چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 سپتامبر 2024

بازارهای سهام آسیا با افزایش فناوری وال استریت افزایش یافتند، دلار در برابر ین افزایش یافت

بازارهای سهام‌ آسیا روز پنج‌شنبه رشد کردند و روند صعودی مبتنی بر فناوری را در وال استریت دنبال کردند، در حالی که پس از آن که تورم اصلی ایالات متحده اندکی افزایش یافت و امیدها برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را کاهش داد، دلار همچنان رشد کرد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر تصمیم‌ بانک مرکزی اروپا در اواخر روز هستند درحالیکه کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی است، اما این سؤال باقی می‌ماند که آیا در اکتبر و دسامبر دوباره تغییر خواهد کرد یا خیر.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1 درصد افزایش یافت. شاخص نیکی با کاهش ین 3 درصد رشد کرد، از اوج خود در سال 2024 یعنی 140.71 در هر دلار کاهش یافت.

پیش از این در معاملات آسیا، ین با کاهش بیشتری به 142.95 رسید، اما آخرین بار در 142.40 در هر دلار ثابت بود، که شاید با اظهارات سختگیرانه یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی ژاپن که خواستار افزایش نرخ های بهره حداقل به 1 درصد شده بود، حمایت شد.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 1.2% افزایش یافت در حالی که معاملات آتی FTSE با 0.9% افزایش یافت. معاملات آتی سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت.

شب گذشته، داده های ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در ماه آگوست 0.28 درصد در مقایسه با پیش بینی ها برای افزایش 0.2 درصدی افزایش یافت. این برای بازارها کافی بود تا احتمال کاهش نیم واحد پایه ای نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در هفته آینده را کنار بگذارند و احتمال چنین حرکتی تنها 15 درصد باشد.

کریس وستون، رئیس تحقیقات Pepperstone، با اشاره به گزارش مختلط اشتغال در ماه آگوست در جمعه گذشته، گفت: "ما به دنبال پاسخ‌هایی بودیم که به حل و فصل بحث کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه ای در مقابل 50 واحد پایه ای فدرال رزرو در روز جمعه کمک کند، اما اکنون به نظر می‌رسد که بازار تصمیم خود را گرفته است."

ما اکنون با کاهش 25 واحد پایه ای در ماه سپتامبر راحت هستیم، اما در عین حال با این ایده که گزارش ضعیف اشتغال ایالات متحده در 4 اکتبر به طور کامل کاهش 50 واحد پایه را در نشست نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) شروع می کند، راحت هستیم.

ناامیدی از آمار اصلی تورم، وال استریت را تحت فشار قرار داده بود، اما دوباره سهام فناوری با رشد 8 درصدی هوش مصنوعی، Nividia به کمک آمدند، با کمک گزارش رسانه ای مبنی بر اینکه دولت ایالات متحده در نظر دارد به این شرکت اجازه دهد تراشه های پیشرفته به عربستان سعودی صادر کند.

بازارهای سهام منطقه‌ای که از نظر فناوری سنگین استفاده می‌کنند، همین روند را دنبال کردند، تایوان 2.2 درصد و کره جنوبی 1.1 درصد افزایش یافت.

بازارهای سهام چین تحت فشار قرار گرفتند، در حالی که هانگ سنگ هنگ کنگ 0.4 درصد رشد کرد.

در بازار ارز، دلار در برابر یورو نزدیک به بالاترین سطح چهار هفته‌ای معامله شد که به 1.1007 دلار کاهش یافت و نزدیک به پایین‌ترین سطح روز چهارشنبه در 1.1002 دلار - ضعیف‌ترین رقم از 16 آگوست تا کنون بود. 

اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده کوتاه مدت شب گذشته فروخته شد. بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری که شب گذشته 4 واحد افزایش یافت، در 3.3193% ماند در حالی که بازده اوراق قرضه ده ساله در 3.3291% بود.

این باعث شد که منحنی بازده اوراق قرضه 2 تا 10 ساله کمی هموار شود و به سختی در 1 bp مثبت باقی بماند.

نفت شب گذشته به دلیل ترس از اینکه طوفان فرانسین منجر به تعطیلی طولانی مدت تولید در ایالات متحده شود افزایش یافت.

معاملات آتی نفت برنت پس از افزایش 2 درصدی شب گذشته، 70.65 دلار در هر بشکه باقی ماند. همچنین حمایت 68.69 دلاری را پیدا کرد که پایین ترین سطح در تقریباً سه سال اخیر است.

هر اونس طلا در 2،513.75 دلار معامله شد که تنها اندکی پایین تر از رکورد 2،531.60 دلار بود.