چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 ژوئن 2024

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند و کاهش ین بازارها را در حالت آماده باش مداخله حفظ می کند

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند و بازده اوراق قرضه به دلیل نگرانی از تورم در روز پنجشنبه افزایش یافت، در حالی که کاهش ین از 160 در هر دلار گذشت، معامله گران ارز را آماده کرد تا ژاپن وارد عمل شود و آن را تثبیت کند.

دلار در برابر استرلینگ و کیوی به بالاترین حد خود در شش هفته گذشته رسید و در کمتر از اوج 38 ساله روز پنجشنبه در 160.7 ین معامله شد. جو پریشان بخش‌هایی از بازارهای مالی را به‌ویژه آسیب‌پذیر کرد و معاملات آتی نزدک 0.5 درصد کاهش یافت.

سهام شرکت Micron Technology تراشه‌ساز bellwether در معاملات پس از ساعت کاری ایالات متحده 8 درصد کاهش یافت درحالیکه انتظارات درآمدی بالا را برآورده نکرد. نیکی ژاپن 1 درصد کاهش یافت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.5 درصد کاهش داشت، و سهام حساس به نرخ بهره با برخی از بزرگترین زیان ها در استرالیا پس از داده‌های روز چهارشنبه که نشان دهنده رشد غیرمنتظره تورم بود، کاهش یافتند.

رایان فلسمن، اقتصاددان ارشد CommSec، با توجه به خطرات افزایش قیمت بیشتر در بازار، گفت: «تورم استرالیا به طور کلی در حال حاضر در بالاترین سطح در جهان توسعه یافته است.»

بازده اوراق قرضه دولتی سه ساله استرالیا در روز چهارشنبه 18 واحد پایه افزایش یافت، پس از اینکه تورم در ماه مه به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رسید و در روز پنج شنبه در پی فروش شب گذشته در اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، 10 واحد پایه افزایش یافت و به 4.21 درصد رسید.

بازارهای سوآپ به احتمال 40 درصد قیمت گذاری کردند که بانک مرکزی استرالیا در ماه آگوست نرخ بهره را از حدود 10 درصد قبل از غافلگیری تورم 25 واحد پایه افزایش می دهد.

بازده اوراق قرضه ده ساله دولتی استرالیا برای اولین بار از ماه فوریه بالاتر از بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده است و دلار استرالیا در مقابل افزایش گسترده دلار آمریکا در سایر نقاط ثابت بوده است.

شگفتی تورم استرالیا نیز در پی رشد غیرمنتظره مشابه در تورم کانادا رخ داد و در انتظار قرائت بعدی معیار ترجیحی فدرال رزرو از تورم ایالات متحده در روز جمعه نگرانی بیشتری را به بازارها تزریق کرد.

اواخر روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، آمار اعتماد اروپا، سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی استرالیا، و تصمیم در مورد نرخ بهره در سوئد، قبل از اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

بررسی ین

در بازارهای ارز، بازده اوراق قرضه ایالات متحده از دلار که روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزها به بالاترین سطح دو ماهه 106.13 رسید حمایت کرده است. 

شاخص دلار 1.3 درصد ماهانه و تقریبا 1.5 درصد فصلی افزایش یافته است درحالیکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده به دلیل تورم شدید و داده های اقتصادی قوی کاهش یافته است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه داری ایالات متحده شب گذشته 8 واحد پایه و در توکیو 3 واحد پایه افزایش یافت و به 4.343 درصد رسید که تا کنون 15 واحد پایه فصلی افزایش یافته است. 

پس از افت شب گذشته، دلار نیوزیلند با 0.1% کاهش به پایین ترین سطح شش هفته اخیر خود به 0.6069 دلار در روز پنجشنبه رسید و پوند به پایین ترین سطح 6 هفته ای در 1.2613 دلار کاهش یافت.

ین که در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح خود در 171.79 در هر یورو کاهش یافت، در 171.57 در آسیا ضعیف بود و در 160.7 در هر دلار ضعیف تر از سطوحی بود که باعث مداخله ژاپن در آوریل و مه شد.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن گفت که در مورد سطوح در روز پنجشنبه اظهار نظر نخواهد کرد اما تاکید کرد که دولت نگران تاثیر کاهش ین بر اقتصاد است و بازار ارز را از نزدیک بررسی می کند.

ین که 12 درصد در برابر دلار کاهش یافته است بدترین عملکرد G10 در سال جاری را دارد. این کاهش به بانک مرکزی ژاپن فشار می آورد تا نرخ های بهره را از نزدیک به صفر افزایش دهد و با گمانه زنی ها مبنی بر افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن با 4 واحد پایه به 1.06%، کنترل خود را در بازار اوراق قرضه کاهش دهد.

در بازارهای کالا، معاملات آتی نفت خام برنت با 0.4 درصد کاهش به 84.92 دلار در هر بشکه رسید که تا کنون 3 درصد کاهش را در سه ماهه اخیر نشان می دهد. طلا با افزایش بازده اوراق قرضه کاهش یافت و به 2،297 دلار در هر اونس رسید.

معاملات آتی گندم به دلیل نشانه هایی از برداشت خوب ایالات متحده و بهبود آب و هوا در روسیه، نزدیک به پایین ترین سطح در دو ماه اخیر بود.