چشم انداز روزانه بازارهای مالی | دسامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در دسامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (5 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 2 دسامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 دسامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 دسامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 دسامبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 دسامبر 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 2 دسامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا در پی رکوردهای وال استریت؛ افزایش دلار

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با افزایش رکورد در وال استریت افزایش یافتند، در حالی که دلار از پایین ترین سطح چند هفته ای در برابر ین و پوند انگلیس در یک هفته مهم برای چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده افزایش یافت.

ارزش سهام چین در یک نظرسنجی خصوصی تولیدی در روز دوشنبه بیشتر افزایش یافت که تاییدی بر قدرت داده های رسمی در مورد تولید در آخر هفته بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده ایالات متحده، با هشدار به کشورهای نوظهور BRICS در مورد تلاش برای جایگزینی دلار با هر ارز دیگری، از دلار حمایت کرد.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در Capital.com گفت: "دو عامل برای نوسانات بازار در این ماه وجود خواهد داشت. اولین عامل تاثیر ترامپ، به ویژه تنظیمات مالی آینده است و دومین عامل جنگ های تجاری در آینده است."

رودا گفت: دومی کاری است که فدرال رزرو ایالات متحده در این ماه با سیاست انجام می دهد. اگر فدرال رزرو (کاهشی) ارائه دهد و راهنمایی های کافی ارائه دهد، ممکن است چراغ سبز «Santa Rally» (افزایش پایدار در بازار سهام که در حوالی تعطیلات کریسمس در 25 دسامبر رخ می دهد) باشد.»

یورو به دلیل خطر فروپاشی قریب‌الوقوع دولت فرانسه تحت فشار بود و میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه با مهلت روز دوشنبه برای دادن امتیازات بیشتر در بودجه یا با رای عدم اعتماد مواجه شد.

هانگ سنگ هنگ کنگ 0.9 درصد افزایش یافت و بلو چیپ های سرزمین اصلی چین 0.6 درصد افزایش یافتند.

شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی Caixin/S&P Global از 50.3 در ماه قبل به 51.5 در نوامبر افزایش یافت که از میزان ژوئن و 50.5 پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بالاتر بود.

این قرائت تا حد زیادی بازتاب یک نظرسنجی رسمی در روز شنبه بود که نشان داد فعالیت های تولیدی به میزان متوسطی گسترش یافته است و نشان می دهد که در نهایت یک محرک در دومین اقتصاد بزرگ جهان وجود دارد.

شاخص سهام استرالیا 0.3 درصد افزایش یافت و به رکورد هفته گذشته بازگشت. KOSPI کره جنوبی 0.3 درصد رشد کرد.

نیکی ژاپن 0.3% کاهش یافت. در مقابل، شاخص گسترده‌تر Topix با 0.4 درصد افزایش یافت.

پس از آن که کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در مصاحبه ای که در آخر هفته منتشر شد، گفت که یک افزایش دیگر نرخ بهره "به این معنا که داده های اقتصادی در مسیر درست قرار دارند، در حال انجام است" بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن به بالاترین سطح در 16 سال گذشته رسید.

احتمال افزایش یک چهارم واحد پایه ای بازار در این ماه حدود 64 درصد بود.

بازده اوراق قرضه دو ساله دولتی ژاپن (JGB) با 3 واحد پایه افزایش به 0.625 درصد رسید که بالاترین رقم از نوامبر 2008 بود.

با این حال، اوئدا همچنین گفت که بانک مرکزی می‌خواهد تحولات اقتصاد ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد، درحالیکه یک "علامت سوال بزرگ" در چشم انداز آن وجود داشت، مانند پیامدهای افزایش تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش رقیب اصلی ارزیابی می کند، با 0.2 درصد افزایش به 106.23 رسید.

دلار با 0.5 درصد افزایش به 150.53 ین رسید، از پایین ترین سطح روز جمعه در 149.47 ین افزایش یافت، سطحی که آخرین بار در 21 اکتبر مشاهده شده بود.

پوند پس از آنکه در روز جمعه برای اولین بار از 13 نوامبر به 1.2750 دلار رسید، با 0.4% کاهش به 1.2690 دلار رسید.

یورو با 0.4 درصد کاهش به 1.0530 دلار رسید. روز جمعه به بالاترین سطح از 20 نوامبر به 1.0597 دلار رسید.

در همین حال، چشم انداز سیاست پولی فشار دیگری را برای ارز واحد ایجاد کرد.

