چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 آوریل 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، نوسان ین پس از حرکات شروع هفته

بازارهای سهام‌ آسیا روز سه‌شنبه افزایش یافتند ازانجاییکه سرمایه‌گذاران منتظر آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها و نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا بودند، در حالی که ین یک روز پس از مداخله مشکوک که آن را از پایین‌ترین سطح 34 سال گذشته نجات داد، اندکی ضعیف‌تر شد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.36 درصد افزایش یافت و قرار است با رشدی نزدیک به 1 درصد در ماه، سومین ماه متوالی افزایشی خود را ثبت کند. با بازگشایی ژاپن پس از تعطیلات در روز دوشنبه، شاخص نیکی 1 درصد افزایش یافت.

بازار سهام چین در معاملات اولیه با کاهش 0.07 درصدی شاخص بلوچیپ همراه بود، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.5 درصد رشد کرد.

داده های منتشر شده در این هفته شامل تورم اروپا و گزارش‌های بازار کار ایالات متحده است، در حالی که فدرال رزرو قرار است روز سه‌شنبه برای نشست دو روزه خود تشکیل جلسه دهد که انتظار می‌رود در مورد نرخ‌های بهره مقاومت کند اما لحن سختگیرانه داشته باشد.

پس از شروع نوسانات هفته، در حالی که ارزش پول ژاپن در روز دوشنبه از پایین ترین سطح 34 سال اخیر یعنی 160.245 به 154.40 در هر دلار رسید و معامله گران به مداخله مقامات در خرید ین اشاره کردند، توجه به ین همچنان ادامه دارد.

پس از کاهش بیش از 10 درصدی ارز در برابر دلار در سال جاری، بازارها پیش بینی می کردند که ژاپن ممکن است برای تقویت ین مداخله کند.

روز سه شنبه، ین در معاملات اولیه با 0.38 درصد کاهش به 156.92 در هر دلار رسید.

ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، روز سه‌شنبه گفت که مقامات آماده رسیدگی "24 ساعته" به مسائل ارزی هستند، در حالی که از اظهار نظر در مورد اینکه آیا وزارت دارایی یک روز قبل برای تقویت ین مداخله کرده است یا خیر، خودداری کرد.

واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC، گفت که مداخله به تنهایی نمی تواند اختلاف گسترده در نرخ های بهره را که تا حدی باعث کاهش ین می شود، تغییر دهد.

ین تحت فشار قرار گرفته است درحالیکه نرخ های بهره ایالات متحده افزایش یافته و ژاپن نزدیک به صفر مانده است و پول نقد را از ین خارج شده و به سمت دارایی های با بازده بالاتر می رود.

منون گفت: «اکنون خیلی چیزها به نتیجه نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در این هفته بستگی دارد.»

"بازارها با نفس بند آمده منتظرند تا ببینند آیا فدرال رزرو که از دلار آمریکا حمایت می کند و ین را ضعیف می کند بیشتر سختگیر می شود یا خیر. اگر فدرال رزرو به اندازه نگرانی بازارها سختگیر به نظر نرسد، این می تواند به تقویت ین کمک کند. "

ابزار CME FedWatch نشان داد که سرمایه گذاران به طور مداوم پس از گزارش های تورمی بالاتر از حد انتظار، انتظارات را برای زمان بندی و میزان کاهش نرخ های بهره ایالات متحده در سال جاری کاهش داده اند، به طوری که بازارها با احتمال 57 درصدی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر قیمت گذاری می کنند.

معامله گران اکنون در سال 2024 با 35 واحد پایه کاهش قیمت گذاری می کنند که به شدت کمتر از 150 واحد پایه کاهش قیمت در ابتدای سال است.

تغییر انتظارات در مورد نرخ های بهره ایالات متحده، بازده اوراق قرضه خزانه داری و دلار را افزایش داده و بر بازار ارز مسلط شده است. در برابر سبدی از ارزها، دلار تغییر چندانی نداشت و به 105.73 رسید. این شاخص در آوریل بیش از 1 درصد و برای سال بیش از 4 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، فصل درآمد این هفته با نتایج با مشخصات بالا از آمازون و اپل افزایش می یابد.

پس از اینکه سازنده خودروهای برقی در کسب مجوزهای نظارتی برای راه اندازی برنامه پیشرفته کمک راننده خود در چین پیشرفت کرد، سهام ایالات متحده در شب گذشته با افزایش شدید سهام تسلا به پایان رسید.

نفت خام آمریکا با 0.18 درصد کاهش به 82.48 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.1 درصد کاهش در روز به 88.31 دلار رسید. 

هر اونس طلا در 2،334.79 دلار ثابت بود.