چشم انداز روزانه بازارهای مالی | مارس 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در مارس 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (12 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 1 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 13 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 مارس 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 مارچ 2204
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 مارچ 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 مارچ 2204
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 مارچ 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 1 مارس 2024

رشد بازارهای سهام آسیا در پی رشد وال استریت; ژاپن و استرالیا به رکورد بالایی رسیدند

اکثر بازارهای سهام آسیا در روز جمعه با افزایش شدید شب گذشته در وال استریت افزایش یافتند، در حالی که بازارهای ژاپن و استرالیا در میان امیدهای رو به رشد نسبت به کاهش نرخ بهره در سال 2024، به بالاترین حد خود رسیدند.

بازارهای منطقه‌ای رشد شب گذشته را در وال استریت دنبال کردند، درحالیکه S&P 500 و کامپوزیت نزدک با خرید سهام فناوری، به بالاترین حد خود رسیدند. سودها پس از کاهش نرخ تورم کلیدی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ژانویه به وقوع پیوست که منجر به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ژوئن شد.

معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی نسبتاً مثبت بود.

بازار سهام ژاپن افزایش یافت، نیکی 225 به بالاترین حد خود افزایش یافت

بازار سهام ژاپن بهترین عملکرد را در آسیا داشتند و نیکی 225 با 1.7 درصد افزایش به رکورد 39،920 واحد رسید. شاخص گسترده تر TOPIX 1.1% افزایش یافت و همچنین به بالاترین سطح دوره عمر خود در 2707.05 واحد رسید.

رشدهای روز جمعه عمدتاً ناشی از سهام فناوری بود، سازندگان تراشه ژاپنی و سهام تراشه‌ها به دنبال افزایش چشمگیر همتایان خود در ایالات متحده در مورد افزایش چشم‌اندازهای هوش مصنوعی بودند. Tokyo Electron Ltd با 4.6% افزایش یافت در حالی که Advantest Corp با 2.6% افزایش یافت.

بازارهای ژاپن عمدتاً به داده‌های گذشته نگاه می‌کردند که نشان می‌داد با کاهش فعالیت اقتصادی در این کشور، بخش تولید در ژانویه بیش از حد انتظار کاهش یافته است.

بازارهای سهام آسیایی گسترده تر نیز مثبت بودند، البته با سرعت کمتر. ASX 200 استرالیا 0.5 درصد رشد کرد و به رکورد 7737.80 واحد رسید، پس از اینکه در جلسه قبل درست زیر اوج های دوره حیات خود بسته شد.

سود سهام استرالیا عمدتاً به دلیل افزایش شرط بندی ها در مورد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا بود. بازارها همچنین پیش از انتشار داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم که هفته آینده منتشر می شود، خوش بین بودند.

بازار سهام چین افزایش یافت، شاخص مدیران خرید (PMI) مختلط افزایش را محدود می کند

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای به ترتیب 0.5 و 0.2 درصد افزایش یافتند، در حالی که رشد سهام فناوری به شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ کمک کرد تا 0.5 درصد افزایش یابد.

حتی در شرایطی که داده‌های شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری چین تا ماه فوریه آرام باقی مانده است، سهام‌های محلی رشد اخیر را افزایش دادند.

بخش تولید چین برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و فعالیت های تجاری کلی را متوقف نگه داشت، حتی در حالی که افزایش هزینه های مصرف کننده در تعطیلات سال نو به مشاغل غیر تولیدی کمک کرد.

یک نظرسنجی خصوصی جداگانه نشان داد که بخش تولید چین در ماه فوریه اندکی بیشتر از حد انتظار رشد کرده است.

در میان سایر بازارهای آسیایی، معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن مثبت اشاره کرد، با این که پس از اینکه داده‌های تولید ناخالص داخلی نشان داد عملکرد بهتر اقتصادی هند در سه ماهه دسامبر تداوم داشته است، این شاخص بالاترین رکورد را آزمایش خواهد کرد.

تولید ناخالص داخلی سه ماهه دسامبر بیش از حد انتظار 8.4 درصد رشد کرد که انتظارات برای کاهش رشد را نادیده گرفت و رشد سالانه را به 7.6 درصد رساند. هند سریع‌ترین رشد اقتصادی را در دو سال گذشته داشته است.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 مارس 2024

افت بازارهای سهام آسیا، کاهش هانگ سنگ درحالیکه چشم انداز چین تحت تاثیر قرار نمی گیرد

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه کاهش یافتند از آنجاییکه سرمایه‌گذاران رشدهای اخیر را در بخش فناوری بدست آوردند، در حالی که چشم‌انداز اقتصادی و برنامه‌های چین برای سال باعث بهبود کمی در احساسات نسبت به این کشور شد.

بازارهای منطقه‌ای کاهش های شب گذشته را در وال استریت دنبال کردند، درحالیکه ارزش‌گذاری‌های بی‌سابقه و پیش‌بینی سیگنال‌های بیشتر در مورد نرخ‌های بهره ایالات متحده نیز باعث افزایش رشد شد. معاملات آتی ایالات متحده در معاملات آسیایی اندکی کاهش یافت.

بازار سهام چین متوقف شد، هانگ سنگ با زیر پا گذاشتن اهداف سال 2024کاهش یافت

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای در روز سه‌شنبه در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند، در حالی که کاهش شدید سهام در سرزمین اصلی، شاخص هانگ سنگ هنگ‌کنگ را 2.5 درصد کاهش داد.

پس از اینکه پکن هدف تولید ناخالص داخلی 2024 را 5 درصد، مشابه سال 2023 تعیین کرد، احساسات نسبت به چین بدتر شد. اما با کاهش هدف برای هزینه های مالی، سرمایه گذاران این سوال را مطرح کردند که چگونه چین قصد دارد رشد را برای رسیدن به هدف تولید ناخالص داخلی خود تقویت کند.

این اهداف در طول کنگره ملی خلق در سال 2024 اعلام شدند، که در آن دولت همچنین وعده اقدامات بیشتر برای افزایش هزینه مصرف کننده و اعتماد را داده است. اما آنها تغییر کمی را نسبت به تضمین های قبلی پکن در مورد حمایت از سیاست پولی نشان دادند، که تاکنون برای حمایت از اقتصاد کم کاری کرده است.

