چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا به بالاترین سطح در 27 ماه گذشته، کاهش دلار با کاهش نرخ بهره 

بازارهای سهام آسیا در روز پنجشنبه به بالاترین سطح در 27 ماه گذشته رسیدند، ازآنجاییکه داده‌های ضعیف‌تر ایالات متحده احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش داد و اوراق قرضه و کالاها را تقویت کرد و در عین حال ارزش دلار را کاهش داد.

تعطیلات در ایالات متحده باعث شد تا معاملات ضعیفی ایجاد شود، درحالیکه سرمایه گذاران منتظر بودند تا ببینند حزب کارگر تا چه حد اکثریت ممکن را در انتخابات بریتانیا به دست آورد.

بازارها به خوبی برای تغییر آماده شده اند زیرا نظرسنجی ها برای ماه ها حزب چپ میانه را در مسیر پیروزی قاطع بر محافظه کاران قرار داده است.

تحلیلگران CBA گفتند: «حزب کارگر با هدف کلی کاهش کسری بودجه بزرگ بریتانیا، برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای نسبتاً متوسطی دارد».

سیاست‌های دولت کارگر همچنین بریتانیا را به سمت ارتباط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا سوق خواهد داد.

در سراسر کانال انگلیسی، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که تجمع ملی (RN) اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات روز یکشنبه فرانسه به دست نخواهد آورد، ازآنجاییکه احزاب جریان اصلی برای توقف جناح راست افراطی حرکت کردند.

معاملات آتی FTSE 0.1% افزایش یافت در حالی که استرلینگ به 1.2750 دلار رسید. معاملات آتی یورواستاکس 50 تغییر چندانی نداشتند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 0.7 درصد افزایش به بالاترین سطح خود از آوریل 2022 رسید.

نیکی ژاپن 0.4% افزایش یافت و در فاصله کوتاهی از اوج خود در ماه مارس قرار داشت، در حالی که Topix گسترده تر به بالاترین سطح خود رسید.

معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک پس از رسیدن به یک رکورد دیگر در طول شب گذشته در پی داده‌های اقتصادی ضعیف، ثابت ماندند.

شاخص ISM ایالات متحده فعالیت خدمات با کاهش به کمترین میزان خود از اواسط سال 2020، شگفت‌زده شد و اشتغال پیش از گزارش اشتغال ژوئن که در روز جمعه منتشر می‌شود، بسیار ضعیف است.

مجموعه ای از داده های ضعیف نشان می دهد که شاخص غافلگیری اقتصادی سیتی در ایالات متحده به -47.5 کاهش یافته است که پایین ترین سطح از آگوست 2022 است. در همین حال، برآورد GDPNow فدرال آتلانتا از 1.7٪ به 1.5٪ کاهش یافت.

این باید باب میل فدرال رزرو باشد، صورتجلسه آخرین نشست آن نشان می دهد اعضای کمیته قبل از کاهش نرخ بهره، شواهد بیشتری از اقتصاد ضعیف می خواهند.

در زمان آن جلسه، برآورد رشد سالانه GDPNow حدود 3 درصد بود.

پل اشورث، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در کپیتال اکونومیکس، گفت: «بررسی صورتجلسات مربوط به سه هفته پیش، یادآوری خوبی است از اینکه چشم انداز فعالیت چقدر سریع بدتر شده است.»

او افزود: «با توجه به داده‌های دلگرم‌کننده‌تر هزینه‌های مصرف شخصی در ماه مه، احتمال خطر افزایش مجدد تورم حتی کمتر به نظر می‌رسد، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر بسیار کمتر از پتانسیل خود است. ما هنوز فکر می کنیم که فدرال رزرو در سپتامبر امسال کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد.»

بازارها به سرعت احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را از 65 درصد به 74 درصد رساندند، در حالی که در سال جاری 47 واحد پایه کاهش قیمت داشتند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در واکنش به 4.355 درصد، 8 واحد پایه کاهش یافت.

با توجه به اینکه اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر کمتر استثنایی به نظر می رسد، دلار در سراسر جهان کاهش یافت. یورو در 1.0793 دلار افزایش یافت و از پایین ترین سطح اخیر خود یعنی 1.0666 دلار فاصله گرفت، در حالی که شاخص دلار به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته رسید.

دلار استرالیا یک افزایش قابل توجه داشت و به اوج شش ماهه 0.6733 دلار رسید، درحالیکه بازارها در حال شرط بندی هستند که حرکت بعدی در نرخ های بهره محلی ممکن است بالاتر باشد.

ین نزولی باقی ماند و به پایین ترین سطح در چند سال اخیر در برابر بسیاری از ارزها رسید، درحالیکه سرمایه گذاران همچنان از معاملات حمل و نقل حمایت می کردند. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح 38 ساله 161.96 شب گذشته، در 161.40 ین ماند.

کاهش ارزش دلار برای کالاها یک موهبت بود و طلا از 2،318 دلار در ابتدای هفته به 2،358 دلار در هر اونس رسید. 

قیمت نفت کاهش یافت، ازانجاییکه شب گذشته افزایش یافت، درحالیکه کاهش شگفت‌انگیز ذخایر نفت خام آمریکا به تقاضای قوی‌تر با شروع فصل رانندگی در ایالات متحده اشاره کرد. 

برنت با 31 سنت کاهش به 87.03 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 33 سنت کاهش به 83.55 دلار در هر بشکه رسید.