چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، کاهش دلار درحالیکه بازارها چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده را تحت فشار قرار می دهند

بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه با افزایش Nikkei به بالاترین حد خود در 34 سال اخیر افزایش یافتند، ازانجاییکه بازارها ارزیابی می کنند که فدرال رزرو احتمالاً چه زمانی چرخه کاهش خود را پس از یک سری داده های قوی اقتصادی آغاز می کند، دلار نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه خود توقف کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.7 درصد افزایش یافت و شاخص IT بیش از 2 درصد افزایش یافت. سهام تایوان 2.6 درصد افزایش یافت و تراشه ساز TSMC نزدیک به 8 درصد رشد کرد.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.67 درصد کاهش یافت. بازارهای چین به دلیل تعطیلات سال نو قمری برای یک هفته تعطیل هستند.

روز چهارشنبه، وال استریت با افزایش شدید پلتفرم‌های حمل و نقل آنلاین Lyft و Uber به شدت صعود کرد، در حالی که Nvidia جایگزین Alphabet به عنوان سومین شرکت با ارزش بازار سهام ایالات متحده شد. 

نیکی ژاپن همچنان افزایش یافت و در معاملات اولیه به 38،127 رسید که بالاترین رقم از ژانویه 1990 بود و در حال نزدیک تر شدن به بالاترین رکورد خود بود.

ین افزایش یافت اما نزدیک به سطح مهم 150 در هر دلار معامله شد. آخرین بار ین 150.26 در هر دلار بود.

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن به‌دلیل کاهش تقاضای داخلی برای دومین سه‌ماهه متوالی به‌طور غیرمنتظره‌ای وارد رکود شده است، که باعث افزایش عدم اطمینان در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای خروج از سیاست فوق‌العاده ضعیف در سال جاری شد.

به گفته اقتصاددانان ING که به درخواست بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در ژوئن ادامه دادند، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه مارس و آوریل احتمالاً کاهش خواهد یافت.

تورم نیز به آرامی در حال کاهش است، که همراه با یک سال دیگر رشد دستمزدها به این معنی است که مصرف خصوصی احتمالاً بهبود می یابد.

مسیر فدرال رزرو

انتظارات سرمایه گذاران از کاهش زودهنگام و عمیق نرخ بهره توسط فدرال رزرو تحت تاثیر مجموعه ای از داده ها قرار گرفته است که بر انعطاف پذیری اقتصاد و بازار کار ایالات متحده تاکید کرده است و داده های این هفته نشان دهنده تورم پایدار است.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که با افزایش هزینه‌های اجاره مسکن، قیمت‌های مصرف‌کننده بیش از حد انتظار افزایش یافت.

ابزار CME FedWatch نشان داد که معامله گران اکنون با احتمال 82 درصدی کاهش قیمت در ماه ژوئن قیمت گذاری می کنند که شروع چرخه تسهیل بانک مرکزی ایالات متحده را بیشتر به عقب می اندازد. بازارها در پایان سال 2023 کاهش نرخ بهره را از اوایل ماه مارس آغاز کردند.

استراتژیست های ساکسو در یادداشتی گفتند در حالی که ممکن است زمان کاهش نرخ بهره اولیه به تعویق افتاده باشد، اما روند کاهش تورم با داده های یک ماهه تغییر نکرده است.

آستن گولسبی، رئیس فدرال شیکاگو، روز چهارشنبه گفت: راه بازگشت فدرال رزرو به هدف تورم 2 درصدی خود همچنان در مسیر قرار خواهد گرفت، حتی اگر افزایش قیمت ها در چند ماه آینده کمی بیشتر از حد انتظار باشد. وی افزود: بانک مرکزی باید نسبت به انتظار طولانی قبل از کاهش نرخ بهره محتاط باشد.

این باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری کاهش یابد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری با 3.5 واحد کاهش به 4.232 درصد در ساعات معاملاتی آسیا رسید. 

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، با 0.01% کاهش به 104.67 رسید اما در نزدیکی بالاترین رقم سه ماهه خود یعنی 104.97 باقی ماند.

بیت کوین به بالاترین حد خود از دسامبر 2021 رسید و آخرین بار در 52،020 دلار بود، ارزش کل سرمایه گذاری شده در بیت کوین در روز چهارشنبه برای اولین بار از نوامبر 2021 به دلیل جریان های ورودی قوی، از 1 تریلیون دلار گذشت.

نفت خام ایالات متحده با 0.47 درصد کاهش به 76.28 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.42 درصد کاهش به 81.26 دلار رسید.