به طور جداگانه، داده های شاخص مدیران خرید (PMI) خصوصی به کندی رشد در بخش خدمات کلیدی چین اشاره کرد که نوید بدی برای اقتصاد دارد.

نگرانی‌ها در مورد چین به بازارهای آسیایی گسترده‌تر سرایت کرد، به‌ویژه بازارهایی که در معرض تجاری بالایی با این کشور قرار دارند. ASX 200 استرالیا با وجود داده‌های قوی حساب جاری که از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در روز چهارشنبه خبر می‌داد، از رشدهای اولیه صرف نظر کرد و 0.2 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به یک شروع آرام اشاره دارد، درحالیکه سهام فناوری محلی احتمالاً ضعف همتایان جهانی خود را دنبال می کند. اما Nifty، همراه با شاخص BSE Sensex 30، به دنبال آمار تولید ناخالص داخلی عالی از هند، نزدیک به بالاترین رکورد هفته گذشته باقی ماندند.

سود بردن از فناوری به ژاپن و کره جنوبی رسید

کاهش سهام فناوری، KOSPI کره جنوبی و Nikkei 225 ژاپن را در روز سه‌شنبه کاهش داد و دومی همچنین رکوردهای بالاتر از 40،000 واحد را به ثبت رساند.

ضعف در بخش فناوری ناشی از وال استریت بود، درحالیکه رشد مبتنی بر هوش مصنوعی در انتظار نشانه‌های بیشتر در مورد نرخ‌های بهره از شهادت دو روزه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش یافت.

ضعف در فناوری همچنین ناشی از کاهش شب گذشته شرکت اپل بود، درحالیکه این سازنده آیفون با جریمه 2 میلیارد دلاری ضد انحصار توسط اروپا ضربه خورد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 مارس 2024

بازار سهام چین منجر به کاهش قیمت سهام آسیا شد، طلا پس از بالاترین رکورد کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا در معاملات محتاطانه روز چهارشنبه کاهش یافتند، فقدان اقدامات محرک بزرگ از سوی پکن برخی از سرمایه گذاران را ناامید کرد، در حالی که طلا و بیت کوین پس از رسیدن به بالاترین رکورد کاهش یافتند.

پیش از شهادت جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره که برای بررسی آمادگی بانک مرکزی ایالات متحده برای شروع کاهش نرخ های بهره، تجزیه و تحلیل می شود، معامله گران در انجام شرط بندی های اصلی مردد هستند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.21 درصد کاهش داشت. نیکی ژاپن 0.20 درصد کاهش یافت درحالیکه سرمایه گذاران پس از اینکه شاخص در این هفته به اوج خود رسید، مقداری سود به دست آوردند.

یک روز پس از آن که پکن در نشست پارلمان که فاقد اقدامات محرک عمده بود، هدف رشد 5 درصدی را برای سال 2024 تعیین کرد، بازار سهام چین روز چهارشنبه افت کرد.

شاخص بلوچیپ CSI 300 با 0.42% کاهش یافتدر حالی که معیار هانگ سنگ هنگ کنگ 0.73% افزایش یافت.

منصور محی الدین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی سنگاپور گفت: «هدف‌های اقتصادی 2024 هنوز نشان می‌دهد که مقامات با توجه به نگرانی‌ها در مورد بدهی بیش از حد و ضعف یوان، تمایلی به بهبود سریع اقتصاد ندارند.»

«اما این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را برای کاهش رشد چین افزایش می‌دهند و بنابراین باید از احساسات سرمایه‌گذاران در سال 2024 حمایت کنند.»

شب گذشته، سه شاخص اصلی وال استریت بیش از 1 درصد کاهش یافتند، با ضعف در شرکت‌های مگاکاپ مانند اپل و بخش تراشه‌ها بیشترین فشار را بر نزدک با فناوری سنگین داشت. 

معاملات آتی E-mini برای S&P 500 با 0.01 درصد افزایش یافت.

داده‌های روز سه‌شنبه، با توجه به داده های اشتغال در اواخر هفته رشد رو به زوال بخش خدمات ایالات متحده و کاهش شدیدتر از حد انتظار سفارش‌های جدید کارخانه‌ها را نشان داد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه داری ایالات متحده در ساعات معاملات آسیا ثابت ماند و آخرین بار در 4.162٪ بود، پس از داده های ضعیف در جلسه قبل به پایین ترین سطح یک ماهه 4.112٪ کاهش یافت.

معامله‌گران در حال بررسی داده‌های اقتصادی ایالات متحده و سخنرانی‌های سیاست‌گذاران هستند تا ببینند فدرال رزرو چه زمانی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها با احتمال 68 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را در ماه ژوئن آغاز کند. آنها در سال جاری 88 واحد کاهش قیمت گذاری کرده اند.

این امر حضور پاول در روز چهارشنبه را به یک رویداد مهم تبدیل می کند، اما تحلیلگران انتظار دارند که رئیس فدرال رزرو به پیام خود پایبند باشد.

اقتصاددانان ING در یادداشتی گفتند: «بعید به نظر می‌رسد که پاول پیامی را که اخیراً او و همکارانش داده‌اند تغییر دهد، و آن این است که آنها برای کاهش نرخ‌های بهره عجله ندارند و می‌خواهند قبل از انجام این کار مطمئن شوند که تورم کاهش یافته است».

در بازار ارز، ین ژاپن با 0.05 درصد افزایش به 149.99 در هر دلار رسید، در حالی که یورو آخرین بار پیش از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، 1.0846 دلار خریداری شد.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در رکورد 4 درصد حفظ کند، اما تمرکز بر داده هایی در مورد زمان شروع کاهش نرخ های بهره در پی تورم سرسخت خواهد بود.

داده های هفته گذشته نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه فوریه کاهش یافته است، اما رشد اساسی قیمت ها سرسختانه بالا باقی مانده است، و این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی اروپا قبل از شروع سیاست های تسهیلی در اواسط سال، نرخ های بهره را در بالاترین حد خود حفظ کند.

بازارها در سال جاری با 90 واحد پایه کاهش از سوی بانک مرکزی اروپا قیمت گذاری می کنند.

در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین آخرین بار در 63،436 دلار بود که در جلسه قبل رکورد 69،202 دلار را شکست.

