چشم انداز روزانه بازارهای مالی | فوریه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در فوریه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (14 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 فوریه 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 فوریه 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 فوریه 2024

افت بازارهای سهام آسیا درحالیکه معامله گران شرط های کاهش نرخ بهره را کاهش دادند

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه کاهش یافتند و پس از اینکه گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده هر گونه انتظار برای کاهش کوتاه مدت نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را حذف کرد، دلار افزایش یافت، در حالی که سهام در بازار سهام چین در شرایط ضعیف باقی ماندند.

به دنبال حملات جدید ایالات متحده در دو روز گذشته در گروه‌های همسو با تهران در عراق، سوریه و یمن، قیمت‌های نفت آزمایشی بود و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احساسات ریسک را کنترل می‌کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن در آغاز هفته 1 درصد کاهش داشت. این شاخص در سال جاری تاکنون 4.5 درصد کاهش داشته است. نیکی ژاپن 0.5 درصد رشد کرد.

تمرکز در آسیا بر ریزش سهام چین بوده است درحالیکه تمایل سرمایه گذاران همچنان پایین است. رگولاتور اوراق بهادار چین وعده داد که از نوسانات غیرعادی بازار در روز یکشنبه جلوگیری کند، اما هیچ اقدام خاصی اعلام نکرد.

سازمان نظارت همچنین گفت که با فروش کوتاه مدت ناخواسته مقابله خواهد کرد، سرمایه گذاری های بیشتری را با سرمایه بلندمدت جذب خواهد کرد و با جدیت به صدای سرمایه گذاران گوش خواهد داد.

شاخص بلو چیپ چین 0.12 درصد کاهش یافت و هفته گذشته به پایین ترین حد خود در پنج سال اخیر رسید. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.5 درصد کاهش یافت.

اقتصاددانان ING در یادداشت مشتری گفتند: «تکرار این اظهارات ممکن است نشان‌دهنده مهم‌تر شدن ثبات بازار برای سیاست‌گذاران باشد.»

«رسمی‌سازی یک صندوق بالقوه تثبیت بازار می‌تواند رونق کوتاه‌مدتی برای بازارها ایجاد کند، اما احساسات سرمایه‌گذاران در حال حاضر ضعیف است و در انتظار بهبود شرایط بنیادی است.»

داده‌های روز جمعه نشان داد که رشد شغل در ایالات متحده در ژانویه سرعت گرفته و دستمزدها به بیشترین میزان در نزدیک به دو سال اخیر افزایش یافته است، اینها نشانه‌هایی از قدرت پایدار در بازار کار هستند که می‌توانند فدرال رزرو را وادار کنند تا چرخه تسهیل خود را کمی دیرتر از آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کردند آغاز کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در برنامه خبری «60 Minutes» سی بی اس گفت: بانک مرکزی ایالات متحده می تواند در تصمیم گیری در مورد زمان کاهش نرخ بهره «محتاطانه» عمل کند، و یک اقتصاد قوی که به بانک مرکزی فرصت می دهد تا اطمینان ایجاد کند تورم همچنان در حال کاهش است.

او در مصاحبه ای که یکشنبه عصر در ایالات متحده پخش شد، گفت: "ما باید خطر حرکت خیلی زود یا خیلی دیر را متعادل کنیم."

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها در حال حاضر با احتمال 80 درصدی در مقایسه با احتمال 33 درصدی در ابتدای سال، قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو روی نرخ های بهره در ماه مارس ثابت بماند. معامله گران اکنون قیمت گذاری را در کمتر از 120 واحد پایه کاهش در سال جاری انجام می دهند.

تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی گفتند: حتی قبل از داده های بازار کار، جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته گذشته نشان دهنده تمایل کمی برای کاهش زودهنگام یا شدید بود.

چنین لیست حقوقی خطر این را افزایش می دهد که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای به دست آوردن اطمینان کافی مبنی بر پایداری کاهش تورم شاید تا ژوئن یا کاهش کمتری در بقیه سال، به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

گزارش حقوق و دستمزد قوی، در ساعات معاملاتی آسیا بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری را 4.077 درصد افزایش داد. سایر بازده اوراق قرضه منطقه‌ای روز دوشنبه افزایش یافتند، بازده اوراق قرضه 10 ساله استرالیا و اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری کره جنوبی 11 واحد پایه افزایش یافتند. 

شاخص دلار که ارز ایالات متحده را در برابر شش رقیب اصلی ارزیابی می کند، به بالاترین حد خود در هشت هفته اخیر به 104.18 رسید و ین ژاپن را نزدیک به پایین ترین سطح دو ماهه خود قرار داد. آخرینبار  ین 148.59 در هر دلار بود. 

به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و پیامدهای آن بر عرضه نفت و افزایش قیمت ها، قیمت نفت خام آمریکا با 0.21 درصد افزایش به 72.43 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.32 درصد افزایش به 77.58 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد کاهش به 2،035.09 دلار رسید. هر اونس طلای آمریکا با 0.10 درصد کاهش به 2034 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با افزایش رشد چین و افزایش دلار

بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه به لطف رشد در بازارهای آسیب دیده چین افزایش یافتند، اگرچه سرمایه گذاران پس از سقوط در وال استریت در بحبوحه کاهش انتظارات از کاهش کوتاه مدت نرخ بهره فدرال رزرو، که به نوبه خود پشتوانه دلار بود، محتاط بودند.

قیمت نفت تا حد زیادی ثابت ماند درحالیکه معامله گران سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاورمیانه برای گفتگو در مورد پیشنهاد آتش بس در منطقه، را بررسی کردند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از 0.7 درصد کاهش نسبت به جلسه قبل، 0.3 درصد افزایش یافت.

بازار سهام چین که در ابتدا در روز سه‌شنبه با کاهش باز شده بود، بعداً با نشانه‌های اخیر حمایت از سوی سرمایه‌گذاران تحت حمایت دولت و با ورود مقامات برای جلوگیری از ضررهای سنگین در بازار، مسیر خود را تغییر داد.

شاخص بلوچیپ CSI300 آخرین بار بیش از 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای پس از کاهش به پایین ترین سطح پنج ساله در روز دوشنبه، 0.3 درصد افزایش یافت. 

کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) روز دوشنبه اعلام کرد که نظارت بر تامین مالی حاشیه، فروش کوتاه مدت مخرب را تشدید می کند و به دنبال جلوگیری از خطرات مربوط به سهام تعهد شده است.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس گفت: «من فکر می‌کنم رگولاتورهای چین دیروز چهار بیانیه در تلاش برای حمایت از بازاری که نمی‌خواهد حمایت شود، اعلام کردند، که خود نشانه‌ای از نگرانی است.»

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.7 درصد افزایش یافت.

در جاهای دیگر، شاخص S&P/ASX 200 استرالیا پیش از تصمیم بانک مرکزی این کشور 0.76 درصد در اواخر روز افت کرد، در حالی که نیکی ژاپن 0.72 درصد کاهش یافت.

داده‌های روز دوشنبه نشان داد که رشد بخش خدمات ایالات متحده در ژانویه با افزایش سفارش‌های جدید و رشد اشتغال افزایش یافته است، که بر شک و تردیدها در مورد کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو برای سال جاری، که قبلاً گزارش پرفروش مشاغل ایالات متحده در روز جمعه لغو شده بود، افزود.

این امر ارزش دلار در برابر یورو و ین را نزدیک به بالاترین حد بیش از دو ماه اخیر نگه داشت.

