چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 اکتبر 2024

سهام تراشه بازارهای سهام آسیا را کاهش می دهد؛ چین در کانون توجه

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه در پی درآمد ناامیدکننده بزرگترین شرکت فناوری اروپا ASML که سهام تراشه‌ها را در سرتاسر جهان کاهش داد، کاهش یافتند، در حالی که انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت، دلار را تقویت کرد.

همچنین تأثیر منفی درآمد غول لوکس فرانسوی LVMH بر بازار بود که نشان داد تقاضا در چین برای کالاهای لوکس بدتر شده است و برخی از اشتیاق در اطراف چین ناشی از اقدامات محرک را کاهش داد.

سهام کره جنوبی 0.6 درصد افت کرد، در حالی که سهام تراشه ها باعث شد تا Nikkei ژاپن 1.8 درصد کاهش یابد. سهام تایوان 1.2 درصد کاهش یافت. این باعث شد گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.32 درصد کاهش یابد.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در City Index گفت که سرمایه گذاران احتمالاً با توجه به رویدادهای مخاطره آمیز و انتخابات ایالات متحده در 5 نوامبر این سوال را مطرح می کنند که واقعاً می خواهند چقدر در معرض خطر قرار بگیرند.

شرکت ASML، که مشتریان آن شامل تراشه‌ساز AI TSMC، سازنده تراشه‌های منطقی اینتل و سامسونگ و همچنین متخصصان تراشه‌های حافظه Micron و SK Hynix هستند، پیش‌بینی می‌کنند فروش کمتر از حد انتظار در سال 2025 باشد.

این سازنده تجهیزات تراشه هلندی گفت با وجود رونق در تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، سایر بخش‌های بازار نیمه‌رساناها برای مدت طولانی‌تری ضعیف‌تر از حد انتظار هستند که منجر به احتیاط مشتری می‌شود.

نیک فرس، مدیر ارشد فناوری مدیریت دارایی ونتیج پوینت در سنگاپور، گفت: آمار AMSL خوب نبودند و نشان می دهد که هیچ چیز در تراشه های نیمه هادی خارج از هوش مصنوعی خوب نیست.

همچنین گزارشی از بلومبرگ مبنی بر اینکه مقامات ایالات متحده در نظر دارند محدودیتی در مجوزهای صادرات تراشه های هوش مصنوعی به کشورهای خاص اعمال کنند، بر احساسات تأثیر گذاشت.

خلق و خوی نامطلوب به این معنی بود که بازار سهام چین در معاملات اولیه کاهش یافت درحالیکه سرمایه گذاران منتظر جزئیات دقیق برنامه های محرک بودند. شاخص بلوچیپ CSI300 با 0.6% افت کرد، در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.7% کاهش داشت.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون در روز پنج‌شنبه است، که چین یک کنفرانس مطبوعاتی برای بحث در مورد ترویج توسعه "پایدار و سالم" بخش املاک برگزار خواهد کرد.

استیون سان، استراتژیست HSBC در گزارشی گفت: "ما معتقدیم که سرمایه گذاران باید بیانیه های سیاست پولی را از 24 سپتامبر به عنوان یک برنامه یکپارچه به جای پیام های جدا ببینند - به نظر می رسد محور سیاست پولی اینجا بماند."

افزایش دلار

در بخش کلان، سرمایه‌گذاران همچنان منتظر نرخ‌های بهره آمریکا و تغییر انتظارات کاهش نرخ بهره در پی داده ها هستند، که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده انعطاف‌پذیر است و تورم کمی افزایش یافته است.

فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را با کاهش 50 واحد پایه ای در ماه سپتامبر آغاز کرد.

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها احتمال 96 درصدی برای کاهش 25 واحد پایه را به فدرال رزرو در ماه آینده نسبت می دهند، در حالی که یک ماه قبل زمانی که سرمایه گذاران در انتظار کاهش 50 واحد پایه دیگر از سوی بانک مرکزی ایالات متحده بودند، این احتمال 50 درصد بود.

در نتیجه، دلار در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، به طوری که شاخص دلار آمریکا، که واحد ایالات متحده را در برابر رقبای اصلی ارزیابی می‌کند، در 103.24 قرار دارد و نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست بوده است.

یورو پیش از نشست سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، که انتظار می رود بانک مرکزی عمدتاً دوباره نرخ های بهره را کاهش دهد، یورو در حدود پایین ترین سطح دو ماهه کاهش یافت و آخرین بار در معاملات اولیه به 1.0887 دلار رسید.

ین در 149.155 در هر دلار ثابت بود، اما در ماه اکتبر 3.6 درصد کاهش یافت، درحالیکه شیب نزولی از سوی بانک مرکزی ژاپن باعث کاهش ارزش پول شده است.

در کالاها، قیمت نفت پس از کاهش شدید در جلسه قبل ثابت بود، درحالیکه سرمایه گذاران با عدم اطمینان در مورد تنش ها در خاورمیانه و معنای آن برای عرضه جهانی دست و پنجه نرم می کردند. 

معاملات آتی نفت خام برنت با 0.4 درصد افزایش به 74.56 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.5 درصد افزایش به 70.93 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing