چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 آگوست 2024

بازار سهام ژاپن به بهترین هفته خود در 4 سال گذشته نزدیک می شود درحالیکه نگرانی از کاهش رشد بازارها را بالا می برد

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه به سمت افزایش هفتگی پیش رفتند و شاخص نیکی ژاپن ازانجاییکه احساسات ریسک خوش‌بینانه وال استریت را دنبال کرد، برای بهترین هفته خود در بیش از چهار سال گذشته آماده شد، در حالی که دلار و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده به طور کلی ثابت بودند.

پس از انکه مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ایالات متحده ترس از رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد و در برابر انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره ایالات متحده عقب‌نشینی کرد، آشفتگی بازار هفته گذشته با شرایط آرام‌تری در این هفته جایگزین شد.

جوناس گلترمن، اقتصاددان ارشد بازار در کپیتال اکونومیکس گفت: ارزیابی ما این است که پیامدهای بازار ناشی از داده های ضعیف اوایل ماه آگوست ایالات متحده نامتناسب بوده و تا حد زیادی منعکس کننده کاهش سریع موقعیت های شلوغ در برخی بازارها است.

در حالی که خطر رکود در ایالات متحده کمی افزایش یافته است، نشانه های کمی از وقوع یک بحران اساسی تر وجود دارد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1.18 درصد رشد کرد و قرار بود در هفته بیش از 2 درصد افزایش یابد، در حالی که معاملات آتی ایالات متحده پس از نشست نقدینگی قوی شب گذشته در وال استریت افزایش یافت.

معاملات آتی S&P 500 با 0.13 درصد افزایش یافت در حالی که معاملات آتی نزدک 0.22 درصد افزایش یافت. به طور مشابه، معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.25٪ افزایش یافت و معاملات آتی FTSE تغییر کمی داشت.

پس از گزارش تورمی خوش‌ بینانه در اوایل این هفته که شرط‌بندی برای کاهش حتمی نرخ‌های بهره فدرال رزرو را تایید کرد، داده‌های قوی خرده‌فروشی در ایالات متحده و مطالبات بیکاری اندک هفتگی، جدیدترین نشانه‌ها برای ایجاد ریسک مثبت بودند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها با احتمال 25 درصدی کاهش 50 واحد پایه از سوی فدرال رزرو در ماه آینده قیمت گذاری می کنند که نسبت به 55 درصد هفته قبل کاهش یافته است.

دیوید چائو، استراتژیست بازار جهانی Invesco برای آسیا و اقیانوسیه گفت: "مجموع داده ها به ما می گوید که کاهش تورم ادامه دارد و فدرال رزرو تقریباً مطمئن است که نرخ بهره را در سپتامبر 25 واحد پایه کاهش می دهد."

"اما من معتقدم که گزارش تورم ماه ژوئیه احتمال یک کاهش فوق العاده را کاهش می دهد، اگرچه این هرگز در برنامه نبود."

نیکی ژاپن عملکرد قابل توجهی در آسیا داشت و نزدیک به 3 درصد رشد کرد.

بلو چیپ های چین اندکی افزایش یافتند، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.7 درصد افزایش یافت.

نیکی که هفته گذشته متحمل ضررهای سنگینی شد، برای هفته حدود 8 درصد افزایش داشت، بهترین عملکرد از آوریل 2020 تاکنون بود.

رشد روز جمعه تا حدی به دلیل ضعیف‌تر شدن ین بود که آخرین بار در 148.88 در هر دلار بود، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای در 149.40 که در جلسه قبل به ثبت رسیده بود و کمی با اوج هفت ماهه هفته گذشته فاصله داشت.

فرانک سوئیس، که هفته گذشته نیز پس از یک رشد امن افزایش یافت، تغییر چندانی نداشت و به 0.8713 در هر دلار رسید و به نظر می رسید که نزدیک به 0.7 درصد در هفته کاهش یابد.

در سایر ارزها، یورو که با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شد، تلاش کرد تا در سطح 1.10 دلار در برابر دلار قوی تر شکسته شود.

بازده اوراق قرضه دو ساله نزدیک به بالاترین سطح یک هفته‌ای بود و آخرین بار در 4.0700% بود، در حالی که بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله در 3.8997% ثابت بود.

در کالاها، قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، اگرچه برای افزایش هفتگی تعیین شده بود ازانجاییکه داده‌های اقتصادی خوش‌بینانه ایالات متحده نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد رکود بالقوه در این کشور مصرف‌کننده نفت کاهش داد.

معاملات آتی نفت برنت با 0.22 درصد کاهش به 80.86 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.32 درصد کاهش به 77.90 دلار در هر بشکه رسید. با این حال، این دو به افزایش هفتگی بیش از 1 درصدی چشم داشتند.

هر اونس طلا با 0.19 درصد کاهش به 2،451.56 دلار رسید.