این ارز آخرین بار 1.0746 دلار خریداری شد، در حالی که ین 148.54 در هر دلار بود.

بررسی بانک مرکزی

تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ساعات معاملاتی آسیا در مرکز توجه قرار می گیرد، درحالیکه انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را متوقف کند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: «در حالی که برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) خیلی زود است که یک تغییر تسهیلانه انجام دهد، احتمالاً تعصب انقباضی خود را با راهنمایی متعادل تر جایگزین خواهد کرد.»

با این حال، انتظارات فدرال رزرو عامل اصلی حرکت بازار باقی ماند درحالیکه سرمایه گذاران با احتمال بالاتر ماندن نرخ های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی تر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت کنار آمدند.

این باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و بازده اوراق قرضه دو ساله، که معمولاً منعکس کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه مدت است و نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه در روز دوشنبه در نوسان است، بالا بماند. آخرین بار در 4.4471٪ بود. 

بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله در 4.1347 درصد ثابت ماند.

تیری ویزمن، استراتژیست نرخ ارز و FX جهانی در Macquarie گفت: «تغییر در ارزیابی بازار از زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) کاهش نرخ بهره خود را آغاز خواهد کرد، معتبر به نظر می‌رسد؛ ما همیشه فکر می‌کردیم که ژوئن با توجه به احتیاط فدرال رزرو، ماه محتمل‌تری برای کاهش است. »

قیمت گذاری بازار تقریباً 115 واحد پایه کاهش را توسط فدرال رزرو در سال جاری نشان می دهد که از بیش از 150 واحد پایه در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

شرط بندی برای کاهش نرخ بهره در ماه مارس نیز تا حد زیادی قیمت گذاری شده است و سرمایه گذاران احتمال یک در ماه مه را افزایش داده اند.

ویزمن مک کواری گفت: "اما آنچه ما را نگران می کند این است که آیا قدرت مداوم بازار کار ایالات متحده در ژانویه به این معنی است که مصرف کننده ایالات متحده قوی خواهد ماند و در نتیجه روند کاهش تورم را خنثی می کند و سیاست های پولی سخت را به طور نامحدودی گسترش می دهد."

در کالاها، معاملات آتی نفت نسبت به جلسه قبل کمی افزایش یافت و معاملات آتی نفت خام آمریکا با 4 سنت کاهش به 72.74 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی برنت با سه سنت کاهش به 77.96 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.15 درصد افزایش به 2027.80 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا که بیشتر به تلاش های چین برای ثبات بستگی دارد

در حالی که سرمایه گذاران منتظر بودند ببینند آیا تلاش های پکن برای تقویت بازارهای رکودی سهام خود واقعاً کارساز خواهد بود یا خیر، بازارهای سهام آسیا تقویت شدند، در حالی که اوراق قرضه فروش اخیر را به تعویق انداختند.

در روزهای اخیر، رگولاتورهای چین محدودیت‌های بیشتری را برای فروش کوتاه مدت اعلام کرده‌اند و سرمایه‌گذاران دولتی گفتند که در حال گسترش برنامه‌های خرید سهام خود هستند.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که رئیس جمهور شی جین پینگ، در مورد بازار سهام با رگولاتورهای مالی گفتگو خواهد کرد، اگرچه هیچ تاییدی درباره این اتفاق یا آنچه در مورد آن بحث شده وجود ندارد.

با این حال، هیئت مدیره در مورد اینکه همه اینها چقدر موثر است و شاخص بلو چیپ 0.2٪ در معاملات اولیه متلاطم افزایش یافت، بسیار نگران است، در حالی که سهام شانگهای 0.1٪ افزایش یافت.

گالوین چیا، استراتژیست بازارهای نوظهور در NatWest گفت: «بازارها نشان داده‌اند که موانع آنها برای خوش‌بینانه‌تر شدن اقتصاد زیاد بوده است». همچنین در مورد رویکرد بلندمدت دولت نسبت به بازارها عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد."

چیزی که من نگران آن هستم این است که پس از رشد بازارهای داخلی پس از تعطیلات سال نو قمری، رشد کوتاه مدت به سرعت از بین می رود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 0.7 درصد افزایش به بالاترین سطح پنج هفته‌ای رسید، که با رشد 1.8 درصدی در کره جنوبی بهبود یافت. نیکی ژاپن 0.1 درصد کاهش یافت، اما به پایین ترین حد اولیه رسید.

معاملات آتی یورواستاکس 50 با 0.2% و معاملات آتی FTSE با 0.3% افزایش یافتند.

معاملات آتی S&P 500 با 0.1% و معاملات آتی نزدک 0.2% افزایش یافتند. شرکت‌هایی که درآمدهای خود را در روز چهارشنبه گزارش می‌کنند عبارتند از Uber ، Walt Disney  و PayPal .

بخش بانکی همچنان نگران‌کننده باقی مانده است درحالیکه Moody رتبه‌ی New York Community Bancorp را به دلیل فشار بر منابع مالی و نقدینگی آن به ناخواسته کاهش داد.

اظهارات بیشتر فدرال رزرو

پس از آن که لورتا مستر و نیل کشکاری، روسای فدرال رزرو از پیشرفت تورم استقبال کردند، زمان کاهش نرخ بهره در ایالات متحده مشخص نبود، اما نشان دادند که قبل از کاهش سیاست پولی، کار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.

پاتریک هارپر، رئیس فدرال فیلادلفیا، نسبت به دستیابی به یک کاهش ضعیف اقتصادی خوشبین تر بود و خاطرنشان کرد که آنها در حال "پیشرفت واقعی" در مورد تورم هستند.

راهنمایی‌های بیشتر در اواخر روز چهارشنبه ارائه خواهد شد درحالیکه سخنرانان فدرال رزرو شامل آدریانا کوگلر و میشل بومن، همراه با توماس بارکین و سوزان کالینز هستند.

معاملات آتی صندوق فدرال رزرو پس از دو جلسه ریزش شدید همچنان خریداران را در روز سه شنبه پیدا کرد و بازار اساساً 8 واحد کاهش برای سال 2024 اضافه کرد.

معاملات آتی حاکی از حدود 122 واحد کاهش برای کل سال 2024 است که نسبت به 145 واحد پایه در اواخر هفته گذشته کاهش یافته است.

با توجه به اینکه فروش اوراق سه ساله باعث افزایش تقاضا شد، اوراق خزانه نیز افزایش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله از 4.177 درصدی روز دوشنبه به 4.09 درصد کاهش یافت.

کاهش بازده اوراق قرضه مقداری دلار آمریکا را کاهش داد که به 147.85 ین کاهش یافت و از اوج 10 هفته اخیر در 148.90 فاصله گرفت. 

یورو با مجموعه ای از داده های اقتصادی ضعیف در داخل کشور، مشکلات خاص خود را داشته است و در 1.07960 دلار ثابت بود، که کمی از اوج 1.0897 دلاری هفته گذشته فاصله داشت.

کاهش ارزش دلار کمک کرد تا طلا در 2،035 دلار در هر اونس ثابت بماند و در اوایل هفته به 2،013.70 دلار رسیده بود.

قیمت نفت با ارزیابی وزارت انرژی ایالات متحده حمایت می شود که تولید این کشور در سال جاری، به جای سرعت پیش بینی شده 290 هزار بشکه در روز قبلی تنها 170 هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد. 

