چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 25 آوریل 2024

سهام تحت تاثیر رکود فناوری؛ کاهش ین در منطقه مداخله 

بازارهای سهام‌ آسیا روز پنج‌شنبه کاهش یافتند از آنجاییکه پیش‌بینی‌های ناامیدکننده درآمد متا پلتفرم منبع فیس‌بوک سهام فناوری را تحت تأثیر قرار داد، در حالی که افت ین از مرز 155 در هر دلار برای اولین بار از سال 1990، احتمال مداخله توکیو را افزایش داد.

کاهش 15 درصدی سهام متا در معاملات طولانی پس از پیش‌بینی شرکت منبع اینستاگرام کمتر از حد انتظار درآمد سه‌ماهه جاری و هزینه‌های بیشتر، احساسات را ضعیف کرد و باعث فروش سهام‌ مرتبط با فناوری و فناوری ایالات متحده شد.

ضربه قابل پیش بینی به سهام فناوری آسیا باعث شد گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیراز ژاپن 0.7 درصد کاهش یابد.

نیکی ژاپن 1.3 درصد کاهش یافت، در حالی که بازار سهام چین نیز افت کرد، شاخص بلوچیپ CSI300 0.3 درصد و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.5 درصد کاهش یافتند.

در یک هفته پر درآمد، پیشگامان فناوری در کانون توجه قرار دارند و آلفابت، مایکروسافت و اینتل قرار است اواخر روز پنجشنبه گزارش دهند.

پس از اینکه تسلا اعلام کرد که تا اوایل سال 2025 با استفاده از پلتفرم‌ها و خطوط تولید فعلی خود، «مدل‌های جدیدی» را معرفی خواهد کرد، سهام فناوری روز چهارشنبه افزایش یافت.

فراتر از درآمد شرکت‌ها، تمرکز سرمایه‌گذاران بر داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ایالات متحده در روز پنجشنبه و مخارج مصرف شخصی، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، برای مارس در روز جمعه خواهد بود.

ابزارCME FedWatch نشان داد که گزارش تورم قیمت مصرف کننده بالاتر از حد انتظار در ماه مارس، انتظارات مربوط به زمانی که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد را عقب انداخت و قیمت گذاری بازارها با احتمال 70 درصدی در ماه سپتامبر نقطه شروع است.

معامله گران در سال 2024 با 43 واحد پایه کاهش قیمت قیمت گذاری می کنند که به شدت کمتر از 150 واحد پایه ای است که در ابتدای سال پیش بینی کرده بودند.

تغییر انتظارات از نرخ های بهره ایالات متحده، بازده اوراق قرضه خزانه داری و دلار را تافزایش داده و بر بازار ارز سایه افکنده است. دلار در برابر سبدی از ارزها، تغییر چندانی نداشت و به 105.75 رسید. این شاخص در سال جاری بیش از 4 درصد افزایش یافته است.

ین که نسبت به بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حساس است، ضربه اصلی صعود دلار را احساس کرده است و امسال 9 درصد کاهش یافته است که بدترین عملکرد ارز G10 است.

روز پنجشنبه، ین که در اوایل جلسه به پایین ترین سطح 34 ساله خود در 155.45 رسید، به 155.445 در هر دلار رسید، و از سطح کلیدی 155 ین که برخی معامله گران به عنوان مسیری مشخص کرده بودند که توکیو را وادار به پذیرش آن می کرد، عبور کرد.

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نشست دو روزه تعیین نرخ بهره خود را از روز پنجشنبه برای بحث در مورد سیاست های پولی آغاز کرده است و انتظار می رود بانک مرکزی هدف نرخ بهره کوتاه مدت خود را بدون تغییر حفظ کند.

با این حال توجه به اظهارات کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) خواهد بود، درحالیکه او سعی می‌کند مسیری را برای خروج از نرخ‌های بهره فوق‌العاده آسان بدون تغییر ارز حفظ کند.

رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) مراقب است که از اپیزود سال 2022 اجتناب کند، زمانی که اظهارات تسهیلانه او باعث کاهش ین شد که توکیو را مجبور به مداخله کرد و حدود 60 میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه کرد.