چشم انداز روزانه بازارهای مالی | مه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در مه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (19 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 13 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 17 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 23 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 24 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 مه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 مه 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با کاهش شرط‌بندی فدرال رزرو؛ رشد ین

بازارهای سهام‌ آسیا روز دوشنبه به دلیل شرط‌بندی مجدد مبنی بر اینکه فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد، افزایش یافت، در حالی که ین پس از افزایش شدید هفته گذشته ناشی از مداخله ارزی مشکوک توکیو، کاهش یافت.

معاملات در آسیا با تعطیلات کاهش یافت، اگرچه بازارهای سرزمین اصلی چین پس از بازگشت از یک وقفه طولانی، شروع خوبی داشتند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه  MSCI غیراز ژاپن بیش از 0.5 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص بلو چیپ چین 1.4 درصد افزایش یافت.

سهام منطقه آزاد چین هفته گذشته افزایش شدیدی را ثبت کرد در حالی که بازارهای سرزمین اصلی از چهارشنبه تا جمعه به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ هفته گذشته 4.7% افزایش یافت و در روز جمعه طولانی ترین رشد روزانه خود را از سال 2018 ثبت کرد. آخرین بار 0.2% کاهش داشت.

شاخص Golden Dragon چین در فهرست نزدک هفته گذشته 5.5 درصد رشد کرد.

به طور مشابه، در بازارهای ارز، یوان منطقه آزاد پس از افزایش بیش از 1 درصدی در هفته گذشته، تا حدی به دلیل کاهش شدید دلار، آخرین بار تقریباً با 0.1٪ کاهش به 7.2013 در هر دلار رسید.

بانک خلق چین نیز روز دوشنبه میانگین رسمی یوان را به بالاترین سطح در سه هفته اخیر رساند. این امر یوان داخلی را به بالاترین میزان خود در بیش از یک ماه گذشته یعنی 7.2009 در هر دلار رساند.

رشد بازارهای سهام چین پس از نشست دفتر سیاسی این کشور اتفاق افتاد، که سیاستگذاران گفتند با سیاست های مالی محتاطانه و فعالانه پولی، حمایت از اقتصاد را افزایش خواهند داد.

لوئیزا فوک، استراتژیست سهام چین در بانک سنگاپور گفت: «در حالی که موضع سیاست کلی مطابق با آنچه در کنگره ملی خلق در ماه مارس تعیین شد، لحن سیاست حمایتی تری در مورد سیاست مالی وجود دارد.»

"با نگاهی به آینده، اجرای سیاست یک کاتالیزور کلیدی برای بررسی در ماه های آینده خواهد بود. علاوه بر این، سرعت تجدید نظر در برآوردهای رشد سود یکی دیگر از شاخص های کلیدی است که باید از منظر بنیادی بررسی کرد."

در همین حال، افزایش بازار گسترده‌تر در سراسر آسیا با گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه، که کمتر از حد انتظار بود، تقویت شد.

این شرط‌بندی‌ها را تقویت کرد که احتمالاً کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر سال جاری اتفاق می‌افتد، پس از آن که جرمی پاول، نیز در هفته گذشته تمایل بانک مرکزی را کاهش داد.

اقتصاددانان ولز فارگو گفتند: «داده‌ها به بازار شغلی اشاره می‌کنند که هنوز هم محدود است، اما نه به اندازه یک یا دو سال پیش. این امر باید از کاهش بیشتر تورم در طول سال حمایت کند، حتی اگر بهبود به تدریج ادامه یابد."

دلار در روز دوشنبه به طور کلی ثابت ماند و یورو را از بالاترین سطح یک ماهه خود دور کرد و آخرین بار به 1.0766 دلار رسید، در حالی که استرلینگ به طور مشابه آخرین بار 1.2551 دلار خریداری شد.

معاملات نقدی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده با تعطیلات ژاپن بسته شد، اگرچه معاملات آتی تغییر چندانی نداشتند. 

در جاهای دیگر، پس از مداخله مشکوک مقامات ژاپنی در هفته گذشته برای جلوگیری از کاهش شدید ارز، معامله گران برای هرگونه نوسانات بیشتر در ین در حالت آماده باش قرار گرفتند.

طبق داده‌های بانک مرکزی ژاپن، گمان می‌رود که توکیو بیش از 9 تریلیون ین (59 میلیارد دلار) را برای حمایت از ارز خود در هفته گذشته هزینه کرده است و ین را از پایین‌ترین سطح 34 سال اخیر یعنی 160.245 در هر دلار به 151.86 در طول یک هفته رسانده است.

ین در روز دوشنبه بخشی از این افزایش ها را از دست داد و آخرین بار با 0.4 درصد کاهش به 153.62 در هر دلار رسید.

رهبران اقتصادی کره جنوبی، ژاپن و چین روز جمعه اعلام کردند که افزایش نوسانات بازار ارز یکی از عوامل خطری است که می تواند چشم انداز رشد منطقه را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد.

چارو چانانا، رئیس استراتژی FX ساکسو، با توجه به داده‌های اقتصادی کمی که در این هفته منتشر می‌شود، گفت: «هر گونه افزایش ین در نتیجه می‌تواند پایدارتر باشد».

در کالاها، معاملات آتی برنت با 0.3 درصد افزایش به 83.21 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا به طور مشابه با 0.35 درصد افزایش به 78.39 دلار در هر بشکه رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،307.15 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با شرط بندی های کاهش نرخ بهره

بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه به دلیل اعتماد مجدد به کاهش نرخ بهره ایالات متحده به بالاترین حد خود در 15 ماه گذشته دست یافتند، در حالی که معامله گران منتظر نشست سیاست گذاری در استرالیا در اواخر روز بودند و به دقت به کاهش ین چشم دوخته بودند.

شاخص MSCI گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه غیر از ژاپن 0.3 درصد در معاملات اولیه افزایش یافت. سهام هنگ کنگ اندکی پایین تر معامله شد و موجی از خریدهای سنگین از سرمایه گذاران سرزمین اصلی را پشت سر گذاشت تا شاخص هانگ سنگ را بیش از 14 درصد در یک مجموعه رشد 10 روزه افزایش دهد که طولانی ترین آن از سال 2018 است.

نیکی ژاپن 1.3 درصد رشد کرد و معاملات آتی S&P 500 پس از ثبت رشد 1 درصدی شاخص نقدینگی شب گذشته ثابت ماند. 

این روحیه با داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده در هفته گذشته و اظهارات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، که بار دیگر تاکید کرد که حرکت بعدی در نرخ‌های بهره پایین‌تر خواهد بود، تقویت شد.

دیوید مریکل، اقتصاددان گلدمن ساکس، گفت: «(پاول) گفت که مطمئن است که سیاست پولی محدودکننده است و اگر پیشرفت در تورم متوقف شود، (فدرال رزرو) از کاهش قیمت خودداری می‌کند که به معنای محدودیت بالا برای رشد است.»

او همچنین در یادداشتی به مشتریان گفت که میزان استخدام در ایالات متحده و سایر معیارهای رشد اشتغال ضعیف و ضعیف‌ترین بخش از داده‌های بازار کار است.

اوراق قرضه خزانه داری که بر اساس آمارهای شغلی روز جمعه افزایش یافتند، شب گذشته در نیویورک ثابت معامله شدند و بازده اوراق قرضه 10 ساله در روز سه شنبه در توکیو 4.49 درصد بود. بازارهای نرخ بهره حداقل یک کاهش نرخ بهره در ایالات متحده را در سال جاری، در ماه نوامبر، قیمت گذاری می کنند.

تقاضا در حراج 58 میلیارد دلاری اوراق قرضه سه ساله در روز سه‌شنبه مورد آزمایش قرار می‌گیرد که پس از آن 42 میلیارد دلار فروش اوراق قرضه 10 ساله در روز چهارشنبه و 25 میلیارد دلار فروش اوراق قرضه 30 ساله در روز پنجشنبه خواهد بود.

انتظارات کاهش نرخ‌های بهره بر دلار تأثیر گذاشته است، به جز در برابر ین درحالیکه انتظار نمی‌رود که نرخ‌های بهره ژاپن در سال جاری خیلی بالاتر از صفر حرکت کند و اختلاف بزرگی ایجاد کند.

دلار در روز دوشنبه 0.6 درصد در برابر ین و 0.2 درصد دیگر در روز سه شنبه به 154.17 ین افزایش یافت و بازارها را در مورد اینکه آیا مقامات ژاپنی ممکن است دوباره وارد عمل شوند یا خیر، حفظ کرده است. معامله گران تخمین می زنند که ژاپن در هفته گذشته تقریباً 60 میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه کرده است.

انتظار می‌رود که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه سیاست‌گذاری خود در اواخر روز سه‌شنبه، نرخ‌های بهره را متوقف کند، اما تمرکز بر این خواهد بود که آیا لحن یا چشم‌انداز تغییر می کند تا به صراحت امکان افزایش را پس از یک غافلگیری تورم، در بر گیرد.

دلار استرالیا در معاملات صبحگاهی در 0.6637 دلار ثابت بود. قیمت بازار سوآپ به احتمال تقریباً یکنواخت برای افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری در استرالیا اشاره دارد.

ریچارد فرانولوویچ، رئیس استراتژی ارز خارجی Westpac گفت: «بازارها انتظار لحن سختگیرانه‌تری دارند... همراه با افزایش پیش‌بینی‌های تورم کوتاه‌مدت، با برخی بحث‌ها در مورد اینکه آیا بانک تعصب سخت‌گیرانه‌تری را افزایش می دهد یا خیر».

استرلینگ در 1.2564 دلار و یورو در 1.0770 دلار، رشدهای اندکی را در شب گذشته در برابر دلار حفظ کردند.

در تجارت کالا، نفت کمی قوی‌تر بود و معاملات آتی نفت برنت با 0.3 درصد افزایش به 83.58 دلار در هر بشکه رسید. هر اونس طلا شب گذشته افزایش یافت و در روز سه شنبه در 2،325 دلار ثابت ماند.

معاملات آتی گندم، ذرت و سویا به دلیل نگرانی در مورد آب و هوای نامساعد در روسیه - که هوا یخبندان و خشک بوده - و برزیل، که سیل آمده است، به بالاترین حد چند ماهه رسیده است.

معاملات آتی سنگ آهن با توجه به داده هایی مبنی بر اینکه دفتر سیاست پولی چین در حال برنامه ریزی اقدامات حمایتی بیشتری برای بخش املاک است، افزایش یافته است. سنگ آهن معیار ژوئن در بورس سنگاپور طی یک ماه تقریباً 25 درصد افزایش یافته است.

سفارشات کارخانه آلمانی مهمترین نقطه تقویم اروپایی در روز سه شنبه است. دیزنی درآمد خود را گزارش می دهد.

بانک ANZ استرالیا 7 درصد کاهش یافت و سهام علیرغم اعلام بازخرید، 2.3 درصد افت کرد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 مه 2024

بازارهای سهام آسیا در حال حرکت هستند، دلار ثابت می شود درحالیکه فدرال رزرو در مورد مسیر نرخ بهره تامل می کرد

بازارهای سهام‌ آسیا در روز چهارشنبه جهت‌گیری نداشتند، ازآنجاییکه دلار با وجود کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا ثابت ماند درحالیکه بازارها سیگنال‌های متفاوتی را از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی و داده‌های اقتصادی در مسیر نرخ‌های بهره فدرال رزرو ارزیابی کردند.