برنت با 28 سنت افزایش به 78.87 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 31 سنت افزایش به 73.62 دلار در هر بشکه رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 فوریه 2024

ین نزدیک به پایین ترین حد 10 هفته اخیر رسید، دلار متغیر شد درحالیکه معامله گران شرط های نرخ بهره را تنظیم می کنند

ین در روز جمعه نزدیک به پایین ترین سطح 10 هفته اخیر خود کاهش یافت، در حالی که دلار به سمت چهارمین صعود هفتگی افت کرد همانطور که معامله گران در مورد اینکه بانک مرکزی ژاپن چقدر سریع نرخ های بهره را افزایش می دهد و فدرال رزرو چقدر زود آنها را کاهش می دهد، شرط بندی کردند.

ین در معاملات اولیه آسیا پس از کاهش به 149.48 در اواخر جلسه قبل برای اولین بار از 27 نوامبر، اندکی تغییر کرد و به 149.315 در هر دلار رسید.

شینیچی اوچیدا، نایب رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ) روز پنجشنبه گفت: «تصور اینکه بانک مرکزی حتی پس از پایان سیاست منفی نرخ بهره که بازار انتظار دارد تا اوایل ماه آینده اتفاق بیفتد، به افزایش سریع هره بخ ادامه دهد، «سخت است.»

صبح روز جمعه در توکیو، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن گفت که او "حرکات ارزهای ارزی را با دقت بررسی می کند" و همچنین تکرار کرد که تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی به بانک مرکزی بستگی دارد. ین از این اخطار نگران نشد.

شاخص دلار - که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می‌کند - در 104.15 ثابت بود و پس از اینکه داده‌های جدید به انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده اشاره کرد و ضربه دیگری به شرط‌بندی برای کاهش زودهنگام نرخ‌های بهره فدرال رزرو زد، 0.1 درصد در روز پنجشنبه افزایش یافت.

برای هفته، شاخص دلار 0.18٪ افزایش یافته است، با شروع قوی پس از انتشار داده های ماهانه حقوق و دستمزد در جمعه گذشته و شیب تند از سوی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مصاحبه "60 دقیقه" که یکشنبه پخش شد.

انتشار عمده داده های برنامه ریزی شده بعدی ایالات متحده و قرائت تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه در روز سه شنبه است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME معامله گران در حال حاضر تنها 16.5 درصد احتمال می دهند نرخ بهره در جلسه بعدی سیاست پولی فدرال رزرو در ماه مارس در مقابل 65.9 درصد احتمال یک ماه پیش، کاهش یابد.

یورو با اندکی تغییر در 1.0774 دلار و پوند در 1.2619 دلار ثابت بود. هر دو ارز نسبتاً انعطاف‌پذیر بوده‌اند و مقامات بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در برابر شرط‌بندی‌های بازار برای کاهش زودهنگام نرخ‌های بهره عقب‌نشینی می‌کنند.

دلار نیوزیلند 0.34 درصد افزایش یافت و به 0.6117 دلار رسید، پس از اینکه داده های این هفته بازار کار قوی تر از پیش بینی ها را نشان داد، با شرط بندی برای شروع تاخیری کاهش نرخ های بهره فدرال رزرو - یا حتی احتمال افزایش بیشتر - حمایت می شود .

دلار استرالیا در 0.6491 دلار ثابت بود.

بیت کوین ارز دیجیتال پیشرو با تغییر اندکی در حدود 45،300 دلار معامله شد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 12 فوریه 2024

بازارهای سهام آسیا پیشرفتی نکردند، دلار پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کاهش می یابد

اکثر ارزهای آسیایی در روز دوشنبه در محدوده کوچکی حرکت کردند زیرا تعطیلات بازار در بیشتر مناطق، حجم معاملات را محدود نگه داشت، در حالی که دلار قبل از انتشار آمار تورم کلیدی این هفته اندکی کاهش یافت.

بازارهای چین، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ به دلیل تعطیلات سال نو قمری بسته بودند، در حالی که بازارهای ژاپن برای روز یادبود بسته بودند.

این باعث شد که اکثر ارزهای منطقه ای حرکت محدودی داشته باشند، در حالی که پیش بینی نرخ تورم در ایالات متحده نیز باعث شد تا معامله گران از ارزهای پر ریسک بیزار باشند.

یوان چین در تجارت منطقه آزاد 0.1 درصد کاهش یافت، در حالی که دلار استرالیا 0.1 درصد کاهش یافت. وون کره جنوبی نیز 0.1 درصد افت کرد.

روپیه هند قبل از انتشار آمار تورم شاخص کلیدی قیمت مصرف کننده (CPI) در روز سه شنبه ثابت بود. انتظار می‌رود این قرائت نشان دهد که تورم ثابت مانده است، و تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی هند اعلام کرد که برای کنترل تورم، بی‌طرف خواهد ماند.

کاهش دلار با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 

شاخص دلار و معاملات آتی شاخص دلار در معاملات آسیایی هر کدام 0.1 درصد کاهش یافتند درحالیکه معامله گران منتظر نشانه هایی از نرخ بهره ایالات متحده در این هفته بودند.

داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه در روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند و انتظار می‌رود که مقداری کاهش تورم را نشان دهد. اما انتظار می‌رود فشارهای قیمتی همچنان نسبتاً بالا باقی بماند، به‌ویژه قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی بسیار بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند - سناریویی که به فدرال رزرو انگیزه بیشتری می‌دهد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر حفظ کند.

فراتر از داده های تورم، اظهارات چندین مقام فدرال رزرو، از جمله نیل کشکاری، مری دالی و رالف بوستیک در این هفته مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود مقامات بانک مرکزی به طور گسترده ای شرط بندی ها در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره را کم اهمیت جلوه دهند.

کم شدن شرط‌بندی‌ها بر روی کاهش زودهنگام مالی توسط فدرال رزرو، ارزهای آسیایی را در جلسات اخیر تحت تأثیر قرار داد و دلار را در اوج سه ماهه خود حفظ کرد.

ین ژاپن در پایین ترین سطح 2 تا ½ ماهه در بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تسهیلی نوسان دارد

ین ژاپن در روز دوشنبه حرکت اندکی داشت، اما پس از اینکه شینیچی اوچیدا، نایب رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت که هرگونه کاهش از موضع فوق‌العاده‌ تسهیلانه این بانک تدریجی خواهد بود، ضررهای شدیدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

در حالی که اوچیدا پایان نهایی دوره نرخ بهره پایین بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را اعلام کرد، نظرات او باعث شد تا معامله گران احتمال افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را کاهش دهند. چنین سناریویی برای ین که با اختلاف زیاد بین نرخ‌های بهره محلی و ایالات متحده در دو سال گذشته آسیب دیده بود، خبر بدی است.

ین نزدیک به ضعیف ترین سطح خود از اواخر نوامبر، در 149.23 در برابر دلار معامله شد. این ارز بدترین عملکرد را در سال 2024 در آسیا داشته است.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 فوریه 2024

کاهش بازارهای سهام آسیا; افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری توسط دلار

بازارهای سهام آسیایی روز چهارشنبه فروش جهانی خود را کاهش دادند، در حالی که با کاهش انتظارات معامله گران برای سرعت و میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، دلار و بازده اوراق قرضه خزانه داری افزایش یافت.

آخرین تغییر در انتظارات نرخ بهره پس از یک شگفتی صعودی در تورم ایالات متحده در روز سه شنبه رخ داد که نشان داد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 3.1 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است که بالاتر از پیش بینی ها برای افزایش 2.9 درصدی بود.

