادیه اروپا خطرات جدیدی را اضافه می کند، بازارهای سهام آسیا محدود هستند

در حالی که سرمایه‌گذاران پس از اینکه پیروزی های جناح راست در انتخابات و یک نظرسنجی فوری در فرانسه نگرانی‌ها در مورد انسجام این منطقه را افزایش داد، به عدم اطمینان سیاسی جدید در بازارهای اروپایی فکر می کردند، بازارهای سهام آسیا در محدوده محدودی معامله شدند.

حرکت‌ها اندک بود، به طوری که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.4 درصد کاهش یافت و بلو چیپ چین 0.7 درصد کاهش یافت.

در جهت دیگر، نیکی ژاپن 0.3 درصد و سهام کره جنوبی 0.5 درصد رشد کردند.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 نیز پس از کاهش روز دوشنبه 0.2% افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی FTSE با 0.1% افزایش یافت.

پس از اینکه سرمایه گذاران ارزیابی کردند که آیا جناح راست می تواند موفقیت خود را در انتخابات فرانسه تکرار کند و احزاب راست افراطی چقدر می توانند بر قانونگذاری جدید اتحادیه اروپا تأثیر بگذارند، یورو، سهام فرانسه و بدهی دولت متزلزل شدند.

پس از آنکه یک نظرسنجی نشان داد حزب راست افراطی می تواند در انتخابات زودهنگام پیروز شود، البته بدون اکثریت واضح، بازده اوراق قرضه با افزایش چشمگیر اسپرد بین بدهی فرانسه و آلمان در سرتاسر اروپا افزایش یافت.

در جاهای دیگر، بازارها به استراتژی هوش مصنوعی مورد انتظار اپل که فناوری «هوش اپل» را در مجموعه‌ای از برنامه‌ها ادغام می‌کند، واکنش ضعیفی نشان دادند. سهام سازنده آیفون در معاملات بعد از ساعت کاری 0.3 درصد کاهش یافت و در ساعات عادی 1.9 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک پس از افزایش روز دوشنبه 0.1 درصد در معاملات آسیایی کاهش یافتند.

تا کنون ثابت شده است که بازار نسبت به افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده که به دنبال گزارش مشاغل روز جمعه و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رخ داد، به طرز قابل توجهی انعطاف پذیر بوده است.

تحلیلگران جی‌پی مورگان گفتند: «ما کاهش چشم‌انداز را برای کاهش در سال جاری پیش بینی می کنیم و اکنون انتظار داریم اولین کاهش فدرال رزرو فقط در ماه نوامبر انجام شود».

آنها افزودند: "به نظر می رسد که سهام در حال نادیده گرفتن انبوهی از ریسک ها، از جمله سیاستهای پولی، ژئوپلیتیک، تمرکز محدود بازار و افزایش در سهام meme و معاملات ارزهای دیجیتال است که ممکن است نشانه ای از کاهش باشد."

معاملات آتی حاکی از 37 واحد پایه کاهش فدرال رزرو برای امسال در مقایسه با 50 واحد پایه قبل از گزارش مشاغل است.

به نظر می رسد فدرال رزرو در نشست سیاست پولی خود در روز چهارشنبه با تمرکز بر این که آیا سه کاهش نرخ را در پیش بینی های "لحظه ای" خود برای امسال حفظ می کند یا خیر، ثابت بماند.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی گفتند: «انتظار داریم که داده ها دو کاهش در سال 2024، چهار کاهش در سال 2025، سه کاهش در سال 2026 و اندکی افزایش در نرخ بهره بلندمدت یا خنثی نشان دهند.»

پیش‌بینی می‌شود که  در ماه مه 0.1 درصد افزایش یابد، اما شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی 0.3 درصد رشد کند.

در بازارهای ارز، یورو پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماهه شب گذشته در 1.0733 دلار، در حدود 1.0766 دلار ثابت ماند. در دو جلسه گذشته حدود 1.1 درصد کاهش یافته است که به دلیل گزارش های شغلی ایالات متحده و عدم اطمینان سیاسی ضعیف شده است.

دلار به طور کلی در 157.17 ین حمایت شد و کمی کمتر از سقف 157.715 در ماه مه بود.

ضعف ین یکی از دلایلی است که ممکن است بانک مرکزی ژاپن (BoJ) تصمیم بگیرد که خرید اوراق قرضه خود را در جلسه سیاست گذاری روز جمعه کاهش دهد، تا گامی به سوی افزایش نرخ بهره دیگر باشد.

طلا پس از اینکه تحت تاثیر کاهش قیمت های بازار برای کاهش نرخ بهره آمریکا قرار گرفت، کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح یک ماهه خود بود و به 2،306 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت افزایش 3 درصدی روز دوشنبه را تثبیت کرد، درحالیکه بانک‌های سرمایه‌گذاری مختلف به تقاضای قوی تابستانی برای سوخت و خرید احتمالی نفت خام ایالات متحده برای ذخایر نفت این کشور اشاره کردند.

بازارها همچنین منتظر داده های ماهانه عرضه و تقاضای نفت از سوی دفتر داده های انرژی ایالات متحده و اوپک در روز سه شنبه و آژانس بین المللی انرژی در روز چهارشنبه هستند.

برنت با 4 سنت کاهش به 81.59 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا بدون تغییر به 77.74 دلار در هر بشکه رسید.