ین حتی با وجود تهدید به مداخله ارزی از سوی مقامات ژاپنی برای حمایت از آن، همچنان در جایگاه عقب باقی ماند.

نفت خام در بحبوحه نشانه هایی از کاهش فشار عرضه و تداوم امیدها برای آتش بس در خاورمیانه، نزدیک به پایین ترین سطح دو ماهه خود در نوسان بود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.19 درصد کاهش یافت، که تا حدی به دلیل کاهش قیمت بلو چیپ‌های سرزمین اصلی چین بود. با این حال، هانگ سنگ هنگ کنگ 0.52 درصد افزایش یافت.

نیکی ژاپن حدود 1 درصد افت کرد درحالیکه معامله گران پس از افزایش 1.6 درصدی جلسه قبل بهره بردند. شاخص فناوری سنگین نیز در روز سه‌شنبه تحت فشار فروش سهام تراشه‌های آمریکا قرار گرفت.

معاملات آتی سهام آمریکا ثابت بود.

ین با 0.16 درصد کاهش به 154.94 در هر دلار رسید، حتی در حالی که وزیر دارایی ژاپن شونیچی سوزوکی نگرانی عمیق خود را نسبت به تأثیر منفی یک ارز ضعیف ابراز کرد و آمادگی خود را برای پاسخ به نوسانات بیش از حد اعلام کرد.

شاخص دلار آمریکا - که ارز را در برابر ین، یورو، استرلینگ و سه همتای اصلی دیگر ارزیابی می‌کند - با 0.09 درصد افزایش به 105.51 رسید و به افزایش 0.3 درصدی روز سه‌شنبه افزود.

یورو با 0.12 درصد کاهش به 1.07325 دلار رسید و پوند با 0.14 درصد کاهش به 1.24915 دلار رسید.

روز سه‌شنبه، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است به دلیل تورم سرسختانه نیاز به کاهش نرخ بهره در سال جاری داشته باشد.

هفته گذشته، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که انتظار برای کاهش سیاست پولی بیشتر از حد انتظار طول می کشد، اما نشان داد که تمایل او همچنان به کاهش است.

و در حالی که قیمت‌ها بالا بوده است، بازار کار نشانه‌هایی از کاهش داده‌های اشتغال ماهانه از جمعه را نشان داد. داده‌های قیمت مصرف‌کننده در یک هفته آینده به دقت بررسی خواهد شد.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در Capital در گزارشی نوشت: «بحث در بازارها و بین سیاستگذاران درباره سطح مناسب نرخ بهره ادامه دارد.»

وی افزود: «فقدان داده‌های عمده اقتصادی ایالات متحده در روزهای آینده (به این معنی است که نمی‌توان موضع‌گیری کرد یا نسبت به آن واکنش نشان داد». "در حال حاضر، بازارها احتمال کمی برای دو کاهش در ایالات متحده در سال جاری را مشاهده می کنند که اولین مورد به طور کامل برای نوامبر آماده شده است."

بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه داری ایالات متحده پس از اینکه روز سه شنبه به 4.42 درصد پایین ترین سطح تقریبا یک ماهه خود رسید، در معاملات آسیایی به 4.4651 درصد رسید.

هر اونس طلا با 0.16 درصد کاهش به 2،310 دلار رسید.

پس از آنکه منابع بازار گفتند که داده‌های موسسه امریکن پترولیوم که متعاقباً منتشر می‌شود، نشان‌دهنده رشد ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا در هفته گذشته است که نشانه‌ای از کاهش تقاضاست، نفت خام کاهش روز سه‌شنبه را افزایش داد.

در همین حال، ایالات متحده معتقد است که مذاکرات در مورد آتش بس غزه باید بتواند اختلاف بین اسرائیل و حماس را پایان دهد و خطرات اختلال در عرضه را کاهش دهد.

معاملات آتی نفت خام برنت با 32 سنت یا 0.38 درصد کاهش به 82.84 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام ایالات متحده با 28 سنت یا 0.36 درصد کاهش به 78.10 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 مه 2024

ثبات بازارهای سهام آسیا پس از داده های تجاری قوی چین، ثبات ین پس از کاهش های اخیر

بازارهای سهام آسیا در روز پنجشنبه پس از اینکه داده‌های تجاری قوی چین به نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است اضافه شد، ثابت ماند، در حالی که ین پس از سه روز کاهش، ازآنجاییکه ژاپن در مورد مداخلات ارزی احتمالی صحبت می کرد، تثبیت شد.

اواخر روز، بانک مرکزی انگلستان (BoE) سیاست نرخ بهره خود را با چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن پس از اقدام شب گذشته Riksbank سوئد برای کاهش نرخ‌های بهره، که بر اختلاف اروپا از فدرال رزرو ایالات متحده تأکید کرد، اعلام خواهد کرد. 

پس از اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، موضع خود را برای کاهش سیاست‌های پولی در اواخر سال جاری تکرار کرد، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.1 درصد افزایش یافت که فاصله چندانی با بالاترین رکورد 15 ماهه اوایل هفته نداشت.

سرمایه گذاران برای درک بهتر مسیر سیاست پولی فدرال رزرو، بر داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در ماه آوریل که چهارشنبه آینده منتشر می شود، پس از سه قرائت متوالی غافلگیری صعودی تمرکز می کنند.

داده های گمرک چین نشان می دهد که واردات در آوریل نسبت به سال گذشته 8.4 درصد افزایش یافته است که از انتظارات برای افزایش 4.8 درصدی پیشی گرفته است، در حالی که افزایش صادرات مطابق با پیش بینی ها بود.

این به سهام چینی کمک کرد تا با افزایش 1 درصدی سهام بلوچیپ و افزایش 1.2 درصدی شاخص Hang Seng هنگ کنگ، بر اساس رشدهای قبلی خود افزایش یابد.

نیکی ژاپن 0.5 درصد رشد کرد. معاملات آتی سهام نزدک 0.1 درصد کاهش یافت که توسط Uber که شب گذشته 5.7 درصد افت کرد انجام شد، درحالیکه شرکت کرایه سواری پس از یک ضرر سه ماهه غافلگیرکننده پیش‌بینی بدی را منتشر کرد.

تحلیلگران ING در یادداشتی خطاب به مشتریان گفتند: "اولین کاهش نرخ بهره توسط Riksbank برای تقویت بیشتر احساسات صعودی کافی نبود. چشم ها به بانک مرکزی انگلستان دوخته شده است."

"از آنجایی که هفته گذشته موضع پاول به شدت تسهیلانه بود، بازارها به دقت به جهتی مشابه با فدرال رزرو توجه می کنند. این بدان معناست که اگر چرخش مشابهی به سمت تسهیل بیشتر در این نشست بانک مرکزی انگلیس (BoE) منعکس نشود، ممکن است بازارها با غافلگیری مواجه شوند."

ین ژاپن پس از سه جلسه کاهش در 155.55 در هر دلار ثابت ماند. هفته گذشته پس از آنکه مقامات ژاپنی احتمالاً دو بار در بازار مداخله کردند تا از کاهش سریع آن جلوگیری کنند، بیش از 3 درصد افزایش یافت.

روز پنجشنبه، ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی، گفت که هیچ محدودیتی برای ذخایر در مداخله ارزی وجود ندارد و معامله گران را در معرض خطر نگه می دارد، در حالی که صورتجلسه نشست ماه آوریل بانک مرکزی ژاپن نشان داد که سیاست گذاران به شدت مخالف بودند و به ثابت ماندن ین کمک کردند.

با این حال، دستمزدهای واقعی ژاپن در ماه مارس 2.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که نشان دهنده کاهش برای دو سال است، که دلیلی برای سیاستگذاران برای عدم افزایش سختگیرانه است.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق قرضه پس از افزایش روز قبل تغییر چندانی نداشت و احتمالاً پیش از انتشار گزارش تورم ایالات متحده در هفته آینده، حرکت ها کاهش می یابد. بازده اوراق قرضه دو ساله در 4.8470% حفظ شد، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله  که شب گذشته 3 واحد پایه افزایش یافت در 4.5003% بود.

قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت و از پایین ترین سطح دو ماهه در جلسه قبل رشد کرد. معاملات آتی برنت با 0.4 درصد افزایش به 83.91 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.5 درصد افزایش به 79.40 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت طلا با 0.1 درصد افزایش به 2،311.23 دلار در هر اونس رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با افزایش خوش‌بینی کاهش نرخ بهره جهانی

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه افزایش یافتند و در مسیر سومین هفته رشد قرار گرفتند، در حالی که دلار ثابت بود، ازآنجاییکه نشانه‌های تازه‌ای از کاهش بازار کار ایالات متحده، خوش‌بینی را نسبت به کاهش نرخ بهره در سال جاری و پیش از انتشار داده‌های مهم تورم در هفته آینده افزایش داد.

استرلینگ در 1.2515 دلار ثابت بود و پس از اینکه بانک مرکزی انگلیس (BoE) راه را برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه آینده هموار کرد، به پایین ترین سطح بیش از دو هفته اخیر در 1.2446 دلار در روز پنجشنبه رسید.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.66 درصد افزایش یافت و در مسیر صعودی نزدیک به 1 درصدی در هفته قرار داشت که سومین هفته متوالی رشد بود. نیکی ژاپن 0.37 درصد افزایش یافت.

بازار سهام چین کاهش یافت و سهام بلوچیپ 0.28 درصد کاهش یافت درحالیکه نگرانی های ژئوپلیتیکی بر احساسات پس از گزارش محدودیت های تجاری صادر شده توسط دولت بایدن و تعرفه های احتمالی جدید چین تأثیر گذاشت.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ با اینکه در معاملات اولیه به بالاترین سطح هشت ماهه خود رسیده بود، 2 درصد افزایش یافت.

وضعیت ریسک پذیری در اروپا ادامه خواهد داشت، به طوری که معاملات آتی Eurostoxx 50 با 0.14٪، معاملات آتی DAX آلمان 0.19٪ و معاملات آتی FTSE با 0.45٪ افزایش یافتند.

به گفته وزارت کار، داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که مطالبات اولیه ایالات متحده برای مزایای بیکاری دولتی بیش از 22،000 پیش بینی شده افزایش یافته و به 231،000 مورد تعدیل فصلی برای هفته منتهی به 4 مه رسیده است.

این آمار در پی گزارش هفته گذشته است که نشان می‌دهد رشد شغلی ایالات متحده در ماه آوریل بیش از حد انتظار کاهش یافته است و افزایش دستمزد سالانه برای اولین بار در سه سال اخیر به زیر 4 درصد رسیده است.

رایان براندام، رئیس بازارهای سرمایه جهانی، آمریکای شمالی در Validus Risk Management، گفت: «پس از یک دوره قدرت و انعطاف‌پذیری قابل توجه، نشانه‌هایی در حال افزایش است که بازار کار ایالات متحده ممکن است شروع به ضعیف شدن کند.»

بازارها از نزدیک شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده در آوریل و شاخص قیمت مصرف کننده را در هفته آینده بررسی خواهند کرد تا نشانه هایی مبنی بر اینکه تورم روند نزولی خود را به سمت نرخ هدف 2 درصدی فدرال رزرو از سر گرفته است.

