چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 آگوست 2024

بازارهای سهام آسیا حمایت شدند، دلار با شرط‌بندی‌های تسهیلانه فدرال رزرو کاهش یافت

بازارهای سهام‌ آسیا افزایش یافتند و پس از اینکه بازارهای سهام‌ جهانی بر اساس پیش‌بینی‌ها بهترین هفته خود را در 9 ماه گذشته تجربه کردند، دلار در روز دوشنبه کاهش یافت، اقتصاد ایالات متحده از رکود اقتصادی فرار می‌کند و کاهش تورم چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز می‌کند.

چشم انداز کاهش هزینه های استقراض باعث شد تا طلا برای اولین بار به 2،500 دلار در هر اونس کاهش یابد و دلار در برابر یورو کاهش یابد، در حالی که ین یک رشد ناگهانی را تجربه کرد که بر Nikkei تأثیر گذاشت.

مری دالی و آستن گولسبی اعضای فدرال رزرو در آخر هفته سخنرانی کردند تا احتمال تسهیل در ماه سپتامبر را اعلام کنند، در حالی که صورتجلسه آخرین نشست سیاستگذاری که قرار است این هفته برگزار شود، باید بر چشم انداز تسهیلانه تاکید کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در جکسون هول سخنرانی می کند و سرمایه گذاران تصور می کنند که او این مورد را برای کاهش قیمت تایید خواهد کرد.

کریستین کلر، اقتصاددان بارکلیز گفت: «اگرچه ممکن است برای اعلام پیروزی خیلی زود باشد - و بانک‌های مرکزی مطمئناً محتاط خواهند بود که در اظهارات رسمی خود از این امر اجتناب کنند - ترس از تورم که از زمان شروع به افزایش قیمت‌ها در طول همه‌گیری کرونا بر بحث سیاست‌گذاری حاکم بود، اکنون تا حد زیادی کاهش یافته است.» 

«تورم ممکن است هنوز به هدف 2 درصدی نرسیده باشد، اما نزدیک است و در مسیر درستی قرار دارد.»

معاملات آتی کاملاً برای یک حرکت یک چهارم واحدی قیمت گذاری شده است و به احتمال 25٪ کاهش 50 واحد پایه نیاز دارد که به آنچه گزارش اشتغال بعدی نشان می دهد بستگی دارد.

تحلیلگران گلدمن ساکس هشدار دادند که بازنگری‌های معیار سالانه در مشاغل در روز چهارشنبه انجام می‌شود که می‌تواند یک بازنگری نزولی بزرگ بین 600،000 تا یک میلیون موقعیت شغلی را نشان دهد، اگرچه این احتمالاً ضعف بازار کار را بیش از حد نشان می‌دهد.

در حال حاضر، انتظار برای کاهش ضعیف تر از حد برای اقتصاد ایالات متحده، معاملات آتی S&P 500 را 0.2 درصد و معاملات آتی نزدک را 0.3 درصد علاوه بر رشد هفته گذشته افزایش داده است.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.2% افزایش یافت و معاملات آتی FTSE با 0.1% کاهش یافت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1.0 درصد افزایش یافت، هفته گذشته 2.8 درصد افزایش یافت.

با افزایش ین، شاخص نیکی ژاپن 1.2 درصد کاهش یافت، هرچند که هفته گذشته رشد نزدیک به 9 درصدی را دنبال کرد. بلوچیپ های چین 0.4 درصد افزایش یافتند.

پیش بینی می شود بانک مرکزی سوئد نرخ‌های بهره را در این هفته احتمالاً 50 واحد پایه کاهش دهد.

در بازارهای ارز، دلار با 1.0 درصد کاهش به 146.20 ین رسید و از اوج 149.40 هفته گذشته فاصله گرفت. یورو به 1.1030 دلار رسید، درست پایین تر از اوج هفته گذشته در 1.1047 دلار. 

جوناس گلترمن، معاون اقتصاددان ارشد بازار در کپیتال اکونومیکس، گفت: «پیام کلی فدرال رزرو در این هفته احتمالاً به فعالانی که به دنبال تایید هستند که کاهش نرخ‌های بهره در حال حاضر قریب‌الوقوع است، اطمینان می‌دهد.»

به این ترتیب، ممکن است دلار در کوتاه‌مدت تحت فشار باقی بماند، اگرچه با توجه به میزان کاهش تسهیلات فدرال رزرو، ما شک داریم که کاهش دلار افزایش یابد.»

کاهش دلار همراه با بازده اوراق قرضه پایین‌تر به حفظ طلا در 2،500 دلار در هر اونس کمک می کندو نزدیک به بالاترین رکورد تاریخ 2،509.69 دلار است. 

قیمت نفت دوباره کاهش یافت درحالیکه نگرانی ها در مورد تقاضای چین همچنان بر احساسات تاثیر می گذارد. 

برنت با 11 سنت کاهش به 79.57 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 20 سنت کاهش به 76.45 دلار در هر بشکه رسید.