چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 17 ژوئن 2024

افت بازارهای سهام آسیا با داده های مختلط چین و فشار یورو 

بازارهای سهام آسیا عمدتاً در روز دوشنبه ضعیف تر بودند، ازآنجاییکه اخبار اقتصادی مختلط چین بر بهبود ناهموار این کشور تأکید می‌کرد، در حالی که بلاتکلیفی سیاسی در اروپا اشتهای ریسک را ضعیف کرد و یورو را در حالت تدافعی حفظ کرد.

پس از اینکه خرده‌فروشی با 3.7 درصد افزایش در ماه مه از پیش‌بینی‌ها بالاتر رفت، بلوچیپ های چین  0.2 درصد کاهش یافتند، اما تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت هر دو ضعیف شدند.

سایر داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت مسکن در ماه مه با سریع‌ترین سرعت در یک دهه گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده ادامه فشارها در بخش املاک است.

بانک خلق چین (PBOC) نرخ بهره یکساله خود را بدون تغییر حفظ کرد و برخی گمانه زنی ها مبنی بر کاهش در پی داده های وام های بانکی به طرز شگفت انگیزی حذف کرد.

فایننشال نیوز رسمی چین روز دوشنبه گزارش داد که هنوز فض برای کاهش نرخ های بهره وجود دارد، اما محدودیت های داخلی و خارجی در سیاست پولی وجود دارد.

این امر باعث شد تا معاملات محتاطانه انجام شود و گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.1 درصد کاهش یافت.

نیکی ژاپن 1.7% کاهش یافت و سرمایه گذاران اکنون شش هفته منتظر شنیدن جزئیات اقدامات بعدی انقباض بانک مرکزی ژاپن هستند.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 پس از افت شدید هفته گذشته 0.3% افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی FTSE با 0.4% افزایش یافت.

معاملات آتی S&P 500 ثابت بود، در حالی که معاملات آتی نزدک پس از پایان یک مجموعه رکورد 0.1% افزایش یافت.

تحلیلگران گلدمن ساکس هدف پایان سال خود برای S&P 500 را از 5200 و 5431 فعلی به 5600 رسانده اند.

آنها در یادداشتی نوشتند: «تخمین درآمدهای ما در سال‌های 2024 و 2025 بدون تغییر باقی می‌ماند، اما رشد درآمدهای درخشان توسط پنج سهام فناوری کلان، الگوی معمول تجدیدنظرهای منفی برای برآوردهای توافق EPS را جبران کرده است.

خرده‌فروشی در ماه مه داده‌ ی اصلی هفته ایالات متحده در روز سه‌شنبه خواهد بود، جایی که انتظار می‌رود پس از افت 0.3 درصدی در آوریل، 0.4 درصد افزایش یابد، در حالی که بازارها در روز چهارشنبه تعطیل هستند.

حداقل 10 سیاستگذار از فدرال رزرو قرار است این هفته سخنرانی کنند و بدون شک به شرط بندی بازار برای کاهش دو نرخ بهره در سال جاری خواهند پرداخت.

در حالی که خود فدرال رزرو هفته گذشته اظهارات سختگیرانه ای داشت، سه رقم از آمار تورم ضعیف منجر به افزایش معاملات آتی با احتمال 76 درصدی در اوایل سپتامبر و 50 واحد پایه کاهش در سال شد.

توجه بر بانک ملی سوئیس (SNB)

انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی استرالیا، نروژ و بریتانیا همگی نرخ‌های بهره را در جلسات این هفته ثابت حفظ کنند، اگرچه بانک ملی سوئیس (SNB) ممکن است با توجه به قدرت اخیر فرانک سوئیس، نرخ بهره را کاهش دهد.

بازارها احتمال کاهش را تا 75 درصد افزایش داده اند درحالیکه بی ثباتی سیاسی در فرانسه، یورو را در روز جمعه به پایین ترین سطح چهار ماهه در 0.9505 فرانک سوق داد.

بازارهای فرانسه هفته گذشته پیش از انتخابات زودهنگام که ممکن است اکثریت را به دست راست افراطی بدهد، با خطراتی برای موقعیت مالی این کشور و ثبات منطقه یورو، فروش بی‌رحمانه‌ای را تحمل کردند.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا به رویترز گفتند که پس از افزایش چشمگیر بازده اوراق قرضه آلمان در بحبوحه حرکت به سمت پناهگاه امن، هیچ برنامه ای برای خرید اضطراری اوراق قرضه فرانسه برای تثبیت بازار ندارند.

تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند: «چالش فرانسوی ها با ترتیبات مالی منطقه مشکل ساز خواهد بود و پیامدهای گسترده ای خواهد داشت». در این مرحله، وضعیت پیش از دور اول رای گیری همچنان بسیار روان است.

این باعث شد یورو پس از 0.9 درصد کاهش در هفته گذشته و رسیدن به پایین ترین سطح شش هفته ای 1.06678 دلاری، به 1.0698 دلار برسد.

دلار پس از صعود کوتاه به بالای 158.00 در روز جمعه، که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که کمی دیرتر از زمانی که بسیاری روی آن شرط بندی کرده بودند، کاهش خرید اوراق قرضه را آغاز خواهد کرد، در 157.52 در برابر ین افزایش یافت.

در بازارهای کالا، طلا پس از 1.7 درصد افزایش در هفته گذشته، 2،325 دلار در هر اونس باقی ماند. 

قیمت نفت پس از افزایش 4 درصدی در هفته گذشته در بحبوحه امید به تقاضای قوی تر از فصل رانندگی در ایالات متحده کاهش یافت. 

برنت با 17 سنت کاهش به 82.45 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 18 سنت کاهش به 78.27 دلار در هر بشکه رسید.