چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 فوریه 2024

افت بازارهای سهام آسیا درحالیکه معامله گران شرط های کاهش نرخ بهره را کاهش دادند

بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه کاهش یافتند و پس از اینکه گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده هر گونه انتظار برای کاهش کوتاه مدت نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را حذف کرد، دلار افزایش یافت، در حالی که سهام در بازار سهام چین در شرایط ضعیف باقی ماندند.

به دنبال حملات جدید ایالات متحده در دو روز گذشته در گروه‌های همسو با تهران در عراق، سوریه و یمن، قیمت‌های نفت آزمایشی بود و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احساسات ریسک را کنترل می‌کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن در آغاز هفته 1 درصد کاهش داشت. این شاخص در سال جاری تاکنون 4.5 درصد کاهش داشته است. نیکی ژاپن 0.5 درصد رشد کرد.

تمرکز در آسیا بر ریزش سهام چین بوده است درحالیکه تمایل سرمایه گذاران همچنان پایین است. رگولاتور اوراق بهادار چین وعده داد که از نوسانات غیرعادی بازار در روز یکشنبه جلوگیری کند، اما هیچ اقدام خاصی اعلام نکرد.

سازمان نظارت همچنین گفت که با فروش کوتاه مدت ناخواسته مقابله خواهد کرد، سرمایه گذاری های بیشتری را با سرمایه بلندمدت جذب خواهد کرد و با جدیت به صدای سرمایه گذاران گوش خواهد داد.

شاخص بلو چیپ چین 0.12 درصد کاهش یافت و هفته گذشته به پایین ترین حد خود در پنج سال اخیر رسید. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.5 درصد کاهش یافت.

اقتصاددانان ING در یادداشت مشتری گفتند: «تکرار این اظهارات ممکن است نشان‌دهنده مهم‌تر شدن ثبات بازار برای سیاست‌گذاران باشد.»

«رسمی‌سازی یک صندوق بالقوه تثبیت بازار می‌تواند رونق کوتاه‌مدتی برای بازارها ایجاد کند، اما احساسات سرمایه‌گذاران در حال حاضر ضعیف است و در انتظار بهبود شرایط بنیادی است.»

داده‌های روز جمعه نشان داد که رشد شغل در ایالات متحده در ژانویه سرعت گرفته و دستمزدها به بیشترین میزان در نزدیک به دو سال اخیر افزایش یافته است، اینها نشانه‌هایی از قدرت پایدار در بازار کار هستند که می‌توانند فدرال رزرو را وادار کنند تا چرخه تسهیل خود را کمی دیرتر از آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کردند آغاز کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در برنامه خبری «60 Minutes» سی بی اس گفت: بانک مرکزی ایالات متحده می تواند در تصمیم گیری در مورد زمان کاهش نرخ بهره «محتاطانه» عمل کند، و یک اقتصاد قوی که به بانک مرکزی فرصت می دهد تا اطمینان ایجاد کند تورم همچنان در حال کاهش است.

او در مصاحبه ای که یکشنبه عصر در ایالات متحده پخش شد، گفت: "ما باید خطر حرکت خیلی زود یا خیلی دیر را متعادل کنیم."

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها در حال حاضر با احتمال 80 درصدی در مقایسه با احتمال 33 درصدی در ابتدای سال، قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو روی نرخ های بهره در ماه مارس ثابت بماند. معامله گران اکنون قیمت گذاری را در کمتر از 120 واحد پایه کاهش در سال جاری انجام می دهند.

تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی گفتند: حتی قبل از داده های بازار کار، جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته گذشته نشان دهنده تمایل کمی برای کاهش زودهنگام یا شدید بود.

چنین لیست حقوقی خطر این را افزایش می دهد که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای به دست آوردن اطمینان کافی مبنی بر پایداری کاهش تورم شاید تا ژوئن یا کاهش کمتری در بقیه سال، به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

گزارش حقوق و دستمزد قوی، در ساعات معاملاتی آسیا بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری را 4.077 درصد افزایش داد. سایر بازده اوراق قرضه منطقه‌ای روز دوشنبه افزایش یافتند، بازده اوراق قرضه 10 ساله استرالیا و اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری کره جنوبی 11 واحد پایه افزایش یافتند. 

شاخص دلار که ارز ایالات متحده را در برابر شش رقیب اصلی ارزیابی می کند، به بالاترین حد خود در هشت هفته اخیر به 104.18 رسید و ین ژاپن را نزدیک به پایین ترین سطح دو ماهه خود قرار داد. آخرینبار  ین 148.59 در هر دلار بود. 

به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و پیامدهای آن بر عرضه نفت و افزایش قیمت ها، قیمت نفت خام آمریکا با 0.21 درصد افزایش به 72.43 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.32 درصد افزایش به 77.58 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.2 درصد کاهش به 2،035.09 دلار رسید. هر اونس طلای آمریکا با 0.10 درصد کاهش به 2034 دلار رسید.