چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 اکتبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا، افزایش هفتگی نفت با ریسک‌های خاورمیانه

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه کاهش یافتند در حالی که قیمت نفت به شدیدترین افزایش هفتگی خود در بیش از یک سال گذشته رسید، زیرا تشدید تنش ها در خاورمیانه باعث شد تا بازارها پیش از گزارش مشاغل ایالات متحده در اواخر روز در حاشیه بمانند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال بحث در مورد حمله به تاسیسات نفتی ایران به عنوان تلافی حمله موشکی تهران به اسرائیل است، در حالی که ارتش اسرائیل با حملات هوایی جدید در نبرد علیه گروه مسلح حزب الله لبنان، بیروت را هدف قرار داد.

اظهارات او باعث افزایش قیمت نفت شد، قیمتی که در این هفته پس از تشدید درگیری در خاورمیانه در حال افزایش بود.

معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه با 0.04 درصد کاهش به 77.59 دلار در هر بشکه رسید، اما به دنبال افزایش هفتگی حدود 7.8 درصدی بود که بزرگترین افزایش از فوریه 2023 تاکنون است.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) در 73.71 دلار در هر بشکه ثابت ماند و در مسیر رشد 8.1 درصدی در هفته قرار گرفت که بیشترین میزان از مارس 2023 است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: "من فکر می کنم ما احتمالاً فاصله زیادی با دریافت پاسخ اسرائیل نداریم. بدیهی است که نگرانی این است که رئیس جمهور بایدن تایید کرد که تاسیسات نفتی ایران به عنوان یک هدف بالقوه مورد بحث قرار گرفته است."

"اگر شنبه یا یکشنبه صبح از خواب بیدار می شدیم و متوجه می شدیم که ایران پاسخی دریافت کرده است، اصلاً شگفت زده نمی شدم. بنابراین معامله بسیار محتاطانه ای در پیش است. ما می دانیم که در راه است، و فقط باعث ایجاد عدم اطمینان می شود. نمی دانیم زمان بندی چیست، و البته نمی دانیم که آنها در مورد اهداف چه تصمیمی گرفته اند."

احساسات محتاطانه به نوبه خود باعث شد تا بیشتر سهام در روز جمعه نزولی شوند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.32 درصد افت کرد و قرار بود هفته را با تغییرات اندکی به پایان برساند.

بازار سهام استرالیا 1% افت کرد در حالی که معاملات آتی سهام کاهش خود را نسبت به جلسه قبل افزایش داد.

معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک هر کدام 0.03% کاهش یافتند، در حالی که معاملات آتی EUROSTOXX 50 ثابت بود.

نیکی ژاپن نیز رشدهای اولیه را معکوس کرد تا آخرین بار 0.08 درصد کاهش یابد. در پی کاهش هفتگی بیش از 3 درصد بود.

در حالی که سرمایه گذاران افزایش تنش های ژئوپلیتیکی را در مقابل چشم انداز نرخ بهره داخلی ارزیابی می کردند، شاخص Nikkei چند جلسه متلاطم داشت.

مقامات ژاپنی، از جمله نخست وزیر شیگرو ایشیبا، این هفته گفتند که شرایط اقتصادی این کشور برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مناسب نیست و بانک مرکزی باید در تشدید سیاست های پولی بیشتر محتاط باشد.

این اظهارات باعث کاهش ین از سطح 147 در هر دلار شد، اگرچه در روز جمعه افزایش یافت و آخرین بار در 146.60 در هر دلار بود.

با این حال، ارز ژاپن به سمت کاهش هفتگی تقریباً 3 درصدی پیش رفت که شدیدترین کاهش از سال 2016 تاکنون بود.

دو طرف روز پنجشنبه گفتند، در برخی از خبرهای خوب، کارگران بارانداز و اپراتورهای بندری ایالات متحده به توافقی آزمایشی دست یافتند که بلافاصله به اعتصاب سه روزه فلج کننده که باعث تعطیلی کشتیرانی در ساحل شرقی و ساحل خلیج فارس شده است پایان می دهد.

همچنین تمرکز بر گزارش کلیدی اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده بود که اواخر روز جمعه منتشر می شود، و داده های بیشتری را در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو ارائه می دهد.

انتظار می رود که بزرگترین اقتصاد جهان در ماه گذشته 140،000 شغل ایجاد کند که اندکی کمتر از افزایش 142،000 شغلی در ماه آگوست است.

قبل از انتشار، دلار در برابر سبدی از ارزها نزدیک به بالاترین سطح خود در شش هفته گذشته بود و آخرین قیمت آن در 101.92 بود.

مجموعه ای از داده های منتشر شده در این هفته نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده پس از اینکه فعالیت بخش خدمات این کشور در ماه سپتامبر به بالاترین حد 1-1/2 سال گذشته رشد کرد هنوز در وضعیت خوبی قرار دارد، در حالی که یک گزارش جداگانه از وزارت کار در روز پنجشنبه بازار کار را در پایان سه ماهه سوم نشان داد.

این امر باعث شد تا معامله گران شرطبندی های کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده را کاهش دهند و معاملات آتی به احتمال 35 درصدی چنین سناریویی اشاره می کند.

یورو تغییر اندکی در 1.1031 دلار داشت، اگرچه برای کاهش هفتگی 1.2 درصدی تعیین شده بود. پوند با 0.03 درصد افزایش به 1.3131 دلار رسید و پس از کاهش بیش از 1 درصدی در روز پنجشنبه، کاهش خود را حفظ کرد.

پوند انگلیس به دلیل اظهارات تسهیلانه اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، که گفت اگر خبرهای خوب بیشتری در مورد تورم منتشر شود، بانک مرکزی می‌تواند در زمینه کاهش نرخ‌های بهره «کمی فعال‌تر» شود کاهش یافته بود.

در سایر نقاط، هر اونس طلا با 0.06 درصد افزایش به 2،657.89 دلار رسید.

منبع : investing