بانک مرکزی اروپا در ماه جاری نرخ بهره را کاهش می دهد و بازارها به احتمال 27 درصد احتمال کاهش 50 واحد پایه در 12 دسامبر را دارند.

فدرال رزرو نیز در کانون توجه است و گزارش اشتغال ماهانه روز جمعه قرار است به بانک مرکزی در مورد تصمیم کاهش مجدد نرخ بهره در 18 دسامبر اطلاع دهد.

قرار است تعدادی از مقامات فدرال رزرو از جمله جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه این هفته سخنرانی کنند. معامله گران در حال حاضر احتمال کاهش یک چهارم واحد پایه را حدود 66 درصد می دانند.

در تعطیلات کوتاه روز جمعه، S&P 500 و نزدک به ترتیب 0.6% و 0.8% افزایش یافتند تا در بالاترین سطح تاریخی بسته شوند. معاملات آتی S&P 500 به شروع کاهش در روز دوشنبه اشاره کرد.

در ارزهای دیجیتال، اتر به سمت اوج نزدیک به شش ماهه یکشنبه در 3748 دلار افزایش یافت و آخرین بار با 3.7 درصد افزایش به 3،726 دلار رسید.

بیت کوین تا 97,863 دلار افزایش یافت و از 22 نوامبر به رکورد 99,830 دلار بازگشت.

طلا تحت فشار قوی دلار با 0.7 درصد کاهش به 2،635.50 دلار رسید.

قیمت نفت با حمایت توسط داده های تولیدی چین و از سرگیری حملات اسرائیل به لبنان علیرغم توافق آتش بس، افزایش یافت.

معاملات آتی نفت برنت با 11 سنت افزایش به 71.95 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 14 سنت افزایش به 68.14 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 دسامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا در پی رشد وال استریت؛ کاهش یوان و یورو

بازارهای سهام‌ آسیا روز سه‌شنبه به دلیل عملکرد بهتر بخش فناوری در پی رکوردهای بی‌سابقه در وال استریت در شب گذشته رشد کردند، در حالی که دلار نزدیک به پایین‌ترین سطح شش هفته‌ای در برابر ین رسید، زیرا معامله‌گران چشم انداز نرخ‌های بهره در ایالات متحده و ژاپن را ارزیابی کردند.

سرمایه‌گذاران نیز آشفتگی سیاسی در فرانسه را زیر نظر داشتند، ازآنجاییکه دولت آنجا در آستانه فروپاشی قرار گرفت و باعث شد یورو نزدیک به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای خود افت کند.

یوان چین نیز با چالش های خود از جمله تهدید تعرفه های بیشتر ایالات متحده بر چین مواجه بود که آن را به پایین ترین سطح 13 ماهه رساند.

شاخص نیکی ژاپن 1.6 درصد افزایش یافت و KOSPI کره جنوبی 1.7 درصد رشد کرد. سهام تایوان 1.1 درصد افزایش یافت.

شاخص سهام استرالیا 0.7 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید.

با این حال، سهام چین تحت فشار قرار گرفتند، به طوری که هانگ سنگ هنگ کنگ اندکی کاهش یافت و بلوچیپ های سرزمین اصلی 0.3 درصد کاهش یافتند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI با 0.7 درصد افزایش یافت.

پس از اینکه شاخص‌های نقدی رکوردهای خود را در روز دوشنبه افزایش دادند، هر دو معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq ثابت ماندند، که با رشدهای قوی برای اکثر سهام موسوم به Magnificent 7 با فناوری پیشرفته حمایت شدند، از جمله افزایش تقریباً 19 درصدی برای پلتفرم‌های Meta Platforms و رشد 12 درصدی برای تسلا.

مایکروسافت شب گذشته 7.5 درصد افزایش یافت. سهام دیگر MAG7 عبارتند از Google parent Alphabet، Amazon ، Apple و Nvidia.

در ارزها، دلار با 0.2 درصد افزایش به 149.87 ین رسید، اما فاصله چندانی از پایین ترین سطح روز دوشنبه در 149.09 که ضعیف ترین سطح از 21 اکتبر بود نداشت.

دلار شب گذشته با داده های تولیدی ایالات متحده که بهتر از حد انتظار بود حمایت شد، که همچنین کاهشی در افزایش قیمت ها نشان داد. با این حال، هنگامی که کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو گفت که "به" کاهش نرخ بهره در 18 دسامبر تمایل دارد، دلار دوباره تحت فشار قرار گرفت.

بر اساس گزارش FedWatch Tool، معامله گران در حال حاضر احتمال کاهش یک چهارم واحد پایه را در نشست این ماه فدرال رزرو حدود 75 درصد پیش بینی می کنند که این نسبت به 66 درصد در روز قبل و 52 درصد یک هفته قبل افزایش یافته است.

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه به 4.1776 درصد کاهش یافت و از روز جمعه به پایین ترین سطح چهار هفته اخیر یعنی 4.1550 درصد رسید.

فرصت‌های شغلی JOLTS - معیاری ترجیحی مقامات فدرال رزرو - اواخر روز سه‌شنبه پیش از آمار مهم اشتغال ماهانه در روز جمعه، منتشر می شود.

در همین حال، ین با افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن در 19 دسامبر نرخ های بهره را تا یک چهارم واحد افزایش خواهد داد، حمایت شده و معامله گران در حال حاضر این احتمال را در حدود 58 درصد می دانند.

تونی سیکامور، تحلیلگر IG گفت: «با توجه به اینکه جفت ارز USD/JPY زیر محدوده مقاومت 151/152 باقی بماند، خطرات برای کاهش عمیق تر به سمت 145.00 است، اگر بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره را افزایش دهد و فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است بیش از حد محافظه کارانه باشد.»

یورو پس از حدود 0.7 درصد کاهش شب گذشته و رسیدن به پایین ترین سطح 1.046125 دلاری، با 0.1 درصد کاهش به 1.0488 دلار رسید.

پس از آنکه احزاب راست افراطی و جناح چپ روز دوشنبه علیه میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه درخواست عدم اعتماد کردند، به نظر می رسید که دولت فرانسه در اواخر این هفته سقوط خواهد کرد.

پوند در 1.2654 دلار ثابت بود.

یوان در معاملات منطقه آزاد به 7.3145 در هر دلار کاهش یافت که ضعیف ترین از نوامبر سال گذشته بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در آخر هفته از کشورهای عضو BRICS - از جمله چین - خواست متعهد شوند که ارز جدیدی ایجاد نکنند یا از ارز دیگری برای جایگزینی دلار حمایت نکنند، در غیر این صورت با تعرفه های 100 درصدی مواجه خواهند شد.

کمتر از یک هفته قبل، او چین را تهدید کرده بود که علاوه بر تعهد کمپین برای اعمال تعرفه های بیش از 60 درصدی بر کالاهای چینی، 10 درصد مالیات اضافی اعمال خواهد کرد.

طلا پس از کاهش از اوج 2،790.15 دلاری در 1 اکتبر، در حدود 2،635 دلار کاهش یافت.

قیمت نفت نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته اخیر ثابت بود. معاملات آتی نفت برنت با 3 سنت کاهش به 71.80 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 5 سنت کاهش به 68.06 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 دسامبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا تحت تاثیر ناآرامی های سیاسی کره جنوبی

در حالی که معامله گران برای مقابله با طوفان سیاسی در کره جنوبی که در آن حکومت نظامی اعمال شد و ساعاتی بعد لغو شد، تلاش می کردند، بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه که ارزها در نوسان بودند، کاهش یافتند.

وون کره جنوبی در معاملات اولیه افزایش یافت، اما نزدیک به پایین ترین سطح دو ساله خود در برابر دلار باقی ماند.

شاخص KOSPI نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و کاهش های سال تا به امروز خود را به بیش از 7 درصد رساند و بدترین عملکرد را در بازار سهام آسیا در سال جاری رقم زد.

این باعث شد گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، که Samsung Electronics یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آن است، در روز چهارشنبه 0.32 درصد کاهش یابد.

یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی روز چهارشنبه گفت که بیانیه حکومت نظامی غافلگیرکننده‌ای را که چند ساعت قبل وضع کرده بود، لغو می کند و در بن‌بست با پارلمان که تلاش او برای ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی را رد کرد، عقب‌نشینی خواهد کرد.

مین جو کانگ، اقتصاددان ارشد در ING گفت: «حکومت نظامی به خودی خود برداشته شده است، اما این حادثه باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتر در چشم انداز سیاسی و اقتصاد می شود.

ما نگران هستیم که این رویدادها بر رتبه اعتباری کره جنوبی تأثیر بگذارد، اگرچه این موضوع در این مرحله نامشخص است. با این حال، این سناریویی است که ممکن است رخ دهد.»

وزارت دارایی کره جنوبی اعلام کرد که آماده است در صورت نیاز نقدینگی "نامحدود" را در بازارهای مالی وارد کند و خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد که تنظیم کننده مالی آماده ایجاد 10 تریلیون وون (7.07 میلیارد دلار) در صندوق تثبیت بازار سهام است. وزیر دارایی امروز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند.

چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در Saxo گفت: "کمی عدم قطعیت با توجه به نحوه انجام رویدادها وجود دارد... که می تواند عجله برخی را به سمت پناهگاه امن افزایش دهد. اما به نظر می رسد مقامات کره ای به سرعت در حال ایجاد ثبات در بازار هستند و احتمالاً تأثیر آن کوتاه مدت خواهد بود." 

با این حال، لرزش بازار از شرق آسیا باعث نگرانی‌های بیشتری از عدم قطعیت در سراسر جهان شد، ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران در حال حاضر از آشفتگی سیاسی در فرانسه که بر یورو تأثیر گذاشته است و 0.11 درصد کاهش یافته و به 1.04975 دلار رسیده است، نگران شده‌اند.

معاملات آتی اوراق قرضه فرانسه 0.13 درصد کاهش یافت در حالی که پیش از رای قانونگذاران فرانسوی در روز چهارشنبه در مورد رای های عدم اعتماد، قیمت سهام اروپا 0.14 درصد کاهش داشت اما مطمئناً ائتلاف شکننده نخست وزیر میشل بارنیه را برکنار خواهد کرد.

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک Commonwealth استرالیا گفت: "اگر دولت سقوط کند، احتمالاً یک قانون اضطراری برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب خواهد شد... اختلاف بین بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی فرانسه و آلمان می تواند بیشتر در برابر یورو حرکت کند." 

در بخش کلان، سرمایه گذاران امیدوارند که نشانه های بیشتری برای ارزیابی مسیر سیاست پولی که فدرال رزرو در سال آینده در پیش خواهد گرفت داشته باشند، گزارش اشتغال ماه نوامبر در روز جمعه منتشر می شود.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه اکتبر به شدت افزایش یافته است در حالی که اخراج‌ها به بیشترین میزان در 1 تا 1/2 سال کاهش یافته است، که نشان می‌دهد بازار کار به روندی منظم ادامه می‌دهد، اگرچه نظرسنجی دیگری نشان داد کارفرمایان برای استخدام کارگران بیشتر مردد هستند.

بازارها در حال حاضر 72 درصد احتمال می دهند که نرخ بهره 25 واحد پایه در این ماه کاهش یابد و انتظار می رود تا پایان سال آینده 80 واحد پایه کاهش یابد.

روسای بانک مرکزی ایالات متحده گفتند که همچنان معتقدند که تورم به سمت هدف 2 درصدی کاهش می یابد و از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند، اما هیچ یک به شدت موافق یا مخالف انجام این کار در نشست بعدی برای تعیین نرخ بهره در دو هفته نبودند.

اکنون مرکز توجه به جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف شده که انتظار می رود آخرین اظهارات عمومی وی قبل از این نشست باشد.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، با 0.12 درصد افزایش به 106.45 رسید. قیمت طلا با 0.17 درصد کاهش به 2،639 دلار رسید. 

قیمت نفت پس از افزایش بیش از 2 درصدی در جلسه قبل ثابت بود، ازآنجاییکه اسرائیل تهدید کرد در صورت لغو آتش بس با حزب الله به کشور لبنان حمله خواهد کرد، سرمایه گذاران برای اعلام تمدید کاهش عرضه در هفته جاری اوپک پلاس آماده شدند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 دسامبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا در پی افزایش وال استریت، افت سهام کره جنوبی به دلیل ناآرامی های سیاسی

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه با افزایش سومین رکورد متوالی در وال استریت در میان افزایش سهام فناوری افزایش یافتند، در حالی که سهام کره جنوبی به دلیل ترس از یک بحران سیاسی کاهش یافت.

هر سه شاخص عمده سهام ایالات متحده شب گذشته به افزایش خود پایان دادند درحالیکه سهام فناوری پس از درآمدهای قوی از Salesforce افزایش یافت. معاملات آتی ایالات متحده در روز پنجشنبه تغییر چندانی نداشت.

سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نیز از سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در رویداد نیویورک تایمز، کمی آرام شدند. پاول به قدرت اقتصاد ایالات متحده اشاره کرد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کمرنگ نکرد، اگرچه او رویکرد محتاطانه تری را برای کاهش نرخ بهره در آینده مطرح کرد.

