چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 نوامبر 2024

با افزایش خطرات جنگی گسترده تر، طلا افزایش یافت و یورو کاهش یافت

طلا روز جمعه به سمت بزرگترین افزایش هفتگی خود در نزدیک به هشت ماه گذشته حرکت کرد و با کاهش آستانه استفاده از تسلیحات هسته ای توسط روسیه و شلیک یک موشک بالستیک مافوق صوت به سمت اوکراین، یورو به پایین ترین سطح در 13 ماه گذشته رسید.

خطر تشدید تنش همچنین قیمت گاز اروپا را به بالاترین سطح یکساله رساند و سرمایه گذاران را به سمت پناهگاه های امن سوق داد، که پشتوانه بدهی آلمان بود و فرانک سوئیس را در مسیر اولین افزایش هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار داد.

در آسیا در روز جمعه، پس از اینکه Nvidia به رکورد بالایی در معاملات ایالات متحده با رشد قوی به رکورد بالایی رسید، سازندگان تراشه سهام را کمی افزایش دادند، سهام تایوان و کره جنوبی بیش از 1 درصد و Nikkei با 0.8 درصد افزایش یافتند.

طلا در 2،677 دلار در هر اونس ثابت بود و بیش از 4.5٪ در هفته تا کنون افزایش یافته است، در حالی که بیت کوین برای اولین بار در آستانه شکستن بالای 100،000 دلار قرار دارد.

دارایی‌های مرتبط با شرکت‌های گروه Adani تحت فشار باقی ماندند، و اوراق قرضه دلاری پس از کیفرخواست رئیس‌جمهور گوتام آدانی به اتهام کلاهبرداری توسط دادستان های ایالات متحده، کاهش یافتند.

روسیه روز سه‌شنبه سطح استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش داد و شب گذشته به آمریکا و بریتانیا که به کی‌یف اجازه دادند با سلاح‌های غربی به خاک روسیه حمله کند، با شلیک موشک میان‌برد مافوق صوت به سمت دنیپرو اوکراین واکنش داد.

تحلیلگران بانک ANZ با اشاره به اینکه این حمله باعث افزایش قیمت نفت شد، گفتند: «این سلاح‌ها معمولاً کلاهک‌های هسته‌ای حمل می‌کنند».

این مبادله نشان می‌دهد که جنگ وارد مرحله جدیدی شده است و نگرانی‌هایی را در مورد اختلالات عرضه افزایش داده است.»

معاملات آتی نفت برنت تقریباً 4.5 درصد در هفته افزایش یافت و در معاملات آسیا به بالاترین سطح دو هفته اخیر در 74.44 دلار در هر بشکه رسید.

یورو در هفت هفته از هشت هفته گذشته افت کرده است ازانجاییکه اروپا با تعرفه های ایالات متحده، کاهش رشد، فروپاشی دولت آلمان و تنش در دولت فرانسه بر سر بودجه سال 2025 مواجه است.

ری آتریل، رئیس تحقیقات FX بانک ملی استرالیا گفت: "به نظر نمی رسد در حال حاضر هیچ چیز مثبتی در مورد یورو وجود داشته باشد."

یورو در 1.0469 دلار، نزدیک به شکستن حمایت در پایین ترین سطح سال گذشته در 1.0448 دلار قرار دارد. بازارهای سهام اروپا نیز برای پنجمین افت هفتگی متوالی آماده می شوند، در حالی که سهام جهانی در این هفته یک درصد افزایش یافته است.

شاخص دلار با 0.4 درصد رشد هفتگی در 107.05 معامله شد. معاملات آتی S&P 500 ثابت بود. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری 4.432 درصد بود، در هفته کم و بیش ثابت بود.

بازارها حاکی از احتمال کاهش 58 درصدی فدرال رزرو نسبت به 83 درصد هفته قبل است.

داده ها در ژاپن نشان می دهد که تورم اصلی در ماه اکتبر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی بوده و فشار را برای افزایش نرخ بهره حفظ کرده است. بازارها با احتمال 57 درصدی برای افزایش 25 واحد پایه ای نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند و این احتمال وجود دارد که مقداری نوسان و حتی حمایت از ین را به همراه داشته باشد.

ین با 4 درصد کاهش در این سه ماهه، در معاملات صبحگاهی در 154.38 در هر دلار معامله شد.