چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با امید به چشم‌اندازهای مثبت در ایالات متحده و بریتانیا

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه در هفته ای پر از گزارش های درآمدی و جلسات سه گانه بانک مرکزی افزایش یافتند که این امر می تواند باعث شود که ایالات متحده و بریتانیا راه های کاهش را باز کنند، در حالی که ژاپن ممکن است هزینه های استقراض را در گامی به سمت "عادی بودن" افزایش دهد.

قیمت نفت به دلیل ترس از تشدید درگیری در خاورمیانه پس از حمله موشکی به Golan Heights اشغالی توسط اسرائیل افزایش یافت که اسرائیل و ایالات متحده گروه مسلح حزب‌الله لبنان را مسئول آن دانستند. 

همچنین در این هفته، گزارش مشاغل ایالات متحده برای ماه ژوئیه، بررسی های دقیق در مورد تولید ایالات متحده و تولید جهانی، همراه با تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و داده های تورم ارائه می شود.

خزانه داری ایالات متحده میزان اوراق قرضه ای که قصد دارد در سه ماهه امسال بفروشد را مشخص خواهد کرد، در حالی که نشست دفتر سیاسی چین می تواند محرک های بیشتری را در پی کاهش ناگهانی نرخ بهره در هفته گذشته نشان دهد.

پس از گزارش خوش بینانه تورم ژوئن، بازارها شرط بندی می کنند که فدرال رزرو زمینه را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر در نشست سیاست پولی خود در روز چهارشنبه فراهم کند.

معاملات آتی به طور کامل برای کاهش یک چهارم واحدی قیمت گذاری می شوند و حتی به احتمال 12 درصدی کاهش 50 واحد پایه اشاره می کنند و تا کریسمس با احتمال 68 واحد پایه کاهش قیمت گذاری می کنند.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است ثابت بماند، اما احتمالاً بیانیه خود را برای اشاره به این که احتمال کاهش در نشست بعدی در ماه سپتامبر بیشتر شده است، اصلاح کند.

بانک مرکزی ژاپن نیز روز چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و بازارها احتمال 70 درصدی افزایش نرخ بهره را با 10 واحد پایه افزایش به 0.2 درصد نشان می دهند، احتمال کمی وجود دارد که تا 15 واحد پایه افزایش یابد.

سرمایه گذاران کمتر مطمئن هستند که آیا بانک مرکزی انگلیس در نشست روز پنجشنبه خود با احتمال کاهش 51 درصدی معاملات آتی به 5 درصد، کاهش خواهد یافت یا خیر.

چشم انداز افزایش هزینه های استقراض در ژاپن باعث کاهش ارزش نیکی شده است که هفته گذشته با افزایش ین، 6 درصد کاهش یافت. در اوایل روز دوشنبه، شاخص پس از پایان قوی تر در وال استریت، افزایش 2.2 درصدی را تجربه کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از کاهش 2 درصدی در هفته گذشته، 0.4 درصد افزایش یافت.

بلوچیپ های چین 0.9 درصد کاهش یافتند که تاکنون از کاهش نرخ‌های بهره اخیر حمایت چندانی نشده‌اند.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.6% و معاملات آتی FTSE با 0.5% افزایش یافتند. معاملات آتی S&P 500 با 0.4% افزایش یافت در حالی که معاملات آتی نزدک 0.6% افزایش یافت.

حدود 40 درصد از S&P500 بر اساس ارزش بازار در این هفته گزارش شد، از جمله فناوری مایکروسافت، اپل، Amazon و پلتفرم های متا والدین فیس بوک.

انتظارات بالاست، بنابراین هر نشانه ای از ناامیدی، ارزش گذاری های بسیار بالای شرکت های بزرگ را آزمایش می کند.

در بازارهای ارز، ین ژاپن تنها اندکی از رشدهای اخیر خود را کاهش داد و دلار از پایین‌ترین میزان هفته گذشته در 151.93 به 154.15 ین رسید.

یورو در 1.0855 دلار ثابت بود و در هفته گذشته حمایتی در حدود 1.0825 دلار پیدا کرد.

در بازارهای کالا، طلا با 0.5 درصد افزایش به 2،398 دلار در هر اونس رسید که با چشم انداز تسهیل فدرال رزرو حمایت می شود. 

قیمت نفت در معاملات اولیه در پی اخبار خاورمیانه افزایش یافت، اما در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد تقاضای چین به سرعت تغییر کرد.

برنت با 4 سنت افزایش به 81.17 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 7 سنت کاهش به 77.09 دلار در هر بشکه رسید.