معاملات آتی در حال حاضر به حدود 90 واحد پایه کاهش قیمت برای فدرال رزرو در سال جاری اشاره دارد، در حالی که این رقم قبل از انتشار داده ها 110 واحد پایه و در پایان سال گذشته 160 واحد پایه بود.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.3 درصد افت کرد و برای پنجمین روز متوالی کاهش پیش رفت.

معاملات آتی S&P 500 با 0.06 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک 0.11 درصد افزایش یافت. معاملات آتی یورواستاکس 50 0.23% کاهش یافت.

حتی نیکی ژاپن نیز از این شکست در امان نماند و پس از افزایش 2.9 درصد در جلسه قبل و رسیدن به سطح 38000، 0.7 درصد کاهش یافت.

حرکت صعودی اخیر در نیکی تا حدودی با کمک کاهش ین بود که برای اولین بار در سال جاری در روز سه شنبه از سطح کلیدی 150 دلار در هر دلار کاهش یافت.

ین آخرین بار در 150.53 در هر دلار بود.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG، با اشاره به تلاش های مداخله ای مقامات ژاپنی برای تقویت ارز گفت: «اگر آنها مداخله کنند، فکر می‌کنم که به بالاترین سطح (دلار/ین) از اکتبر 2022 و بالاترین سطحی که در اواسط نوامبر شاهد بودیم، خواهد رسید.

در جاهای دیگر، سهام در هنگ کنگ پس از بازگشت از تعطیلات سال نو قمری، کاهش های اولیه را معکوس کردند تا معاملات بالاتری داشته باشند. شاخص هانگ سنگ 0.9 درصد افزایش یافت.

بازارهای مالی سرزمین اصلی چین در هفته بسته باقی می مانند. 

این احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی‌تر از انتظارات اولیه که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را به بالاترین حد دو ماهه 4.3320 درصدی در روز چهارشنبه سوق داد، بالا بماند. 

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری که معمولاً منعکس کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه مدت است، آخرین بار در سطح 4.6286% قرار داشت که به طور مشابه در جلسه قبل به بالاترین سطح دو ماهه 4.6730% رسیده بود.

این به دلار قوی کمک کرد تا به اوج سه ماهه خود در برابر سبدی از ارزها در 104.76 نزدیک شود. شاخص دلار روز سه‌شنبه به قوی‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده است.

استرلینگ پیش از آمار تورم بریتانیا که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، در 1.26085 دلار ثابت ماند.

پوند در جلسه قبلی بر اساس داده‌هایی که نشان می‌داد در پایان سال 2023 درآمد بریتانیا با ضعیف‌ترین سرعت بیش از یک سال اخیر رشد کرده، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما احتمالاً این کاهش رشد به اندازه کافی قابل توجه نبوده تا بانک مرکزی انگلستان را به اقدام سریع‌تر در جهت کاهش نرخ‌های بهره سوق دهد. 

در ارزهای دیجیتال، بیت کوین از سطح 50،000 دلار کاهش یافت و آخرین بار 49،600 دلار خریداری شد. 

در همین حال، با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا، قیمت نفت کاهش یافت و برخی از افزایش‌های روز سه‌شنبه را معکوس کرد.

نفت خام آمریکا با کاهش اندکی به 77.86 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی برنت با 8 سنت کاهش به 82.69 دلار رسید.

هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و به 1،991.89 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، کاهش دلار درحالیکه بازارها چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده را تحت فشار قرار می دهند

بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه با افزایش Nikkei به بالاترین حد خود در 34 سال اخیر افزایش یافتند، ازانجاییکه بازارها ارزیابی می کنند که فدرال رزرو احتمالاً چه زمانی چرخه کاهش خود را پس از یک سری داده های قوی اقتصادی آغاز می کند، دلار نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه خود توقف کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.7 درصد افزایش یافت و شاخص IT بیش از 2 درصد افزایش یافت. سهام تایوان 2.6 درصد افزایش یافت و تراشه ساز TSMC نزدیک به 8 درصد رشد کرد.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.67 درصد کاهش یافت. بازارهای چین به دلیل تعطیلات سال نو قمری برای یک هفته تعطیل هستند.

روز چهارشنبه، وال استریت با افزایش شدید پلتفرم‌های حمل و نقل آنلاین Lyft و Uber به شدت صعود کرد، در حالی که Nvidia جایگزین Alphabet به عنوان سومین شرکت با ارزش بازار سهام ایالات متحده شد. 

نیکی ژاپن همچنان افزایش یافت و در معاملات اولیه به 38،127 رسید که بالاترین رقم از ژانویه 1990 بود و در حال نزدیک تر شدن به بالاترین رکورد خود بود.

ین افزایش یافت اما نزدیک به سطح مهم 150 در هر دلار معامله شد. آخرین بار ین 150.26 در هر دلار بود.

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن به‌دلیل کاهش تقاضای داخلی برای دومین سه‌ماهه متوالی به‌طور غیرمنتظره‌ای وارد رکود شده است، که باعث افزایش عدم اطمینان در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای خروج از سیاست فوق‌العاده ضعیف در سال جاری شد.

به گفته اقتصاددانان ING که به درخواست بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در ژوئن ادامه دادند، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه مارس و آوریل احتمالاً کاهش خواهد یافت.

تورم نیز به آرامی در حال کاهش است، که همراه با یک سال دیگر رشد دستمزدها به این معنی است که مصرف خصوصی احتمالاً بهبود می یابد.

مسیر فدرال رزرو

انتظارات سرمایه گذاران از کاهش زودهنگام و عمیق نرخ بهره توسط فدرال رزرو تحت تاثیر مجموعه ای از داده ها قرار گرفته است که بر انعطاف پذیری اقتصاد و بازار کار ایالات متحده تاکید کرده است و داده های این هفته نشان دهنده تورم پایدار است.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که با افزایش هزینه‌های اجاره مسکن، قیمت‌های مصرف‌کننده بیش از حد انتظار افزایش یافت.

ابزار CME FedWatch نشان داد که معامله گران اکنون با احتمال 82 درصدی کاهش قیمت در ماه ژوئن قیمت گذاری می کنند که شروع چرخه تسهیل بانک مرکزی ایالات متحده را بیشتر به عقب می اندازد. بازارها در پایان سال 2023 کاهش نرخ بهره را از اوایل ماه مارس آغاز کردند.

استراتژیست های ساکسو در یادداشتی گفتند در حالی که ممکن است زمان کاهش نرخ بهره اولیه به تعویق افتاده باشد، اما روند کاهش تورم با داده های یک ماهه تغییر نکرده است.

آستن گولسبی، رئیس فدرال شیکاگو، روز چهارشنبه گفت: راه بازگشت فدرال رزرو به هدف تورم 2 درصدی خود همچنان در مسیر قرار خواهد گرفت، حتی اگر افزایش قیمت ها در چند ماه آینده کمی بیشتر از حد انتظار باشد. وی افزود: بانک مرکزی باید نسبت به انتظار طولانی قبل از کاهش نرخ بهره محتاط باشد.

این باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری کاهش یابد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری با 3.5 واحد کاهش به 4.232 درصد در ساعات معاملاتی آسیا رسید. 

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، با 0.01% کاهش به 104.67 رسید اما در نزدیکی بالاترین رقم سه ماهه خود یعنی 104.97 باقی ماند.

بیت کوین به بالاترین حد خود از دسامبر 2021 رسید و آخرین بار در 52،020 دلار بود، ارزش کل سرمایه گذاری شده در بیت کوین در روز چهارشنبه برای اولین بار از نوامبر 2021 به دلیل جریان های ورودی قوی، از 1 تریلیون دلار گذشت.

نفت خام ایالات متحده با 0.47 درصد کاهش به 76.28 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.42 درصد کاهش به 81.26 دلار رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 19 فوریه 2024

افت بازارهای سهام آسیا با کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره؛ بازار چین با افزایش باز می شود

بیشتر بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه در محدوده کوچکی قرار گرفتند و ضعف در وال استریت را دنبال کردند، درحالیکه داده‌های تورمی قوی‌تر از حد انتظار، نگرانی‌های بیشتری از افزایش نرخ‌های بهره برای مدت طولانی تر را در ایالات متحده افزایش داد.

پس از آن که داده ها نشان داد تورم شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده در ژانویه بیش از حد انتظار رشد کرده است، شاخص های وال استریت در روز جمعه کاهش یافت. این قرائت که تنها چند روز پس از داده‌های قوی‌تر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شد، باعث شد تا معامله‌گران احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را کاهش دهند.

معاملات آتی S&P 500، Dow Jones و Nasdaq 100 در معاملات آسیایی با توجه به گزارش‌های درآمدی کلیدی NVIDIA Corporation و Walmart Inc اندکی افزایش یافتند. بازارهای ایالات متحده قرار بود روز دوشنبه به دلیل تعطیلات ملی بسته بمانند.

چین با بالاترین سطح باز می‌شود، اما تردیدها در بهبود وضعیت همچنان وجود دارد

بازارهای چین پس از تعطیلات یک هفته‌ای دوباره با افزایش باز شدند، اما رشد محدودی داشتند. شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین به ترتیب 0.5 و 1 درصد افزایش یافتند و از پایین‌ترین سطح چند ساله خود که در اوایل سال 2024 به ثبت رسیده بودند، بهبود یافتند.

از سوی دیگر، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در روز دوشنبه بدترین عملکرد را در آسیا داشت و پس از پیش‌بینی بازگشایی چین که باعث افزایش شدید در روز جمعه شد، 1.1 درصد کاهش یافت.

داده‌های رسمی منتشر شده در هفته گذشته نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده در طول تعطیلات یک هفته‌ای سال نو قمری به‌شدت افزایش یافته است، در حالی که تقاضای سفر از سطوح قبل از COVID-19 فراتر رفته است.

داده های اقتصادی منتشر شده قبل از تعطیلات نشان می دهد که اقتصاد چین تحت فشار فعالیت های تجاری ضعیف و روند رو به رشد کاهش تورم قرار دارد.

تمرکز این هفته بر نرخ اصلی وام معیار بانک خلق چین است که انتظار می‌رود بانک مرکزی آن را بدون تغییر در پایین‌ترین حد خود نگه دارد.

سایر بازارهای آسیایی در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند. نیکی 225 ژاپن 0.3% در میان برخی از رشدها افت کرد، اما در چشم انداز بالاترین رکورد باقی ماند.

سهام ASX 200 استرالیا ثابت بود، در حالی که KOSPI کره جنوبی 0.8 درصد رشد کرد که عمدتاً توسط سهام سنگین تولید تراشه تقویت شد.

سازنده تراشه های حافظه SK Hynix Inc نزدیک به 4 درصد رشد کرد و برای مدت کوتاهی در شرط بندی هایی که از رونق توسعه هوش مصنوعی در ماه های آینده سود زیادی خواهد برد، به رکورد بالایی رسید.

اکثر بورس‌های آسیای جنوب شرقی ثابت بودند، در حالی که معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند، مطابق با حرکت‌های محدود در سراسر آسیا، به باز بودن آرام اشاره داشت.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 20 فوریه 2024

بازارهای سهام آسیا از کاهش نرخ بهره چین ترغیب شدند

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه کاهش یافتند و ضررهای اخیر را افزایش دادند درحالیکه نگرانی‌های مداوم در مورد کند شدن رشد اقتصادی و نرخ‌های بهره بالای ایالات متحده تا حد زیادی کاهش بیش از حد انتظار در نرخ بهره چین را جبران کرد.

بازارهای چین پس از بازگشت بسیار ضعیف از تعطیلات یک هفته‌ای سال نو اندکی کاهش یافتند، در حالی که کاهش بیشتر از حد انتظار در نرخ اصلی وام پنج ساله نتوانست اعتماد را ایجاد کند.

شاخص های بلوچیپ شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای به ترتیب 0.3 درصد و 0.1 درصد کاهش یافتند، در حالی که کاهش سهام در سرزمین اصلی باعث کاهش 0.4 درصدی شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ شد. هر سه شاخص تا حد زیادی در پایین‌ترین حد سال 2024 باقی ماندند.

بانک خلق چین نرخ اولیه وام (LPR) 5 ساله خود را که برای تعیین نرخ وام مسکن استفاده می شود، با 25 واحد پایه بیشتر از حد انتظار به 3.95 درصد کاهش داد و این نرخ بهره را در محدوده بی سابقه ای قرار داد.

اما این اقدام تنها به حمایت پولی بیشتر از اقتصاد چین اشاره کرد و در بحبوحه درخواست‌های بالای سرمایه‌گذاران از پکن برای اجرای اقدامات هدفمندتر و مالی انجام شد.

بازارهای سهام چین تا سال 2023 بدترین عملکرد را در آسیا داشتند و در سال 2024 در بحبوحه نگرانی‌های مداوم نسبت به کندی بهبود اقتصاد چین، بهبود اندکی داشتند.

نگرانی ها در مورد چین بر احساسات نسبت به بازارهای سهام آسیایی گسترده تر تأثیر گذاشت.

شاخص نیکی 225 ژاپن 0.1 درصد افت کرد و از بالاترین سطح 34 سال گذشته کاهش یافت، در حالی که KOSPI کره جنوبی 1.1 درصد کاهش یافت و هر دو شاخص تحت فشار کاهش سهام فناوری قرار گرفتند.

فناوری یکی از محرک‌های کلیدی رشدهای اخیر بازار سهام به‌ویژه در ایالات متحده بود، درحالیکه هیاهوی هوش مصنوعی باعث تمرکز معامله‌گران در این بخش شد. اما رشد مبتنی بر هوش مصنوعی در این هفته با یک آزمون کلیدی از درآمد سه ماهه چهارم NVIDIA Corporation روبرو است که در قلب رونق ارزش گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دارد.

وال استریت روز دوشنبه به دلیل تعطیلات بسته بود. معاملات آتی S&P 500، معاملات آتی Nasdaq 100 و معاملات آتی Dow Jones همگی حدود 0.3 درصد در معاملات آسیایی کاهش یافتند.

سهام ASX 200 استرالیا 0.2 درصد افت کرد درحالیکه صورتجلسه جلسه فوریه بانک مرکزی استرالیا نشان داد که بانک مرکزی در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد تورم ثابت، افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته است.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند، پس از آن که شاخص در روز دوشنبه مقداری از کاهش های اخیر را بهبود بخشید، به باز شدن توقف اشاره کرد.

بیشتر بازارهای سهام آسیایی همچنان نگران افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده بودند، به‌ویژه پس از یک سری آمارهای داغ تورم در هفته گذشته. چندین مقام فدرال رزرو همچنین نشان دادند که این بانک تا حد زیادی تمایل دارد تا نرخ بهره را در کوتاه مدت بالاتر حفظ کند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 22 فوریه 2024

نیکی ژاپن پس از شکست انویدیا به بالاترین سطح خود رسید و بقیه سهام آسیا نیز راکد بودند

پس از پیش‌بینی‌های غیرمنتظره درآمدی قوی از سوی طراح تراشه آمریکایی انویدیا که سهام فناوری آسیا را افزایش داد، میانگین سهام نیکی ژاپن روز پنجشنبه به بالاترین حد خود رسید.

