چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 نوامبر 2024

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند، بیت کوین با خوش بینی ترامپ در حال ثبت رکورد است

در حالی که دلار در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح چهار ماهه خود رسید، بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند، اگرچه تمام هیجانات روی بیت کوین متمرکز بود درحالیکه با شرط بندی سرمایه‌گذاران روی دارایی‌هایی که احتمالاً از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بهره می‌برند، به اوج رسید.

سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که دومین دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش مالیات و مقررات ضعیف‌تر را به همراه خواهد داشت و بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، را به بالاترین رقم تاریخی 89،637 دلار خواهد رساند.

اما تهدید اعمال تعرفه‌های احتمالی از سوی دولت جدید کاخ سفید، یورو را تحت فشار قرار داده است و ارز واحد شب گذشته به پایین‌ترین سطح هفت ماهه خود یعنی 1.0687 دلار رسید. آخرین قیمت روز سه شنبه در ساعات معاملاتی آسیا 1.0658 دلار بود.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود دلار از برخی از سیاست‌هایی که احتمالاً نرخ‌های بهره آمریکا را برای مدت طولانی‌تری نسبتاً بالاتر نگه می‌دارند، بهره می برد. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش دلار ارزیابی می کند، در 105.57 قرار داشت، که کمتر از بالاترین رقم 4 ماهه روز دوشنبه بود

واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC، گفت: پیروزی قاطع ترامپ و حزب جمهوری خواه، علاوه بر نتیجه نامشخص یا درگیری برانگیز، انتخابات ایالات متحده را از بین می برد.

«اگر ترامپ به دنبال افزایش تعرفه‌های شدید باشد، چشم‌انداز میان‌مدت می‌تواند مبهم‌تر شود... این می‌تواند در نهایت به تورم دامن بزند و فدرال رزرو را از کاهش نرخ‌های بهره باز دارد. تعرفه‌ها همچنین خطر تلافی‌جویی شرکای تجاری اصلی را به همراه دارند.»

منون گفت: «اما این داستان برای زمان دیگری است و پیروزی ترامپ روح حیوانی را در حال حاضر در بازارها آزاد کرده است.»

ارائه‌دهنده داده‌ها DDHQ روز دوشنبه پیش‌بینی کرد که حزب جمهوری‌خواه ترامپ اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورده است که نشان‌دهنده اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، 1 درصد کاهش داشت و سهام تایوان 2 درصد و سهام کره جنوبی 1 درصد کاهش یافتند.

پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه ایالات متحده به شرکت تولید نیمه هادی تایوان دستور داده است تا ارسال تراشه های پیشرفته به مشتریان چینی را که اغلب در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می شوند، متوقف کند، سهام تراشه در این منطقه در حال تغییر است.

شاخص Nikkei ژاپن در منطقه جدا بود و با 0.5 درصد نسبت به ین ضعیف افزایش یافت، که نزدیک به پایین ترین سطح بیش از سه ماه گذشته بود و آخرین بار به 153.93 در هر دلار رسید.

شب گذشته، شاخص‌های اصلی وال استریت با رکورد بسته شدند و تسلا پس از رسیدن به ارزش بازار یک تریلیون دلار در روز جمعه، با شرط‌بندی مبنی بر اینکه این خودروساز از حمایت ایلان ماسک، مدیرعامل ایلان ماسک از ترامپ بهره می‌برد، حدود 9 درصد افزایش یافت.

پیروزی ترامپ و انتخاب نامزدهای طرفدار رمزارزها در کنگره باعث شد تا بیت کوین به بالاترین سطح خود نزدیک شود و به 90،000 برسد و در مرحله بعد 100،000 دلار را هدف قرار دهد. آخرین قیمت آن 88،709 دلار بود.

مانیش کابرا، استراتژیست ارشد سهام و چند دارایی ایالات متحده در Societe Generale (OTC:SCGLY) در یادداشتی گفت: «پس از چنین عملکردی، می‌توان پرسید که آیا معاملات ترامپ قبلاً انجام شده است یا خیر؟ برداشت ما «نه» است، زیرا فکر می‌کنیم این معاملات همچنان جایگاه های بیشتری دارند.»

در همین حال، بازار سهام چین افزایش یافت، در حالی که سهام هنگ کنگ 1٪ کاهش یافت. پس از اینکه آخرین بسته محرک پکن نتوانست هزینه‌های مقرر را که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند برای مصرف‌کنندگان ارائه کند، احساسات تا حد زیادی ضعیف باقی ماند.

در بخش کلان، تمرکز سرمایه گذاران بر داده های تورم قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه خواهد بود و سخنرانان فدرال رزرو از جمله رئیس فدرال رزرو جرمی پاول در روز پنجشنبه در این هفته سخنرانی خواهند کرد.

بازارها با احتمال 87 درصدی قیمت گذاری شده اند که فدرال رزرو نرخ بهره را در دسامبر 25 واحد پایه کاهش دهد.

در کالاها، قیمت نفت در معاملات اولیه تغییر چندانی نداشت زیرا طرح محرک چین و نگرانی‌های عرضه بیش از حد، اطمینان بازارها را در جلسات قبل از بین برد.

معاملات آتی نفت برنت با 0.06 درصد افزایش به 71.88 دلار در هر بشکه رسید در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.09 درصد افزایش به 68.10 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماهه خود در روز دوشنبه، در ساعات معاملاتی آسیا ثابت ماند و به 2،624 دلار رسید.