گزارش‌های تورمی بالاتر از حد انتظار در ماه گذشته هرگونه انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت را از بین برد، به‌طوری‌که بازارها اکنون به‌طور کامل قیمت گذاری را فقط در ماه نوامبر کاهش می دهند، هرچند احتمال کاهش در سپتامبر وجود دارد.

در مقابل، بازارها در حال حاضر به احتمال 50-50 کاهش بانک مرکزی انگلستان (BoE) در ماه ژوئن اشاره دارند و تقریباً برای ماه آگوست قیمت گذاری کامل دارند. آنها همچنین به احتمال 88 درصدی بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن اشاره دارند.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) گفت که ممکن است کاهش بیشتری نسبت به انتظار سرمایه گذاران وجود داشته باشد که آخرین نشانه از اختلاف بالا بین چشم انداز نرخ بهره اروپا و ایالات متحده است.

معامله گران در حال حاضر 47 واحد پایه کاهش در سال جاری از سوی فدرال رزرو را پیش بینی می کنند. در مقایسه، معامله گران در سال جاری 58 واحد پایه کاهش قیمت را نسبت به بانک مرکزی انگلستان (BoE) قیمت گذاری می کنند، در حالی که انتظار کاهش 72 واحد پایه ای از سوی بانک مرکزی اروپا را داشتند.

تغییر انتظارات در اطراف نرخ های بهره ایالات متحده باعث شده است که دلار در رکود باقی بماند، به طوری که یورو بیشتر از 0.3 درصد افزایش شب گذشته خود را حفظ کرده است. آخرین بار 1.0774 دلار فروخته شد.

یورو در مسیر چهارمین هفته متوالی افزایش ارزش دلار قرار داشت.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در مقابل 6 واحد همتای خود ارزیابی می کند، به 105.30 افزایش یافت.

ین پس از مداخلات مشکوک هفته گذشته از سوی مقامات ژاپنی که مجموعاً نزدیک به 60 میلیارد دلار با هدف کاهش ین از پایین ترین سطح 34 ساله خود یعنی 106.245 در هر دلار در 29 آوریل ثبت شد، همچنان در کانون توجه قرار دارد.

روز جمعه، آخرین بار ین 155.71 در هر دلار بود، وزیر دارایی ژاپن شونیچی سوزوکی هشدارهای اخیر توکیو مبنی بر آمادگی این کشور برای اقدام در برابر حرکت های بی نظم ارز را تکرار کرد.

بن بنت، استراتژیست سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه در مدیریت سرمایه گذاری حقوقی و عمومی، گفت که وزارت دارایی می خواهد از افزایش نوسانات که می تواند بر بازارهای مالی داخلی تأثیر منفی بگذارد، جلوگیری کند.

در کالاها، قیمت نفت در حال افزایش بود، به طوری که نفت خام آمریکا با 0.68 درصد افزایش به 79.80 دلار در هر بشکه و برنت با  0.6 درصد افزایش روزانه به 84.38 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.3 درصد افزایش به 2،353.95 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 13 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا به بالاترین سطح 15 ماهه، افزایش تورم ایالات متحده 

در هفته ای که آمار تورم می تواند امیدها برای کاهش زودهنگام نرخ بهره ایالات متحده را افزایش دهد یا امیدها را از بین ببرد، بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه به بالاترین حد خود در 15 ماه گذشته رسید در حالی که داده های فعالیت چین خوش بینی در مورد بهبود پایدار در اقتصاد شماره 2 جهان را آزمایش خواهد کرد.

پکن پیش از این گزارش کرده است که تورم سالانه 0.3 درصد در آوریل افزایش یافته است، که به بهبود نگرانی ها در مورد کاهش طولانی مدت تورم کمک می کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش بیشتر خرده‌فروشی در آوریل و تولید صنعتی در روز جمعه است.

مقامات چینی همچنین قرار است 1 تریلیون یوان (138.24 میلیارد دلار) اوراق قرضه با تاریخ طولانی تر را برای کمک به تأمین مالی مخارج محرک در داخل بفروشند.

بهبود احساسات کمک کرده است که بلوچیپ های چین به بالاترین سطح هفت ماهه خود برسد. این شاخص در روز دوشنبه 0.1 درصد کاهش یافت و برخی بخش‌ها تحت فشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کاخ سفید قصد دارد جزئیات تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی را منتشر کند، کاهش یافت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از سه هفته رشد متوالی، 0.2 درصد افزایش یافت.

شاخص نیکی ژاپن ثابت بود، اما همچنان با تصور می شد که کاهش بیشتر ین می تواند بانک مرکزی ژاپن را به افزایش نرخ های بهره در چند ماه آینده سوق دهد.

بانک مرکزی روز دوشنبه با کاهش مقدار اوراق قرضه دولتی ژاپن که برای خرید در یک عملیات معمولی پیشنهاد داده بود، سیگنال سختگیرانه به بازارها ارسال کرد، بنابراین بازده اوراق قرضه را افزایش داد.

در سطح جهانی، اکنون بسیاری از موارد به این بستگی دارد که آیا گزارش تورم آوریل ایالات متحده پس از سه ماه غافلگیری صعودی، تعدیل را نشان خواهد داد یا خیر. متوسط پیش بینی ها حاکی از افزایش 0.3 درصدی قیمت مصرف کننده اصلی در ماه در مقایسه با 0.4 درصد در ماه مارس است، که نرخ سالانه را به 3.6 درصد کاهش می دهد.

تحلیلگران TD Securities خاطرنشان کردند: پیش‌بینی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی ما در 0.27% ماه به ماه نشان‌دهنده ریسک‌های بزرگ‌تری برای یک غافلگیری به میزان 0.2% افزایش است.

یک آمار پایین احتمالاً شرط‌هایی را که فدرال رزرو می‌تواند در ماه ژوئیه کاهش دهد، و در حال حاضر تنها با احتمال 25 درصد قیمت گذاری شده است  افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، تورم بالا می تواند کاهش نرخ بهره را در سپتامبر گذشته و قیمت گذاری را برای 42 واحد کاهش در سال جاری به چالش بکشد.

همچنین آماری در مورد قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده، خرده‌فروشی و ادعاهای بیکاری، همراه با گزارش‌های نهایی در مورد تورم اروپا که باید انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن از سوی بانک مرکزی اروپا را تقویت کند، وجود دارد.

تعداد زیادی از سخنرانان فدرال رزرو در این هفته برای به روز رسانی بازارها در مورد تفکر خود حضور دارند، از جمله جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، که روز سه شنبه با رئیس بانک مرکزی هلند مشاهده می شود.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 ثابت بود، در حالی که معاملات آتی FTSE با 0.2٪ کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک هر دو در اوایل روز دوشنبه پس از افزایش در هفته گذشته با افزایش درآمدهای شرکت، تغییر چندانی نداشتند.

با توجه به نتایج گزارش شده 80 درصد از S&P 500، شرکت ها در مسیر افزایش درآمد 7.8 درصدی قرار دارند، که بسیار بالاتر از پیش بینی 5.1 درصدی آوریل است.

به گفته تاجیندر دیلون، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در LSEG، هنگامی که Nvidia در 22 مه گزارش داد، درآمدهای سه ماهه Magnificent Seven در مسیر رشد 49 درصدی قرار دارد.

شرکت‌هایی که در این هفته گزارش می‌دهند عبارتند از Walmart ، Home Depot و Cisco.

شاخص‌های سهام جهانی نیز در هفته‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده‌اند، حتی با وجود اینکه بازارها برخی از شرط‌بندی‌های سختگیرانه تر خود را برای کاهش نرخ بهره در سال جاری کاهش داده‌اند.

بروس کاسمن، رئیس تحقیقات اقتصادی JPMorgan گفت: «تفسیر ساده از عملکرد بازار مالی این است که قدرت اساسی در اقتصاد جهانی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد وجود دارد و نرخ‌های بهره بالاتر منعکس‌کننده رشد جهانی هستند نه مانع رشد جهانی».

«ما به این سمت گرایش داریم درحالیکه پیش‌بینی‌های رشد سال 2024 و نرخ بهره هر دو افزایش می یابند.»

عملکرد بهتر نسبی اقتصاد ایالات متحده همچنان از دلار حمایت می کند، در حالی که تنها تهدید مداخله ژاپن مانع از آزمایش مجدد مانع 160 ینی این کشور می شود.

دلار در روز دوشنبه در 155.92 ین ثابت بود، در حالی که یورو که هفته گذشته با مقاومت در حدود 1.0791 دلار مواجه شد، در 1.0770 دلار ثابت بود.

طلا پس از افزایش 2.5 درصدی در هفته گذشته به دلیل تقاضای صندوق های متحرک و صحبت از خرید مداوم چین، با کاهش به 2،358 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت اواخر هفته گذشته با افزایش ذخایر بنزین و تقطیرات ایالات متحده پیش از شروع فصل رانندگی تابستانی کاهش یافت.

برنت با 22 سنت کاهش به 82.57 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 17 سنت کاهش به 78.09 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 مه 2024

در حالی که معامله گران منتظر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هستند، بازارهای سهام آسیا به بالاترین سطح خود در 15 ماه گذشته رسیدند

بازارهای سهام آسیا در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در 15 ماه گذشته رسیدند و دلار پیش از آمارهای تورم مورد انتظار ایالات متحده ثابت ماند، در حالی که با عقب نشینی بانک مرکزی از برنامه خرید اوراق قرضه، اوراق قرضه ژاپن تحت فشار قرار گرفتند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن اندکی افزایش یافت و در معاملات صبحگاهی به بالاترین سطح خود از اوایل سال 2023 رسید، درحالیکه افزایش شدید سهام هنگ‌کنگ برای چهارمین هفته متوالی ادامه یافت. 

نیکی ژاپن ثابت بود. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ژاپن یک واحد پایه افزایش یافت و به 0.95% رسید، بالاترین بازده اوراق قرضه از نوامبر، و بازده اوراق قرضه پنج ساله ژاپن به 0.555%که بالاترین میزان از سال 2011 است رسید. 

بازارهای سهام جهانی و S&P 500 شب گذشته ثابت ماندند و درست زیر اوج های رکورد قرار گرفتند. نظرسنجی منتشر شده در روز دوشنبه توسط فدرال نیویورک نشان داد که آمریکایی ها تورم یک سال آینده را 3.3 درصد و بالاتر از یک ماه قبل پیش بینی می کنند، و اواخر روز سه شنبه آمار قیمت تولید کننده ایالات متحده به دقت بررسی خواهند شد.

علی بابا به احتمال زیاد نتایج را اواخر روز سه شنبه گزارش خواهد کرد.

تمرکز اصلی این هفته بر روی ارقام واقعی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در روز چهارشنبه است تا ببینیم آیا برخی از شگفتی های صعودی در سه ماهه اول یک روند کوتاه یا نگران کننده بوده است. انتظار می رود که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی از 3.8 درصد سالانه در مارس به 3.6 درصد در آوریل کاهش یابد.

باب ساویج، رئیس استراتژی بازار و پیش بینی در BNY Mellon، در یادداشتی به مشتریان گفت: «این خوب است، اما برای تأیید برنامه‌های تسهیل فدرال رزرو در (سه ماهه سوم) کافی نیست.»

در بازار ارز، قدرت ها و بررسی انتظارات تورمی برای جلوگیری از کاهش دلار کافی بود. جفت ارز دلار/ین به بالاترین سطح خود از ابتدای ماه رسید، زمانی که معامله گران معتقد بودند مقامات ژاپنی برای خرید ین مداخله می کنند.

ین به 156.4 در برابر دلار رسید. یورو در 1.0786 دلار ثابت بود و دلار استرالیا و دلار نیوزلند در محدوده اخیر حفظ شدند، آووسی در 0.6606 دلار و کیوی در 0.6015 دلار.

در چین، شاخص Hang Seng هنگ کنگ 30 درصد نسبت به پایین ترین سطح ژانویه افزایش یافته و در یک ماه نزدیک به 20 درصد رشد کرده است.

اخبار و داده‌های روزهای اخیر شامل سومین افزایش ماهانه متوالی در قیمت‌های مصرف‌کننده، بهتر از آمار واردات مورد انتظار، ثبت رشد پایین اعتباری و بازاریابی یک تریلیون یوان در اوراق قرضه خزانه داری ویژه با داده‌های بلند مدت بود.

سرمایه‌گذاران سیگنال‌ها و نشانه‌های مثبت تقاضا را مشاهده می‌کنند که نشان می‌دهد با رسیدن سیاست پولی به محدودیت‌های خود، و با کم بودن وام‌گیرندگان، مقامات قصد دارند برای حمایت از رشد هزینه کنند.

داده های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد در نیوزیلند انتظارات تورمی کاهش یافته است و  Fletcher Building تامین کننده ساخت و ساز، چشم انداز خود را به دلیل کاهش رشد مسکن کاهش داد.

سهام بورس Fletcher در استرالیا روز سه شنبه به پایین ترین حد خود در دو دهه گذشته رسید. انتظار می رود دولت استرالیا ذخایر دیگری را در بودجه سالانه خود که قرار است در روز سه شنبه ارائه می شود به رخ بکشد.

پس از پیش‌بینی برآوردها از برآورده شدن انتظارات، سهام فروشنده تجهیزات خودرو GUD استرالیا 9 درصد افزایش یافت.

در ژاپن، بانک مرکزی اولین کاهش عملیات خرید اوراق قرضه خود را از دسامبر در روز دوشنبه اعلام کرد - یک سیگنال سختگیرانه غافلگیرکننده برای سرمایه گذاران که باعث فروش در بازار شد.

بازده اوراق قرضه دو ساله ژاپن در اوایل روز سه‌شنبه معامله نشد اما به بالاترین سطح خود از سال 2009 رسید. اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در معاملات آسیا ثابت ماندند و بازده اوراق قرضه 10 ساله را در 4.49 درصد و بازده اوراق قرضه دو ساله را در 4.86 درصد باقی گذاشتند.

نفت و طلا به طور کلی ثابت بودند و قیمت نفت خام برنت به 83 دلار و 40 سنت در هر بشکه رسید و طلا در 2،339 دلار در هر اونس بود.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، افزایش دلار پیش از گزارش تورم ایالات متحده

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه افزایش یافتند در حالی که دلار کاهش یافت ازآنجاییکه معامله گران داده های قیمت مختلط تولیدکننده ایالات متحده را بررسی کردند و برای گزارش مهم قیمت مصرف کننده در اواخر روز آماده شدند که احتمالاً بر مسیر سیاست پولی کوتاه مدت فدرال رزرو تأثیر می گذارد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.38 درصد افزایش یافت و در اوایل جلسه به بالاترین سطح خود در 15 ماه اخیر رسید. نیکی ژاپن 0.58 درصد افزایش یافت.

داده‌های شب گذشته نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافته است که نشان می‌دهد تورم در اوایل سه ماهه دوم شدیدا بالا بوده است.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، که در یک رویداد بانکی در آمستردام سخنرانی می کرد، داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را به جای "صعودی" "مختلط" خواند، زیرا داده های قبلی کمتر بازبینی شده بودند.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در آمریکا در سال جاری به دلیل تورم بالا نادیده بگیرند و اکنون در مقایسه با 150 bps کاهش پیش بینی شده در آغاز سال 2024، با 43 واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری قیمت‌گذاری می‌کنند.

رایان براندام، رئیس بازارهای سرمایه جهانی، آمریکای شمالی در مدیریت ریسک Validus گفت: «پیش‌بینی بازار از کاهش نرخ‌های بهره اخیراً بر اساس داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده ایجاد شده است، اما اگر قیمت‌ها از این روند پیروی نکنند، امیدها برای کاهش نرخ‌های بهره از بین خواهند رفت.» 

بر اساس نظرسنجی رویترز، اکنون همه چشم‌ها به گزارش قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه است که انتظار می‌رود نشان دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است که از رشد 0.4 درصدی ماه قبل کمتر است.

به گفته اقتصاددانان ING، پاول پیام احتیاط خود را در مورد انتظارات کاهش نرخ بهره تکرار کرد، اگرچه رئیس فدرال رزرو، همراه با رئیس فدرال کلیولند، لورتا مستر، هر گونه افکار افزایش نرخ بهره را نادیده گرفتند.

به دلیل اظهارات پاول که به سرمایه گذاران اطمینان داد که بعید است حرکت بعدی نرخ بهره بانک مرکزی افزایشی باشد، نزدک در روز سه‌شنبه به رکورد بسته شدن رسید و S&P 500 و Dow نیز افزایش یافتند. 

در چین، سهام در معاملات اولیه کاهش یافت و شاخص بلوچیپ 0.16% کاهش یافت، در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.22% کاهش یافت.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا افزایش شدید تعرفه‌ها بر روی مجموعه‌ای از کالاهای وارداتی چینی از جمله خودروهای الکتریکی، تراشه‌های کامپیوتری و محصولات پزشکی را اعلام کرد.

در بازار ارز، دلار در جایگاه عقب قرار گرفت درحالیکه معامله گران همچنان در انجام حرکات پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تردید داشتند، یورو به اوج یک ماهه خود نزدیک شد و آخرین بار در 1.0817 دلار بود.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش همتای دیگر ارزیابی می کند، آخرین بار در 105.01 بود. آخرین بار ین در 156.36 در هر دلار بود که در روز سه شنبه به پایین ترین سطح دو هفته ای در 156.80 رسید و معامله گران نگران مداخلات دیگر مقامات ژاپنی بودند.

ین در 29 آوریل به کمترین میزان در 34 سال گذشته یعنی 160.245 در هر دلار رسید که باعث دورهای خرید شدید ین شد که معامله گران و تحلیلگران گمان می کنند کار بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی ژاپن بوده است.

در کالاها، از آنجایی که آتش‌سوزی‌های بزرگ شن‌های نفتی کانادا را تهدید می‌کرد و بازار انتظار داشت که ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده در اواخر روز کاهش یابد، قیمت نفت افزایش یافت. 

نفت خام آمریکا با 0.4 درصد افزایش به 82.71 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.5 درصد افزایش به 78.39 دلار در هر بشکه رسید.

طلای لحظه ای با تغییر اندکی به 2،356.79 دلار در هر اونس رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 مه 2024

بازارهای سهام آسیا رشد وال استریت را دنبال می کند، دلار با کاهش تورم کاهش می یابد

پس از آنکه گزارش تورم ضعیف ایالات متحده انتظارات را افزایش داد، بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه با افزایش وال استریت به اوج های خود در شب گذشته افزایش یافتند، فدرال رزرو در سال جاری دو کاهش نرخ بهره را ارائه خواهد کرد.

دلار در جایگاه عقب ماند و در برابر همتایان خود از جمله یورو و پوند به پایین ترین حد چند هفته اخیر رسید.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در معاملات توکیو کاهش یافت و به پایین ترین سطح شش هفته ای افت کرد. این به ین کاهش یافته کمک کرد تا به روند بهبود خود ادامه دهد، حتی در حالی که داده ها نشان می دهد اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول بیش از حد انتظار کاهش یافته است.

طلا پس از افزایش شدید شب گذشته نسبت به کاهش دو ماهه، به سمت سطوح بی سابقه بازگشت و نفت خام نیز به رشد خود افزود.

داده های ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل 0.3 درصد افزایش یافت که کمتر از رشد 0.4 درصدی مورد انتظار بود، و این امیدواری را افزایش داد که فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را 50 واحد پایه در سال جاری کاهش دهد، با کاهش سه ماهه اول به طور کامل برای سپتامبر.

این داده‌ها پس از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در سه ماهه اول که منجر به کاهش شدید شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره شده بود، به بازارها کمک کرد و حتی برخی نگرانی‌ها از افزایش بیشتر را برانگیخت.

کریس وستون، سرپرست تحقیقات Pepperstone، در گزارشی نوشت: «بیان بهبود در دارایی‌های پرخطر موج می‌زند، و بازارها از لحظه‌ای که شاهد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی ایالات متحده بودیم، احیا می‌شوند.

در مجموع، پس از سه ماه فشارهای نگران کننده قیمت، این گزارشی است که برای (رئیس فدرال رزرو) جی پاول و همکارانش خوب خواهد بود.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1.5 درصد افزایش یافت. هانگ سنگ هنگ کنگ و شاخص سهام استرالیا هر کدام حدود 1.6 درصد افزایش یافتند.

نیکی ژاپن بیش از 1 درصد رشد کرد.

واحد پول ژاپن در روز پنجشنبه بسیار برجسته بود و نسبت به دلار در میان همتایان بزرگ پیشی گرفت.

دلار آخرین بار با 0.66 درصد کاهش از 156.55 در جلسه قبل به 153.86 ین رسید.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده که جفت ارز دلار-ین تمایل به پیگیری آن دارد، برای اولین بار از 5 آوریل در معاملات توکیو به 4.705 درصد کاهش یافت.

شاخص دلار که ارزش را در برابر ین، یورو، استرلینگ و سه رقیب دیگر ارزیابی می‌کند، به پایین‌ترین سطح پنج هفته اخیر خود یعنی 104.07 رسید.

یورو به 1.0895 دلار رسید که بالاترین رقم از 21 مارس بود و استرلینگ برای اولین بار از 10 آوریل به 1.27005 دلار رسید.

همچنین با بهره‌مندی از ضعف گسترده دلار، بیت‌کوین ارز دیجیتال پیشرو پس از افزایش بیش از 7 درصدی روز چهارشنبه، بالاترین قیمت خود را در سه هفته اخیر به 66694.89 دلار ثبت کرد.

طلا تا 2،397 دلار و 32 سنت افزایش یافت و به 2،431 دلار و 29 سنت از 12 آوریل رسید.

معاملات آتی برنت با 39 سنت یا 0.47 درصد افزایش به 83.14 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا (WTI) با 42 سنت یا 0.53 درصد افزایش به 79.05 دلار رسید و به رشد روز چهارشنبه افزود.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 17 مه 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا با عدم اطمینان در مورد زمان کاهش نرخ بهره ایالات متحده

پس از اینکه مقامات فدرال رزرو پیشنهاد کردند که حتی با وجود نشانه های اولیه کاهش تورم ممکن است لازم باشد نرخ های بهره برای مدت طولانی تری بالاتر بمانند، معامله گران در مورد مسیر کوتاه مدت سیاست پولی ایالات متحده فکر می کردند، بازارهای سهام آسیا کاهش یافت.

داده های روز چهارشنبه نشان داد که تورم قیمت مصرف کننده در ایالات متحده کاهش یافته است، و بازارها را وادار کرد تا به سرعت قیمت گذاری ها را در حداقل دو کاهش نرخ بهره در سال جاری انجام دهند، اما هیجان به زودی خاموش شد ازآنجاییکه آخرین گزارش نشان داد که بازار کار همچنان ضعیف است، در حالی که بانک های مرکزی همچنان در مورد تورم محتاط بودند.

معامله گران در سال جاری از سوی فدرال رزرو با 47 واحد پایه کاهش قیمت گذاری می کنند، کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر به طور کامل قیمت گذاری شده است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله در روز پنجشنبه، 0.14 درصد کاهش یافت. این شاخص همچنان برای چهارمین هفته متوالی رشد خود برای این هفته 2.6 درصد افزایش داشت.

نیکی ژاپن 0.48 درصد افت کرد، در حالی که بازار سهام چین با رشد 0.15 درصدی گیج بلو چیپ در معاملات اولیه افزایش یافت.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.77 درصد افزایش و رسیدن به بالاترین میزان خود از آگوست 2023، نقطه درخشان آسیا بود.

نیکلاس چیا، استراتژیست کلان آسیا در Standard Chartered گفت: «به دنبال ضعیف شدن تدریجی داده‌های ایالات متحده، این احتمالاً تا جایی است که افزایش ریسک در غیاب داده های سطح 1 در هفته آینده می تواند ادامه یابد. »

در حالی که داده‌های این هفته از دو جنبه به فدرال رزرو خبرهای خوبی ارائه کرد، سیاست‌گذاران هنوز آشکارا دیدگاه‌های خود را در مورد زمان‌بندی کاهش نرخ بهره که سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که در سال جاری شروع خواهد شد، تغییر نداده‌اند.

جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک گفت: سیاست پولی "محدود کننده" است و "در موقعیت خوبی قرار دارد." اکنون هیچ شاخصی نمی بینم که به من بگوید... دلیلی برای تغییر موضع سیاست پولی وجود دارد.

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند در هفته گذشته کاهش یافته است، که نشان می‌دهد شرایط بازار کار نسبتاً محدود باقی می‌ماند، حتی با کاهش رشد اشتغال.

شب گذشته، داو تا 40,051.05 افزایش یافت، در حالی که S&P 500 و نزدک نیز قبل از اینکه به تدریج قدرت خود را از دست بدهند و اندکی پایین تر روز را به پایان برسانند، به رکورد بالایی رسیدند.

در بازارهای ارز، دلار به سمت بزرگترین کاهش هفتگی خود در برابر یورو در 2/1-2 ماه پیش رفت. یورو در برابر دلار تقریباً 1 درصد افزایش یافت و آخرین بار قیمت آن 1.08595 دلار بود. 

ین در معاملات اولیه با 0.23 درصد کاهش به 155.80 در هر دلار رسید، و بخشی از افزایش هایی را که پس از گزارش ضعیف شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در اوایل هفته به دست آورده بود، جبران کرد.

ارزش پول ژاپن در سال جاری حدود 9.5 درصد کاهش یافته است ازآنجاییکه بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی را ضعیف نگه داشته است در حالی که نرخ های بهره بالاتر ایالات متحده پول را به سمت اوراق قرضه و دلار آمریکا کشانده است.

گمان می رود که پس از اینکه ین به پایین ترین سطح خود کاهش یافت که آخرین بار بیش از سه دهه پیش مشاهده شده بود، توکیو حداقل دو روز در اواخر آوریل و اوایل ماه مه برای حمایت از ین مداخله کرده است.

ین به ویژه نسبت به هر گونه افزایش اختلاف نرخ بهره حساس بوده است.

چیا از Standard Chartered گفت: «در حالی که داده‌های ضعیف‌تر ایالات متحده باید به نفع کم‌بازده ها مانند ین باشد، تغییر اخیر قیمت نشان می‌دهد که اگر مقامات ژاپنی قصد دارند دلالان را دور نگه دارند، ممکن است کارهای بیشتری فراتر از متقاعد کردن انجام دهند.

اگر مقامات در کاهش جفت ارز دلار-ین جدی باشند، کاهش خرید اوراق قرضه و افزایش بیشتر نرخ بهره در نیمه دوم سال 2024 اجتناب ناپذیر است.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز جمعه پس از کاهش غیرمنتظره خرید اوراق قرضه با 5 تا 10 سال مانده به سررسید در ابتدای هفته، مقادیر را در یک عملیات خرید عادی اوراق قرضه بدون تغییر نگه داشت.

در کالاها، قیمت نفت در ساعات معاملاتی آسیا افزایش یافت و شاخص جهانی برنت به دلیل نشانه‌هایی از بهبود تقاضای جهانی و کاهش تورم در مصرف‌کننده اصلی نفت ایالات متحده، برای اولین افزایش هفتگی خود در سه هفته گذشته آماده شد.

قیمت نفت خام آمریکا با تغییر اندکی به 79.18 دلار در هر بشکه رسید و برنت 0.1 درصد افزایش یافت و به 83.35 در هر بشکه رسید.

قیمت هر اونس طلا آخرین بار به 2،377.25 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 مه 2024

دلار ثابت ماند درحالیکه معامله گران منتظر داده هایی در مورد مسیر نرخ بهره ایالات متحده هستند

دلار در روز دوشنبه به طور کلی ثابت بود، درحالیکه سرمایه‌گذاران منتظر داده های بیشتر برای کمک به ترسیم مسیر نرخ بهره ایالات متحده در پی اظهارنظرهای محتاطانه مقامات فدرال رزرو بودند، حتی در شرایطی که تورم نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد.

ین ژاپن هفته را در حالی آغاز کرد که با اندکی کاهش به 155.80 دلار در هر دلار رسید، ازآنجاییکه معامله گران به دلیل نشانه هایی از مداخله دولت در رکود هستند. این ارز در چند روز معاملاتی گذشته در محدوده های کوچک حرکت کرده است.

داده های هفته گذشته نشان داد که قیمت های مصرف کننده ایالات متحده در ماه آوریل کاهش یافته است که منجر به قیمت گذاری بازارها در 50 واحد پایه (bps) یا حداقل دو کاهش نرخ بهره در سال جاری شد، اما مقامات مختلف فدرال رزرو در مورد زمان کاهش نرخ های بهره هشدار احتیاط داده اند.

در نتیجه، معامله‌گران بر حدود 46 واحد پایه کاهش در سال جاری شرط‌بندی می‌کنند که تنها کاهش نرخ بهره در نوامبر به طور کامل قیمت گذاری شده است.

روز دوشنبه، یورو در معاملات اولیه با 0.07 درصد افزایش به 1.087525 دلار رسید و بالاترین رقم نزدیک به دو ماه اخیر 1.0895 دلاری را که در هفته گذشته رسید، کاهش داد. شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، تغییر چندانی در 104.46 داشت.

اکنون تمرکز بر گزارش شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) - معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم - است که در 31 مه منتشر می‌شود.

برایان جاکوبسن، اقتصاددان ارشد در Annex Wealth Management گفت: «فدرال رزرو تا نشست ژوئن یا ژوئیه داده های کافی برای کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.»

"در ماه آگوست، پاول، رئیس فدرال رزرو می تواند کنفرانس جکسون هول را به عنوان زمانی برای توضیح تصمیم خود در مورد مسیر پیش رو در نظر بگیرد. بیایید امیدوار باشیم که داده ها با هم همکاری کنند."

بازارها همچنین بر صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو که قرار است در روز چهارشنبه برگزار شود، تمرکز خواهند کرد. شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه برای منطقه یورو، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده نیز در این هفته همراه با لیستی از سخنرانان فدرال رزرو اعلام می شود.

اقتصاددانان ING در یادداشتی گفتند: "ما Bostic، Barr، Waller و Jefferson را در لیست سخنرانان امروز (دوشنبه) داریم."

در سایر ارزها، استرلینگ آخرین بار در 1.2705 دلار بود که از بالاترین سطح دو ماهه ای که در روز جمعه به آن رسید کاهش یافت.

دلار استرالیا با 0.14 درصد افزایش به 0.6703 دلار رسید، در حالی که دلار نیوزیلند تغییر اندکی در 0.61315 دلار داشت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 مه 2024

با تشدید تمرکز فدرال رزرو، سهام کاهش می یابد و دلار ثابت است؛ رمز ارز اوج می گیرد

در حالی که سرمایه گذاران منتظر صورتجلسه آخرین نشست سیاست گذاری فدرال رزرو برای ارزیابی زمان و میزان کاهش احتمالی نرخ بهره در سال جاری بودند، بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند، در حالی که دلار در روز سه شنبه ثابت ماند.

پس از آنکه نزدک شب گذشته قبل از درآمد Nvidia در روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود رسید، نیکی ژاپن با توجه به سهام تراشه ها افزایش یافت.

طلا به سمت اوج بی سابقه روز دوشنبه بازگشت، در حالی که قیمت نفت خام به دلیل نگرانی از بالا ماندن نرخ های بهره آمریکا برای مدت طولانی تری کاهش یافت، ازانجاییکه مقامات فدرال رزرو نگاه محتاطانه ای نسبت به کاهش اخیر تورم داشتند.

ارز رمزهای اتر و بیت کوین در میان گمانه زنی ها مبنی بر اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ممکن است صندوق قابل معامله در بورس اتر (ETF) را تایید کند، به بالاترین حد خود در شش هفته گذشته صعود کردند.

در حال حاضر بازارها در حدود 41 واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را در نظر می گیرند، و کاهش یک چهارم واحدی کامل برای ماه نوامبر.

معامله‌گران برای بازسازی شرط‌بندی‌های تسهیل‌کننده عجله کردند، درحالیکه داده‌های اوایل این ماه نشان داد که فشارهای قیمت مصرف‌کننده پس از یک مجموعه غافلگیری صعودی سه ماهه در ابتدای سال، در ماه آوریل کاهش یافته است.

با این حال، مقامات فدرال رزرو تمایلی به اعلام کنترل تورم ندارند، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس، روز دوشنبه گفت که هنوز خیلی زود است که بگوییم این کاهش رشد طولانی مدت است یا خیر، و مایکل بار، نایب رئیس، گفت: سیاست پولی محدودکننده به زمان بیشتری نیاز دارد. 

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.6 درصد کاهش یافت، که تحت تأثیر کاهش بیش از 1 درصدی هانگ سنگ از اوج چند ماهه روز دوشنبه بود.

نیکی ژاپن نقطه درخشان نادری بود که 0.2 درصد رشد کرد و به افزایش 0.73 درصدی روز قبل افزود.

پس از اینکه شاخص نقدینگی شب گذشته 0.65 درصد افزایش یافت و در بالاترین حد خود بسته شد، معاملات آتی نزدک 0.1 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 پس از رشد 0.1 درصدی روز دوشنبه ثابت ماند.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار در Capital در یادداشتی نوشت: «احساسات بازار نسبتاً قوی باقی می‌ماند، با نوسانات ضمنی پایین، که با اطمینان بیشتر نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا در سال جاری حمایت می‌شود».

رودا گفت در عین حال، رکوردهای بی سابقه برای فلزاتی مانند طلا و مس "به عنوان نشانه ای از بهبود فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی اشاره می شود و این ممکن است عاملی برای ثابت نگه داشتن تورم باشد."

هر اونس طلا پس از رسیدن به اوج 2،450 دلار برای اولین بار در شب گذشته، با 0.2 درصد کاهش به حدود 2،420 دلار در هر اونس رسید.

دلار در روز سه‌شنبه در برابر همتایان اصلی اندکی تقویت شد و پس از افزایش مشابه در روز دوشنبه، شاخص دلار با 0.1 درصد افزایش به 104.69 رسید.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری پس از افزایش 1.7 واحد پایه در روز دوشنبه، تغییر اندکی در 4.4453 درصد داشت.

معاملات آتی نفت برنت با 12 سنت یا 0.1 درصد کاهش به 83.34 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام (WTI) با 8 سنت یا 0.1 درصد کاهش به 79.72 دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، فعالان برجسته روز دوشنبه به افزایش خود ادامه دادند، درحالیکه معامله گران پس از گزارشی مبنی بر اینکه SEC به طور ناگهانی از صرافی هایی که می خواهند ETF های اتر را معامله کنند درخواست کرده است تا پرونده های نظارتی را به روزرسانی کنند، معامله گران ارزهای دیجیتال را خریداری کردند و شرط بندی هایی که ممکن است در این هفته تایید شود افزایش یافت.

بیت کوین تا 71,957 دلار و اتر به 3,720.80 دلار رسید که هر دو به سطوحی که از 9 آوریل مشاهده نشده بود، رسیدند.

تونی سایکامور تحلیلگر IG انتظار دارد بیت کوین در روزهای آتی به بالاترین سطح تاریخ خود در 73،803.25 دلار قبل از ایجاد فشار در 80،000 دلار برسد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 مه 2024

بازارهای سهام آسیا با امیدهای Nvidia افزایش یافتند، دلار نیوزلند رشد کرد

در حالی که سرمایه گذاران نگران امیدوار بودند که Nvidia بتواند انتظارات فوق العاده ای را برآورده کند، در حالی که چشم انداز نرخ های بهره ایالات متحده و بریتانیا را با احتیاط بررسی می کردند، بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه افزایش یافتند.

بانک مرکزی نیوزلند ارزیابی دقیقی از مشکلات تورمی ارائه کرد و هشدار داد که نرخ‌های بهره باید برای مدت طولانی‌تری بالاتر باشند تا به بازارهای محلی شوک وارد شوند.

با افزایش بازده اوراق قرضه، دلار کیوی با 0.9 درصد افزایش به بالاترین سطح یک ماهه 0.6151 دلار رسید.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، 0.4 درصد افزایش یافت و در حال حاضر برای چهار هفته متوالی صعود کرده و به بالاترین سطح دو ساله رسیده است.

شاخص Nikkei ژاپن 0.6% کاهش یافت درحالیکه داده‌ها نشان می‌دهد ضعیف بودن ین صادرات را تقویت می‌کند اما تورم وارداتی را تقویت می‌کند و بر احساسات تجاری تأثیر می‌گذارد.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 و معاملات آتی FTSE هر دو 0.2 درصد افزایش یافتند. معاملات آتی S&P 500 و نزدک هر دو کاهشی قویتر داشتند.

تحلیلگران نمی‌دانند که با توجه به اینکه سازنده تراشه در حال حاضر اختلاف سود 77 درصدی دارد چقدر بیشتر می‌تواند ارائه دهد، و سهام آن نسبت به سال گذشته 93 درصد افزایش یافته است.

صورتجلسه ای از آخرین نشست فدرال رزرو ایالات متحده که قرار است در اواخر روز برگزار شود، باید تأیید کند که حرکت بعدی همچنان به احتمال زیاد کاهش می یابد، اما سیاست گذاران ابتدا به اطمینان بیشتری نیاز دارند که تورم روند نزولی خود را از سر گرفته است.

معاملات آتی صندوق فدرال رزرو حاکی از احتمال کاهش 66 درصدی نرخ بهره تا سپتامبر و 43 واحد پایه کاهش قیمت برای سال جاری است.

آمار مربوط به تورم بریتانیا که در اواخر جلسه ارائه می شود نشان می دهد که آیا بانک مرکزی انگلیس در اوایل ژوئن کاهش می یابد یا تا آگوست منتظر می ماند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم اصلی قیمت مصرف‌کننده از 4.2 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد در آوریل کاهش می‌یابد، و هر چیزی کمتر از آن، احتمال کاهش ماه ژوئن و احتمالاً فشار پوند را کاهش می‌دهد.

پوند کمی کمتر از بالاترین سطح دو ماهه خود در 1.2712 دلار حفظ شد، در حالی که یورو در 1.0857 دلار ثابت معامله شد، درست کمتر از بالاترین سطح اخیر خود در 1.0895 دلار بود.

در حالی که تهدید مداخله ژاپن پیشرفت آن را متوقف کرد، دلار در 156.20 در برابر ین ثابت شد.

طلا پس از ثبت رکورد 2،449.89 دلار در اوایل هفته در 2،424 دلار در هر اونس ثابت ماند.

قیمت نفت در بحبوحه نگرانی ها در مورد اوج فصل رانندگی در ایالات متحده کاهش یافت، درحالیکه تقاضا به صورت فصلی به پایین ترین حد خود از سال 2020 رسیده بود و قیمت های خرده فروشی برای چهار هفته متوالی کاهش یافته بود. 

نفت خام برنت با 50 سنت کاهش به 82 دلار و 38 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 54 سنت کاهش به 78 دلار و 12 سنت در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 23 مه 2024

افت بازارهای سهام آسیایی با رویکرد صبورانه برای کاهش نرخ بهره

چندین شاخص کلیدی بازارهای سهام آسیا در روز پنجشنبه کاهش یافتند در حالیکه بازارها پیامدهای سیاستگذاران در اقتصادهای بزرگ را بررسی کردند که ترجیح می دهند در بحبوحه تورم بالا رویکرد صبورانه برای تسهیل پولی داشته باشند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.57 درصد کاهش یافت. شاخص S&P/ASX 200 استرالیا با 0.8 درصد کاهش یکی از بزرگترین افت ها بود که با کاهش قیمت برخی از کالاها نیز آسیب دید.

تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنین سرمایه‌گذاران را عصبی نگه داشت از انجاییکه ارتش چین تمرینات دو روزه «مجازات» را که در پنج منطقه اطراف تایوان برگزار شد، تنها چند روز پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید تایوان، لای چینگ‌ته آغاز کرد. اما بازار سهام تایوان چندان آشفته نبود و آخرین بار 0.3 درصد رشد داشت.

صورتجلسه غیرقابل پیش بینی آخرین نشست سیاست گذاری فدرال رزرو، انتشار تورم بالای انگلیس و ارزیابی هوشیارانه از مشکلات تورم نیوزلند از سوی بانک مرکزی این کشور باعث شده است که سرمایه گذاران شرط بندی خود را در مورد سرعت و میزان کاهش نرخ های بهره جهانی مورد انتظار در سال جاری کاهش دهند. 

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی در Capital.com گفت: یکی از چیزهای جالب در 24 ساعت گذشته که می‌توان آن را حذف کرد، هنوز عدم اطمینان بانک‌های مرکزی در مورد تنظیمات سیاست‌های پولی و اینکه نرخ‌های بهره باید در چه سطحی باشند و به طور بالقوه در کجا باید بمانند تا تورم را مهار کنند، است.

این امر از نقطه نظر سیاست باعث عدم اطمینان می شود، اما بدیهی است که از نقطه نظر بازار نیز باعث عدم اطمینان می شود.

در همین حال، پس از آن که هوش مصنوعی انویدیا درآمد سه ماهه پس از هشدار در روز چهارشنبه را بالاتر از تخمین‌ها پیش‌بینی کرد که باعث شد سهام آن در تجارت گسترده 5.9 درصد رشد کند، معاملات آتی ایالات متحده رشد اولیه‌ای داشت.

معاملات آتی S&P 500 با 0.3 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک 0.57 درصد در معاملات آسیایی افزایش یافت.

نیکی ژاپن با حمایت ین ضعیف 0.6% افزایش یافت و به پایین ترین سطح خود در بیش از سه هفته گذشته رسید. آخرین بار 156.85 در هر دلار بود.

استرلینگ و کیوی نزدیک به بالاترین سطح دو ماهه خود باقی ماندند و آخرین بار به ترتیب 1.2721 و 0.6102 دلار خریداری شدند.

داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که تورم در بریتانیا کمتر از حد انتظار کاهش یافته است و معیار اصلی قیمت‌ها به سختی کاهش یافته است، که سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا بر روی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در ماه آینده شرط‌بندی کنند.

در اوایل روز، بانک مرکزی نیوزلند با هشدار کاهش به بازارها، تا سال 2025 در پایان جلسه سیاستگذاری خود، که همانطور که انتظار می‌رفت نرخ نقدینگی خود را ثابت نگه داشت، بازارها را در موقعیت نامناسبی قرار داد.

کلی اکهولد، اقتصاددان ارشد Westpac در نیوزلند گفت: «هنوز "سختی" وجود دارد که باید انجام شود تا تورم سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به موقع و پایدار به نقطه میانی هدف 2 درصد کاهش یابد و بنابراین تسهیل سیاست پولی در سال جاری بعید است.»

« دیدگاه اصلی ما همچنان این است که اولین کاهش سیاست پولی 25 واحد پایه در فوریه سال آینده اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن مجموعه ای از کاهش تدریجی (هر سه ماهه) 25 واحد پایه ای انجام خواهد شد که در نهایت OCR را به حدود 3.75 درصد در سال 2026 کاهش خواهد داد.»

در سایر نقاط آسیا، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ پس از رسیدن به بالاترین سطح 9 ماهه در ابتدای هفته 1.5 درصد افت کرد.

شاخص بلو چیپ چین 0.3 درصد کاهش یافت.

طلا با 0.25 درصد کاهش به 2،372.28 دلار در هر اونس رسید که از رکورد 2،449.89 دلاری که در روز دوشنبه به ثبت رسیده بود، فاصله داشت، درحالیکه چشم انداز نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی تر در ایالات متحده باعث درخشش فلز زرد شد.

قیمت نفت نیز کاهش یافت و نفت خام برنت با 0.82 درصد کاهش به 81.23 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.9 درصد کاهش به 76.87 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 24 مه 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا، افزایش دلار درحالیکه شرط‌بندی‌ها کاهش نرخ بهره را متزلزل کردند

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه کاهش یافتند، در حالی که ارزش دلار رشد کرد زیرا داده های قوی اقتصادی ایالات متحده چشم انداز بالاتر ماندن نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری تقویت کرد و فدرال رزرو وقت خود را برای کاهش نرخ های بهره صرف کرد و سرمایه گذاران را از دارایی های ریسک پذیر دور نگه داشت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.5 درصد افت کرد و در مسیر کاهش 1 درصدی هفتگی قرار گرفت و مجموعه رشد چهار هفته‌ای خود را قطع کرد. نیکی ژاپن 1.45 درصد کاهش یافت.

بازار سهام چین در معاملات اولیه تغییر چندانی نداشت و سهام بلو چیپ 0.05 درصد کاهش یافت درحالیکه ارتش چین دومین روز همایش های جنگی خود را در اطراف تایوان در روز جمعه آغاز کرد. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.33 درصد کاهش یافت.

