چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 ژوئن 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با وعده کاهش نرخ بهره، رشد کارخانه

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه افزایش یافتند ازآنجاییکه سرمایه گذاران به عنوان گام بعدی در کاهش سیاست های جهانی، مشتاق کاهش نرخ بهره در اروپا و احتمالاً کانادا بودند، اگرچه تورم بالا تهدید می کند که این روند را به یک امر طولانی تبدیل کند.

همچنین خبرهای بهتری از چین منتشر شد درحالیکه نظرسنجی خصوصی Caixin نشان داد که شاخص اصلی کارخانه خود را طی دو سال از 51.4 در آوریل به بالاترین سطح 51.7 در ماه مه رسانده است.

فعالیت کارخانه ژاپن برای اولین بار در یک سال در ماه مه گسترش یافت، در حالی که فعالیت در کره جنوبی با سریع ترین سرعت در دو سال اخیر رشد کرد.

همه اینها به گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن کمک کرد تا 1.4 درصد رشد کند، هفته گذشته 2.5 درصد کاهش داشت. بلوچیپ های چین 0.3 درصد افزایش یافتند.

نیکی ژاپن پس از بازگشت از پایین ترین سطح یک ماهه در روز جمعه، 1.1 درصد رشد کرد، در حالی که کره جنوبی 1.8 درصد رشد کرد.

یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی روز دوشنبه از احتمال وجود مقدار زیادی ذخایر نفت و گاز در دریای سواحل شرقی این کشور خبر داد.

بازارهای هند منتظرند تا ببینند که آیا نارندرا مودی، نخست وزیر، در میان گمانه زنی ها که این امر منجر به اصلاحات اقتصادی بیشتر می شود، اکثریت ائتلاف خود در پارلمان را در زمان انتشار نتایج انتخابات در روز سه شنبه افزایش خواهد داد؟

معاملات آتی EUROSTOXX 50 با 0.9٪ و معاملات آتی FTSE با 0.7٪ با گسترش احساسات ریسک پذیر افزایش یافتند.

جریانات پایان ماه باعث شد تا وال استریت در روز جمعه یک رشد دیرهنگام داشته باشد و نزدک را تا ماه مه تقریباً 7 درصد افزایش داد. اوایل روز دوشنبه، معاملات آتی S&P 500 با 0.2% افزایش یافت و معاملات آتی نزدک 0.1% افزایش یافت.

چشم انداز کاهش هزینه های استقراض در سطح جهانی به طور کلی برای سهام مثبت بوده است.

بانک مرکزی اروپا (ECB) تقریباً مطمئن است که نرخ بهره را در روز پنجشنبه یک چهارم واحد کاهش می دهد و به 3.75 درصد می رساند، این اولین بار در تاریخ است که پیش از فدرال رزرو ایالات متحده کاهش می یابد.

با این حال، افزایش شگفت‌آور تورم منطقه یورو در هفته گذشته، امیدها را برای دور سریع کاهش، کاهش داد و بازارها 57 واحد پایه کاهش قیمت گذاری را برای سال جاری داشتند.

بروس کاسمن، رئیس تحقیقات اقتصادی در JPMorgan گفت: «احتمال کاهش‌های متوالی اکنون بسیار کم به نظر می‌رسد و تمرکز بر حرکت دوم در سپتامبر است.»

ما گمان می‌کنیم که رئیس‌ کریستین لاگارد نشان دهد که جهت نرخ‌های بهره در هفته آینده نزولی است، اما بیانیه سیاست پولی تاکید می‌کند که حرکت‌های آتی وابسته به داده‌ها هستند و هیچ تعهد قبلی نسبت به یک مسیر خاص نرخ بهره وجود ندارد.

بازارها همچنین حاکی از احتمال کاهش 80 درصدی بانک مرکزی کانادا در نشست روز چهارشنبه و 59 واحد پایه کاهش در سال جاری است، اگرچه تحلیلگران امیدوارند که این تسهیلات حتی عمیق تر باشد.

با توجه به داده‌هایی که شامل نظرسنجی های کلیدی در مورد خدمات و تولید، و گزارش اشتغال در ماه مه که در آن با ایجاد 190 هزار شغل جدید، نرخ بیکاری 3.9 درصد باقی مانده است، چشم انداز این هفته می تواند تغییر کند.

در بازارهای فارکس، ین ژاپن همچنان ضعیف‌ترین در بین ارزهای اصلی است، اگرچه دولت به وضوح آماده است هزینه‌های کلانی برای کاهش نزول آن انجام دهد. داده های هفته گذشته نشان داد که توکیو 9.788 تریلیون ین (62.27 میلیارد دلار) را برای مداخله ارزی بین 26 آوریل تا 29 مه هزینه کرده است.

دلار در 157.09 ین ایستاده بود، درست پایین تر از اوج هفته گذشته 157.715. یورو در 1.0855 دلار ثابت ماند و همچنان از گزارش تورم اتحادیه اروپا بهره می برد، اما با مقاومت 1.0895 دلار مواجه است. 

طلا با قیمت 2،330 دلار در هر اونس، قدرت بیشتری داشت، تا حدودی با خرید از بانک های مرکزی و چین به مدت چهار ماه متوالی افزایش یافت. 

پس از اینکه اوپک پلاس در روز یکشنبه توافق کرد تا بیشتر کاهش تولید نفت خود را تا سال 2025 تمدید کند، قیمت نفت از کاهش زودهنگام بهبود یافت و در روز دوشنبه افزایش یافت، اگرچه برخی از کاهش‌ها از اکتبر 2024 به بعد انجام می شوند. 

برنت با 38 سنت افزایش به 81.49 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 39 سنت افزایش به 77.38 دلار در هر بشکه رسید.