چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با شرط بندی های کاهش نرخ بهره، ین نزدیک به پایین ترین سطح 38 سال گذشته

در حالی که اظهارات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره آمریکا چندان دور از دسترس نیست را افزایش داد، بازارهای سهام آسیا رشد کردند در حالی که ین نزدیک به سطوحی که آخرین بار در سال 1986 مشاهده شده بود، باقی ماند و معامله گران را نسبت به مداخله ژاپن محتاط نگه داشت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.26 درصد افزایش یافت، در حالی که نیکی ژاپن 0.49 درصد رشد کرد و رکورد بالاترین سطح در ماه مارس را شکست.

پاول روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در مسیر کاهش تورم بازگشته است، اگرچه او هشدار داد که سیاست‌گذاران قبل از اینکه بتوانند نرخ‌های بهره را کاهش دهند به داده‌های بیشتری نیاز دارند.

اظهارات پاول باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در شب گذشته 4.3 واحد پایه کاهش یابد، بازده اوراق قرضه 10 ساله در ساعت معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه در 4.433 درصد ثابت ماند و دلار را پایین نگه داشت. سرمایه گذاران همچنین در حال بررسی داده هایی بودند که نشان دهنده بازار کار فشرده ایالات متحده است.

مایکل براون، استراتژیست ارشد تحقیقاتی در Pepperstone، گفت که اظهارات پاول، در حاشیه، فقط کمی بیشتر از اظهارات اخیر تسهیلانه به نظر می رسد.

معامله گران در حال حاضر با احتمال 69 درصد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و دو کاهش نرخ بهره در سال جاری قیمت گذاری می کنند که با بیش از 150 واحد پایه کاهشی که در ابتدای سال انتظار می رفت فاصله زیادی دارد.

بازار سهام چین در معاملات اولیه با کاهش 0.27 درصدی شاخص بلوچیپ CSI 300 افت کرد. هانگ سنگ هنگ کنگ 0.3 درصد افزایش یافت.

داده‌ها نشان می‌دهد که فعالیت خدمات چین با کمترین سرعت در هشت ماه گذشته افزایش یافته است و اعتماد در ژوئن به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است که با رشد کندتر سفارش‌های جدید همراه شده است که نشان‌دهنده نیاز به محرک‌های اقتصادی بیشتر است.

چشم انداز کاهش نرخ بهره ایالات متحده به زودی مانع از صعود دلار می شود، به طوری که شاخص دلار که واحد ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، در 105.71 ثابت است.

ین اندکی ضعیف تر شد و به 161.63 در هر دلار رسید، نزدیک به پایین ترین سطح 38 سال گذشته در 161.745 که روز سه شنبه به آن رسید.

ین امسال در برابر دلار آمریکا بیش از 12 درصد کاهش یافته است که به دلیل اختلاف گسترده بین نرخ بهره در ایالات متحده و ژاپن آسیب دیده است.

معامله گران به دنبال نشانه هایی از مداخله مقامات ژاپنی در بازار ارز برای تقویت ین ضعیف بوده اند و برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن است این مسیر دورتر از سطح فعلی باشد.

الکس لو، استراتژیست کلان در TD Securities در سنگاپور، گفت: "ما گمان می کنیم که پزیشن های خرید جفت ارز کاهش یافته است درحالیکه تهدید مداخله در سطح 164-165 در حال ظهور است."

در همین حال، یورو آخرین بار به 1.07455 دلار رسید، درست کمتر از بالاترین سطح دو هفته‌ای که در روز دوشنبه به ثبت رساند، درحالیکه مخالفان تجمع ملی فرانسه (RN) تلاش خود را برای جلوگیری از قدرت گرفتن حزب راست افراطی افزایش دادند و نامزدهای بیشتری موافقت کردند که از قدرت دور دوم انتخابات کناره گیری بکشند تا از تقسیم آرای مخالف RN جلوگیری شود.

داده‌های روز سه‌شنبه همچنین نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه گذشته کاهش یافته است، اما یکی از بخش‌های حیاتی خدمات به طور سرسختانه بالا باقی مانده است و احتمالاً نگرانی برخی از سیاست‌گذاران را در مورد اینکه ممکن است فشار قیمت‌های داخلی در سطوح بالا باقی بماند، افزایش داده است.

استرلینگ در آستانه انتخابات سراسری بریتانیا در روز پنجشنبه، که انتظار می رود حزب مخالف کارگر پیروز شود، با اندکی تغییر به 1.2685 دلار رسید.

در کالاها، قیمت نفت افزایش یافت ازآنجاییکه داده های صنعت ایالات متحده امیدها به تقاضای سوخت را در طول فصل رانندگی تابستان در کشور مصرف کننده نفت افزایش داد.

معاملات آتی نفت خام برنت با 0.44 درصد افزایش به 86.62 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.41 درصد افزایش به 83.15 دلار در هر بشکه رسید.