چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 ژوئن 2024

بازارهای سهام آسیا رشد خود را حفظ می کنند؛ تمرکز بر بانک مرکزی انگلستان (BoE) است

بازارهای سهام‌ آسیا روز پنج‌شنبه توقف کردند و نزدیک به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر قرار گرفتند، ازآنجاییکه معامله‌گران منتظر داده های بیشتر سیاست پولی ایالات متحده بودند، در حالی که استرلینگ قبل از نشست بانک مرکزی انگلستان که انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند، ثابت بود.

به غیر از بانک مرکزی انگلستان (BoE)، سرمایه گذاران همچنین مراقب تصمیمات بانک مرکزی سوئیس و نروژ در روز پنجشنبه برای تنظیم چشم انداز نرخ های بهره جهانی خواهند بود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن تغییر چندانی نداشت و به 572.97 رسید، از بالاترین سطح دو ساله 573.38 که در روز چهارشنبه تحت تاثیر سهام های فناوری افزایش یافت، کاهش یافت. این شاخص در ماه ژوئن در مسیر رشد 4 درصدی قرار دارد.

نیکی ژاپن 0.63٪ کاهش یافت، در حالی که سهام در چین نیز پایین تر بود، با شاخص بلو چیپ 0.34٪ کاهش یافت. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.14 درصد کاهش یافت.

علیرغم اینکه اخیراً نشان می‌دهد اقتصاد همچنان متزلزل است، چین نرخ‌های وام‌دهی معیار را در روز پنج‌شنبه، مطابق با انتظارات بازار، بدون تغییر گذاشت.

یوان داخلی ضعیف برای اولین بار از نوامبر از 7.26 در هر دلار گذشت.

پوند قبل از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) در 1.2717 دلار ثابت بود و در ژوئن 0.2٪ کاهش یافت.

داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که تورم بریتانیا برای اولین بار در سه سال گذشته در ماه مه به هدف 2 درصدی خود بازگشت، اما زیربنای قوی قیمت همه را تحت فشار قرار می دهد و کاهش نرخ بهره قبل از انتخابات در ماه آینده را رد می‌کند.

اکثر اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در هفته گذشته فکر می کردند که بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در ماه آگوست آغاز خواهد کرد، اما بازارها تنها 30 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در آگوست پیش بینی می کنند و فکر می کنند اولین حرکت در سپتامبر یا نوامبر است.

بازارها در سال جاری نسبت به بانک مرکزی انگلستان (BoE) 43 واحد پایه کاهش قیمت داشته اند.

از سوی دیگر انتظار می رود بانک ملی سوئیس برای دومین جلسه متوالی، نرخ بهره اصلی خود را 25 واحد پایه کاهش دهد. بانک مرکزی نروژ احتمالا نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر حفظ می کند.

افزایش سهام فناوری در روز سه‌شنبه، انویدیا را بالاتر از مایکروسافت به‌عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان ارتقا داد و منجر به افزایش جهانی سهام‌ فناوری شد.

بازارهای ایالات متحده در روز چهارشنبه بسته بودند و معاملات آتی نزدک در معاملات اولیه روز پنج شنبه 0.25 درصد افزایش یافت.

هیجان در مورد هوش مصنوعی منجر به افزایش سهام فناوری در طول سال شده است، به طوری که انویدیا همراه با چند غول منتخب پیشتاز این مجموعه است، درحالیکه سهام ایالات متحده به بالاترین سطح خود رسیده است و همچنین همتایان آسیایی را تقویت می کند.

کریس وستون، سرپرست تحقیقات Pepperstone، در یادداشتی گفت: انویدیا همچنان مهمترین سهام در جهان است.

اگرچه وستون هشدار می‌دهد که وسعت شاخص بازار با مشارکت کم ضعیف بوده است، نشان می‌دهد رالی بر پایه‌ای متزلزل بنا شده است.

واقعیت این است که بازار در حال حاضر در حال افزایش اسامی مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های بزرگ است و با توجه به فقدان ریسک فوری واضح، ریسک مسیر کمترین مقاومت برای سطوح بالاتر شاخص سهام است.

در سطح کلان، سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌های تازه‌ای هستند که نشان دهد فدرال رزرو چه زمانی چرخه تسهیل سیاست‌های پولی خود را آغاز می‌کند، درحالیکه بانک مرکزی هفته گذشته تنها یک کاهش نرخ بهره را در سال پیش‌بینی کرد و سیاست‌گذاران در این هفته نیز محتاطانه عمل کردند.

شاخص دلار که واحد ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، در 105.23 تغییر چندانی نداشت، در حالی که یورو در 1.0746 دلار ثابت بود.

ین ژاپن به 158.05 در هر دلار کاهش یافت درحالیکه تفاوت گسترده در نرخ های بهره بین ژاپن و ایالات متحده بر این ارز تأثیر می گذارد. ارزش ین در برابر دلار امسال بیش از 10 درصد کاهش یافته است. به گفته استفان هوفر، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری، LGT Bank Asia، "من فکر می کنم بهترین سناریو کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر است که اختلاف بین دلار و ین را کاهش می دهد."

هوفر گفت: «ما فکر می‌کنیم بانک مرکزی ژاپن به‌طور تدریجی سیاست‌های پولی را تشدید خواهد کرد، اما فضا برای افزایش شدید نرخ‌های بهره وجود ندارد.»

در کالاها، قیمت نفت مختلط بود و برنت به 85.08 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا در ماه ژوئن با 0.18 درصد کاهش به 81.42 دلار در هر بشکه رسید.