هر اونس طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح 2،141.59 دلار در روز سه شنبه با 0.1 درصد کاهش به 2،125.36 دلار رسید.

نفت خام آمریکا 0.1 درصد کاهش به 78.07 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.13 درصد کاهش روزانه به 81.93 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 مارس 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با کاهش نرخ بهره ایالات متحده، افزایش ین در پی اظهارات بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

پس از اینکه قدرتمندترین بانک مرکزی جهان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که نرخ‌های بهره آمریکا در سال جاری کاهش خواهد یافت و زمینه را برای سیاست‌گذاران در اروپا فراهم کرد، ارزش دلار در روز پنجشنبه افزایش یافت.

با این حال، نیکی ژاپن رشدهای قبلی را معکوس کرد و ین از 149 در هر دلار گذشت و به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید، درحالیکه حرکت بانک مرکزی ژاپن برای پایان دادن به نرخ های بهره منفی می تواند در این ماه انجام شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیراز ژاپن 0.4 درصد افزایش یافت، در حالی که نیکی ژاپن پس از رسیدن به بالاترین سطح در اوایل جلسه، 0.9 درصد افت کرد.

داده ها نشان می دهد که دستمزد جزئی کارگران ژاپنی در ژانویه 2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که از افزایش 0.8 درصدی ماه قبل شتاب گرفته است. در خبرهای دیگر، اتحادیه بزرگ ژاپن در مذاکرات دستمزد سال 2024 افزایش دستمزدهای زیادی را افزایش  داد. جونکو ناکاگاوا، عضو هیئت قانونگذاری بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، روز پنجشنبه گفت اقتصاد به طور پیوسته به سمت دستیابی پایدار به هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی حرکت می کند.

بر اساس گمانه زنی ها که ممکن است بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در این ماه حرکت کند، دلار با 0.5 درصد کاهش به پایین ترین سطح یک ماهه خود یعنی 148.67 ین رسید.

واکنش‌ها نسبت به آمار تجاری بهتر از حد انتظار چین ضعیف بود. صادرات چین در دوره ژانویه تا فوریه 7.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که واردات 3.5 درصد افزایش یافت که هر دو بیشتر از پیش بینی ها بود.

بلو چیپ های چین 0.1 درصد رشد کردند و شاخص کامپوزیت شانگهای  0.2 درصد افزایش یافت. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.2 درصد کاهش خارج از محدوده بود.

پس از آنکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو با بیان اینکه فدرال رزرو همچنان انتظار دارد تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، بازارها عمدتاً بالاتر بودند و بازار سهام تایوان به بالاترین سطح خود رسید.

این امر شرط کاهش نرخ بهره در ژوئن را با احتمال 84 درصد افزایش داد. بازده اوراق قرضه بلندمدت کاهش یافت، قیمت طلا به بالاترین حد خود رسید و نفت رشد کرد.

جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی در ING گفت: «در شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، سیاست پولی ارائه‌ شده به کنگره - که انصافاً بسیار کوتاه است- یا در جلسه پرسش و پاسخ، هیچ چیز شگفت‌انگیزی وجود نداشت.»

داده های بیشتری مورد نیاز است، اما با وجود شواهد بیشتر از رکود بازار مشاغل، هنوز فکر می کنیم که آنها می توانند از ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهند.

در واقع، داده ها نشان می دهد که اشتغال خصوصی ایالات متحده در ماه فوریه اندکی کمتر از حد انتظار افزایش یافته است، اگرچه این گزارش با گزارش رسمی اشتغال غیرکشاورزی که در روز جمعه منتشر می شود، ارتباط قوی ندارد.

در حال حاضر، سرمایه گذاران به دنبال اقدامات سیاست پولی در اروپا هستند. بانک مرکزی اروپا قرار است نرخ بهره را در رکورد 4.0 درصد ثابت نگه دارد، اما هرگونه پیامی از سوی سیاست گذارانی که از کاهش نرخ بهره در ژوئن حمایت می کنند، تسکین دهنده ای برای بازارها خواهد بود.

معاملات آتی تقریباً برای اولین کاهش نرخ  بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن، با کاهش کلی 88 واحد پایه برای کل سال جاری، قیمت گذاری شده است.

در بازارهای ارز، ضعف گسترده دلار آمریکا به یورو کمک کرد تا مقاومت کلیدی را تا سقف 6 هفته ای 1.0901 دلار بشکند.

خزانه داری در آسیا کمی کاهش یافت. بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده که در شب گذشته 3 واحد کاهش یافت و به 4.0790 درصد رسید که پایین‌ترین رقم در یک ماه گذشته بود، تقریباً با 2 واحد پایه افزایش به 4.1195 درصد رسید.

قیمت کالاها با کاهش قیمت دلار افزایش یافت. قیمت طلا در روز پنجشنبه پس از ثبت رکورد 2،152 دلار و 09 سنت در شب گذشته با 0.1 درصد افزایش به 2،150.35 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت عمدتا ثابت بود و در روز پنجشنبه یک درصد افزایش یافت. برنت 82 دلار و 97 سنت در هر بشکه بود، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا تغییر چندانی نداشت و به 79 دلار و 11 سنت در هر بشکه رسید. 

بیت کوین نزدیک به بالاترین رکورد در 66،361 دلار قرار گرفت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 مارس 2024

افت بازارهای سهام آسیا با عدم قطعیت نرخ بهره ایالات متحده؛ نیکی با شرط‌بندی‌های بانک مرکزی ژاپن صدمه دید

بیشتر بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه در پی پیش‌بینی ضعیف وال استریت کاهش یافتند درحالیکه پیش‌بینی داده‌های تورم کلیدی ایالات متحده باعث شد بازارها در وضعیت پرخطر بمانند، در حالی که سهام ژاپن در بحبوحه افزایش اعتقاد مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن به زودی نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد، به شدت سقوط کرد.

بازارهای منطقه ای به دنبال کاهش شدید در وال استریت در روز جمعه سقوط کردند، درحالیکه افزایش عدم اطمینان در مورد نرخ های بهره ایالات متحده باعث شد تا معامله گران رشد خود را در بالاترین سطح، به ویژه در بخش فناوری، حفظ کنند.

داده‌های قوی‌تر از حد انتظار اشتغال غیرکشاورزی نیز باعث نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ‌های بهره طولانی‌تر شد و قرائت آتی در مورد تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را کاملاً در کانون توجه قرار داد.

معاملات آتی سهام ایالات متحده پس از جبران ضررهای قبلی، در معاملات آسیایی ثابت ماند.

افت بازار سهام ژاپن

شاخص نیکی 225 ژاپن در روز دوشنبه بدترین عملکرد را در آسیا داشت و 2.3 درصد کاهش یافت درحالیکه مجموعه ای از گزارش ها نشان می داد که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به پایان سیاست های پولی فوق العاده ضعیف خود نزدیک شده است.

شاخص گسترده‌تر TOPIX نزدیک به 2 درصد کاهش یافت، درحالیکه هر دو شاخص از بالاترین رکورد هفته گذشته افت کردند.

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) می‌تواند نرخ‌های بهره را افزایش دهد و به سیاست‌های کنترلی منحنی بازده محرک خود تا جلسه هفته آینده پایان دهد، به‌ویژه در میان انتظارات افزایش دستمزد و تورم ژاپن.

بازنگری صعودی در تولید ناخالص داخلی ژاپن همچنین نشان داد که اقتصاد از رکود در سه ماهه چهارم اجتناب کرده است. انعطاف‌پذیری در اقتصاد به بانک مرکزی ژاپن (BoJ) فرصت بیشتری برای شروع سریع افزایش نرخ بهره می‌دهد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار است در روزهای 18 و 19 مارس تشکیل جلسه دهد و گزارش‌های رویترز می‌گویند که ممکن است افزایش قیمت در آن زمان یا در طول نشست اواخر آوریل رخ دهد.

کاهش بازار سهام چین به دلیل بهبود تورم متوقف شد

بازار سهام چین در روز دوشنبه به دلیل آمار تورم مصرف کننده قوی تر از حد انتظار منتشر شده در آخر هفته تا حدودی بهتر از سهام همتای خود عمل کردند.

شاخص  شنژن شانگهای CSI 300 با 0.2% افزایش یافت در حالی که کامپوزیت شانگهای 0.2% افت کرد. سود سهام در سرزمین اصلی باعث افزایش 0.9 درصدی هانگ سنگ هنگ کنگ شد.

داده‌های آخر هفته نشان داد که تورم مصرف‌کننده چین در ماه فوریه کمی بیشتر از حد انتظار رشد کرده است که به کمک افزایش هزینه‌ها در طول سال جدید قمری بوده است.

اما تورم تولیدکننده بیش از حد انتظار کاهش یافت و نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین همچنان تحت فشار است. این چشم انداز هر گونه افزایش عمده در سهام چین را محدود کرد.

بازارهای سهام آسیایی گسترده تر کاهش یافتند. شاخص ASX 200 استرالیا 1.5 درصد کاهش یافت و پس از رسیدن به بالاترین رکورد در هفته گذشته، شاهد سود زیادی بود.

کاسپی کره جنوبی 0.4 درصد افت کرد، در حالی که معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن ضعیف اشاره کرد، پس از اینکه شاخص و BSE Sensex 30 بالاترین رکورد را در هفته گذشته ثبت کرد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 مارس 2024

رشد بازارهای سهام آسیا پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده؛ افزایش ین با تصمیمات بانک مرکزی ژاپن (BoJ) 

بازارهای سهام‌ آسیا روز سه‌شنبه پیش از گزارش تورم تاثیرگذار ایالات متحده افزایش یافتند، در حالی که بازار سهام ژاپن افت کرد و ین با افزایش انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن ممکن است آماده خروج از سیاست‌های پولی فوق‌العاده تسهیلانه در اوایل هفته آینده باشد، تقویت شد.

طلا درست زیر اوج رکوردی که هفته گذشته به ثبت رسید در نوسان بود و دلار به طور کلی ثابت بود درحالیکه معامله گران در اواخر روز در پی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده بودند تا ارزیابی کنند که فدرال رزرو احتمالاً چه زمانی چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز خواهد کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.20 درصد افزایش یافت، درست کمتر از بالاترین سطح هفت ماهه ای که در روز جمعه ثبت کرد. بازار سهام چین افزایش یافت و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.75 درصد به کمک سهام فناوری افزایش یافت، در حالی که شاخص CSI300 بلوچیپ 0.13 درصد افزایش یافت.

نیکی ژاپن افت خود را افزایش داد و 0.84% کاهش یافت و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از خرید وجوه قابل معامله در بورس ژاپن در روز دوشنبه خودداری کرد، حتی با وجود کاهش شدید سهام محلی، که این گمانه زنی را افزایش داد که دور شدن از سیاست پولی فوق العاده ضعیف در شرف وقوع است.

چهار منبع آگاه از تفکر بانک مرکزی هفته گذشته به رویترز گفتند که تعداد زیادی از سیاست گذاران بانک مرکزی با توجه به انتظارات افزایش شدید دستمزدها در مذاکرات دستمزد سالانه امسال، ایده پایان دادن به نرخ های بهره منفی در این ماه را افزایش دادند. قرار است بانک مرکزی ژاپن (BoJ) هفته آینده تشکیل جلسه دهد.

تغییر انتظارات به تقویت ین در هفته گذشته کمک کرد و در 147.26 در هر دلار باقی ماند.

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز سه‌شنبه گفت که اقتصاد نسبتاً در حال بهبود است، اما گفت که در داده‌های اخیر ضعفی مشاهده شده است که ین را تحت فشار قرار داده است.

معاملات آتی در حال حاضر حاکی از این است که 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نشست 18 تا 19 مارس نرخ بهره را به صفر برساند، اگرچه برخی هنوز فکر می کنند ممکن است تا نشست 26 آوریل خود صبر کند.

فرانک بنزیرا، رئیس استراتژی سهام آسیا در SocGen، به مجمع بازارهای جهانی رویترز گفت: "سوالی که برای سرمایه گذاران وجود دارد این است که آیا بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به نرخ های بهره منفی پایان می دهد یا یک چرخه فشرده تر را آغاز می کند. ما فکر می کنیم گزینه اول درست است."

ساعت تورم

توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورم ایالات متحده که اواخر روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، با انتظارات برای افزایش ماهانه 0.4 درصد و 3.1 درصد به صورت سالانه، به صفر رسیده است. تورم اصلی 0.3 درصد افزایش یافته است که می تواند سرعت سالانه را به 3.7 درصد کاهش دهد.

واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در بانک OCBC در سنگاپور، گفت که اگر داده ها بالاتر از حد انتظار باشد، سرمایه گذاران را نگران می کند، اما چنین نگرانی هایی ممکن است کوتاه مدت باشد.

"بازارها متوجه شده اند که مسیر پیش رو برای تورم ناهموار خواهد بود و داده های بالاتر از حد انتظار برای یک یا دو ماه ممکن است چشم انداز میان مدت تورم را که در یک روند نزولی گسترده قرار دارد، تغییر ندهد."

منون پیش بینی می کند که فدرال رزرو در ژوئن 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند و در سپتامبر و دسامبر به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازار کاملاً مطمئن است که بانک مرکزی ایالات متحده در جلسه هفته آینده خود نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، اما با احتمال بیش از 70 درصدی برای کاهش نرخ بهره در ژوئن قیمت گذاری کرده است.

اکثریت قوی تری از اقتصاددانان در آخرین نظرسنجی رویترز همچنین انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه ژوئن کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این نظرسنجی نشان داد که پاسخ دهندگان بیشتر احتمال می‌ دهند که اگر سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیش‌بینی نرخ بهره خود را در نشست ماه مارس تغییر دهند، دیدگاه متوسط نشان‌دهنده کاهش کمتر در سال جاری خواهد باشد، نه بیشتر.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در 4.100 درصد ثابت بود، در حالی که شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، تغییر اندکی در 102.79 داشت و هفته گذشته به پایین ترین حد دو ماه اخیر در 102.33 رسید. 

هر اونس طلا آخرین بار به 2،182.31 دلار رسید که درست کمتر از رکورد 2،194.99 دلاری بود که هفته گذشته به آن دست یافت.

نفت خام آمریکا 0.28 درصد افزایش به 78.15 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.33 درصد افزایش روزانه به 82.48 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 13 مارس 2024

سهام از تورم ایالات متحده گذشته و به بالاترین حد خود رسیدند

بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه به بالاترین حد هفت ماهه خود رسیدند، در حالی که سرمایه گذاران عمدتاً از تورم ایالات متحده که اندکی بالاتر از حد انتظار بود، شانه خالی کردند و شرط بستند که کاهش نرخ بهره مورد انتظار تا اواسط سال را از مسیر خود خارج نکند.

رویترز در اوایل هفته گزارش داد که چین از بانک ها خواسته است برای افزایش حمایت مالی از شرکت ساختمانی China Vanke، حمایت را بر سهام هنگ‌کنگ قرار داده است. 

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.2 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه اگوست رسید. هانگ سنگ 0.4% رشد کرد و به بالاترین سطح 3-1/2 ماه رسید.

نیکی توکیو ثابت بود و تمرکز در ژاپن بر روی مذاکرات دستمزد در فصل بهار این هفته در جریان است و افزایش دستمزدها احتمالاً در اوایل هفته آینده خروج از نرخ های بهره منفی را افزایش می دهد.

داده‌های شب گذشته نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه فوریه در برابر انتظارات برای افزایش 0.3 درصدی، در بحبوحه هزینه‌های بالاتر برای سوخت و سرپناه، 0.36 درصد افزایش یافت، اگرچه بر اساس سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی اندکی به 3.8 درصد کاهش یافت.

ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد آسیا به استثنای ژاپن در بانک میزوهو در سنگاپور، گفت: «این باعث کاهش نرخ بهره اواسط 2024 نمی شود. "با وجود ناهمواری در مسیر، جهت حرکت ثابت است."

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده پس از قرائت افزایش یافت، به طوری که بازده اوراق قرضه دو ساله جلسه نیویورک را با 6.5 واحد افزایش در 4.599 درصد به پایان رساند و بازده اوراق قرضه 10 ساله با 5.1 واحد پایه به 4.155 درصد رسید. تجارت اولیه در توکیو ثابت بود. 

معاملات آتی نرخ بهره نیز در واکنش به آن اندکی کاهش یافت، اگرچه قیمت‌گذاری در ماه ژوئن فقط به میزان اندکی کاهش یافت تا حاکی از احتمال کاهش 68 درصدی باشد و شاخص‌های سهام ایالات متحده - پس از تردید - به بالاترین حد خود رسید.

شاخص S&P 500 با 1.1% افزایش یافت تا رکورد بسته شدن را ثبت کند. 

کریس وستون، تحلیلگر Pepperstone، گفت: «شما نمی توانید هوش مصنوعی/فناوری را برای مدت طولانی پایین نگه دارید.»

در ارز خارجی، حرکت صعودی در بازده اوراق قرضه ایالات متحده اندکی از دلار حمایت کرد. دلار استرالیا در 0.6603 دلار و یورو در 1.0952 دلار ثابت بودند.

ین که با افزایش انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در ژاپن از پایین ترین سطح خود خارج شده بود، با انتشار اخبار افزایش دستمزد در شرکت های بزرگ، با حدود 0.2 درصد افزایش به 147.33 در هر دلار رسید.

لوید چان، تحلیلگر MUFG، گفت: «ما فکر می‌کنیم که ممکن است افزایش نرخ بهره در جلسه مارس اتفاق بیفتد، پس از نتیجه مذاکرات دستمزد سالانه که این جمعه اعلام می‌شود.»

(ین) در حال تثبیت قدرت اخیر خود در برابر دلار آمریکا در سطح 147.60 است.

در کالاها، افزایش بازده اوراق قرضه، طلا را از سطوح نزدیک به رکورد کاهش داد و آخرین بار به 2،157 دلار در هر اونس رسید. معاملات آتی نفت خام چند هفته است که محدود شدند. نفت برنت آخرین بار 0.5 درصد افزایش به 82.36 دلار در هر بشکه رسید.

بیت کوین شب گذشته به رکورد 72989 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 مارس 2024

توقف بازارهای سهام آسیا پیش از نشانه های  بیشتر نرخ بهره؛ ضعف ژاپن ادامه دارد

بیشتر بازارهای سهام آسیا در انتظار نشانه های بیشتر در مورد تورم و نرخ بهره ایالات متحده، در روز پنجشنبه در محدوده کوچکی قرار گرفتند در حالی که کاهش در بازارهای ژاپن برای چهارمین جلسه متوالی در بحبوحه نگرانی های مداوم بانک مرکزی ژاپن ادامه یافت.

سهام‌ منطقه‌ای از وال استریت پیشی گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان به ارزیابی قرائت قوی‌تر از حد انتظار از تورم مصرف‌کننده ادامه می‌دادند در عین حال در سهام‌های فناوری سنگین‌ نیز سود می‌کردند.

معاملات آتی ایالات متحده در معاملات آسیایی ثابت بود و تمرکز بر شاخص قیمت تولید کننده آتی و داده های خرده فروشی معطوف شده است.

نیکی 225، TOPIX با نزدیک شدن به نشست بانک مرکزی ژاپن، تحت فشار هستند

نیکی 225 و TOPIX در روز پنجشنبه در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند و نیکی برای چهارمین جلسه متوالی ضررهای خود را افزایش داد. هر دو شاخص پس از ثبت رکورد در هفته گذشته شاهد افزایش سود بودند.

فروش در سهام ژاپن عمدتاً ناشی از این باور بود که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به پایان دادن به سیاست‌های کنترل نرخ بهره منفی و منحنی بازده نزدیک شده است و حتی می‌تواند این کار را در جلسه هفته آینده انجام دهد.

داده‌های ثابت تورم و افزایش دستمزدها نشان داد که تورم ژاپن احتمالاً در ماه‌های آینده بسیار بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باقی می‌ماند - روندی که احتمالاً باعث افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌شود.

هر گونه تشدید سیاست پولی به تقریباً یک دهه نقدینگی آسانی که بازارهای ژاپن از آن برخوردار بودند پایان می دهد، عاملی که همچنین باعث افزایش چشمگیر سهام محلی در دو سال گذشته شد.

توقف بازارهای سهام آسیا، هند کاهش های شدیدی را متحمل می شود

بازارهای سهام آسیا گسترده‌تر در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند، زیرا رشد فناوری کاهش یافت و داده‌های وام‌های جدید چین نیز مورد توجه قرار گرفت.

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین در روز پنج‌شنبه نزدیک به بالاترین حد چهار ماهه خود در نوسان بودند و اکنون به نظر می‌رسد که رشد به پایان رسیده است. سرمایه گذاران تا حد زیادی نسبت به بهبود اقتصادی چین در سال 2024 تردید داشتند، به ویژه پس از اینکه پکن یک هدف رشد بسیار ضعیف برای سال تعیین کرد.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ ثابت بود.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند پس از اینکه شاخص و BSE Sensex 30 در روز چهارشنبه در بحبوحه سودهای سنگین در همه بخش ها بیش از 1 درصد کاهش یافتند، به باز شدن مثبت اشاره کرد.

بازار سهام هند در اوایل این ماه به دلیل خوش بینی نسبت به رشد سریع اقتصاد به بالاترین حد خود رسیده بود. اما افزایش نگرانی‌ها در مورد نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر باعث شد که سرمایه‌گذاران از سطوح بالای بی سابقه خارج شوند.

شاخص ASX 200 استرالیا به دلیل ضرر در سهام مالی سنگین، 0.1 درصد افت کرد. اما سهام BHP Group Ltd، بزرگترین معدن‌چی جهان، در پی افزایش قیمت مس که به دلیل ترس از کاهش تولید در چین تقویت شده بود، بیش از 3 درصد رشد کرد.

شاخص کاسپی کره جنوبی با 0.7 درصد افزایش روزانه نسبت به سایرین فاصله داشت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 مارچ 2204

افت بازارهای سهام آسیا؛ نیکی پس از افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش یافت

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه در بحبوحه نگرانی مداوم در مورد نشست آتی فدرال رزرو کاهش یافتند، در حالی که نیکی 225 ژاپن پس از افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ژاپن ضررهای اولیه را کاهش داد، اما موضع تسهیلانه خود را حفظ کرد.

بازارهای منطقه از بسته شدن مثبت شب گذشته در وال استریت، با کاهش معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی، درحالیکه بهبود خفیف فناوری در حال کاهش است، خوشبین نشدند.

پیش‌بینی سیگنال‌های بالقوه سختگیرانه از سوی فدرال رزرو همچنان یکی از نکات کلیدی نگرانی بازارها بود. انتظار می‌رود این بانک در روز چهارشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما به طور بالقوه می‌تواند در مواجهه با تورم بالا ضعیف شود.

شاخص نیکی 225 ژاپن پس از حرکت تاریخی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کاهش یافت

شاخص نیکی 225 ژاپن 0.3 درصد افزایش یافت، در حالی که TOPIX گسترده تر پس از جبران بخش عمده ای از کاهش های قبلی خود 0.6 درصد رشد کرد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای اولین بار در 17 سال گذشته نرخ بهره را 0.1 درصد افزایش داد و در عین حال نشان دهنده پایان سیاست های کنترل منحنی بازده، به ویژه خرید دارایی از بازارهای آزاد بود.

اما بانک مرکزی همچنان نشان داد که شرایط پولی ژاپن در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد ضعف اقتصاد ژاپن تا حد زیادی مساعد خواهد ماند.

حرکت روز سه‌شنبه، اگرچه تاریخی بود، اما تنها منعکس‌کننده انقباضات حاشیه‌ای در سیاست‌های پولی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی را که بازارهای ژاپن برای نزدیک به یک دهه از آن برخوردار بودند، تغییر نداد.

سایر جلسات بانک مرکزی منطقه ای نیز نتایج مثبتی به همراه داشت. پس از اینکه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت، ASX 200 استرالیا 0.3 درصد افزایش یافت، اما نسبت به آنچه بازارها انتظار داشتند، سود کمتری را به دست آورد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) دیگر هشدار نداد که نرخ بهره را بیشتر افزایش خواهد داد.

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای هر کدام 0.3 درصد کاهش یافتند ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران داده‌های اقتصادی ترکیبی را از جلسه قبل بررسی کردند، در حالی که کاهش در سهام فناوری باعث کاهش 1.2 درصدی شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ شد.

تصمیم بانک خلق چین در مورد نرخ اصلی وام معیار خود نیز در این هفته اعلام می شود، انتظار می رود بانک مرکزی چین نرخ بهره را در روز چهارشنبه بدون تغییر باقی بگذارد.

شاخص Nifty 50 هند 0.5% کاهش یافت، ازآنجاییکه تلاش می کرد از یک رکود بهبود یابد، در حالی که سهام‌های سنگین‌ فناوری ضعف همتایان جهانی خود را دنبال می‌کنند.

با وجود رونمایی از تراشه جدید انویدیا، سهام فناوری و هوش مصنوعی سقوط می‌کنند

سهام‌های بزرگ فناوری آسیا، به‌ویژه آنهایی که تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار دارند، روز سه‌شنبه کاهش یافتند و پس از اینکه این شرکت از آخرین خط تراشه‌های هوش مصنوعی خود رونمایی کرد، شرکت انویدیا کاهش یافت. انویدیا در معاملات پس از فروش نزدیک به 2 درصد افت کرد.

سهام SK Hynix Inc و Samsung Electronics Co Ltd به ترتیب نزدیک به 4% و 1.4% افت کردند و کاسپی کره جنوبی را بیش از 1% کاهش دادند.

در ژاپن، Advantest Corp ، که تامین کننده انویدیا است، 2.7 درصد افت کرد، در حالی که Tokyo Electron Ltd.n، با ارزش ترین سازنده تراشه کشور، 0.2 درصد افت کرد.

انویدیا در کنفرانس توسعه دهندگان روز دوشنبه از جدیدترین خط تراشه های هوش مصنوعی خود با نام Blackwell رونمایی کرد. اما شرکت AI darling هوش مصنوعی هیچ نشانه ای در مورد قیمت تراشه ها ارائه نکرد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 مارچ 2024

بازارهای سهام آسیا پیش از نشانه های اقتصادی بیشتر تغییر نمی کنند؛ KOSPI افزایش یافت

اکثر بازارهای سهام آسیا در روز سه‌شنبه در پی جلسه نیمه شب در وال استریت ،در محدوده‌ای ضعیف حرکت کردند، درحالیکه پیش‌بینی‌ قرائت های اقتصادی مهم در این هفته باعث افزایش احساسات شد.

اما سهام کره جنوبی در میان همتایان خود خارج از محدوده بودند و با افزایش شدید سهام فناوری سنگین به دلیل تبلیغات مداوم در مورد هوش مصنوعی، به شدت افزایش یافتند.

بازارهای منطقه ای بسته شدن منفی شب گذشته در وال استریت را دنبال کردند، در حالیکه پیش بینی نشانه های بیشتر در مورد تورم و فدرال رزرو، همراه با ارزش گذاری های بی معنی، سهام ایالات متحده را در الگوی حفاظت قرار داد. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی اندکی افزایش یافت.

شاخص KOSPI کره جنوبی عملکرد بهتری دارد، سازندگان تراشه با تبلیغات هوش مصنوعی تقویت شده اند

شاخص KOSPI کره جنوبی روز سه‌شنبه با 1.3 درصد افزایش به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید و نسبت به همتایان خود در سهام‌ سنگین‌ تراشه‌سازی عملکرد بهتری داشت.

سازنده تراشه های حافظه SK Hynix Inc با افزایش 5.2 درصدی به رکورد 178،200 وون رسید و بزرگترین تقویت کننده برای KOSPI در میان افزایش خوش بینی نسبت به قرار گرفتن در معرض صنعت هوش مصنوعی بود.

همتای کره جنوبی Samsung Electronics Co Ltd با 1.9 درصد رشد کرد.

بازارهای ژاپن و استرالیا قبل از قرائت تورم متوقف شدند

اکثر بازارهای سهام آسیایی دیگر در روز سه‌شنبه در محدوده کوچک باقی ماندند، در حالی که تعطیلات جمعه آینده نیز حجم معاملات را محدود می‌کند.

شاخص Nikkei 225 ژاپن 0.1% افت کرد و در زیر بالاترین رکوردها قرار گرفت، درحالیکه به نظر می رسد یک رشد درخشان در شاخص اکنون در حال کاهش است، به خصوص که قرائت های ثابت تورم انتظارات را برای سختگیر ی بانک مرکزی ژاپن افزایش داده است. داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده توکیو اواخر این هفته منتشر می شود و برای داده های بیشتر به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شاخص ASX 200 استرالیا پس از نزدیک شدن به رکوردهای اوپن، 0.1 درصد افت کرد. اما نشانه‌هایی از کاهش احساسات مصرف‌کننده و پیش‌بینی افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، سهام محلی را متوقف کرد.

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند، در حالی که افزایش در برخی از سهام‌های فناوری به شاخص هانگ سنگ هنگ‌کنگ کمک کرد تا 0.4 درصد افزایش یابد. در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد کند شدن رشد اقتصادی در این کشور، به نظر می‌رسد که افزایش دوباره در سهام چین به پایان رسیده است.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به یک باز شدن  مثبت اشاره کرد، درحالیکه شاخص پس از تعطیلات آخر هفته  شاهد افزایش‌هایی خواهد بود.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 مارچ 2204

بازارهای سهام آسیا تغییری نکردند، نیکی با رسیدن ین به پایین‌ترین سطح سال 1990 افزایش یافت

اکثر بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه در محدوده یکسان به پایین حرکت کردند، درحالیکه نشانه های متوسط از وال استریت و پیش بینی سیگنال های بیشتر در فدرال رزرو، معامله گران را در حاشیه نگه داشت.

بازارهای ژاپن یک استثنا بودند، درحالیکه ضعف ین باعث افزایش شدید سهام صادرات محور شد. شاخص های معیار ژاپن ضعف اخیر را کنار گذاشتند و در چشم انداز رکوردهای بالاتر بازگشتند.

بازارهای سهام آسیایی گسترده‌تر عمدتاً ضعف شب گذشته وال استریت را دنبال کردند، درحالیکه رشد در فناوری و پیش‌بینی داده‌های کلیدی تورم و سخنرانان فدرال رزرو بر احساسات تأثیر گذاشت. اما معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی اندکی افزایش یافت.

افزایش نیکی 225 با ضعیف شدن ین

شاخص نیکی 225 و شاخص گسترده تر TOPIX، هر دو در روز چهارشنبه 0.9 درصد افزایش یافتند، که توسط ترکیبی از سهام صادراتی تقویت شدند درحالیکه سرمایه گذاران خرد نیز سهامی را خریداری کردند که قرار است بدون سود سهام معامله شود.

افزایش سهام ژاپن در حالی رخ داد که ین ضعیف ترین سطح خود را در نزدیک به 34 سال اخیر آزمایش کرد. جفت ارز USDJPY با 0.2% افزایش به 151.97 رسید که بالاترین سطح از اواسط سال 1990 است.

پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه نائوکی تامورا، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) گفت بانک مرکزی باید به آرامی و پیوسته به سمت عادی سازی سیاست پولی فوق العاده ضعیف خود پیش برود، چشم انداز بد برای بانک مرکزی ژاپن نیز عامل اصلی این تجارت بود.

رشد روز چهارشنبه، نیکی را کاملاً در معرض بالاترین رکورد بالای 41،000 واحد قرار داد که در اوایل ماه مارس به ثبت رسیده بود، در حالی که TOPIX نیز فقط اندکی با اوج های خود فاصله داست.

بازار سهام چین شاهد فروش مداوم بود درحالیکه ریسک پذیری ضعیف معامله گران را به ویژه نسبت به این کشور مخالف کرد. شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای به ترتیب 0.5 و 0.6 درصد کاهش یافتند، در حالی که کاهش سهام در سرزمین اصلی باعث کاهش 0.8 درصدی شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ شد.

بازارها از داده هایی که نشان می‌دهد رشد صنعتی چین در دو ماه اول سال 2024 به شدت افزایش یافته است، حمایت چندانی نمی‌کند.

شاخص ASX 200 استرالیا 0.3 درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل داده‌هایی که نشان می‌دهد تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه راکد مانده بود، حمایت شد. این قرائت اعتبار بیشتری به چشم انداز کمتر سختگیرانه برای بانک مرکزی استرالیا داد.

شاخص KOSPI کره جنوبی با کاهش رشد قیمت سهام تولید تراشه های محلی، ثابت ماند. اما سازنده تراشه های حافظه SK Hynix Inc، پس از اینکه مدیر عامل آن گفت که شرکت انتظار دارد امسال تقاضای بسیار بیشتری از صنعت هوش مصنوعی داشته باشد، 3.3 درصد رشد کرد.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به یک باز شدن خفیف منفی اشاره کرد، با این که این شاخص تا حد زیادی کاهش قیمت همتایان آسیایی خود را دنبال می کند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 مارچ 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا پیش از افزایش نرخ‌های بهره ایالات متحده؛ افزایش نیکی ژاپن

بیشتر بازارهای سهام آسیا در روز پنجشنبه در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند، ازانجاییکه احساسات پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده و گزارش های مقامات فدرال رزرو تحت فشار بود، در حالی که شاخص نیکی ژاپن به شدت از رشدهای اخیر افت کرد.

پس از اظهارنظرهای سختگیرانه کریستوفر والر عضو فدرال رزرو، نگرانی از افزایش نرخ های بهره برای مدت طولانی تر را افزایش داد، بازارهای منطقه ای تا حد زیادی از پیشروی قوی وال استریت جلوگیری کردند.

معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی کاهش یافت و اکنون تمرکز بر داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)  - معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو - و گزارش های بیشتر مقامات فدرال رزرو در روز جمعه معطوف شده است.

شاخص نیکی 225 ژاپن در روز پنجشنبه بیش از 1 درصد افت کرد، همانطور که TOPIX با معامله سهام سنگین بدون سود سهام مواجه شد.

ضرر در شاخص‌های سنگین‌ شامل گروه سافت‌بانک، SoftBank Corp و توکیو الکترون Ltd. بر شاخص‌های ژاپنی تأثیر گذاشت درحالیکه همه آنها بدون تقسیم سود معامله می‌شوند.

بازارهای ژاپن در روز چهارشنبه به دلیل افت شدید ین تا پایین ترین حد در سال 1990 به شدت افزایش یافتند که از سهام صادرات محور حمایت کرد. اما آنها بخش عمده ای از افزایش های اخیر را در روز پنجشنبه معکوس کردند، در حالی که بازارهای ژاپن نیز پس از صعود به بالاترین سطح در اوایل ماه مارس، با افزایش مقاومت مواجه شدند.

شاخص ASX 200 استرالیا با چشم انداز کمتر سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) به رکورد بالایی رسید

شاخص ASX 200 استرالیا در آسیا با افزایش 1 درصدی به رکورد 7،901.20 واحد رسید.

تمایل به بازارهای استرالیا با افزایش علائم کاهش تورم در این کشور تقویت شد که به نوبه خود چشم انداز کمتر سختگیرانه ای را برای بانک مرکزی استرالیا ارائه می دهد.

داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که خرده‌فروشی استرالیا در ماه فوریه کمتر از حد انتظار رشد کرده است، اگرچه بیشتر این رشد ناشی از هزینه‌های یکباره برای کنسرت‌های تیلور سویفت بوده است.

داده‌های روز پنجشنبه نیز پس از ارزیابی ضعیف تر از حد انتظار در مورد تورم مصرف‌کننده در اوایل این هفته منتشر شد.

بازارهای سهام‌ آسیایی گسترده‌تر در محدوده محدودی قرار گرفتند و در این هفته برای عملکرد ضعیف آماده شدند  درحالیکه احساسات قبل از نشانه‌های اقتصادی بیشتر در اوج باقی ماندند.

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین، پس از کاهش شدید در اوایل هفته جاری به دلیل نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی و بدتر شدن روابط تجاری با ایالات متحده، به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد افزایش یافتند.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.4 درصد افزایش یافت، همچنین نسبت به ضررهای اخیر کمی بهبود یافت.

کاسپی کره جنوبی 0.1 درصد افت کرد درحالیکه رشد در سهام فناوری کاهش یافت.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن خفیف منفی اشاره کرد، اگرچه این شاخص احتمالاً بالای 22،000 واحد باقی می ماند.