با این حال، با تلاش بازارهای سهام چین برای افزایش به بالاترین سطوح چند ماهه که در بحبوحه تلاش های محرک پکن به دست آمده بود،  احساسات منطقه کاهش یافت.

بازده اوراق قرضه بلندمدت ایالات متحده به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید در حالی که پس از صورتجلسه آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال، که این دیدگاه تأیید شد که کاهش نرخ بهره در آینده آهسته خواهد بود، دلار کاهش یافت.

میانگین سهم نیکی 225 با 2% افزایش به 39,029.00 رسید و به بالاترین رکورد قبلی یعنی 38,957.44 رسید که در 29 دسامبر 1989 در اوج اقتصاد به اصطلاح حبابی ثبت شد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن به کمک افزایش 0.69 درصدی شاخص سهام تایوان، 0.29 درصد افزایش یافت.

هانگ سنگ 0.17 درصد بود، از کاهش های قبل بهبود یافت و معیار هنگ کنگ را در مسیر افزایش یک دوره هفت روزه رشد قرار داد.

بلوچیپ های سرزمین اصلی پس از نوسان بین سود و زیان اندک، 0.29% افزایش یافتند.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده به دنبال یک جلسه مختلط در روز چهارشنبه برای معیارهای اصلی، افزایش قابل توجهی را نشان داد. معاملات آتی S&P 500 با 0.7% افزایش یافت و معاملات آتی نزدک متمرکز بر فناوری 1.4% افزایش یافت.

به دنبال بسته شدن شب گذشته، انویدیا افزایش تقریباً 233 درصدی درآمد سه ماهه را پیش‌بینی کرد که باعث افزایش 10 درصدی سهام آن پس از ساعت کاری شد.

نیکی در سال جاری حدود 16.5 درصد رشد کرده است، S&P 500 و نزدک هر کدام حدود 5 درصد افزایش یافته اند، که تا حد زیادی توسط انتظارات بزرگ برای هوش مصنوعی (AI) کنترل می شود و تراشه های Nvidia در مرکز این رونق قرار دارند.

تحلیلگران Saxo Markets در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: «درآمدهای انویدیا بر احساسات تقویت‌شده غلبه کرد و نگرانی‌ها در مورد ارزش‌گذاری‌های طولانی را کاهش داد و فضایی را برای موضوع هوش مصنوعی فراهم کرد تا بازارها را کنترل کند».

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه به وقت آسیا اندکی کاهش یافت و به 4.3009 درصد رسید، اما نزدیک به سطح 4.332 درصدی یک هفته پیش که از پایان نوامبر مشاهده نشده بود، باقی ماند.

صورتجلسه ای که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که اکثر سیاست گذاران در آخرین نشست فدرال رزرو ایالات متحده در ژانویه نگران خطرات کاهش زودهنگام نرخ های بهره بودند، با عدم قطعیت گسترده در مورد اینکه چه مدت هزینه های استقراض باید در سطح فعلی باقی بماند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، این دیدگاه را در میان معامله گران تقویت کرد که هرگونه کاهش نرخ بهره قریب الوقوع نیست، قیمت گذاری های بازار احتمال یک در سه کاهش را برای اولین بار در ماه مه نشان می دهد.

دلار به کاهش از بالاترین سطح سه ماهه هفته گذشته ادامه داد، شاخص دلار آمریکا که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می کند، به 104.97 رسید. در معاملات اولیه روز پنجشنبه، اندکی کاهش یافت و به 103.96 رسید.

یورو با اندکی افزایش به 1.0823 دلار رسید، در حالی که ین به 150.41 در هر دلار رسید.

در جاهای دیگر، قیمت نفت اندکی افزایش یافت و به سود جلسه قبل که در بحبوحه نشانه‌هایی از کاهش عرضه بود، افزود.

معاملات آتی نفت خام CLc1 با 17 سنت افزایش به 78.08 دلار در هر بشکه در ماه فوریه رسید. قرارداد ماه مه با 14 سنت افزایش به 77.45 دلار در هر بشکه رسید.

نفت برنت برای عرضه در آوریل با 14 سنت افزایش به 83.17 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد ماه مه با 13 سنت افزایش به 82.24 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت در روز چهارشنبه 1 درصد افزایش یافت، در حالی که راه اندازی مجدد پالایشگاه ها در ایالات متحده پس از مجموعه ای از قطعی ها که پیش از این باعث کاهش بهره برداری از پالایشگاه های آمریکا به پایین ترین سطح در دو سال گذشته شد، از تقاضا حمایت می کند.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 26 فوریه 2024

افت بازارهای سهام آسیا با کاهش رشد فناوری؛ ژاپن به اوج های جدید صعود می کند

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه کاهش یافتند ازآنجاییکه نگرانی های مداوم در مورد نرخ های بهره بالاتر به مدت طولانی تر باعث افزایش رشد در سهام فناوری شد، در حالی که بازارهای ژاپن پیش از انتشار داده های کلیدی تورم، رکوردهای جدیدی را ثبت کردند.

پس از یک رشد قوی در هفته گذشته، سهام های فناوری با درجه بالایی از رشد مواجه شدند، درحالیکه به نظر می رسد خوش بینی نسبت به هوش مصنوعی اکنون در حال کاهش است. نشست بی‌ سر و صدا در وال استریت در روز جمعه نیز نشانه‌های متوسطی را به همراه داشت، به طوری که معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز دوشنبه پس از رسیدن به بالاترین رکورد، اندکی حرکت کرد.

پیش‌بینی مجموعه‌ای از قرائت‌های کلیدی اقتصادی در این هفته، به‌ویژه نشانه‌های بیشتر در مورد تورم و نرخ‌های بهره ایالات متحده، اشتهای ریسک را تا حد زیادی متوقف نگه داشت.

افت بازار سهام چین به دلیل کاهش رشد؛ در انتظار شاخص‌ های مدیران خرید (PMI)  

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و SSEC در روز دوشنبه به ترتیب 0.6 و 0.5 درصد کاهش یافتند و از بالاترین سطح دو و سه ماهه عقب نشینی کردند، درحالیکه به نظر می‌رسد که رشد اخیر در حال اتمام است.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.6 درصد افت کرد و همچنین از بالاترین سطح سه ماهه کاهش یافت.

پکن مجموعه ای از اقدامات محرک پولی را اجرا کرده بود، در حالی که محدودیت نظارتی خود را بر بازارهای سهام برای کمک به تقویت اعتماد سرمایه گذاران شدیدتر کرد. این حرکت نتایجی را به همراه داشت، به طوری که شاخص‌های معیار چین به شدت از پایین‌ترین سطح چند ساله خود در بیشتر ماه فوریه افزایش یافتند.

اما بازارهای چین در این هفته با آزمایش جدیدی از داده‌های شاخص مدیران خرید کلیدی برای ماه فوریه که روز جمعه ارائه می‌شود، روبرو هستند. انتظار می‌رود این قرائت نشانه‌های بیشتری برای بهبود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد آسیا ارائه دهد.

با کاهش رشد فناوری، بازارهای سهام آسیایی گسترده تر کاهش یافتند. شاخص KOSPI کره جنوبی 0.5 درصد افت کرد در حالی که شاخص ASX 200 استرالیا خنثی معامله شد.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن ضعیف اشاره کرد، اگرچه این شاخص در چشم انداز رکوردهای بالاتر در جلسه قبل باقی ماند.