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که ادعاهای بیکاری در ایالات متحده کاهش یافته است در حالی که نظرسنجی اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global نشان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری سریع‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان در ماه مه گسترش یافته است.

داده‌های قوی اقتصادی به همراه صورتجلسه سختگیرانه از آخرین جلسه فدرال رزرو در اوایل هفته، معامله‌گران را وادار کرده که شرط‌بندی خود را بر روی کاهش نرخ بهره در سال جاری متوقف کنند، به طوری که بازارها اکنون در سال 2024 تنها 35 واحد پایه در مقابل انتظارات 150 واحد پایه در ابتدای سال کاهش قیمت دارند.

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها در حال حاضر به طور کامل با کاهش نرخ بهره در دسامبر قیمت گذاری می کنند و کاهش در ماه سپتامبر اکنون یک احتمال است.

پراشانت نیوناها، استراتژیست ارشد نرخ بهره آسیا-اقیانوسیه در TD Securities گفت: «داده های این هفته مجدداً تأیید می کند که فدرال رزرو به سادگی ظرفیت ارائه تسهیلات سیاستی را ندارد.»

بازار و فدرال رزرو فقط باید منتظر بمانند تا اختلاف هایی در بازار کار ایجاد شود تا شروع به کاهش کند و در حال حاضر شواهد کمی دال بر این موضوع وجود دارد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، گفت که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است نیاز به صبر بیشتری برای کاهش نرخ بهره داشته باشد، درحالیکه حتی با توجه به نرخ تورم کمی کمتر در آوریل، فشار صعودی بر قیمت ها ادامه دارد.

انتظارات در حال تغییر در اطراف نرخ های بهره ایالات متحده باعث افزایش بازده اوراق قرضه شده است، به طوری که بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار ایالات متحده در روز پنجشنبه به اوج بیش از یک هفته ای 4.498٪ رسید. آخرین بار در ساعات اولیه معاملات آسیا در روز جمعه 4.463 درصد بود.

دلار نیز رشد کرده است، شاخص دلار، که واحد پول ایالات متحده را در برابر سبدی متشکل از شش همتای اصلی ارزیابی می کند، و در طول هفته با 0.6 درصد افزایش به 105.06 رسید، در مسیر بزرگترین رشد یک هفته ای خود از اواسط آوریل قرار دارد. 

افزایش ارزش دلار فشار بر ین را حفظ کرده است. واحد پول ژاپن آخرین بار در 157.03 در هر دلار بود که فاصله چندانی با پایین ترین سطح سه هفته اخیر در 157.19 ثبت شده در روز پنجشنبه ندارد.

داده های دولت در روز جمعه نشان داد که تورم اصلی ژاپن برای دومین ماه متوالی در ماه آوریل به دلیل تورم ضعیف تر مواد غذایی کاهش یافت و در عین حال به راحتی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی باقی ماند.

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز پنجشنبه گفت که اقتصاد در مسیر بهبودی متوسط قرار دارد و نشان می دهد که رکود در تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول به تنهایی نمی تواند بانک مرکزی را از افزایش نرخ بهره در ماه های آینده باز دارد.

اقتصاددانان ING گفتند: "ما معتقدیم که بانک مرکزی ژاپن موضع خود را در نشست ژوئن بدون تغییر خواهد گذاشت درحالیکه آنها مایلند تغییر رشد اقتصادی، به ویژه در هزینه های خصوصی و رشد دستمزدها را که ممکن است در ماه ژوئیه مشاهده شود، تایید کنند."

استرلینگ در روز جمعه در 1.2694 دلار کاهش یافت و در روز چهارشنبه به بالاترین حد دو ماهه 1.2761 دلار رسید، درحالیکه در پی داده های این هفته که نشان می دهد نرخ تورم در آوریل به اندازه انتظار کاهش نیافته است، معامله گران به چشم انداز نرخ های بهره فکر می کنند.

شروع کمپین های انتخاباتی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا و کیر استارمر، رقیب او از حزب کارگر، روز پنجشنبه توجه ها را به خود جلب کرد، اگرچه تحلیلگران معتقدند که بعید است نظرسنجی تأثیر عمده ای بر بازارها داشته باشد.

در کالاها، قیمت نفت ثابت بود و نفت برنت به 81.39 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا (WTI) به 76.87 دلار رسید. 

قیمت طلا با 0.24 درصد افزایش به 2،334.16 دلار در هر اونس رسید، اما قرار است از اواخر سپتامبر 3.3 درصد کاهش یابد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با انتشار آمارهای تورم ایالات متحده و اتحادیه اروپا

بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه افزایش یافتند درحالیکه سرمایه گذاران برای یک هفته پر از داده آماده می شدند که به گزارش تورم کلیدی ایالات متحده ختم می شود و می تواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره در آنجا فراهم کند، البته نه برای چند ماه.

تعطیلات در ایالات متحده و بریتانیا پیش از آمار روز جمعه در مورد مخارج اصلی مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم، باعث کاهش معاملات شد. متوسط پیش‌بینی‌ها برای افزایش 0.3 درصدی در آوریل است که سرعت سالانه را در 2.8 درصد نگه می‌دارد و ریسک‌ها در مسیر نزولی قرار دارند.

تحلیلگران TD Securities در یادداشتی گفتند: داده‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده نشان می‌دهد که تورم شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی در آوریل پس از شروع قوی سال، سرعت بیشتری را از دست داده است.

آمار مربوط به تورم در منطقه یورو نیز در روز جمعه منتشر می‌شوند و انتظار می‌رود که نرخ تورم تا 2.5 درصد، بانک مرکزی اروپا را از کاهش سیاست‌های پولی هفته آینده بازدارد.

سیاست‌گذاران پیرو سیپولونه و فابیو پانتا هر دو کاهش قیمت را در آخر هفته اعلام کردند، در حالی که بازارها احتمال کاهش 88 درصدی تا 3.75 درصد در 6 ژوئن را دارند.

بانک مرکزی کانادا نیز ممکن است هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که فدرال رزرو برای اولین حرکت خود تا سپتامبر منتظر می ماند.

حداقل هشت نفر از مقامات فدرال رزرو در این هفته سخنرانی خواهند کرد، از جمله دو حضور جان ویلیامز، رئیس بانفوذ فدرال نیویورک.

رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ) روز دوشنبه گفت که آنها با احتیاط چارچوب‌های هدف‌گذاری تورم را پیش خواهند برد و خاطرنشان کرد که برخی از چالش‌ها پس از سال‌ها سیاست پولی فوق‌العاده تسهیلی برای ژاپن «بسیار دشوار» است.

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) جلسه سیاستگذاری خود را در 14 ژوئن برگزار می کند و این احتمال وجود دارد که روند جهانی را کاهش دهد و دوباره نرخ بهره را افزایش دهد، البته تا 0.15 درصد.

چشم انداز کاهش هزینه های استقراض در بسیاری از نقاط جهان برای سهام و کالاها مثبت بوده است، اگرچه بسیاری از بازارها در هفته گذشته رشد کردند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.4 درصد افزایش یافت، هفته گذشته 1.5 درصد کاهش یافت و از اوج دو ساله فاصله گرفت.

بازار سهام تایوان با افزایش بیش از 7 درصدی در ماه گذشته به دلیل موجی از افزایش فناوری به رکورد بالایی رسید. نیکی ژاپن پیش از اعلام قیمت های مصرف کننده توکیو در اواخر هفته،  0.3 درصد رشد کرد.

بلوچیپ های چین 0.2 درصد رشد کردند و عمده‌ترین انتشار این هفته بررسی‌های تولید و خدمات در ماه مه در روز جمعه بود.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.1% کاهش یافت در حالی که معاملات آتی FTSE بسته شد.

معاملات آتی S&P 500 با 0.1% کاهش یافت و همچنین معاملات آتی نزدک نیز کاهش یافت. Nasdaq هفته گذشته پس از اینکه Nvidia انتظارات را شکست داد، به بالاترین حد خود رسید.

در واقع، انویدیا به تنهایی یک چهارم از سود S&P 500 را در سال جاری به خود اختصاص داده است، در حالی که فناوری Magnificent 7 در سال 24 درصد رشد داشته اند.

در بازارهای ارز، توجه دوباره بر ین و ریسک مداخله ژاپن پیش از 160.00 متمرکز شد. دلار در 156.78 ین ماند، در هفته گذشته 0.9% افزایش یافت و به بالاترین سطح اخیر خود یعنی 160.245 نزدیک شد.

پس از اینکه افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه به بالاترین حد در 12 سال گذشته نتوانست روند کاهش ارزش پول را کاهش دهد، ژاپن در جریان گردهمایی آخر هفته رهبران مالی گروه هفت (G7) تلاش خود را برای مقابله با افت بیش از حد ین افزایش داد.

یورو در 1.0845 دلار ثابت بود و از بالاترین سطح اخیر خود در 1.0895 دلار فاصله داشت.

طلا که هفته گذشته 3.4 درصد کاهش یافت در 2،340 دلار در هر اونس حفظ شد و از اوج تاریخی 2،449.89 دلار خارج شد.

با شروع فصل رانندگی در ایالات متحده در این هفته، قیمت نفت در بحبوحه نگرانی ها در مورد تقاضا، نزدیک به پایین ترین حد چهار ماهه خود باقی ماند. سرمایه گذاران منتظرند ببینند که آیا اوپک پلاس در نشست آنلاین دوم ژوئن درباره کاهش تولید جدید بحث خواهد کرد، هرچند تحلیلگران تردید دارند که توافقی برای این اقدام وجود داشته باشد.

برنت با 18 سنت افزایش به 82 دلار و 30 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 23 سنت افزایش به 77 دلار و 95 سنت در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 مه 2024

بازارهای سهام آسیا با افزایش نشانه‌های تورم پیشرفتی نکردند

اکثر بازارهای سهام آسیا در روز سه‌شنبه در محدوده‌ای ضعیف حرکت کردند ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران از شرط‌بندی‌های بزرگ قبل از یک رشته قرائت تورم کلیدی در این هفته دوری کردند، در حالی که تعطیلات بازار ایالات متحده نیز نشانه‌های معاملاتی کمی را به همراه داشت. 

بازارهای منطقه ای روز دوشنبه با افزایش قدرت چین مواجه شدند، درحالیکه چین اقدامات محرک بیشتری را این بار با هدف صنعت ساخت تراشه محلی انجام داد. سهام فناوری چین روز سه‌شنبه به دلیل خوش‌بینی نسبت به محرک‌های بیشتر، رشد بیشتری را تجربه کردند. 

اما بازارهای گسترده‌تر تا حد زیادی رکود داشتند، درحالیکه تعطیلات روز یادبود ایالات متحده شب گذشته نیز نشانه‌های کمی ایجاد کرد. 

هنگ کنگ با رشد فناوری تقویت شد، چین ثابت شد 

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ عملکرد برجسته ای در آسیا داشت و پس از رشدهای قوی در جلسه قبل، 0.9 درصد افزایش یافت. در مقابل، شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین در محدوده ثابت رو به پایین حرکت کردند.

سهام فناوری چین با اعلام بودجه جدید 47 میلیارد دلاری دولت با هدف حمایت از صنعت تولید تراشه محلی، به ویژه در بحبوحه تحریم ها و تعرفه های شدید ایالات متحده علیه این کشور، مورد تشویق قرار گرفت.

