چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 آگوست 2024

با آماده شدن فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، بازارهای سهام رشد کردند، دلار کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا افزایش یافتند در حالی که دلار در روز پنج شنبه به پایین ترین سطح یک سال گذشته در برابر استرلینگ و یورو رسید، ازآنجاییکه صورتجلسه فدرال رزرو نشان داد که سیاست گذاران آماده شروع کاهش نرخ های بهره ایالات متحده هستند.

در این صورتجلسه آمده است که "اکثریت قریب به اتفاق" احساس می کنند که اگر داده ها همانطور که انتظار می رود ارائه شوند، کاهش ماه سپتامبر احتمالا مناسب خواهد بود و در واکنش به آن، سهام ایالات متحده افزایش یافت، اوراق قرضه افزایش یافت و دلار افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.2 درصد در معاملات اولیه رشد داشت و نیکی ژاپن 1 درصد افزایش یافت. هانگ سنگ هنگ کنگ 0.7 درصد افزایش یافت.

یورو در 1.1151 دلار ماند و شب گذشته تا 1.1173 دلار معامله شد که بالاترین سطح از اواسط سال گذشته است، بالاتر از مقاومت نمودار در 1.1139 دلار است و راه برای رسیدن به بالاترین سطح سال 2022 در حدود 1.1276 دلار باز است. استرلینگ شب گذشته 1.3096 دلار خریداری شد و به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته یعنی 1.3119 دلار رسید. 

ری آتریل، رئیس استراتژی ارز بانک ملی استرالیا گفت: «سیگنال واضح از صورتجلسات (فدرال رزرو) کاتالیزور آخرین کاهش دلار آمریکا بوده است.»

او گفت: "احتمالاً شکست بالای 1.30 دلار در کیبل پایدار به نظر می رسد و به طور مشابه برای یورو ... ما در مورد محدوده بالقوه 1.10 تا 1.15 دلار در هفته های آینده صحبت می کنیم."

او گفت که بررسی ضعف دلار ممکن است ناشی از داده‌های مشاغل ایالات متحده در 6 سپتامبر یا حتی داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که اواخر امروز منتشر می‌شود، باشد در صورتی که شرط‌بندی بازار در مورد کاهش نرخ بهره را مخدوش کند یا ضعف در اروپا را نشان دهد که بر یورو تأثیر می‌گذارد.

بررسی شاخص مدیران خرید تولید اولیه ژاپن (PMI) نشان داد که فعالیت، هرچند به سختی، کاهش یافته و خدمات در حال گسترش است.

بازارهای آتی نرخ بهره به طور کامل 25 واحد پایه کاهش نرخ بهره را در ماه آینده در ایالات متحده قیمت گذاری کرده اند، با احتمال 1/3 کاهش 50 واحد پایه ای و بیش از 200 واحد پایه کاهش تا ژوئیه 2025.

خزانه‌داری‌ها شب گذشته با توجه به صورتجلسه فدرال رزرو و کاهش بازنگری اولیه در تعداد استخدام‌های ایالات متحده در سال گذشته افزایش یافتند.

بازده اوراق قرضه ده ساله به طور کلی در 3.81 درصد در روز پنجشنبه در آسیا و بازده اوراق قرضه دو ساله در 3.94 درصد ثابت بود.

معاملات آتی سهام ایالات متحده و اروپا به طور کلی ثابت بودند و کالاها احتیاط کردند.

معاملات آتی نفت برنت از ماه آگوست تاکنون نزدیک به 6 درصد کاهش داشته و به 76.04 دلار در هر بشکه رسیده است و در آستانه آزمایش پایین‌ترین سطح سال جاری است ازآنجاییکه افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش چشم‌انداز تقاضا در چین بدبینی را افزایش داده است. 

نیک فرس، مدیر ارشد فناوری مدیریت دارایی ونتیج پوینت در سنگاپور، گفت: کاهش های ضعیف استثنا هستند و نه یک قاعده و 200 روز اول پس از اولین کاهش نرخ بهره، برای سهام چالش برانگیز است، ازانجاییکه نشان دهنده بدتر شدن محیط رشد و سود است.

کاهش دلار طلا را بالای 2،500 دلار در هر اونس نگه داشت. سهام شرکت معدنی استرالیایی Whitehaven Coal، پس از اعلام فروش یک میلیارد دلار از سهام معدن بلک واتر خود در کوئینزلند به فولادسازان ژاپنی، 8 درصد افزایش یافت کرد.

همانطور که انتظار می رفت بانک مرکزی کره جنوبی نرخ بهره را متوقف کرد، اما با کاهش پیش بینی ها برای رشد و تورم، زمینه را برای کاهش قیمت ها فراهم کرد.