چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 18 اکتبر 2024

رشد بازار سهام چین در آخرین گام‌های سیاست پولی؛ چشم انداز فدرال رزرو از دلار حمایت می کند

در حالی که بانک مرکزی رسما تسهیلات سوآپ را با هدف تقویت بازار سهام راه‌اندازی کرد، سهام چین روز جمعه افزایش یافت، اگرچه در پی انتشار داده‌هایی که کاهش رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تأیید می‌کند، سهام در سایر نقاط آسیا متفاوت بود.

پس از اینکه داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده اجازه داد مسیر صبورانه‌تری برای تسهیل پولی فدرال رزرو فراهم شود، دلار نزدیک به بالاترین رقم 11 هفته اخیر در برابر سایر همتایان اصلی خود قرار گرفت.

ارز ایالات متحده همچنین با تفکر اخیر بازار در مورد پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات، که تعرفه‌های پیشنهادی و سیاست‌های مهاجرتی او تورم زا تلقی می‌شوند، حمایت شد. این به طلا کمک کرد تا به رکورد جدیدی برسد.

پس از اینکه بانک خلق چین اعلام کرد تسهیلات مبادله اوراق بهادار، صندوق و بیمه جدید در آن روز شروع به کار خواهد کرد، بلوچیپ های سرزمین اصلی چین 0.78 درصد افزایش یافتند و کاهش های اولیه را معکوس کردند.

بانک مرکزی همچنین از موسسات مالی کلیدی خواست تا به سرعت سیاست‌های حمایت از اقتصاد و بازار سرمایه را اجرا کنند و رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی در یک مجمع مالی به کاهش بیشتر نرخ بهره اشاره کرد.

پکن در اواخر ماه گذشته بزرگترین محرک از زمان همه گیری را معرفی کرد، اما سرمایه گذاران از فقدان جزئیات ارائه شده توسط مقامات چینی در جلسات توجیهی بعدی ناامید شده اند.

داده های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال 2023 رشد کرد و قیمت مسکن جدید با سریع ترین کاهش از سال 2015 کاهش یافت.

به گفته واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC، در حالی که اقتصاد چین هنوز دارای مشکل است، داده های سه ماهه چهارم بهبود را نشان می دهد و احتمالاً به چین اجازه دهد تا به هدف 5 درصدی خود در سال جاری دست یابد.

او گفت: «چین به وضوح به محرک‌های مالی و پولی بیشتری نیاز دارد و بازارها با نفس بند آمده منتظر جزئیات هستند.»

هانگ سنگ هنگ کنگ با 1.36 درصد افزایش معامله شد و به دنبال درآمدهای خوب یک روز قبل در تراشه ساز تایوانی و تامین کننده انویدیا TSMC، رشد بیشتری از سهام فناوری کسب کرد. شاخص سهام تایوان 1.84 درصد افزایش یافت.

با این حال، معیار استرالیا 0.89 درصد کاهش یافت و KOSPI کره جنوبی 0.66 درصد کاهش یافت. نیکی ژاپن از رشد اولیه چشم پوشی کرد تا ثابت بماند.

شاخص دلار آمریکا که ارز را در برابر شش رقیب از جمله ین و یورو ارزیابی می کند، پس از صعود به 103.87 در روز پنجشنبه برای اولین بار از 2 آگوست به 103.65 کاهش یافت.

شب گذشته، داده‌ها نشان داد که خرده‌فروشی در ایالات متحده پس از افزایش 0.1 درصدی در ماه آگوست، قوی‌تر از حد انتظار 0.4 درصد در ماه گذشته افزایش یافت. یک گزارش جداگانه نشان داد که مطالبات اولیه بیکاری با 19،000 کاهش به 241،000 مورد تعدیل فصلی در هفته گذشته رسید.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME در دو جلسه باقیمانده فدرال رزرو در سال جاری، معامله گران اکنون 73.7 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در دو جلسه باقیمانده فدرال رزرو در سال جاری پیش بینی می کنند که از 85.6 درصد در روز قبل کاهش یافته است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.0946 درصد بود، که نسبت به روز پنجشنبه که 8 واحد پایه رشد کرد، اندکی تغییر کرد.

برخلاف منطقه یورو، فدرال رزرو نیازی به تنظیم سیاست پولی برای حمایت از اقتصاد ندارد.

بانک مرکزی اروپا همانطور که انتظار می‌رفت روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را یک چهارم کاهش داد و چهار منبع نزدیک به این موضوع به رویترز گفتند که سیاست‌گذاران احتمالاً در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش خواهند داد.

یورو پس از کاهش به 1.0811 دلار در جلسه قبل با 0.08 درصد افزایش به 1.0839 دلار رسید که کمترین میزان از 2 آگوست تاکنون است.

استرلینگ با 0.09 درصد افزایش به 1.30225 دلار رسید.

دلار پس از رشد شب گذشته به 150.32 ین، با 0.3 درصد کاهش به 149.78 ین رسید و برای اولین بار از اول آگوست، از مانع 150 عبور کرد.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که برتری کامالا هریس، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا نسبت به ترامپ جمهوری‌خواه از هفت امتیاز در اواخر سپتامبر به تنها سه امتیاز کاهش یافته است. و رقبا از نظر آماری در هفت ایالت حیاتی میدان نبرد که نتیجه مسابقه را تعیین می کنند، برابر هستند.

تونی سایکامور، تحلیلگر IG گفت: «دلار آمریکا موقعیت خوبی برای افزایش رشد خود دارد، درحالیکه با پیروزی دونالد ترامپ همچنان به قیمت گذاری ادامه می دهد.

طلا به رکورد جدید 2،711 دلار و 90 سنت رسید.

معاملات آتی نفت خام روز جمعه تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و تنش‌های خاور میانه افزایش یافت، اما به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا، قیمت‌ها به بزرگترین کاهش هفتگی خود در بیش از یک ماه گذشته رسیدند.

معاملات آتی نفت برنت با 0.31 درصد افزایش به 74.68 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.41 درصد افزایش به 70.96 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing