چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 5 ژوئیه 2024

رکوردهای بازارهای سهام آسیا؛ پوند آرام پس از اکثریت حذب کارگر

بازارهای سهام آسیا روز جمعه به بالاترین حد خود رسیدند ازآنجاییکه سرمایه گذاران کاهش نرخ بهره ایالات متحده را برای ماه سپتامبر افزایش دادند و روحیه مثبت بود، در حالی که یورو پیش از انتخابات فرانسه به اوج خود در سه هفته گذشته رسید.

استرلینگ در 1.2767 دلار ثابت بود ازآنجاییکه حزب کارگر بریتانیا برای پیروزی قاطع در نظرسنجی‌ها آماده شده بود که پس از 14 سال حکومت محافظه‌کاران به قدرت خواهد رسید. در جای دیگر، با از سرگیری معاملات پس از تعطیلات روز استقلال ایالات متحده، دلار اندکی ضعیف‌تر بود و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در توکیو کمی افزایش یافت.

نیکی ژاپن و Topix گسترده تر، هر دو به سطوح رکوردی افزایش یافتند، همانطور که معیار تایوان نیز همین کار را کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 0.2 درصد افزایش به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید و برآورد سامسونگ از افزایش بیش از 15 برابری سود در سه ماهه دوم به KOSPI کره جنوبی نیز کمک کرد تا به اوج دو ساله خود برسد.

شاخص Straits Times سنگین بانک و دارایی سنگاپور در همین چند روز بیش از 3 درصد رشد کرد و همچنین به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسید.

ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد در Mizuho در سنگاپور، گفت: «نقدینگی جهانی نزولی باقی می‌ماند و با توجه به اینکه S&P (500) این روزها آمار مضحکی از رکوردها را قرائت می‌کند... در برخی مواقع ارزش‌گذاری در جاهای دیگر به اندازه کافی قانع‌کننده خواهد بود.»

او خاطرنشان کرد که تقاضای هوش مصنوعی باعث افزایش رشد تراشه‌سازان در تایوان و کره جنوبی شده است، که تنظیمات نرخ بهره باعث افزایش سود بی‌سابقه برای بانک‌های بزرگ سنگاپور می‌شود و ین ضعیف، مانع شدیدی برای بازار سهام ژاپن بوده است.

داده‌های دولت در روز جمعه نشان داد که هزینه‌های خانوار ژاپنی در ماه مه به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است که چشم‌انداز نرخ بهره را پیچیده‌تر کرده است، به‌ویژه که یکی از عوامل کاهش ین این است که چگونه ین ضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان را محدود کرده است.

ین با اندکی افزایش به 160.9 در هر دلار رسید. معاملات آتی FTSE در روز جمعه با 0.3 درصد افزایش باز شد و معاملات آتی S&P 500 اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد ممکن است یک رکورد جدید برای شاخص نقدی در اواخر روز ثبت شود.

مشاغل در کانون توجه

آمارهای اشتغال در ایالات متحده سرفصل تقویم اقتصادی روز جمعه است. پیش بینی می شود که کاهش سرعت استخدام و افزایش اندک بیکاری راه ها را برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده باز می کند.

مجموعه ای از داده های ضعیف، با کاهش فعالیت خدمات ISM ایالات متحده به کمترین میزان خود از اواسط سال 2020 در اوایل هفته، باعث شد که بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را در سپتامبر به 73 درصد افزایش دهند و با 47 واحد پایه کاهش در سال جاری قیمت گذاری کنند. 

بازده اواراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده در معاملات صبح آسیا با 1.3 واحد افزایش به 4.71 درصد رسید و بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله با 2 واحد افزایش به 4.37 درصد رسید.

در بازارهای ارز، یورو تا 1.0817 دلار افزایش یافت ازآنجاییکه نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب راست افراطی ملی فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند.

مایکل وان، تحلیلگر MUFG، گفت: «اگر نظرسنجی‌ها در نهایت درست باشند، این بدان معناست که بعید است سیاست‌های افراطی‌تر توسعه مالی و محدودیت‌های مهاجرت تصویب شوند.»

دلار استرالیا به بالاترین سطح 6 ماهه 0.6738 دلار رسید، درحالیکه اسپرد بازده اوراق قرضه به نفع آن تغییر کرد، با شرط بندی هایی که
حرکت بعدی در نرخ های بهره استرالیا ممکن است افزایش یابد، با توجه به اینکه تورم شدیدا ثابت شده است.

در معاملات کالا، دلار ضعیف‌تر طلا را برای بزرگترین افزایش هفتگی خود در یک ماه، با 1.4 درصد افزایش به 2357 دلار در هر اونس در مسیر خود قرار داد. نفت گران‌ترین قیمت از ماه آوریل است و معاملات آتی نفت برنت در پی کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا، که حاکی از تقاضای ثابت با شروع فصل رانندگی تابستانی در ایالات متحده است، بالای 87 دلار در هر بشکه است.

بیت کوین 2 درصد کاهش یافت و نزدیک به پایین ترین سطح چهار ماهه خود در 56،955 دلار معامله شد.