چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 23 آوریل 2024

افزایش رشد بازارهای سهام آسیا پیش از درآمدهای فناوری، ین شکننده است

بازارهای سهام آسیا در روز سه‌شنبه رشد خود را افزایش دادند، از داده های وال استریت استفاده کردند از آنجاییکه تمرکز بر روی نتایج درآمد غول‌های فناوری ایالات متحده در هفته تغییر کرد، در حالی که دلار همچنان قوی ین ژاپن را به سمت پایین‌ترین سطح در 34 سال اخیر تحت فشار قرار داد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.5 درصد افزایش یافت، که با کمک رشد 1 درصدی سهام تایوان و رشد 0.8 درصدی در شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ انجام شد.

شاخص آسیایی روز قبل به دلیل کاهش نگرانی از تشدید شدید درگیری در خاورمیانه 1 درصد افزایش یافت و بخشی از کاهش 3.7 درصدی هفته گذشته را جبران کرد. نیکی ژاپن 0.1 درصد رشد کرد.

سهام فناوری در منطقه ترغیب شد. Semiconductor Manufacturing Co Ltd تایوان 1.5 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه غیر از IT ژاپن 0.8 درصد افزایش یافت.

با این حال، بازار سهام چین کاهش یافت و بلو چیپ 0.6 درصد افت کرد.

در وال استریت، سهام بزرگ فناوری پیش از نتایج سه ماهه خود در این هفته عملکرد بهتری داشتند و نزدک را 1.1 درصد افزایش دادند. Nvidia هوش مصنوعی محبوب 4.4 درصد رشد کرد، در حالی که Amazon با 1.5 درصد رشد کرد و Alphabet  با 1.4 درصد افزایش یافت، اگرچه تسلا با کاهش قیمت ها در بازارهای اصلی خود، 3.4 کاهش یافت. 

شین اولیور، اقتصاددان ارشد در AMP گفت: "احتمال دارد که گزارش های درآمدی که طی چند هفته آینده می بینیم مثبت باشد، اما بدیهی است که هنوز مسائلی در مورد اقدامات بعدی فدرال رزرو وجود دارد. هنوز زود است که بگوییم مشکلات در خاورمیانه از بین رفته است."

"چیزهای زیادی وجود دارد که می تواند از اکنون تا پایان سال باعث نوسانات شود. بنابراین ما احتمالاً به یک دوره محدودتر و پرنوسان تر برای بازارها می رسیم."

غول های فناوری از جمله تسلا، متا پلتفرم، آلفابت و مایکروسافت نتایج درآمد خود را در این هفته اعلام کردند.

بانک UBS روز دوشنبه رتبه‌بندی خود را در مورد شرکت‌های دارای ارزش بالا کاهش داد و هشدار داد که سرعت رشد سود سهام‌ به اصطلاح فناوری Big Six ممکن است در چند فصل آینده کاهش" یابد.

علاوه بر درآمدهای بالای شرکت ها، بازارها همچنین منتظر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در اواخر این هفته و داده های مخارج مصرف شخصی در ماه مارس - معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو - برای اطمینان بیشتر از مسیر سیاست پولی هستند.

معامله گران پیش بینی می کنند که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به احتمال زیاد در ماه سپتامبر رخ خواهد داد، در حالی که کاهش کل مورد انتظار در سال جاری تنها 40 واحد پایه خواهد بود، که یک تغییر بزرگ از حدود 150 واحد پایه کاهش نرخ بهره در ابتدای سال است.

تغییر شدید در انتظارات نرخ بهره باعث شده است که بازده اوراق قرضه دو و ده ساله خزانه داری ایالات متحده هر دو تقریباً 100 واحد پایه نسبت به پایین ترین سطح اخیر افزایش یافته اند.

در روز سه‌شنبه، در میان کمبود داده ها و اخبار، بازده اوراق قرضه دو ساله در 4.9713 درصد و بازده اوراق قرضه 10 ساله در 4.6167 درصد، تغییر چندانی نداشتند.

چشم انداز اختلاف نرخ بهره بین ایالات متحده و اروپا بر یورو تأثیر گذاشته است که در 1.0659 دلار قرار داشت و به پایین ترین سطح پنج ماهه 1.0601 دلار در هفته گذشته نزدیک شد.

ین همچنان به پایین ترین سطح خود در 34 سال اخیر می رسد. پس از اینکه شب گذشته به پایین ترین سطح در 154.85 رسید، با 0.1% افزایش به 154.71 در هر دلار رسید.

پس از اینکه شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن گفت، نشست سه جانبه هفته گذشته با همتایان آمریکایی و کره جنوبی خود، زمینه را برای توکیو برای انجام اقدامات مناسب در بازار ارز فراهم کرد، خطر مداخله همچنان بالاست.

با ادامه ارزیابی وضعیت خاورمیانه توسط سرمایه گذاران، قیمت نفت برخی از کاهش های شدید را در شب گذشته جبران کرد. معاملات آتی برنت با 0.2 درصد افزایش به 87.16 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.2 درصد افزایش به 82.06 دلار در هر بشکه رسید.

با این حال، قیمت طلا پس از افت 2.7 درصدی شب گذشته، با 1 درصد کاهش به 2،295.9 دلار در هر اونس رسید.