چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 نوامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، کاهش دلار با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده

بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه افزایش یافتند در حالی که معامله گران منتظر انتخاب کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و تلاش برای بررسی چشم انداز تسهیل فدرال رزرو بودند، بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار از بالاترین سطح چند ماهه کاهش یافتند.

سهام فناوری پیشرفت کردند و بهبود وال استریت را از ضررهای شدید هفته گذشته دنبال کردند، اگرچه درآمدهای آتی Nvidia در روز چهارشنبه، دامنه حرکت های بزرگ را محدود کرد.

بر اساس گزارش CME FedWatch، بازارها شرط بندی برای کاهش یک چهارم واحد پایه نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در دسامبر را از 62 درصد روز قبل و بیش از 65 درصد در یک هفته پیش به کمتر از 59 درصد کاهش داده اند.

هزینه‌های مالی طرح‌ریزی شده ترامپ، تعرفه‌های بالاتر و مهاجرت سخت‌تر از نظر تحلیل‌گران تورم‌زا تلقی می‌شود و به طور بالقوه مانع کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو می‌شود، که در حال حاضر به دلیل داده‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر با مشکل مواجه شده است.

ترامپ هفته گذشته انتصابات، ایفای نقش های بهداشتی و دفاعی را آغاز کرده است، اما پست های کلیدی برای بازارهای مالی - وزیر خزانه داری و نماینده تجاری - هنوز اعلام نشده است.

نیکی ژاپن 0.2 درصد افزایش داشت، در حالی که شاخص کاسپی کره جنوبی و شاخص سهام استرالیا هر کدام 0.1 درصد افزایش یافتند.

هانگ سنگ هنگ کنگ 0.8 درصد رشد کرد و بلو چیپ های سرزمین اصلی 0.3 درصد افزایش یافتند.

معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده اندکی کاهش یافت، اما رشد 0.4 درصدی شب گذشته برای شاخص نقدی را دنبال کرد.

شاخص سهام جهانی MSCI در روز دوشنبه یک مجموعه کاهش چهار روزه را تجربه کرد.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در Capital گفت: «با کاهش داده ها و آرامش در اخبار متغیر بازار... محرک قیمت دارایی ها در حال حاضر این است که دولت آینده ترامپ چگونه بر شرایط اقتصادی، تجارت بین المللی و ژئوپلیتیک جهانی تأثیر می گذارد. 

همزمان، بازارها در تلاشند تا تخمین بزنند که این سیاست‌ها چگونه بر تنظیمات نرخ بهره به‌ویژه فدرال رزرو تأثیر می‌گذارند.»

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شب گذشته کاهش یافت و بازده اوراق قرضه دو ساله به 4.278% و بازده اوراق قرضه 10 ساله به 4.412% کاهش یافتند.

این امر فشار را بر دلار، که نزدیک به پایین‌ترین سطح شب گذشته در مقایسه با سایر همتایان اصلی خود بود، حفظ کرد. شاخص دلار که ارز را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز دیگر ارزیابی می کند، در 106.20، نزدیک به پایین ترین سطح روز دوشنبه در 106.12 ثابت بود. در روز پنجشنبه در 107.07 به بالاترین میزان در یک سال گذشته رسید.

دلار با 0.35 درصد کاهش به 154.165 ین رسید، در حالی که با اندکی افزایش به 1.0591 دلار در هر یورو رسید.

بیت کوین که هفته گذشته با شرط بندی برای مقررات ارزهای رمزنگاری مطلوب تر در دوره ترامپ به رکورد 93,480 دلار رسید، به تثبیت یک هفته ای خود در حدود 90,000 دلار ادامه داد و آخرین بار در حدود 90,960 دلار معامله شد.

طلای امن پس از نزدیک به 2 درصد افزایش در روز دوشنبه در 2614.80 دلار ثابت ماند که در میان کاهش دلار و تشدید نگرانی ها در مورد درگیری روسیه و اوکراین، بزرگترین رشد یک روزه آن از اواسط آگوست بود.

دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه روز یکشنبه گفتند که در تغییر قابل توجهی از سیاست واشنگتن، دولت جو بایدن به اوکراین اجازه داد تا از تسلیحات ساخت آمریکا برای حمله به روسیه استفاده کند.

کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه به آنچه تصمیم بی‌ملاحظه دولت بایدن می‌خواند، پاسخ خواهد داد، زیرا قبلاً هشدار داده بود که چنین تصمیمی خطر رویارویی با ائتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده را افزایش می‌دهد.

تشدید تنش ها در پی افزایش حدود 2 دلاری هر بشکه در جلسه قبل، هر دو شاخص نفت خام را در روز سه شنبه افزایش داد.

معاملات آتی نفت برنت با 7 سنت افزایش به 73.37 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 8 سنت افزایش به 69.26 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام نیز با تعطیلی میدان نفتی عظیم یوهان سوردروپ نروژ به دلیل قطع برق، افزایش یافت.