چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 مه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، افزایش دلار پیش از گزارش تورم ایالات متحده

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه افزایش یافتند در حالی که دلار کاهش یافت ازآنجاییکه معامله گران داده های قیمت مختلط تولیدکننده ایالات متحده را بررسی کردند و برای گزارش مهم قیمت مصرف کننده در اواخر روز آماده شدند که احتمالاً بر مسیر سیاست پولی کوتاه مدت فدرال رزرو تأثیر می گذارد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.38 درصد افزایش یافت و در اوایل جلسه به بالاترین سطح خود در 15 ماه اخیر رسید. نیکی ژاپن 0.58 درصد افزایش یافت.

داده‌های شب گذشته نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافته است که نشان می‌دهد تورم در اوایل سه ماهه دوم شدیدا بالا بوده است.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، که در یک رویداد بانکی در آمستردام سخنرانی می کرد، داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را به جای "صعودی" "مختلط" خواند، زیرا داده های قبلی کمتر بازبینی شده بودند.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در آمریکا در سال جاری به دلیل تورم بالا نادیده بگیرند و اکنون در مقایسه با 150 bps کاهش پیش بینی شده در آغاز سال 2024، با 43 واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری قیمت‌گذاری می‌کنند.

رایان براندام، رئیس بازارهای سرمایه جهانی، آمریکای شمالی در مدیریت ریسک Validus گفت: «پیش‌بینی بازار از کاهش نرخ‌های بهره اخیراً بر اساس داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده ایجاد شده است، اما اگر قیمت‌ها از این روند پیروی نکنند، امیدها برای کاهش نرخ‌های بهره از بین خواهند رفت.» 

بر اساس نظرسنجی رویترز، اکنون همه چشم‌ها به گزارش قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه است که انتظار می‌رود نشان دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است که از رشد 0.4 درصدی ماه قبل کمتر است.

به گفته اقتصاددانان ING، پاول پیام احتیاط خود را در مورد انتظارات کاهش نرخ بهره تکرار کرد، اگرچه رئیس فدرال رزرو، همراه با رئیس فدرال کلیولند، لورتا مستر، هر گونه افکار افزایش نرخ بهره را نادیده گرفتند.

به دلیل اظهارات پاول که به سرمایه گذاران اطمینان داد که بعید است حرکت بعدی نرخ بهره بانک مرکزی افزایشی باشد، نزدک در روز سه‌شنبه به رکورد بسته شدن رسید و S&P 500 و Dow نیز افزایش یافتند. 

در چین، سهام در معاملات اولیه کاهش یافت و شاخص بلوچیپ 0.16% کاهش یافت، در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.22% کاهش یافت.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا افزایش شدید تعرفه‌ها بر روی مجموعه‌ای از کالاهای وارداتی چینی از جمله خودروهای الکتریکی، تراشه‌های کامپیوتری و محصولات پزشکی را اعلام کرد.

در بازار ارز، دلار در جایگاه عقب قرار گرفت درحالیکه معامله گران همچنان در انجام حرکات پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تردید داشتند، یورو به اوج یک ماهه خود نزدیک شد و آخرین بار در 1.0817 دلار بود.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش همتای دیگر ارزیابی می کند، آخرین بار در 105.01 بود. آخرین بار ین در 156.36 در هر دلار بود که در روز سه شنبه به پایین ترین سطح دو هفته ای در 156.80 رسید و معامله گران نگران مداخلات دیگر مقامات ژاپنی بودند.

ین در 29 آوریل به کمترین میزان در 34 سال گذشته یعنی 160.245 در هر دلار رسید که باعث دورهای خرید شدید ین شد که معامله گران و تحلیلگران گمان می کنند کار بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی ژاپن بوده است.

در کالاها، از آنجایی که آتش‌سوزی‌های بزرگ شن‌های نفتی کانادا را تهدید می‌کرد و بازار انتظار داشت که ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده در اواخر روز کاهش یابد، قیمت نفت افزایش یافت. 

نفت خام آمریکا با 0.4 درصد افزایش به 82.71 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.5 درصد افزایش به 78.39 دلار در هر بشکه رسید.

طلای لحظه ای با تغییر اندکی به 2،356.79 دلار در هر اونس رسید.