چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 ژوئیه 2024

افت بازارهای سهام آسیا با کاهش تقاضای چین، افزایش تقاضا برای دلار 

بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه کاهش یافتند ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌انداز پیروزی ترامپ و معنای آن برای چین فکر می‌کردند، در حالی که دلار برای دومین روز افزایش یافت، با وجود اینکه اظهارات تسهیلانه فدرال رزرو موجب شد تا نرخ بهره ایالات متحده در سال جاری کاهش یابد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.5 درصد کاهش یافت، در روز دوشنبه 0.3 درصد کاهش یافته بود. تعطیلات رسمی ژاپن تمام شد و شاخص نیکی 0.4 درصد رشد کرد.

شب گذشته، سرمایه‌گذاران به بررسی پیامدهای سوء قصد به ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده در روز شنبه، ادامه دادند.

وال استریت با افزایش قیمت بسته شد و داو جونز به لطف سهام انرژی و بانکی به بالاترین سطح خود رسید. بیت کوین 6 درصد رشد کرد، طلا به سمت بالاترین رکورد صعود کرد و منحنی بازده اوراق قرضه افزایش یافت درحالیکه سرمایه گذاران به معاملات به اصطلاح پیروزی ترامپ علاقه داشتند.

شاخص کامپوزیت شانگهای 0.3 درصد افت کرد، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.4 درصد کاهش یافت، یک روز قبل از کاهش 1.5 درصدی داده‌های اقتصادی ضعیف چین، این خطر را افزایش داد که پکن بتواند هدف رشد 5 درصدی خود در سال جاری را از دست بدهد، بدون اینکه محرک‌های قوی اعمال شود.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، همچنین با خوشبینی از وال استریت، روز دوشنبه گفت که سه قرائت تورم ایالات متحده در سه ماهه دوم "تا حدودی به اطمینان" می‌افزاید که تورم به شکلی پایدار به هدف فدرال رزرو بازمی‌گردد.

اکنون بازارها با کاهش ربع واحدی نرخ بهره از فدرال رزرو در ماه سپتامبر به طور کامل قیمت گذاری کرده اند و انتظار می رود تا پایان سال کاهشی 68 واحدی داشته باشد.

این امر شب گذشته دلار آمریکا را مهار کرد، اگرچه با شرط بندی برخی سرمایه گذاران بر روی پیروزی ترامپ، پوزیشن های خرید را به خود جلب کرد. شاخص دلار در روز سه شنبه با 0.1 درصد افزایش در برابر سبدی از ارزهای اصلی به 104.34 رسید.

ین ژاپن با 0.3 درصد افزایش به 158.55 در هر دلار رسید، که پس از مداخله مشکوک توکیو در بازار هفته گذشته در تلاش برای حفظ سود است.

این ایده که دولت ترامپ به احتمال زیاد به کاخ سفید می‌رود و تعرفه‌ها را بر چین افزایش می‌دهد، اصلاً برای بازار سهام چین خوب نیست. در کنار افزایش دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه، زمان سختی برای هانگ سنگ خواهد بود.

اوراق قرضه بلندمدت در آسیا جایگاه خود را پیدا کردند و بازده اوراق قرضه 10 ساله با 1.5 واحد پایه کاهش به 4.2138 درصد رسید، شب گذشته چهار واحد پایه افزایش یافت.

در بازارهای کالایی، هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،426.18 دلار رسید و به بالاترین حد در دو ماه گذشته نزدیک شد. 

قیمت نفت به دلیل نگرانی ها در مورد رکود اقتصاد چین و کاهش تقاضا کاهش یافت. 

معاملات آتی برنت با 0.2 درصد کاهش به 84.72 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) نیز با 0.2 درصد کاهش به 81.77 دلار رسید.