چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 13 مارس 2024

سهام از تورم ایالات متحده گذشته و به بالاترین حد خود رسیدند

بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه به بالاترین حد هفت ماهه خود رسیدند، در حالی که سرمایه گذاران عمدتاً از تورم ایالات متحده که اندکی بالاتر از حد انتظار بود، شانه خالی کردند و شرط بستند که کاهش نرخ بهره مورد انتظار تا اواسط سال را از مسیر خود خارج نکند.

رویترز در اوایل هفته گزارش داد که چین از بانک ها خواسته است برای افزایش حمایت مالی از شرکت ساختمانی China Vanke، حمایت را بر سهام هنگ‌کنگ قرار داده است. 

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.2 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه اگوست رسید. هانگ سنگ 0.4% رشد کرد و به بالاترین سطح 3-1/2 ماه رسید.

نیکی توکیو ثابت بود و تمرکز در ژاپن بر روی مذاکرات دستمزد در فصل بهار این هفته در جریان است و افزایش دستمزدها احتمالاً در اوایل هفته آینده خروج از نرخ های بهره منفی را افزایش می دهد.

داده‌های شب گذشته نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه فوریه در برابر انتظارات برای افزایش 0.3 درصدی، در بحبوحه هزینه‌های بالاتر برای سوخت و سرپناه، 0.36 درصد افزایش یافت، اگرچه بر اساس سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی اندکی به 3.8 درصد کاهش یافت.

ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد آسیا به استثنای ژاپن در بانک میزوهو در سنگاپور، گفت: «این باعث کاهش نرخ بهره اواسط 2024 نمی شود. "با وجود ناهمواری در مسیر، جهت حرکت ثابت است."

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده پس از قرائت افزایش یافت، به طوری که بازده اوراق قرضه دو ساله جلسه نیویورک را با 6.5 واحد افزایش در 4.599 درصد به پایان رساند و بازده اوراق قرضه 10 ساله با 5.1 واحد پایه به 4.155 درصد رسید. تجارت اولیه در توکیو ثابت بود. 

معاملات آتی نرخ بهره نیز در واکنش به آن اندکی کاهش یافت، اگرچه قیمت‌گذاری در ماه ژوئن فقط به میزان اندکی کاهش یافت تا حاکی از احتمال کاهش 68 درصدی باشد و شاخص‌های سهام ایالات متحده - پس از تردید - به بالاترین حد خود رسید.

شاخص S&P 500 با 1.1% افزایش یافت تا رکورد بسته شدن را ثبت کند. 

کریس وستون، تحلیلگر Pepperstone، گفت: «شما نمی توانید هوش مصنوعی/فناوری را برای مدت طولانی پایین نگه دارید.»

در ارز خارجی، حرکت صعودی در بازده اوراق قرضه ایالات متحده اندکی از دلار حمایت کرد. دلار استرالیا در 0.6603 دلار و یورو در 1.0952 دلار ثابت بودند.

ین که با افزایش انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در ژاپن از پایین ترین سطح خود خارج شده بود، با انتشار اخبار افزایش دستمزد در شرکت های بزرگ، با حدود 0.2 درصد افزایش به 147.33 در هر دلار رسید.

لوید چان، تحلیلگر MUFG، گفت: «ما فکر می‌کنیم که ممکن است افزایش نرخ بهره در جلسه مارس اتفاق بیفتد، پس از نتیجه مذاکرات دستمزد سالانه که این جمعه اعلام می‌شود.»

(ین) در حال تثبیت قدرت اخیر خود در برابر دلار آمریکا در سطح 147.60 است.

در کالاها، افزایش بازده اوراق قرضه، طلا را از سطوح نزدیک به رکورد کاهش داد و آخرین بار به 2،157 دلار در هر اونس رسید. معاملات آتی نفت خام چند هفته است که محدود شدند. نفت برنت آخرین بار 0.5 درصد افزایش به 82.36 دلار در هر بشکه رسید.

بیت کوین شب گذشته به رکورد 72989 دلار رسید.