بازار سهام ژاپن به بالاترین حد خود رسید، داده های تورم  شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در دسترس است

سهام ژاپن در روز دوشنبه شاخص‌های پرت در آسیا بودند و رشدهای اخیر را به بالاترین حد خود رساندند.

شاخص Nikkei 225 تا 0.7 درصد افزایش یافت و به رکورد 49420.0 واحد رسید، در حالی که شاخص گسترده تر TOPIX 0.8 درصد افزایش یافت و به رکورد 2686.27 واحد رسید.

پس از تعطیلی بازارهای محلی برای یک آخر هفته طولانی، رشد در ژاپن برخی از عناصر بهبود معاملات را حفظ کرد. اما گسترش بلندمدت افزایش سهام ژاپن، قدرت مبتنی بر هوش مصنوعی در سهام‌های محلی فناوری و ساخت تراشه، و همچنین انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن برای مدت طولانی‌تری فوق‌العاده ضعیف باقی بماند، دستاوردهای روز دوشنبه بودند.

انتظار می‌رود داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده که در روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند نشان دهد که تورم در محدوده هدف سالانه 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار دارد و به بانک مرکزی انگیزه کمتری برای تشدید سیاست‌های پولی سختگیرانه می‌دهد.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 27 فوریه 2024

بازارهای سهام آسیا متزلزل است، در حالی که نرخ تورم ژاپن بالاتر از پیش بینی بود، معامله گران هوشیار هستند

بازارهای سهام آسیا در روز سه‌شنبه برای رشد با مشکل مواجه شدند، درحالیکه تورم ژاپن کمی بالاتر از حد انتظار بود و سرمایه‌گذاران را نسبت به داده‌های قیمتی که این هفته در اروپا و ایالات متحده منتشر می‌شود، هوشیار نگه داشت.

ین در برابر دلار در 150.57 ثابت ماند و به پایین ترین سطح سه ماهه در برابر یورو رسید درحالیکه تورم ژاپن در هدف سالانه 2 درصدی بانک مرکزی باقی ماند و انتظارات برای خروج از نرخ های بهره منفی تا آوریل را افزایش داد.

نیکی توکیو 0.4 درصد افزایش یافت تا رکورد جدیدی را ثبت کند. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن ثابت بود و زیر اوج هفت ماهه هفته گذشته باقی ماند.

شاخص های وال استریت شب گذشته کاهش یافتند و معاملات آتی S&P 500 و نزدک در معاملات صبح 0.1 درصد کاهش یافتند. 

معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم - شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) - در روز پنجشنبه اعلام می شود و پیش بینی ها برای افزایش 0.4 درصدی است.

تحلیلگران بانک ANZ گفتند: «اگر همانطور که انتظار می رفت باشد، قرائت هسته ای m/m بالاترین میزان از فوریه گذشته خواهد بود و با پیام صبوری فدرال رزرو مطابقت دارد.»

نوسان نرخ های بهره و فروش های عظیم - 127 میلیارد دلار در روز سه شنبه و 42 میلیارد دلار دیگر در روز چهارشنبه - خزانه داری را تحت فشار قرار داد، اگرچه بازده اوراق قرضه در معاملات صبح آسیا ثابت ماند.

بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده آخرین بار با 2 واحد پایه کاهش به 4.27 درصد رسید. بازده اوراق قرضه دو ساله با 4 واحد پایه کاهش به 4.70 درصد رسید.

بازارها فعلا زمان بندی احتمالی اولین کاهش فدرال رزرو از ماه مه تا ژوئن را که در حال حاضر با احتمال حدود 70 درصد قیمت گذاری شده است، به عقب انداخته اند. معاملات آتی نشان دهنده اندکی بیش از سه چهارم کاهش در سال جاری است، در مقایسه با پنج واحد در ابتدای ماه.

در بخش ژئوپلیتیک، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که امیدوار است آتش بس در درگیری اسرائیل و حماس در غزه تا دوشنبه آینده آغاز شود، درحالیکه به نظر می رسد طرف های درگیر به توافق نزدیک شده اند.

معاملات آتی نفت برنت در محدوده اخیر حفظ شد و با 0.2 درصد یا 16 سنت افزایش به 82.69 دلار در هر بشکه رسید.

آمار مربوط به تورم در اتحادیه اروپا نیز در این هفته، در روز جمعه منتشر می‌شوند، در حالی که شاخص اصلی دوباره کاهش یافته و به کمترین میزان از اوایل سال 2022 یعنی 2.9 درصد رسیده است و به روزی که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است سیاست‌های پولی خود را کاهش دهد، نزدیک‌تر می‌شود.

بازارها با احتمال 36 درصدی آوریل، برای اولین کاهش در ماه ژوئن تقریباً به طور کامل قیمت گذاری شده اند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و یانیس استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونان، در سخنرانی‌های روز دوشنبه، بار دیگر به عدم تمایل به عجله در کاهش اشاره کردند.

دیو رامسدن، نایب رئیس بانک مرکزی انگلستان و اریک تدین، رئیس بانک مرکزی انگلیس، اواخر روز سه‌شنبه ظاهر می‌شوند، در حالی که تعداد کمی از داده‌های عمدتاً سطح دوم ایالات متحده و اروپا از جمله اعتماد مصرف‌کننده به آلمان، فرانسه و ایالات متحده در جریان است.

با افزایش فشار اخیر بر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند، تجارت ارز در ساعات اولیه آسیا نسبتاً پایین بود. به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن، شاخص استرالیا 0.1 درصد افت کرد و به پایین ترین حد یک هفته ای در 0.6530 دلار رسید. 

کیوی 0.3 درصد کاهش یافت و همچنین به پایین ترین حد یک هفته رسید درحالیکه معامله گران شرط بندی کردند که بانک مرکزی نیوزلند حتی ممکن است در جلسه چهارشنبه خود نرخ بهره را افزایش دهد.

آنتونی جورج، استراتژیست ارزی NatWest Markets گفت: با قیمت گذاری 9 واحد پایه، ما شاهد کاهش اندک دلار نیوزلند در بیانیه هستیم.

یورو در 1.0848 دلار ثابت ماند و استرلینگ تا 1.2676 دلار کاهش یافت. بیت کوین شب گذشته به دلیل اخباری که شرکت نرم افزاری MicroStrategy به دارایی های خود اضافه کرد، به شدت افزایش یافت. در 54،777 دلار ثابت بود. هر اونس طلا 2،032 دلار بود.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 فوریه 2024

بازارهای سهام آسیا نامشخص هستند در حالیکه آزمایش تورم ایالات متحده در انتظار است؛ کیوی کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه پیش از قرائت تورم ایالات متحده در این هفته آزمایشی بودند که می تواند بر زمان چرخه بهبود فدرال رزرو تأثیر بگذارد، در حالی که پس از انکه بانک مرکزی موضع سختگیرانه خود را بر روی نرخ های بهره به شدت کاهش داد، دلار نیوزلند به شدت افت کرد.

بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه نرخ پول نقد را در 5.5 ٪ ثابت نگه داشت و تکرار کرد که افزایش نرخ قبلی به کاهش قیمت ها کمک کرده است، اما افزود که خطر افزایش نرخ های بیشتر کاهش یافته است. کیوی آخرین بار با 0.75 ٪ کاهش روزانه به 0.61235 دلار رسید.