افت سهام کره جنوبی پس از شکست حکومت نظامی 

شاخص KOSPI کره جنوبی 0.3 درصد کاهش یافت، پس از اینکه روز قبل، که رئیس جمهور یون سوک یول تلاش کرد حکومت نظامی را اعمال کند، 1.3 درصد کاهش یافت.

رئیس جمهور یون روز سه شنبه در تلاش برای مقابله با "نیروهای ضد دولتی" در میان مخالفان سیاسی خود حکومت نظامی اعلام کرد، اما چند ساعت پس از اینکه با واکنش های فوری از جمله رد پارلمان و اعتراضات عمومی مواجه شد، این اقدام را لغو کرد. این امر منجر به درخواست هایی برای استیضاح یون توسط قانونگذاران کشور شد.

وزارت دارایی کره جنوبی روز پنجشنبه پس از اعلام یون که بازارها را مختل کرد، از یک صندوق تثبیت بازار 40 تریلیون وون (28.35 میلیارد دلار) خبر داد. بانک مرکزی کره ممکن است اوراق قرضه بخرد و عملیات ریپو را گسترش دهد و مقامات آماده باشند تا در صورت لزوم تحت برنامه های اضطراری عمل کنند.

سایر داده ها نشان می دهد که اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه سوم تنها 0.1 درصد رشد کرده است که نسبت به پیش بینی های قبلی منتشر شده تغییری نکرده است.

این در حالی است که کشور در حال حاضر با کاهش شدید دارایی های خود از جمله سهام و ارزهای خود مواجه است. KOSPI در سال جاری نزدیک به 7 درصد کاهش یافته است، در حالی که وون در برابر دلار آمریکا حدود 9 درصد کاهش یافته است. کره جنوبی اخیراً ورود خود به شاخص اوراق قرضه دولتی جهانی FTSE Russell را جشن گرفت.

نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی ناآرامی‌های سیاسی کره جنوبی، احساسات نسبت به بازارهای آسیایی را محتاطانه نگه داشت.

بازارهای سهام آسیا افزایش یافتند، اما احساسات محتاطانه است

شاخص Nikkei 225 ژاپن در روز پنجشنبه 0.7 درصد افزایش یافت، در حالی که TOPIX با 0.2 درصد افزایش یافت. داده های روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت خدمات کشور در ماه نوامبر به دلیل بهبود تقاضا افزایش یافته است.

پس از آن که داده ها نشان داد که تراز تجاری استرالیا در ماه اکتبر به دلیل بهبود تقاضای کالاها، به ویژه در چین واردکننده بزرگ، دوباره بهبود یافته است، شاخص S&P/ASX 200 استرالیا 0.4 درصد افزایش یافت.

شاخص کامپوزیت شانگهای چین اندکی افزایش یافت، در حالی که شاخص شانگهای شنژن CSI 300 تا حد زیادی بدون تغییر بود.

معاملات آتی Nifty 50 هند از مثبت باز شد. تمرکز این هفته بر تصمیم بانک مرکزی هند درباره نرخ بهره در روز جمعه خواهد بود.

با کاهش روند منطقه‌ای، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ بیش از 1% کاهش یافت و سهام Alibaba بیش از 2% افت کرد و شرکت سازنده خودروهای الکتریکی BYD حدود 3% کاهش یافت، درحالیکه جدیدی از محدودیت های صادرات آمریکا و چین در این هفته سرمایه گذاران را نگران کرد.

در جاهای دیگر، شاخص PSEi Composite فیلیپین 0.2 درصد کاهش یافت، در حالی که Stock Exchange Composite جاکارتا اندونزی 0.3 درصد کاهش یافت.

در حالی که آسیا با خطرات ژئوپلیتیکی زیادی از جمله تعرفه های تجاری ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده ایالات متحده مواجه است، سرمایه گذاران همچنان نگران هستند.

تمرکز این هفته بر داده‌های کلیدی اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده برای شفافیت بیشتر در مورد چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو است.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 دسامبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا به دلیل ریسک کره جنوبی، احتیاط دلار پیش از گزارش اشتغال

بازارهای سهام آسیا روز جمعه به دلیل رکود سیاسی در کره جنوبی افت کردند، در حالی که گاوهای دلار مشتاقانه منتظر بودند تا ببینند آیا گزارش اشتغال ایالات متحده انتظارات کاهش نرخ بهره را در این ماه به چالش می کشد یا تقویت می کند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.3 درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل افت 1.7 درصدی KOSPI کره جنوبی بود. وون کره با 0.8 درصد کاهش به 1،425.42 در هر دلار رسید و به پایین ترین سطح 1443.4 در روز سه شنبه پس از اعلام حکومت نظامی یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور کاهش یافت.

خبرگزاری یونهاپ روز جمعه گزارش داد که حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که قانونگذاران پس از دریافت گزارش های زیادی مبنی بر اعلام حکومت نظامی دیگری در حالت آماده باش هستند.

در سایر نقاط، بلو چیپ چین 0.2 درصد و هانگ سنگ هنگ کنگ 0.4 درصد افزایش یافتند.

نیکی ژاپن 0.6 درصد افت کرد اما در هفته 2.5 درصد افزایش یافت. داده ها نشان می دهد که دستمزدهای محلی ژاپن در ماه اکتبر با سریع ترین سرعت در 32 سال اخیر رشد کرده است، اگرچه بازارها همچنان به عدم افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن در این ماه تمایل دارند.

همه توجه ها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده است.

پیش‌بینی‌ها بر افزایش 200،000 شغل در ماه نوامبر متمرکز شده است که از افزایش ضعیف 12،000 اشتغال در اکتبر که تحت تأثیر طوفان‌ها و اعتصاب‌ها بود، بازگشت. نرخ بیکاری احتمالاً از 4.1 درصد به 4.2 درصد رسیده است.

با قیمت گذاری بازارها برای نتیجه Goldilocks، خطرات فراوان است درحالیکه یک گزارش واقعا قوی می تواند چشم انداز کاهش نرخ بهره را تهدید کند، در حالی که آمار به طرز شگفت انگیزی نگرانی ها در مورد اقتصاد را تشدید می کند.

معاملات آتی حاکی از احتمال 70 درصدی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در 18 دسامبر است، که نشان می دهد بازار در برابر گزارش قوی مشاغل آسیب پذیر است، به ویژه مانند هفته گذشته یا بیشتر، معاملات آتی با یک چهارم واحد پایه کاهش بیشتر برای 2025 به قیمت افزایش یافتند.

شب گذشته، وال استریت از بالاترین رکورد کاهش یافت ازآنجاییکه سرمایه گذاران موقعیت خود را پیش از گزارش اشتغال تنظیم کردند. با این حال، نزدک که از نظر فناوری سنگین است، تا کنون در این هفته 2.5 درصد افزایش یافته است و یک تریلیون دلار به ارزش بازار خود اضافه کرده است.

دلار آمریکا شب گذشته در برابر همتایان خود 0.6 درصد کاهش یافت و در روز جمعه در نزدیکی پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود در 105.84 قرار گرفت. گاوها نسبت به کاهش شدید محتاط هستند، درحالیکه بازار مدت زیادی روی دلار آمریکا حساس بوده است.

پس از آن که میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه در رخداد سیاسی این کشور استعفا داد، یورو شب گذشته با 0.7 درصد افزایش در 1.0580 دلار ثابت ماند.

معکوس شدن بیت کوین

بیت کوین که برای اولین بار به مرز 100،000 دلار رسید، ازآنجاییکه سرمایه گذاران روی یک تغییر مقرراتی دوستانه ایالات متحده شرط بندی کردند، با سودآوری مواجه شد. تا 92,092 دلار کاهش یافت و در روز جمعه با 1 درصد افزایش به 98,265 دلار رسید.

تونی سایکامور، تحلیلگر IG گفت: «اگرچه ما این را به عنوان پایان روند صعودی بیت کوین نمی دانیم، اما نشان دهنده این است که در روزها/هفته های آینده وارد مرحله تثبیت می شویم.»

ترامپ اواخر روز پنجشنبه گفت که دیوید ساکس، مدیر عامل سابق PayPal را به عنوان مشاور اصلی سیاست‌گذاری هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال» کاخ سفید منصوب می کند.

در بازار اوراق قرضه، اوراق قرضه خزانه داری روز جمعه ثابت بود. بازده اوراق قرضه دو ساله شب گذشته با 2 واحد پایه افزایش در 4.15 درصد باقی ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله خزانه داری در 4.178 درصد ثابت بود و تغییر چندانی در هفته نداشت.

با وجود تصمیم اوپک پلاس برای به تعویق انداختن افزایش برنامه ریزی شده تولید تا آوریل، قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 0.2 درصد کاهش به 68.18 دلار در هر بشکه رسید، شب گذشته 0.4 درصد کاهش داشت.

هر اونس طلا در محدوده کوچک باقی ماند و با 0.4 درصد کاهش به 2،621.89 دلار رسید. در هفته 1.2 درصد کاهش یافت.