چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 فوریه 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا; افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری توسط دلار

بازارهای سهام آسیایی روز چهارشنبه فروش جهانی خود را کاهش دادند، در حالی که با کاهش انتظارات معامله گران برای سرعت و میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، دلار و بازده اوراق قرضه خزانه داری افزایش یافت.

آخرین تغییر در انتظارات نرخ بهره پس از یک شگفتی صعودی در تورم ایالات متحده در روز سه شنبه رخ داد که نشان داد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 3.1 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است که بالاتر از پیش بینی ها برای افزایش 2.9 درصدی بود.

معاملات آتی در حال حاضر به حدود 90 واحد پایه کاهش قیمت برای فدرال رزرو در سال جاری اشاره دارد، در حالی که این رقم قبل از انتشار داده ها 110 واحد پایه و در پایان سال گذشته 160 واحد پایه بود.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.3 درصد افت کرد و برای پنجمین روز متوالی کاهش پیش رفت.

معاملات آتی S&P 500 با 0.06 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک 0.11 درصد افزایش یافت. معاملات آتی یورواستاکس 50 0.23% کاهش یافت.

حتی نیکی ژاپن نیز از این شکست در امان نماند و پس از افزایش 2.9 درصد در جلسه قبل و رسیدن به سطح 38000، 0.7 درصد کاهش یافت.

حرکت صعودی اخیر در نیکی تا حدودی با کمک کاهش ین بود که برای اولین بار در سال جاری در روز سه شنبه از سطح کلیدی 150 دلار در هر دلار کاهش یافت.

ین آخرین بار در 150.53 در هر دلار بود.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG، با اشاره به تلاش های مداخله ای مقامات ژاپنی برای تقویت ارز گفت: «اگر آنها مداخله کنند، فکر می‌کنم که به بالاترین سطح (دلار/ین) از اکتبر 2022 و بالاترین سطحی که در اواسط نوامبر شاهد بودیم، خواهد رسید.

در جاهای دیگر، سهام در هنگ کنگ پس از بازگشت از تعطیلات سال نو قمری، کاهش های اولیه را معکوس کردند تا معاملات بالاتری داشته باشند. شاخص هانگ سنگ 0.9 درصد افزایش یافت.

بازارهای مالی سرزمین اصلی چین در هفته بسته باقی می مانند. 

این احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی‌تر از انتظارات اولیه که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را به بالاترین حد دو ماهه 4.3320 درصدی در روز چهارشنبه سوق داد، بالا بماند. 

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری که معمولاً منعکس کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه مدت است، آخرین بار در سطح 4.6286% قرار داشت که به طور مشابه در جلسه قبل به بالاترین سطح دو ماهه 4.6730% رسیده بود.

این به دلار قوی کمک کرد تا به اوج سه ماهه خود در برابر سبدی از ارزها در 104.76 نزدیک شود. شاخص دلار روز سه‌شنبه به قوی‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده است.

استرلینگ پیش از آمار تورم بریتانیا که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، در 1.26085 دلار ثابت ماند.

پوند در جلسه قبلی بر اساس داده‌هایی که نشان می‌داد در پایان سال 2023 درآمد بریتانیا با ضعیف‌ترین سرعت بیش از یک سال اخیر رشد کرده، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما احتمالاً این کاهش رشد به اندازه کافی قابل توجه نبوده تا بانک مرکزی انگلستان را به اقدام سریع‌تر در جهت کاهش نرخ‌های بهره سوق دهد. 

در ارزهای دیجیتال، بیت کوین از سطح 50،000 دلار کاهش یافت و آخرین بار 49،600 دلار خریداری شد. 

در همین حال، با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا، قیمت نفت کاهش یافت و برخی از افزایش‌های روز سه‌شنبه را معکوس کرد.

نفت خام آمریکا با کاهش اندکی به 77.86 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی برنت با 8 سنت کاهش به 82.69 دلار رسید.

هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و به 1،991.89 دلار رسید.