چارو چانانا، رئیس استراتژی ارز در Saxo گفت: "بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) راه را برای افزایش نرخ های بهره بیشتر بسته است، که برای برخی انتظارات سختگیرانه حیرت انگیز بود."

ین همچنان در سطح 150 در هر دلار پیچیده بود و آخرین بار 150.43 در هر دلار بود. نیکی 0.2 ٪ در روز کاهش یافت و این هفته به اوج های رکورد جدید رسید.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 0.11 ٪ کاهش به 527.14 واحد پایه رسید اما در حدود یک اوج هفت ماهه 531.56 در نوسان بود.

بازار سهام چین در معاملات اولیه مختلط بود و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.31 ٪ و شاخص بلوچیپ چین CSI300 با 0.46 ٪ افزایش یافتند.

نظرسنجی رویترز نشان داد تمرکز سرمایه گذار در روز پنجشنبه کاملاً بر روی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ژانویه و اقدام تورم ترجیحی فدرال رزرو است. پیش بینی می شود شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژانویه 0.3 ٪ افزایش داشته باشد، اندکی از افزایش 0.2 درصدی که در ماه دسامبر مشاهده شد بیشتر است. 

تعداد زیادی از داده های اقتصادی قوی به همراه تورم که ثابت شده است بالا است، باعث شده است که معامله گران به طور چشمگیری انتظارات اولیه خود را برای کاهش شدید و سریع نرخ بهره فدرال رزرو کاهش دهند.

اکنون بازارها پیش بینی می کنند که ژوئن نقطه شروع چرخه بهبود در مقایسه با مارس در آغاز سال باشد. معامله گران اکنون در سال جاری انتظار 77 واحد پایه کاهش در مقابل قیمت گذاری در 150 واحد پایه کاهش در ابتدای سال را دارند.

یوتین شائو، استراتژیست کلان در State Street بازارهای جهانی گفت که انتشار داده های شخصی فشار را بر فدرال وابسته به داده ها افزایش می دهد و با توجه به موقعیت بی طرف از سرمایه گذاران، احساسات ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

داده های دیگر این هفته که می تواند به شکل گیری انتظارات از فدرال رزرو کمک کند شامل برآورد دوم تولید ناخالص داخلی، ادعاهای بیکاری و فعالیت تولید است.

سیاستگذاران فدرال رزرو نیز در روزهای اخیر خیلی زود از کاهش نرخ بهره منصرف شدند، و میشل بومن عضو فدرال رزرو روز سه شنبه اظهار داشت که عجله ای برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده ندارد، به ویژه خطرات افزایشی در برابر تورم که می تواند پیشرفت را متوقف کند یا حتی باعث افزایش فشارهای قیمت شود.

در همین حال، پس از آنکه داده ها نشان داد که تورم قیمت مصرف کننده در ماه ژانویه در پایین ترین سطح دو ساله قرار دارد، دلار استرالیا در معاملات اولیه کمی نوسان داشت، تقویت انتظارات بازار نرخ بهره دیگر نیازی به افزایش بیشتر ندارد. آووسی با 0.11 ٪ کاهش به 0.6537 دلار رسید.

شاخص دلار ، که ارز ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، 0.01 ٪ افزایش یافت.

نفت خام ایالات متحده با 0.41 ٪ کاهش به 78.55 دلار در هر بشکه رسید و برنت با0.41 ٪ کاهش به 83.31 دلار رسید.

طلای لحظه ای با 0.1 ٪ افزایش به 2،030.83 دلار در هر اونس رسید.

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 فوریه 2024

افت بازارهای سهام آسیا پیش از نشانه های تورم ایالات متحده؛ رشد اقتصاد چین 

بیشتر بازارهای سهام آسیا در روز پنجشنبه در محدوده یکسان به پایین حرکت کردند و انتظار داشتند که داده های کلیدی تورم در مورد نرخ های بهره آمریکا بیشتر شود، در حالی که بازارهای چین پس از کاهش های سنگین در جلسه قبل بهبود یافتند.

بازارهای منطقه ای جلسه نیمه شب در وال استریت را دنبال کردند، در حالی که معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی کاهش یافت زیرا چندین مقام فدرال رزرو همچنین هشدار دادند که بانک مرکزی باید کارهای بیشتری برای کاهش تورم انجام دهد.

نظرات آنها باعث شد که بازارها پیش از انتشار داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - که در اواخر روز منتشر می شود - نگران شوند. انتظار می رود این قرائت مجدداً تأکید کند که تورم ایالات متحده در ژانویه ثابت مانده است.

در میان داده‌های متوسط، بازار سهام ژاپن از بالاترین حد خود کاهش یافت

شاخص نیکی 225 ژاپن 0.4% افت کرد، در حالی که TOPIX گسترده تر 0.3% کاهش یافت زیرا هر دو شاخص از بالاترین رکوردی که در اوایل هفته به ثبت رسیده بود، بیشتر سقوط کردند.

مجموعه ای از قرائت های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، چشم اندازی متفاوت از اقتصاد ژاپن ارائه کرد. در حالی که خرده فروشی در ژانویه بیش از حد انتظار رشد کرد، تولید صنعتی بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافت.

این داده ها در بحبوحه افزایش عدم اطمینان درباره زمانی که بانک مرکزی ژاپن قصد دارد افزایش نرخ بهره را آغاز کند، منتشر شد. داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار منتشر شده در اوایل این هفته، شرط‌بندی‌ها را افزایش داد که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) می‌تواند روند نرخ بهره منفی خود را تا ماه آوریل پایان دهد.

بازارهای چین پس از کاهش های شدید دوباره به حالت اول برگشتند؛ در انتظار شاخص‌ مدیران خرید (PMI)

پس از افت بیش از 1 درصدی هر کدام در جلسه قبل به دلیل نگرانی‌های دوباره درباره بحران بازار ملک، شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین به ترتیب 0.8 و 0.9 درصد افزایش یافتند. این نگرانی ها پس از آن ایجاد شد که توسعه دهنده Country Garden Holdings Company Ltd با مسئولیت محدود با درخواست انحلال توسط طلبکار مواجه شد.

دستاوردهای روز پنجشنبه به این دلیل بود که رگولاتور امنیتی چین متعهد شد که برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران، کنترل خود را در بازار فرعی بیشتر کند. رگولاتور در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید از جمله محدود کردن فروش کوتاه مدت را برای کمک به تقویت بازارهای محلی اعلام کرده بود.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.2 درصد افزایش یافت و پس از آن که داده های تولید ناخالص داخلی در روز چهارشنبه نشان داد اقتصاد در سه ماهه چهارم رشدی کمتر از حد انتظار داشت، رشد محدود شد.

اکنون تمرکز بر داده‌های شاخص مدیران خرید کلیدی چین در ماه فوریه است که قرار است این جمعه اعلام شود، و انتظار می‌رود نشانه‌های بیشتری در مورد بهبود اقتصادی بالقوه در این کشور ارائه دهد.

بازارهای آسیایی گسترده تر در محدوده ثابت به پایین حرکت کردند. ASX 200 استرالیا پس از آن که داده ها نشان داد که خرده فروشی کمتر از حد انتظار رشد کرده است، در بحبوحه ادامه فشار ناشی از تورم بالا و نرخ های بهره، ثابت ماند.

کاسپی کره جنوبی در میان رشدهای اندک در پی رشدهای قوی در جلسه قبل، به ویژه در سهام تولید تراشه، 0.5 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند پس از اینکه شاخص در روز چهارشنبه در یک دوره سودآوری سنگین بیش از 1% کاهش یافت، به باز شدن ثابت اشاره کرد.