چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 آوریل 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با افزایش فدرال رزرو؛ کاهش ین به زیر سطح کلیدی 

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه پیش از نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در اواخر هفته، شروع مثبتی داشتند، در حالی که دلار برای اولین بار در دهه ها از سطح مهم 160 ین عبور کرد.

به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر ایالات متحده باعث کاهش تقاضا می‌شود، قیمت نفت کاهش یافت، در حالی که خبر آتش‌بس احتمالی غزه نگرانی‌ها از محدودیت‌های عرضه را کاهش داد.

دلار در یک افزایش ناگهانی اما کوتاه در ساعات معاملات آسیا به بالاترین سطح خود یعنی 160.245 ین - قوی ترین سطح آن در 34 سال گذشته - رسید. آخرین بار با 0.5 درصد افزایش به 159.14 ین رسید.

برخی از تحلیلگران این حرکت را به کاهش نقدینگی ژاپن برای تعطیلات در روز دوشنبه نسبت دادند و معامله گران به دنبال آزمایش تصمیم مقامات ژاپنی در دفاع از ین بودند.

علیرغم کاهش مداوم ین به سمت پایین‌ ترین سطوح چند دهه اخیر، توکیو تاکنون در برابر مداخله در بازار ارز مقاومت کرده است، حتی در حالی که مقامات هشدارهای خود را نسبت به حرکات بیش از حد ین افزایش داده‌اند.

کریستوفر وونگ، استراتژیست ارزی در OCBC، درباره جفت ارز دلار/ین گفت: بازارها در حال آزمایش روند صعودی هستند.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز جمعه نرخ بهره را در پایان جلسه سیاست پولی خود در حدود صفر نگه داشت و تغییر به سمت کاهش در خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را رد کرد، که لحن تسهیلانه تر از آن چیزی بود که برخی انتظار داشتند.

این، و شرط‌بندی فدرال رزرو احتمالاً شروع چرخه کاهش نرخ بهره خود را به تأخیر می‌اندازد، انگیزه جدیدی برای خرس های ین فراهم کرد.

در بازار گسترده‌تر، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با رشد مثبت وال استریت در روز جمعه به دلیل افزایش ارزش سهام در رشد مگاکاپ، به 0.56 درصد رسید.

احساسات خوش‌بینانه به هفته جدید سرایت کرد و معاملات آتی نزدک و اس اند پی 500 هر کدام 0.2 درصد افزایش یافتند.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ به طور مشابه 0.77٪ افزایش یافت در حالی که شاخص بلوچیپ چین 0.06٪ افزایش یافت.

نشست دو روزه سیاست پولی فدرال رزرو که از روز سه شنبه آغاز می شود، در هفته در کانون توجه قرار می گیرد، که انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را حفظ کند.

با این حال، پس از انتشار مکرر داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار ایالات متحده و فشارهای تورمی همچنان بالا، شرط های بازار را در مورد اینکه فدرال رزرو چقدر زود می تواند چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کند، تمرکز بر هر گونه راهنمایی برای چشم انداز نرخ بهره بانک مرکزی خواهد بود.

قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، از آغاز ژوئن چند هفته پیش، با بیش از 30 واحد پایه کاهش در سال جاری، انجام شود.

جارود کر، اقتصاددان ارشد کیوی بانک گفت: «ما شاهد افزایش چشمگیر انتظارات نرخ بهره در ایالات متحده بوده ایم و این به نوعی معیاری برای نرخ بهره جهانی است.»

"من فکر می کنم فدرال رزرو این هفته به نوعی بازتاب نظراتی خواهد بود که نشان می دهند کاهش نرخ بهره به آن اندازه که انتظار داشتند نزدیک نیست."

چشم انداز این که نرخ های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی تری در قلمرو محدود کننده باقی بماند، باعث تقویت دلار شده است، اگرچه در روز دوشنبه به طور کلی در جایگاه عقب بود و در برابر اکثر ارزها به غیر از ین کاهش یافت.

یورو با 0.21 درصد افزایش به 1.0715 دلار در برابر دلار رسید، در حالی که استرلینگ با 0.23 درصد افزایش به 1.2522 دلار رسید.

شاخص دلار تغییر چندانی نداشت و به 105.98 رسید، هر چند به سمت رشد ماهانه 1.4 درصدی پیش رفت.

در کالاها، برنت با بیش از 1 درصد کاهش به 88.55 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا به طور مشابه با 1 درصد کاهش به 83.02 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو در سال حدود 15 درصد افزایش یافته اند که بخشی از آن به دلیل ترس از اختلال در عرضه در بحبوحه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

یک مقام حماس روز یکشنبه به رویترز گفت، در حالی که میانجیگران تلاش ها را برای دستیابی به توافق پیش از حمله مورد انتظار اسرائیل به شهر جنوبی رفح افزایش دادند، هیئتی از حماس روز دوشنبه برای مذاکره با هدف تامین آتش بس از قاهره بازدید خواهد کرد.

هر اونس طلا با 0.34 درصد کاهش به 2،329.37 دلار رسید.