برخی از درآمدهای مثبت نیز احساسات را تقویت کرد. Alibaba Health Information Technology Ltd، که یک واحد فهرست شده جداگانه از غول تجارت الکترونیک است، پس از افزایش شدید در سود خود برای سال منتهی به 31 مارس، بیش از 12 درصد افزایش یافت. همچنین بزرگترین تقویت برای Hang Seng بود. 

با این حال، به نظر می‌رسد که احساسات نسبت به بازارهای گسترده‌تر چین رو به کاهش است درحالیکه سرمایه‌گذاران منتظر بودند ببینند این کشور چگونه اقدامات محرک اخیر خود را اجرا و تأمین مالی می‌کند.

پیش‌بینی داده‌های شاخص مدیران خرید چینی در اواخر این هفته نیز سرمایه‌گذاران را در معرض خطر نگه داشت. 

بازارهای سهام آسیا پیش از نشانه های تورم کاهش یافتند

بازارهای آسیایی گسترده‌تر قبل از مجموعه‌ای از قرائت‌های کلیدی تورم از منطقه و ایالات متحده که در اواخر هفته منتشر می‌شوند، در محدوده یکسان به پایین حرکت کردند.

سهام ASX 200 استرالیا 0.2 درصد کاهش یافت درحالیکه داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی در ماه آوریل در میان فشار ناشی از تورم و نرخ‌های بالا، کمتر از حد انتظار رشد کرده است. قرائت تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده نیز در روز چهارشنبه منتشر می شود.

شاخص Nikkei 225 ژاپن 0.4% افت کرد در حالی که TOPIX گسترده تر 0.1% کاهش یافت. داده های تورم از پایتخت ژاپن در اواخر این هفته منتشر می شود و احتمالاً در چشم انداز بانک مرکزی ژاپن در مورد نرخ بهره نقش خواهد داشت. 

شاخص KOSPI کره جنوبی خنثی معامله شد، در حالی که معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند بپس از اینکه شاخص برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در جلسه قبل رسید، ه باز شدن ثابت اشاره کرد. 

فراتر از آسیا، قرائت های کلیدی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از منطقه یورو نیز در این هفته منتشر می شوند. اما بزرگترین نقطه تمرکز، داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) است - که معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو ایالات متحده است.

این قرائت در روز جمعه انجام می شود و احتمالاً به چشم انداز کاهش نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهان کمک می کند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 مه 2024

افت بازارهای سهام آسیا با تحریک تورم، رشد چین با محرک های بیشتر

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه تحت تاثیر نگرانی‌های مداوم مبنی بر اینکه تورم بالا بانک‌های مرکزی بزرگ را مجبور به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر خواهد کرد، کاهش یافتند.

بازارهای چین تا حدودی یک استثنا بودند و پس از اعلام اقدامات بیشتر دولت برای حمایت از بخش املاک، اندکی پیشرفت کردند.

سهام منطقه ای شب گذشته نشانه های متوسطی را از وال استریت دریافت کردند، که عمدتاً با افزایش در شرکت انویدیا تقویت شد، که به نوبه خود باعث شد کامپوزیت NASDAQ به رکوردهای بالاتری برسد.

اما فراتر از فناوری، سهام گسترده‌تر ایالات متحده به دلیل پیش‌بینی داده های کلیدی تورم که اواخر این هفته منتشر می‌شود، متوقف شدند. مقامات فدرال رزرو نیز به اظهارنظرهای سختگیرانه خود در مورد نرخ بهره ادامه دادند.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی ثابت بود.

استرالیا در شوک تورمی غرق می شود، بانک مرکزی استرالیا (RBA) نگران می شود

شاخص ASX 200 استرالیا در بین بدترین عملکردها در آسیا قرار داشت و پس از آن که داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده برای آوریل قوی تر از حد انتظار قرائت شد، 1 درصد افت کرد.

این قرائت دومین ماه متوالی افزایش تورم را نشان می‌دهد و نگرانی‌ها را نسبت به یک بانک مرکزی خشن‌تر رزرو استرالیا افزایش می‌دهد.

تورم ثابت می تواند بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به سمت بالا نگه داشتن نرخ های بهره برای مدت طولانی تر یا حتی افزایش بالقوه نرخ های بهره بیشتر در سال جاری سوق دهد، ازآنجاییکه در جهت کاهش تورم حرکت می کند.

بانک مرکزی در نشست ماه مه خود افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته بود و نشان داده بود که هیچ اقدامی برای کاهش تورم بالا را رد نخواهد کرد.

سهام ژاپن تحت تاثیر سیگنال های متفاوت بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار گرفت

شاخص Nikkei 225 ژاپن 0.3% ا فتکرد، در حالی که شاخص گسترده تر TOPIX در روز چهارشنبه 0.5% کاهش یافت.

آداچی سیجی، عضو بانک مرکزی ژاپن هشدار داد که کاهش بیش از حد ین می‌تواند باعث تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی شود، به خصوص اگر بر تورم تأثیر بگذارد.

آداچی همچنین پیش‌بینی کرد که تورم در دوره تابستان-پاییز افزایش می‌یابد و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به تدریج برنامه‌های خرید دارایی محرک خود را متوقف می‌کند.

اما او نسبت به هرگونه افزایش سریع نرخ بهره به دلیل خطراتی که اقتصاد ژاپن را تهدید می‌کند، هشدار داد و بر لزوم حفظ سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت تاکید کرد.

سهام‌های آسیایی گسترده‌تر نیز کاهش یافتند درحالیکه پیش‌بینی نشانه‌های بیشتر در مورد تورم و نرخ‌های بهره ایالات متحده، احساسات را تحت تأثیر قرار داد.

کاسپی کره جنوبی 0.9 درصد افت کرد، در حالی که معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن منفی اشاره کرد، با این که این شاخص پس از رسیدن به رکوردهای این هفته، رشد بیشتری را در پیش گرفت.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ به دلیل کسب سود در سهام فناوری، نزدیک به 1٪ کاهش یافت که باعث جبران سود در بخش املاک شد.

سهام چین با حمایت بیشتر از دارایی افزایش می یابد

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین با افزایش 0.5 درصدی و 0.4 درصدی تنها سودآورترین شاخص‌های آسیایی در روز چهارشنبه بودند.

تعداد زیادی از شهرهای بزرگ چین، از جمله شانگهای و شنژن، شاهد کاهش بیشتر محدودیت ها در خرید مسکن و الزامات وام برای سرمایه گذاری در ملک بودند.

این اقدامات تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که پکن مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای بازار املاک اعلام کرد، کاهشی که در آن یک نقطه اختلاف عمده برای اقتصاد چین بوده است.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 مه 2024

کاهش بازارهای سهام و اوراق قرضه با نگرانی از نرخ های بهره جهانی 

بازارهای سهام‌ آسیا روز پنج‌شنبه نزولی بودند و اوراق قرضه بر اساس شرط‌بندی‌ها که نرخ‌های بهره جهانی برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند، کاهش یافتند درحالیکه سرمایه‌گذاران برای داده های بیشتر در مورد مسیر آتی سیاست های پولی به دنبال قرائت های کلیدی تورم در پایان هفته بودند.

دلار بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را افزایش داد، در حالی که طلا به دلیل تجدید انتظارات مبنی بر اینکه بعید است فدرال رزرو به این زودی نرخ بهره را کاهش دهد، تحت فشار باقی ماند.

آخرین توقف در افزایش ریسک جهانی پس از داده‌هایی صورت گرفته است که به فشارهای تورمی طولانی در سراسر اقتصادهای بزرگ اشاره می‌کند.

ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد آسیا به استثنای ژاپن در بانک میزوهو گفت: «به نظر می‌رسد تورم جهانی بالاتر از حد انتظار، احساسات را از بازارهای دارایی خارج می‌کند. ارزش سهام افت کرد و اوراق قرضه کاهش یافت و دلار آمریکا افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.5 درصد افت کرد، در پی کاهش وال استریت و کاهش 1.6 درصدی خود نسبت به جلسه قبل.

نیکی ژاپن بیش از 1.5 درصد کاهش یافت در حالی که معاملات آتی آمریکا و اروپا به طور مشابه کاهش یافت. معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.18% کاهش یافت در حالی که معاملات آتی S&P 500 با 0.35% کاهش یافت.

معاملات آتی نزدک 0.45 درصد کاهش یافت.

نظرسنجی فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت های اقتصادی ایالات متحده از اوایل آوریل تا اواسط ماه مه به رشد خود ادامه داد، اما شرکت ها نسبت به آینده بدبین تر شدند در حالی که تورم با سرعت متوسطی افزایش یافت.

در سراسر اقیانوس اطلس، داده‌های همان روز نشان داد که تورم آلمان اندکی بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و به 2.8 درصد در ماه مه رسیده است، پیش از قرائت منطقه گسترده‌تر یورو در روز جمعه.

با این حال، مهمترین نقطه برجسته هفته برای بازارها، گزارش شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (PCE) - معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم  در روز جمعه است. انتظارات این است که به صورت ماهانه ثابت بماند.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس، گفت: «اگر به داده‌هایی توجه کنیم که ما را به این نقطه رسانده است، برایم سخت است که باور کنم گزارش شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه ضعیف تر از حد انتظار خواهد بود.

در همین حال، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه بالا ماند که بخشی از آن به دلیل فروش ضعیف بدهی روز قبل بود. بازده اوراق قرضه  10 ساله معیار آخرین بار در 4.6197٪ بود، در حالی که بازده اوراق قرضه دو ساله در 4.9830٪ ثابت بود.

بازده اوراق قرضه نسبت به قیمت ها معکوس حرکت می کند.

بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) با توجه به افزایش انتظارات مبنی بر قریب الوقوع بودن افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن، به طور مشابه به اوج های تازه چند ساله خود رسید.

بازده 10 ساله JGB در معاملات اولیه آسیا به 1.1 درصد رسید که بالاترین میزان از جولای 2011 بود.

با وجود ارتقای صندوق بین‌المللی پول به پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 2024 و 2025، در سایر نقاط آسیا، قیمت بلو چیپ چین 0.25 درصد کاهش یافت.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.17٪ افزایش یافت.

در بازار ارز، دلار در صدر قرار گرفت و یورو را به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای 1.07955 دلار رساند.

ین آخرین بار پس از کاهش به پایین ترین سطح چهار هفته ای 157.715 در جلسه قبل، در 157.43 در هر دلار بود.

دلار استرالیا 0.1 درصد افزایش به 0.6617 دلار رسید.

راب کارنل، رئیس تحقیقات منطقه ای ING برای آسیا و اقیانوسیه گفت: "این گزارش تورمی نبود که بانک مرکزی استرالیا می خواست ببیند."

قیمت نفت اندکی افزایش یافت و به دلیل نگرانی‌ها نسبت به تقاضای ضعیف بنزین در ایالات متحده و نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر، مقداری از فضاهای از دست رفته روز چهارشنبه را بازیابی کرد.

برنت در 83.60 دلار در هر بشکه ثابت ماند در حالی که نفت خام آمریکا با 0.03 درصد افزایش به 79.25 دلار در هر بشکه رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد کاهش به 2،334.15 دلار رسید.