چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 سپتامبر 2024

بازارهای سهام آسیا با کاهش Nikkei دچار مشکل شدند، چین به افزایش خود ادامه می دهد

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه دچار تردید شدند ازانجاییکه درگیری در خاورمیانه اقدامات محرک بیشتری را در چین خنثی کرد، در حالی که Nikkei به دلیل نگرانی‌هایی که نخست‌وزیر جدید ژاپن از عادی‌سازی نرخ‌های بهره حمایت می‌کند، کاهش یافت.

افزایش محرک ها کمک کرد تا بر نظرسنجی تولید ضعیف غلبه کند و بلوچیپ CSI300 را که در هفته گذشته 16 درصد افزایش یافته بود 3.0 درصد دیگر افزایش داد. شاخص کامپوزیت شانگهای 4.4 درصد بالاتر از رشد 13 درصدی هفته گذشته افزایش یافت.

ادامه حملات اسرائیل در سراسر لبنان بر عدم اطمینان ژئوپلیتیکی این مجموعه افزود، اگرچه قیمت نفت همچنان به دلیل خطر افزایش عرضه محدود شده بود. 

این هفته مملو از داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده از جمله گزارش اشتغال است که می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فدرال رزرو یک کاهش دیگر نرخ‌های بهره را در ماه نوامبر ارائه می‌کند یا خیر.

در حالی که سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر دستورات بیشتری از شیگرو ایشیبا، نخست وزیر جدید ژاپن بودند، که در گذشته از سیاست های تسهیلانه بانک مرکزی ژاپن انتقاد کرده بود، Nikkei با 4.1 درصد کاهش پیشتاز تغییر اولیه بود.

با این حال، او در آخر هفته صلح پذیرتر به نظر می‌رسید و گفت با توجه به وضعیت اقتصاد، سیاست‌های پولی «باید سازگارانه باقی بماند».

این به دلار کمک کرد تا پس از 1.8 درصد کاهش در روز جمعه از 146.49 ین، با 0.2 درصد افزایش به 142.52 ین برسد. 

جون تاکاکاوا، اقتصاددان HSBC، گفت: «ایشیبا هدف بانک مرکزی آمریکا برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی را تأیید کرده است، هرچند سرعت و زمان‌بندی نامشخص است».

وی افزود: «اگر اقدامات محرک بیشتر محقق شود، این احتمالاً روند بهبود هزینه ها را نیز تقویت می کند و در نتیجه اعتقاد بانک مرکزی آمریکا به افزایش تدریجی نرخ بهره را تقویت می کند. در مجموع، ما همچنان شاهد چشم انداز سازنده ای برای ژاپن هستیم.»

در چین، بانک مرکزی اعلام کرد که می‌خواهد به بانک‌ها بگوید تا پایان اکتبر نرخ وام‌های مسکن موجود را، احتمالاً به طور متوسط ​​50 واحد پایه کاهش دهند.

این به دنبال سیل اقدامات حمایتی پولی، مالی و نقدینگی است که هفته گذشته در بزرگترین بسته محرک پکن از زمان همه‌گیری اعلام شد.

کریستین کلر، رئیس تحقیقات اقتصادی بارکلیز گفت: «ما معتقدیم خطرات کاهش تورم اکنون جدی‌تر گرفته می‌شوند. همزمان، دفتر سیاسی پیشنهاد می کند که احتمالاً در پکن به توافق رسیده است که محرک های مالی و اهرم های دولت مرکزی برای جلوگیری از رکود ضروری است.»

"این یک تغییر مهم در بازاری است که به دنبال چیزی بیش از حداقل بود."

رشد در چین به گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن که هفته گذشته 6.1 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح هفت ماهه رسید، کمک کرد تا 0.3 درصد افزایش یابد.

وال استریت نیز هفته خوبی را پشت سر گذاشت که با قرائت خوش‌ بینانه از تورم اصلی ایالات متحده در روز جمعه، راه ها را برای کاهش نیم واحد پایه دیگر از سوی فدرال رزرو باز گذاشت.

معاملات آتی حاکی از احتمال 53 درصدی است که فدرال رزرو در 7 نوامبر 50 واحد پایه کاهش خواهد یافت، اگرچه انتخابات ریاست جمهوری دو روز قبل از آن ناشناخته باقی مانده است.

تعداد زیادی از سخنرانان فدرال رزرو در این هفته به رهبری جرمی پاول، رئیس هیئت مدیره، اوخر دوشنبه نظر خود را خواهند گفت. همچنین داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی و استخدام خصوصی، همراه با نظرسنجی‌های ISM در زمینه تولید و خدمات ارائه شده است.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 و معاملات آتی FTSE در معاملات اولیه تغییر کمی داشتند. معاملات آتی S&P 500 در روز دوشنبه ثابت بود، در حالی که معاملات آتی نزدک اندکی کاهش یافت. شاخص S&P 500 نسبت به امروز 20 درصد رشد داشته و در مسیر قوی‌ترین عملکرد ژانویه تا سپتامبر خود از سال 1997 قرار گرفته است.

در بازارهای ارز، شاخص دلار پس از 0.3 درصد کاهش در هفته گذشته، در 100.41 ثابت بود. یورو که در روز جمعه در پی گزارش تورم خوش خیم ایالات متحده افزایش یافت، در 1.1167 دلار ماند.

منطقه یورو آمار تورم خود را در این هفته به همراه قیمت تولیدکننده و بیکاری منتشر می کند. تورم و خرده فروشی آلمان اواخر روز دوشنبه، در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در پارلمان صحبت می کند اعلام می شوند.

کاهش دلار همراه با بازده اوراق قرضه پایین‌تر به طلا برای رسیدن به بالاترین رکورد 2،685 دلار در هر اونس کمک می کنند. آخرین بار 2656 دلار در هر اونس بود و در مسیر بهترین سه ماهه خود از سال 2016 بود.

قیمت نفت با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی عرضه از سوی عربستان سعودی را خنثی کرد.

برنت با 61 سنت افزایش به 72.59 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 44 سنت افزایش به 68.60 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing